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開(kāi)局2022:寧德時(shí)代如何保持持續(xù)領(lǐng)先?

作者:中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)新聞中心 來(lái)源:高工鋰電 發(fā)布時(shí)間:2022-02-16 瀏覽:

中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:虎年開(kāi)市第一周,寧德時(shí)代股價(jià)連續(xù)下挫,從節(jié)前收盤(pán)價(jià)592.60元/股,一路下跌至2月11日收盤(pán)價(jià)489.99元/股,一周累計(jì)跌幅17.32%,市值蒸發(fā)近2400億。

寧德時(shí)代股價(jià)連續(xù)下滑,除了受到A股新能源版塊的整體回調(diào)影響,同時(shí)與近期一系列謠言不無(wú)關(guān)系。2月8日以來(lái),寧德時(shí)代被美國(guó)制裁、被剔除創(chuàng)業(yè)板權(quán)重指數(shù)、與特斯拉談崩等傳聞甚囂塵上。

2月12日,寧德時(shí)代發(fā)布聲明澄清謠言并稱已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。13日,特斯拉有關(guān)負(fù)責(zé)人也回應(yīng)稱,和特斯拉談崩,確實(shí)不屬實(shí)。

受消息面影響,虎年開(kāi)市第二周,寧德時(shí)代股價(jià)連續(xù)三日反彈。截至2月16日,寧德時(shí)代報(bào)收530.80元/股,較2月11日收盤(pán)價(jià)累計(jì)漲幅8.33%。

拋開(kāi)股價(jià)波動(dòng)不談,寧德時(shí)代向上構(gòu)建技術(shù)優(yōu)勢(shì)、成本競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力,向下擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)、增強(qiáng)客戶粘度,維穩(wěn)運(yùn)營(yíng)資金安全,構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈版圖等核心壁壘,龍頭領(lǐng)先地位持續(xù)穩(wěn)固。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)根據(jù)新能源汽車(chē)交強(qiáng)險(xiǎn)口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2021年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售約302.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)143%;動(dòng)力電池裝機(jī)量約139.98GWh,同比增長(zhǎng)128%。

其中,寧德時(shí)代2021年動(dòng)力電池裝機(jī)量69.33GWh,同比增長(zhǎng)132%,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到49.53%,領(lǐng)先第二名比亞迪市占率超32%。

站在全球視角,寧德時(shí)代2021年全球電池裝機(jī)量96.7GWh,同比增長(zhǎng)167.1%,市占率從2020年的24.7%提升至32.6%。

反觀日韓企業(yè),LG化學(xué)市占率由2020年的23.4%下跌至2021年的20.3%;松下也從18.4%下跌至12.2%;三星SDI市占率也下降了1.4%;SKI則基本持平。

短期市場(chǎng)機(jī)遇看,2022年全球電動(dòng)車(chē)仍將保持較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),儲(chǔ)能市場(chǎng)高速啟動(dòng),帶動(dòng)鋰電池需求大幅增長(zhǎng)。長(zhǎng)期來(lái)看,全球能源變革大勢(shì)已定,電動(dòng)車(chē)及儲(chǔ)能兩大賽道將加速推動(dòng)鋰電池進(jìn)入TWh時(shí)代,高端鋰電池市場(chǎng)空間巨大。

作為連續(xù)5年銷(xiāo)量稱霸全球的動(dòng)力電池龍頭,寧德時(shí)代將充分享受行業(yè)高增長(zhǎng)機(jī)遇紅利。

值得一提的是,在寧德時(shí)代最新的投資者關(guān)系活動(dòng)中,寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群親自接待,并針對(duì)原材料漲價(jià)、儲(chǔ)能及換電板塊進(jìn)展、美國(guó)建廠、新技術(shù)布局等熱點(diǎn)問(wèn)題一一做出回應(yīng)。

結(jié)合寧德時(shí)代近一年的動(dòng)態(tài)及近期釋放的信息,可一窺其保持市場(chǎng)持續(xù)領(lǐng)先的“法門(mén)”:

1、供應(yīng)鏈方面,寧德時(shí)代具備超強(qiáng)的供應(yīng)鏈管理能力及前瞻性戰(zhàn)略部署。

2021年,電池大部分材料因供應(yīng)短缺,價(jià)格呈不同程度上漲,而寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池價(jià)格維持穩(wěn)定,內(nèi)部消化。

寧德時(shí)代表示,公司通過(guò)長(zhǎng)協(xié)、投資合作、回收利用、自行開(kāi)采等方式保障鋰資源供應(yīng)。其中,回收方面,鋰回收率已超90%,鋰回收目前已在供應(yīng)保障中起到一定作用;除了此前海外投資合作外,公司也在宜春等地投資鋰資源,自行開(kāi)采鋰礦。

其進(jìn)一步指出,碳酸鋰等原材料短期成本上升后對(duì)公司有一定影響,可通過(guò)多種方式對(duì)沖;銅、鋁可通過(guò)新技術(shù)大幅減少使用量。

同時(shí),在新產(chǎn)品涉及的新供應(yīng)鏈體系構(gòu)建上,公司會(huì)針對(duì)技術(shù)含量高的材料,先研發(fā)、生產(chǎn)打樣,再技術(shù)授權(quán)給供應(yīng)商。

2、規(guī)模方面,產(chǎn)能已成為寧德時(shí)代降本的最大優(yōu)勢(shì)之一,依托規(guī)模效應(yīng),成本優(yōu)勢(shì)差距或進(jìn)一步擴(kuò)大。

據(jù)估算,截至2021年Q3,寧德時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能電池有效產(chǎn)能達(dá)106GWh,與同行之間的產(chǎn)能規(guī)模進(jìn)一步拉開(kāi)。而產(chǎn)能規(guī)模帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì),在寧德時(shí)代2021年業(yè)績(jī)中也有所體現(xiàn)。

根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告,寧德時(shí)代2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)140億-165億元,同比增長(zhǎng)150.8%-195.5%。在2021年原材料價(jià)格飆漲大環(huán)境下,寧德時(shí)代盈利能力遠(yuǎn)超行業(yè)預(yù)期。

這也是寧德時(shí)代持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模的底層邏輯之一。高工鋰電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2021年規(guī)劃投擴(kuò)建動(dòng)力及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目達(dá)12個(gè),涉及總投資超1293.4億元。

動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)或?qū)е翿OE或ROIC增高,針對(duì)于此,寧德時(shí)代表示,擴(kuò)產(chǎn)ROE、ROIC的提高也依賴于技術(shù)進(jìn)步,極限制造高速產(chǎn)線技術(shù)水平全球領(lǐng)先,單線產(chǎn)能顯著提升,生產(chǎn)效率提高,降低生產(chǎn)成本。

3、技術(shù)方面,四大創(chuàng)新體系布局領(lǐng)先全球,2022年電池技術(shù)持續(xù)升級(jí)。

材料體系方面,繼鈉離子電池體系之后,寧德時(shí)代將計(jì)劃推出的新產(chǎn)品M3P。根據(jù)寧德時(shí)代的說(shuō)法,M3P不是磷酸錳鐵鋰,還含有其他金屬元素,公司稱之為磷酸鹽體系的三元,成本較三元下降。

系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面,2021年,得益于在BMS方面取得重要的革新突破,寧德時(shí)代推出AB 電池:鋰+鈉電池,三元+鐵鋰電池的混搭方案。CTP三元電池可做到250Wh/kg,CTP鐵鋰電池可做到160Wh/kg。2022年將進(jìn)入CTP 4.0 版本。

在CTC創(chuàng)新結(jié)構(gòu)推進(jìn)上,公司將與車(chē)企實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工,將各自長(zhǎng)處發(fā)揮極致以推出有競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品。

極限制造方面,寧德時(shí)代利用人工智能、先進(jìn)分析和邊緣/云計(jì)算等技術(shù),在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了在生產(chǎn)每組電池耗時(shí)1.7秒的速度下僅有十億分之一的缺陷率,同時(shí)將勞動(dòng)生產(chǎn)率提高了75%,將每年的能源消耗降低了10%。

2021年9月,寧德工廠被世界經(jīng)濟(jì)論壇(WEF)評(píng)選為“全球燈塔工廠”,成為全球首個(gè)獲此認(rèn)可的電池工廠。

商業(yè)模式方面,寧德時(shí)代推出極具競(jìng)爭(zhēng)力的巧克力換電產(chǎn)品,其認(rèn)為,電動(dòng)化替代較難的是 8-12 萬(wàn)價(jià)位區(qū)間車(chē)型,而8-12 萬(wàn)元區(qū)間車(chē)型終極解決方案是巧克力換電。

4、客戶方面,深度綁定還內(nèi)外優(yōu)質(zhì)車(chē)企客戶,疊加儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā),出貨量有望持續(xù)高增。

國(guó)內(nèi)方面,寧德時(shí)代通過(guò)合資、參股、戰(zhàn)略協(xié)議等方式深度綁定整車(chē)廠,獨(dú)供、主供占比較大,動(dòng)力電池出貨量維持市占率約50%。

國(guó)際方面,公司與國(guó)際一線車(chē)企與造車(chē)新勢(shì)力深化合作,2021年獲得現(xiàn)代2023年純電平臺(tái)主供、與特斯拉續(xù)簽4年供貨協(xié)議,與寶馬、大眾的合作進(jìn)一步深化;新勢(shì)力方面,與菲斯克簽署3年長(zhǎng)單、與ELMS簽署5年供應(yīng)協(xié)議等。

儲(chǔ)能市場(chǎng)方面,全球新能源汽車(chē)與儲(chǔ)能行業(yè)景氣共振,成為拉動(dòng)寧德時(shí)代業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的核心引擎。2021年H1,寧德時(shí)代儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收46.9億元,同比增長(zhǎng)727.4%。

考慮到全球儲(chǔ)能市場(chǎng)加速放量,儲(chǔ)能電池出口比例的提高以及毛利率的提升,或進(jìn)一步提升寧德時(shí)代的整體盈利能力。

對(duì)于未來(lái),寧德時(shí)代認(rèn)為,公司成長(zhǎng)速度、組織能力與人員的國(guó)際化能力是最大的挑戰(zhàn)?;跇O限制造體系的可復(fù)制性,公司截至去年底已累計(jì)布局了10大生產(chǎn)基地,未來(lái)公司擬加強(qiáng)海外基地布局,完善包括境外員工培訓(xùn)等體系建設(shè),也面臨更多挑戰(zhàn)。

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關(guān)鍵字:寧德時(shí)代

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