中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：作為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的大容量電池，已成為世界主要國(guó)家布局的重要產(chǎn)業(yè)之一?！按笕萘俊彪姵乇欢x為具有 200 瓦時(shí)每公斤 (Wh/kg) 或更高的重量能量密度，主要是鋰離子和可充電鋰金屬陽(yáng)極電池（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鋰電池”）。
從目前全球大容量電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的布局情況來(lái)看，在上游產(chǎn)業(yè)鏈的鋰、鈷、鎳、錳等礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量方面，非洲和大洋洲國(guó)家具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，但具有較強(qiáng)的生產(chǎn)加工能力，且已經(jīng)在國(guó)外相關(guān)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量豐富的地方進(jìn)行了大量布局，具有一定的掌控能力；中國(guó)在中游產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜四大核心領(lǐng)域，都具有世界一流水平的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；在下游產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，中日韓主導(dǎo)了世界競(jìng)爭(zhēng)格局，中國(guó)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特別是在動(dòng)力電池領(lǐng)域，發(fā)展?jié)摿薮蟆?圖1 鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈
大容量電池行業(yè)全球產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力現(xiàn)狀
在全球積極應(yīng)對(duì)氣候變化推進(jìn)“碳中和”進(jìn)程的背景下，新能源汽車(chē)的需求快速增長(zhǎng)，作為新能源汽車(chē)主體部分的動(dòng)力電池，成為全球貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)的一大陣地。各國(guó)為了增強(qiáng)本國(guó)供應(yīng)鏈的韌性，積極出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策，加強(qiáng)核心產(chǎn)業(yè)在全球的產(chǎn)業(yè)鏈布局，降低對(duì)國(guó)外產(chǎn)業(yè)鏈的依存度。如美國(guó)政府2021年發(fā)布了《14017號(hào)行政命令下的 100天審查：建立有彈性的供應(yīng)鏈、振興美國(guó)制造業(yè)和促進(jìn)廣泛的增長(zhǎng)》，將大容量電池作為四大重點(diǎn)行業(yè)之一，加強(qiáng)本國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的布局，提升產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力，強(qiáng)化對(duì)本國(guó)制造業(yè)振興以及經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)支撐。
（一）上游產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力主要取決于礦產(chǎn)資源開(kāi)采權(quán)及提取生產(chǎn)技術(shù)的掌控能力
大容量電池上游產(chǎn)業(yè)鏈主要是鋰、鈷、鎳、錳等礦資源供給。
1.鋰資源以澳洲鋰礦和南美鹽湖為主，澳大利亞為最大供應(yīng)國(guó)，智利為最大儲(chǔ)量國(guó)，中國(guó)為最大進(jìn)口國(guó)。盡管中國(guó)鋰資源開(kāi)采量和儲(chǔ)量都排在世界前列，但仍不能滿(mǎn)足中國(guó)發(fā)展中的鋰資源需求。目前，中國(guó)80%的鋰資源供應(yīng)來(lái)自進(jìn)口，已經(jīng)成為全球鋰資源第一大進(jìn)口國(guó)，主要進(jìn)口地為澳大利亞。國(guó)內(nèi)天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)為主要龍頭，贛鋒鋰業(yè)是鋰礦資源最大的企業(yè)，天齊鋰業(yè)是產(chǎn)能最大的企業(yè)。
表1 世界鋰礦資源開(kāi)采量與儲(chǔ)量（單位：噸）資料來(lái)源：U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2021。
資料來(lái)源：U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2021。
2.鈷資源主要分布于剛果（金）和澳大利亞，剛果（金）為最大供應(yīng)國(guó)和最大儲(chǔ)量國(guó)，中國(guó)為最大進(jìn)口國(guó)。中國(guó)的鈷資源稀少，主要依靠進(jìn)口，對(duì)外依存度高達(dá)95%，進(jìn)口來(lái)源國(guó)主要為剛果（金）和南非。
表2 世界鈷資源開(kāi)采量與儲(chǔ)量（單位：噸）資料來(lái)源：U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2021。
資料來(lái)源：U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2021。
3.鎳資源主要分布在印度尼西亞和澳大利亞，印尼為最大供應(yīng)國(guó)和最大儲(chǔ)量國(guó)，中國(guó)為最大進(jìn)口國(guó)。中國(guó)鎳儲(chǔ)量較少，僅為全球的3.1%，主要分布在甘肅、新疆和云南三省。中國(guó)鎳資源的來(lái)源地主要為印度尼西亞和菲律賓，對(duì)外依存度為95%。
表3 世界鎳資源開(kāi)采量與儲(chǔ)量（單位：噸）資料來(lái)源：U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2021。
資料來(lái)源：U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2021。
4.錳資源主要分布在非洲與大洋洲，南非為最大供應(yīng)國(guó)和儲(chǔ)量國(guó)，中國(guó)為主要消費(fèi)國(guó)。中國(guó)錳礦石儲(chǔ)量為5400萬(wàn)噸，位居第六。中國(guó)錳礦資源儲(chǔ)量較少，僅占全球總儲(chǔ)量的6.67%。錳資源主要分布在貴州和廣西，兩者儲(chǔ)量合計(jì)占比超過(guò)60%。中國(guó)進(jìn)口錳礦資源的規(guī)模逐年增高，對(duì)外依存度2019年達(dá)到96.48%，南非與澳大利亞是進(jìn)口錳資源的主要來(lái)源地。
表4 世界錳資源開(kāi)采量與儲(chǔ)量（單位：千噸）資料來(lái)源：U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2021。
資料來(lái)源：U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2021。
（二）中游產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力主要取決于核心環(huán)節(jié)技術(shù)水平和市場(chǎng)份額
中游產(chǎn)業(yè)鏈的核心材料主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜和電芯。
1.正極材料主要以三元材料為主，NCA（鎳鈷鋁酸鋰）上日本競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)，NCM（鎳鈷錳酸鋰）上中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)。
目前中國(guó)是全球最大的鋰離子電池正極材料市場(chǎng)，占有超過(guò)55%的市場(chǎng)份額，之后是日本和北美市場(chǎng)，共占有超過(guò)30%的份額。
2.負(fù)極材料主要以人工石墨為主，中國(guó)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)。
2020年，在全球的鋰電池負(fù)極材料細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，天然石墨仍占據(jù)主導(dǎo)地位，需求占比達(dá)到了47.8%，人造石墨為44.8%。但在中國(guó)，人造石墨市場(chǎng)占比超過(guò)了天然石墨，占比達(dá)到了77.7%。2020年，中國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)需求為36.5萬(wàn)噸，在全球占比63%。從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2019-2020年，在全球鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)前9大企業(yè)中，中國(guó)占據(jù)了7席，其余兩席分別是韓國(guó)的浦項(xiàng)化學(xué)和日本的日立化成。
3.電解液市場(chǎng)集中度較高，中國(guó)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)。
2020年全球鋰離子電池電解液出貨量同比增長(zhǎng)24.6%，主要來(lái)源于中國(guó)。從中國(guó)主要電解液企業(yè)來(lái)看，出貨量在2萬(wàn)噸以上的企業(yè)達(dá)到4家，排名靠前的10家企業(yè)合計(jì)出貨量達(dá)到21.9萬(wàn)噸，占全部行業(yè)出貨量的81.4%。4.隔膜市場(chǎng)主要由中、韓、日、美四國(guó)主導(dǎo)，中國(guó)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)
據(jù)Bloomberg NEF，全球隔膜競(jìng)爭(zhēng)格局由四個(gè)國(guó)家主導(dǎo)，中國(guó)/韓國(guó)/日本/美國(guó)擁有市場(chǎng)份額分別為 43%/28%/21%/6%，中國(guó)份額提升速度明顯。
（三）下游產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力主要取決于對(duì)應(yīng)用企業(yè)需求的鎖定能力
下游產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)主要以鋰電池應(yīng)用和回收利用為主。
1.動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度不斷升高，主要由中、韓、日三國(guó)主導(dǎo)，電池品種主要為三元電池，中國(guó)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)，主要以NCM路線(xiàn)為主。
目前技術(shù)路線(xiàn)主要為三元電池和磷酸鐵鋰電池，三元電池主要細(xì)分成NCM路線(xiàn)和NCA路線(xiàn)。由于目前鋰離子電池產(chǎn)業(yè)主要聚集在中日韓三國(guó)，從路線(xiàn)的選擇上，日本主要以NCA路線(xiàn)為主，韓國(guó)則是NCM和NCA齊頭并進(jìn)，中國(guó)目前來(lái)看是以NCM路線(xiàn)為主，NCA的產(chǎn)量相對(duì)較小。據(jù)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)》揭示，2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約為136.30GWh，同比增長(zhǎng)18%。同期中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)電量為62.85GWh，同比僅微增1%。截至目前，全球動(dòng)力電池供應(yīng)商中國(guó)、韓國(guó)企業(yè)占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)份額，日本企業(yè)排名第三。在2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)前十企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)主要有寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、遠(yuǎn)景AESC、國(guó)軒高科和億緯鋰能等六家，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)41.1%；韓國(guó)企業(yè)主要有LG能源、三星SDI和SKI三家，合計(jì)市場(chǎng)份額31.7%；日本企業(yè)主要是松下一家，市場(chǎng)份額為20.2%。
表5 全球動(dòng)力電池2020年裝機(jī)量前十企業(yè)（GWh）資料來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院。
資料來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院。
2.儲(chǔ)能市場(chǎng)集中度較高，主要由韓、中、日三國(guó)主導(dǎo)，韓國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)。
目前，韓國(guó)在全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)中出貨量第一，中國(guó)排名第二。2020年，韓國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)11GWh，占全球比例為55%；中國(guó)和日本的儲(chǔ)能電池出貨量分別為3.5GWh和2.1GWh，分別占全球比例為17.5%和10.5%。從廠商來(lái)看，全球儲(chǔ)能電池前三名企業(yè)是SDI、LGC和寧德時(shí)代，三家企業(yè)的出貨量達(dá)13.8GWh。
3.電池回收利用環(huán)節(jié)市場(chǎng)比較分散，美國(guó)、歐盟、日本具有較好的政策和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)具有最大的市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)。
歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家具有較早的電池回收利用基礎(chǔ)，政策環(huán)境和技術(shù)水平相對(duì)完善和成熟。中國(guó)起步較晚，但市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到全球最大，2020年底國(guó)內(nèi)累計(jì)廢棄的三元鋰離子電池超20萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到42.2萬(wàn)噸，梯次利用和回收拆解市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到131億元。
政策建議
歐美發(fā)達(dá)國(guó)家以保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈安全為由，大力布局和培育本國(guó)大容量電池產(chǎn)業(yè)鏈條，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈條“去中國(guó)化”。在這種背景下，中國(guó)的大容量電池企業(yè)應(yīng)該把握好時(shí)代發(fā)展帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇，綜合考慮技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)和技術(shù)迭代周期對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，理性布局產(chǎn)業(yè)鏈新技術(shù)路線(xiàn)和核心環(huán)節(jié)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性，持續(xù)保持中國(guó)在大容量電池產(chǎn)業(yè)鏈上的世界一流競(jìng)爭(zhēng)力。
（一）強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)企業(yè)在國(guó)外鎳、鈷、鋰、錳資源豐富地區(qū)布局
中國(guó)在大容量電池上游環(huán)節(jié)的鎳、鈷、鋰、錳礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量上并不具有明顯優(yōu)勢(shì)，特別是鎳、鈷資源非常稀少。相對(duì)于中國(guó)巨大的需求，中國(guó)在鎳、鈷、鋰、錳資源上都具有非常高的對(duì)外依存度，如果不能確保上游環(huán)節(jié)的礦產(chǎn)資源供應(yīng)，中國(guó)在大容量電池產(chǎn)業(yè)鏈上的現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)將很難保持。目前，中美貿(mào)易摩擦深化，保護(hù)主義、單邊主義抬頭，加之新冠肺炎疫情延續(xù)，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈按經(jīng)濟(jì)規(guī)律調(diào)整的進(jìn)程受到了影響，要素成本、分工效率、關(guān)稅成本、出口管制和供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)共同成為跨國(guó)公司進(jìn)行空間決策的重要考量。一些國(guó)家為了國(guó)家安全，在戰(zhàn)略意義上進(jìn)行全球供應(yīng)鏈長(zhǎng)度縮短調(diào)整，從而使得全球產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)本土化、區(qū)域化和近岸化的趨勢(shì)。目前，中國(guó)大容量電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展正處于一個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，面對(duì)處于擴(kuò)張狀態(tài)的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)趨向區(qū)域化、近岸化乃至本土化發(fā)展的趨勢(shì)，中國(guó)需積極在提升穩(wěn)定性、協(xié)同性和控制力上下功夫，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的韌性。
（二）利用現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)中游環(huán)節(jié)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈上下游集群配套
目前，中國(guó)企業(yè)在大容量電池產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)核心領(lǐng)域正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液上均具有世界領(lǐng)先的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，頭部企業(yè)具有較高的市場(chǎng)份額。韓國(guó)和日本在這些領(lǐng)域也具有較高的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套能力較強(qiáng)。在“碳中和”逐漸成為國(guó)際公認(rèn)的氣候目標(biāo)的大背景下，為新能源系統(tǒng)提供重要支撐的電池產(chǎn)業(yè)，會(huì)成為各個(gè)國(guó)家積極布局的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一。隨著各國(guó)的企業(yè)進(jìn)入到大容量電池產(chǎn)業(yè)鏈中，各個(gè)環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加劇，國(guó)家之間的貿(mào)易摩擦深化以及疫情延續(xù)會(huì)進(jìn)一步?jīng)_擊產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系。在外部風(fēng)險(xiǎn)增加到破壞產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的時(shí)候，一國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的完備程度將是決定其能否在全球市場(chǎng)上保持其核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。因此，對(duì)于大容量電池這種重點(diǎn)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，中國(guó)應(yīng)該加強(qiáng)其重要核心材料上的生產(chǎn)能力及系統(tǒng)集成能力的布局，進(jìn)而形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套的良好集群生態(tài)。
（三）促進(jìn)寧德時(shí)代等全產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)培育產(chǎn)業(yè)鏈整體集成競(jìng)爭(zhēng)力
大容量電池行業(yè)具有重資產(chǎn)性質(zhì)，具有一定的門(mén)檻效應(yīng)。目前，中國(guó)的寧德時(shí)代是全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池企業(yè)，但同時(shí)也面臨著LG能源等重要競(jìng)爭(zhēng)者。特別是在NCA電池方面，目前的技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)力都要落后于國(guó)外先進(jìn)企業(yè)。目前，盡管寧德時(shí)代已經(jīng)進(jìn)行了一些前沿技術(shù)路線(xiàn)布局，但仍要理性選擇布局區(qū)域和考慮技術(shù)迭代周期，有效加強(qiáng)全產(chǎn)業(yè)鏈集成配置能力建設(shè)，加快對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游核心環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)的收購(gòu)和兼并，通過(guò)對(duì)上下游主要資源和材料環(huán)節(jié)的掌控能力提升，來(lái)提高對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的配套能力，在保持動(dòng)力電池環(huán)節(jié)國(guó)際領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整體集成競(jìng)爭(zhēng)力。
（四）通過(guò)完善全產(chǎn)業(yè)鏈政策體系建設(shè)來(lái)營(yíng)造良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)
國(guó)內(nèi)大容量電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，如何圍繞產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建全生命周期的政策體系，幫助供需雙方更便捷、低價(jià)地鏈接，吸引更多企業(yè)入駐。根據(jù)不同階段發(fā)展需求，需要各地針對(duì)行業(yè)特性，構(gòu)建明確的產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)策略（軟件+硬件+載體相結(jié)合），實(shí)現(xiàn)服務(wù)全鏈條、全流程、全周期閉環(huán)，降低企業(yè)資源獲取成本，同時(shí)提升服務(wù)資源服務(wù)能力，加速地區(qū)大容量電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。遵循市場(chǎng)理念，努力打造大容量電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化營(yíng)商環(huán)境，形成良好的市場(chǎng)規(guī)則和秩序，讓技術(shù)先進(jìn)的企業(yè)能夠通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制作用解決“卡脖子”技術(shù)問(wèn)題。
（作者袁驚柱系中國(guó)社會(huì)科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所助理研究員，本文摘自《產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書(shū)：中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告（2021）》，經(jīng)作者審訂，授權(quán)澎湃新聞刊發(fā)）
