中國儲能網(wǎng)訊：作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的大容量電池，已成為世界主要國家布局的重要產(chǎn)業(yè)之一?！按笕萘俊彪姵乇欢x為具有 200 瓦時每公斤 (Wh/kg) 或更高的重量能量密度，主要是鋰離子和可充電鋰金屬陽極電池（以下簡稱“鋰電池”）。
從目前全球大容量電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的布局情況來看，在上游產(chǎn)業(yè)鏈的鋰、鈷、鎳、錳等礦產(chǎn)資源儲量方面，非洲和大洋洲國家具有較強的競爭力，中國的競爭力不強，但具有較強的生產(chǎn)加工能力，且已經(jīng)在國外相關(guān)礦產(chǎn)資源儲量豐富的地方進行了大量布局，具有一定的掌控能力；中國在中游產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的正極材料、負極材料、電解液和隔膜四大核心領(lǐng)域，都具有世界一流水平的國際競爭力；在下游產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，中日韓主導了世界競爭格局，中國具有較強的市場競爭力，特別是在動力電池領(lǐng)域，發(fā)展?jié)摿薮蟆?圖1 鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈
大容量電池行業(yè)全球產(chǎn)業(yè)鏈競爭力現(xiàn)狀
在全球積極應(yīng)對氣候變化推進“碳中和”進程的背景下，新能源汽車的需求快速增長，作為新能源汽車主體部分的動力電池，成為全球貿(mào)易競爭的一大陣地。各國為了增強本國供應(yīng)鏈的韌性，積極出臺產(chǎn)業(yè)政策，加強核心產(chǎn)業(yè)在全球的產(chǎn)業(yè)鏈布局，降低對國外產(chǎn)業(yè)鏈的依存度。如美國政府2021年發(fā)布了《14017號行政命令下的 100天審查：建立有彈性的供應(yīng)鏈、振興美國制造業(yè)和促進廣泛的增長》，將大容量電池作為四大重點行業(yè)之一，加強本國產(chǎn)業(yè)鏈的布局，提升產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，強化對本國制造業(yè)振興以及經(jīng)濟快速增長的產(chǎn)業(yè)支撐。
（一）上游產(chǎn)業(yè)鏈競爭力主要取決于礦產(chǎn)資源開采權(quán)及提取生產(chǎn)技術(shù)的掌控能力
大容量電池上游產(chǎn)業(yè)鏈主要是鋰、鈷、鎳、錳等礦資源供給。
1.鋰資源以澳洲鋰礦和南美鹽湖為主，澳大利亞為最大供應(yīng)國，智利為最大儲量國，中國為最大進口國。盡管中國鋰資源開采量和儲量都排在世界前列，但仍不能滿足中國發(fā)展中的鋰資源需求。目前，中國80%的鋰資源供應(yīng)來自進口，已經(jīng)成為全球鋰資源第一大進口國，主要進口地為澳大利亞。國內(nèi)天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)為主要龍頭，贛鋒鋰業(yè)是鋰礦資源最大的企業(yè)，天齊鋰業(yè)是產(chǎn)能最大的企業(yè)。
表1 世界鋰礦資源開采量與儲量（單位：噸）資料來源：U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2021。
資料來源：U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2021。
2.鈷資源主要分布于剛果（金）和澳大利亞，剛果（金）為最大供應(yīng)國和最大儲量國，中國為最大進口國。中國的鈷資源稀少，主要依靠進口，對外依存度高達95%，進口來源國主要為剛果（金）和南非。
表2 世界鈷資源開采量與儲量（單位：噸）資料來源：U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2021。
資料來源：U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2021。
3.鎳資源主要分布在印度尼西亞和澳大利亞，印尼為最大供應(yīng)國和最大儲量國，中國為最大進口國。中國鎳儲量較少，僅為全球的3.1%，主要分布在甘肅、新疆和云南三省。中國鎳資源的來源地主要為印度尼西亞和菲律賓，對外依存度為95%。
表3 世界鎳資源開采量與儲量（單位：噸）資料來源：U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2021。
資料來源：U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2021。
4.錳資源主要分布在非洲與大洋洲，南非為最大供應(yīng)國和儲量國，中國為主要消費國。中國錳礦石儲量為5400萬噸，位居第六。中國錳礦資源儲量較少，僅占全球總儲量的6.67%。錳資源主要分布在貴州和廣西，兩者儲量合計占比超過60%。中國進口錳礦資源的規(guī)模逐年增高，對外依存度2019年達到96.48%，南非與澳大利亞是進口錳資源的主要來源地。
表4 世界錳資源開采量與儲量（單位：千噸）資料來源：U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2021。
資料來源：U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2021。
（二）中游產(chǎn)業(yè)鏈競爭力主要取決于核心環(huán)節(jié)技術(shù)水平和市場份額
中游產(chǎn)業(yè)鏈的核心材料主要包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜和電芯。
1.正極材料主要以三元材料為主，NCA（鎳鈷鋁酸鋰）上日本競爭力最強，NCM（鎳鈷錳酸鋰）上中國競爭力最強。
目前中國是全球最大的鋰離子電池正極材料市場，占有超過55%的市場份額，之后是日本和北美市場，共占有超過30%的份額。
2.負極材料主要以人工石墨為主，中國的市場競爭力最強。
2020年，在全球的鋰電池負極材料細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，天然石墨仍占據(jù)主導地位，需求占比達到了47.8%，人造石墨為44.8%。但在中國，人造石墨市場占比超過了天然石墨，占比達到了77.7%。2020年，中國鋰電池負極材料市場需求為36.5萬噸，在全球占比63%。從企業(yè)競爭格局來看，2019-2020年，在全球鋰電池負極材料市場前9大企業(yè)中，中國占據(jù)了7席，其余兩席分別是韓國的浦項化學和日本的日立化成。
3.電解液市場集中度較高，中國的市場競爭力最強。
2020年全球鋰離子電池電解液出貨量同比增長24.6%，主要來源于中國。從中國主要電解液企業(yè)來看，出貨量在2萬噸以上的企業(yè)達到4家，排名靠前的10家企業(yè)合計出貨量達到21.9萬噸，占全部行業(yè)出貨量的81.4%。4.隔膜市場主要由中、韓、日、美四國主導，中國的市場競爭力最強
據(jù)Bloomberg NEF，全球隔膜競爭格局由四個國家主導，中國/韓國/日本/美國擁有市場份額分別為 43%/28%/21%/6%，中國份額提升速度明顯。
（三）下游產(chǎn)業(yè)鏈競爭力主要取決于對應(yīng)用企業(yè)需求的鎖定能力
下游產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)主要以鋰電池應(yīng)用和回收利用為主。
1.動力電池市場集中度不斷升高，主要由中、韓、日三國主導，電池品種主要為三元電池，中國的市場競爭力最強，主要以NCM路線為主。
目前技術(shù)路線主要為三元電池和磷酸鐵鋰電池，三元電池主要細分成NCM路線和NCA路線。由于目前鋰離子電池產(chǎn)業(yè)主要聚集在中日韓三國，從路線的選擇上，日本主要以NCA路線為主，韓國則是NCM和NCA齊頭并進，中國目前來看是以NCM路線為主，NCA的產(chǎn)量相對較小。據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫》揭示，2020年全球動力電池裝機量約為136.30GWh，同比增長18%。同期中國動力電池裝機電量為62.85GWh，同比僅微增1%。截至目前，全球動力電池供應(yīng)商中國、韓國企業(yè)占據(jù)絕對市場份額，日本企業(yè)排名第三。在2020年全球動力電池裝機前十企業(yè)中，中國企業(yè)主要有寧德時代、比亞迪、中航鋰電、遠景AESC、國軒高科和億緯鋰能等六家，合計市場份額達41.1%；韓國企業(yè)主要有LG能源、三星SDI和SKI三家，合計市場份額31.7%；日本企業(yè)主要是松下一家，市場份額為20.2%。
表5 全球動力電池2020年裝機量前十企業(yè)（GWh）資料來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院。
資料來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院。
2.儲能市場集中度較高，主要由韓、中、日三國主導，韓國的競爭力最強。
目前，韓國在全球儲能電池市場中出貨量第一，中國排名第二。2020年，韓國儲能電池出貨量達11GWh，占全球比例為55%；中國和日本的儲能電池出貨量分別為3.5GWh和2.1GWh，分別占全球比例為17.5%和10.5%。從廠商來看，全球儲能電池前三名企業(yè)是SDI、LGC和寧德時代，三家企業(yè)的出貨量達13.8GWh。
3.電池回收利用環(huán)節(jié)市場比較分散，美國、歐盟、日本具有較好的政策和技術(shù)優(yōu)勢，中國具有最大的市場規(guī)模優(yōu)勢。
歐美、日本等發(fā)達國家具有較早的電池回收利用基礎(chǔ)，政策環(huán)境和技術(shù)水平相對完善和成熟。中國起步較晚，但市場規(guī)模已達到全球最大，2020年底國內(nèi)累計廢棄的三元鋰離子電池超20萬噸，預(yù)計2022年將達到42.2萬噸，梯次利用和回收拆解市場規(guī)模將達到131億元。
政策建議
歐美發(fā)達國家以保護本國產(chǎn)業(yè)鏈安全為由，大力布局和培育本國大容量電池產(chǎn)業(yè)鏈條，加快推進產(chǎn)業(yè)鏈條“去中國化”。在這種背景下，中國的大容量電池企業(yè)應(yīng)該把握好時代發(fā)展帶來的市場機遇，綜合考慮技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)和技術(shù)迭代周期對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，理性布局產(chǎn)業(yè)鏈新技術(shù)路線和核心環(huán)節(jié)，增強產(chǎn)業(yè)鏈韌性，持續(xù)保持中國在大容量電池產(chǎn)業(yè)鏈上的世界一流競爭力。
（一）強化產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)企業(yè)在國外鎳、鈷、鋰、錳資源豐富地區(qū)布局
中國在大容量電池上游環(huán)節(jié)的鎳、鈷、鋰、錳礦產(chǎn)資源儲量上并不具有明顯優(yōu)勢，特別是鎳、鈷資源非常稀少。相對于中國巨大的需求，中國在鎳、鈷、鋰、錳資源上都具有非常高的對外依存度，如果不能確保上游環(huán)節(jié)的礦產(chǎn)資源供應(yīng)，中國在大容量電池產(chǎn)業(yè)鏈上的現(xiàn)有競爭力優(yōu)勢將很難保持。目前，中美貿(mào)易摩擦深化，保護主義、單邊主義抬頭，加之新冠肺炎疫情延續(xù)，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈按經(jīng)濟規(guī)律調(diào)整的進程受到了影響，要素成本、分工效率、關(guān)稅成本、出口管制和供應(yīng)鏈風險共同成為跨國公司進行空間決策的重要考量。一些國家為了國家安全，在戰(zhàn)略意義上進行全球供應(yīng)鏈長度縮短調(diào)整，從而使得全球產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)本土化、區(qū)域化和近岸化的趨勢。目前，中國大容量電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展正處于一個關(guān)鍵時期，面對處于擴張狀態(tài)的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)趨向區(qū)域化、近岸化乃至本土化發(fā)展的趨勢，中國需積極在提升穩(wěn)定性、協(xié)同性和控制力上下功夫，增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的韌性。
（二）利用現(xiàn)有競爭力優(yōu)勢加強中游環(huán)節(jié)企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈上下游集群配套
目前，中國企業(yè)在大容量電池產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)核心領(lǐng)域正極材料、負極材料、隔膜和電解液上均具有世界領(lǐng)先的國際競爭力，頭部企業(yè)具有較高的市場份額。韓國和日本在這些領(lǐng)域也具有較高的國際競爭力，產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套能力較強。在“碳中和”逐漸成為國際公認的氣候目標的大背景下，為新能源系統(tǒng)提供重要支撐的電池產(chǎn)業(yè)，會成為各個國家積極布局的重點產(chǎn)業(yè)之一。隨著各國的企業(yè)進入到大容量電池產(chǎn)業(yè)鏈中，各個環(huán)節(jié)的競爭會加劇，國家之間的貿(mào)易摩擦深化以及疫情延續(xù)會進一步?jīng)_擊產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系。在外部風險增加到破壞產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的時候，一國產(chǎn)業(yè)鏈的完備程度將是決定其能否在全球市場上保持其核心競爭力的關(guān)鍵因素。因此，對于大容量電池這種重點戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，中國應(yīng)該加強其重要核心材料上的生產(chǎn)能力及系統(tǒng)集成能力的布局，進而形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套的良好集群生態(tài)。
（三）促進寧德時代等全產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)培育產(chǎn)業(yè)鏈整體集成競爭力
大容量電池行業(yè)具有重資產(chǎn)性質(zhì)，具有一定的門檻效應(yīng)。目前，中國的寧德時代是全球最具競爭力的動力電池企業(yè)，但同時也面臨著LG能源等重要競爭者。特別是在NCA電池方面，目前的技術(shù)水平和競爭力都要落后于國外先進企業(yè)。目前，盡管寧德時代已經(jīng)進行了一些前沿技術(shù)路線布局，但仍要理性選擇布局區(qū)域和考慮技術(shù)迭代周期，有效加強全產(chǎn)業(yè)鏈集成配置能力建設(shè)，加快對產(chǎn)業(yè)鏈上下游核心環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)的收購和兼并，通過對上下游主要資源和材料環(huán)節(jié)的掌控能力提升，來提高對整個產(chǎn)業(yè)鏈的配套能力，在保持動力電池環(huán)節(jié)國際領(lǐng)先競爭力的同時，增強產(chǎn)業(yè)鏈整體集成競爭力。
（四）通過完善全產(chǎn)業(yè)鏈政策體系建設(shè)來營造良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)
國內(nèi)大容量電池產(chǎn)業(yè)進入新的發(fā)展階段，如何圍繞產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建全生命周期的政策體系，幫助供需雙方更便捷、低價地鏈接，吸引更多企業(yè)入駐。根據(jù)不同階段發(fā)展需求，需要各地針對行業(yè)特性，構(gòu)建明確的產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)策略（軟件+硬件+載體相結(jié)合），實現(xiàn)服務(wù)全鏈條、全流程、全周期閉環(huán)，降低企業(yè)資源獲取成本，同時提升服務(wù)資源服務(wù)能力，加速地區(qū)大容量電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。遵循市場理念，努力打造大容量電池產(chǎn)業(yè)市場化營商環(huán)境，形成良好的市場規(guī)則和秩序，讓技術(shù)先進的企業(yè)能夠通過市場機制作用解決“卡脖子”技術(shù)問題。
（作者袁驚柱系中國社會科學院工業(yè)經(jīng)濟研究所助理研究員，本文摘自《產(chǎn)業(yè)藍皮書：中國產(chǎn)業(yè)競爭力報告（2021）》，經(jīng)作者審訂，授權(quán)澎湃新聞刊發(fā)）
