中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：隨著動(dòng)力電池退役規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，多家企業(yè)紛紛入局動(dòng)力電池回收市場(chǎng)。
在工信部發(fā)布的三批次動(dòng)力電池回收“白名單”企業(yè)中，涉及格林美（002340.SZ）和寧德時(shí)代（300750.SZ）等多家上市公司。同時(shí)，天賜材料（002709.SZ）和廈鎢新能（688778.SH）等企業(yè)，也發(fā)布了動(dòng)力電池回收項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，準(zhǔn)備試水“新藍(lán)?！薄?
東亞前海證券研報(bào)指出，據(jù)測(cè)算，如2025年我國(guó)新能源汽車的市場(chǎng)滲透率能達(dá)到35%，則5年后的2030年動(dòng)力電池退役總量將達(dá)237萬(wàn)噸，屆時(shí)動(dòng)力電池拆解回收市場(chǎng)空間有望達(dá)千億元。
“未來(lái)當(dāng)回收量大到能夠影響金屬價(jià)格時(shí)，回收就會(huì)變得特別有意義?！币辆S經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)吳輝向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，近兩年，淘汰下來(lái)的動(dòng)力電池越來(lái)越多，進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)自然也就多起來(lái)了。目前，格林美和邦普依舊是行業(yè)內(nèi)最主要的企業(yè)，兩家企業(yè)占了一大半的市場(chǎng)份額。近年也有大量新入局的企業(yè)，如華友循環(huán)、賽德美等，不過(guò)這些企業(yè)的處理量還都不大。
動(dòng)力電池退役潮
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)新能源汽車銷量從2012年開(kāi)始大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)量從1.25萬(wàn)輛增長(zhǎng)到2018年的122.07萬(wàn)輛，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到114%。2017年，動(dòng)力電池出貨量首次超過(guò)數(shù)碼電池，成為鋰電池消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比最大的領(lǐng)域。預(yù)計(jì)2020~2022年動(dòng)力電池將會(huì)面臨大量退役。
在動(dòng)力電池退役規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的預(yù)期下，行業(yè)企業(yè)數(shù)量迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)的動(dòng)力電池回收企業(yè)注冊(cè)量約為2579家，較 2019年增長(zhǎng)約253%。不過(guò)，其中多數(shù)屬于中小企業(yè)，注冊(cè)資本在500萬(wàn)元以下的企業(yè)占比約60%。
吳輝表示：“國(guó)內(nèi)2010年前后開(kāi)始推新能源汽車，而正常情況下5年后動(dòng)力電池開(kāi)始報(bào)廢，所以動(dòng)力電池回收行業(yè)是從2015年、2016年正式起步的。從那時(shí)起，有企業(yè)開(kāi)始關(guān)注這個(gè)領(lǐng)域。不過(guò)，當(dāng)時(shí)的動(dòng)力電池回收量較小，所以專門從事這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)并不多，多數(shù)回收企業(yè)主要是做手機(jī)、相機(jī)等非動(dòng)力鋰電池的回收利用。”
吳輝講道，2015年，格林美和邦普就有動(dòng)力電池材料回收業(yè)務(wù)，這也是當(dāng)時(shí)主要的兩家回收企業(yè)。不過(guò)，它們不僅做動(dòng)力電池在內(nèi)的各類電池回收，還做各類廢舊金屬回收，后來(lái)因?yàn)閯?dòng)力電池業(yè)務(wù)量越來(lái)越大，就把這塊作為重點(diǎn)業(yè)務(wù)了。
吳輝分析稱，新能源汽車產(chǎn)銷在2017年有一個(gè)較大幅度的增長(zhǎng)，所以2021年和2022年淘汰的動(dòng)力電池越來(lái)越多。進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)自然也就多起來(lái)了，行業(yè)也就逐步發(fā)展起來(lái)了。理論上，2021年有40多萬(wàn)噸的動(dòng)力電池需要回收。2022年的回收量應(yīng)該會(huì)超過(guò)50萬(wàn)噸，估算的市場(chǎng)規(guī)模在150億元左右。
上述東亞前海證券研報(bào)顯示，截至2021年11月，我國(guó)的動(dòng)力電池月度裝車量水平超20GWH，創(chuàng)歷史新高。預(yù)計(jì)2025年新能源汽車市場(chǎng)滲透率達(dá)35%，隨著動(dòng)力電池接近報(bào)廢年限，2030年需報(bào)廢處理的動(dòng)力電池總規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到237萬(wàn)噸（磷酸鐵鋰153萬(wàn)噸，三元84萬(wàn)噸），拆解回收市場(chǎng)空間將達(dá)1074億元。而目前我國(guó)動(dòng)力電池回收企業(yè)整體規(guī)模偏小，行業(yè)供需關(guān)系存在失衡預(yù)期，行業(yè)的景氣度正在逐步提升。
回收難題
退役動(dòng)力電池循環(huán)利用主要分為梯次利用和回收拆解兩個(gè)方面。對(duì)符合能量衰減程度的電池進(jìn)行梯次利用，如磷酸鐵鋰類電池、三元材料類電池；對(duì)無(wú)法進(jìn)行梯次利用的電池進(jìn)行拆解，回收其中的鎳、鈷、錳、鋰等材料，對(duì)材料進(jìn)行重復(fù)使用，如無(wú)法使用的小型數(shù)碼電池、部分三元材料類電池。
吳輝表示，梯次利用現(xiàn)在主要是用在儲(chǔ)能、基站和低速電動(dòng)車方面；回收就是直接進(jìn)行破碎、拆解，并提煉鎳、鈷、錳等有回收價(jià)值的金屬，重現(xiàn)做成正極材料用到新電池中去。但現(xiàn)在市場(chǎng)上流向梯次利用的電池規(guī)模不是很大，主要還是流向回收拆解。部分是安全性的原因，部分是因?yàn)?年前的電池能量密度很低，而新電池能力密度很高，所以用舊電池并不一定劃算。
吳輝進(jìn)一步講道，這個(gè)行業(yè)并沒(méi)有太高的技術(shù)門檻，但“電池回收困難”對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是個(gè)比較普遍的難題。正規(guī)的回收處理企業(yè)涉及到資質(zhì)和環(huán)保等方面的成本，而一些小作坊沒(méi)有這些成本，所以能給出更高的回收價(jià)格，分流了市場(chǎng)上大量的動(dòng)力電池。所以回收渠道的建設(shè)對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)非常關(guān)鍵。
“動(dòng)力電池的有效回收，一直是個(gè)困擾所有新能源企業(yè)的難題?！北本┨貎|陽(yáng)光新能源總裁 祁海珅也向記者表示。
為引導(dǎo)規(guī)范行業(yè)發(fā)展，工信部曾分別于2018年9月、2020年12月和2021年12月公布三批次符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)名單，合計(jì)47家企業(yè)。
吳輝表示，工信部公布的幾批白名單企業(yè)，從動(dòng)力電池的回收、金屬提煉和正極材料制造都可以做，是行業(yè)內(nèi)較有實(shí)力的企業(yè)。不過(guò)，白名單不具有強(qiáng)制力，未進(jìn)入名單的企業(yè)也可以做動(dòng)力電池回收。行業(yè)目前的問(wèn)題是缺乏一些規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，各種各樣的企業(yè)都想進(jìn)來(lái)分一杯羹。
祁海珅表示，在回收處理和梯次利用還沒(méi)有特別成熟穩(wěn)定的模式情況下，電池生產(chǎn)廠家和專業(yè)回收處理企業(yè)間需要加強(qiáng)合作，甚至深度綁定。如此不僅可以根據(jù)不同類型、不同型號(hào)尺寸的電池進(jìn)行分別類、系統(tǒng)性的測(cè)試、評(píng)估和拆解，還可以有針對(duì)性的提出解決方案和工藝改進(jìn)，廢舊資源利用率會(huì)更高、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益也會(huì)更好。
1月18日，在工信部和多家動(dòng)力電池頭部生產(chǎn)企業(yè)參加的鋰電編碼標(biāo)準(zhǔn)和鋰電溯源體系研討會(huì)上，“加快制定編碼標(biāo)準(zhǔn)”和“建立溯源體系及有關(guān)公共服務(wù)平臺(tái)”等成為被關(guān)注的焦點(diǎn)問(wèn)題。
上市公司紛紛布局
盡管行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)有待完善，但在上游供給緊張、鋰鈷鎳價(jià)格上行的背景下，多家產(chǎn)業(yè)鏈上市公司已在電池回收領(lǐng)域紛紛布局。
2021年4月，“城市礦山”第一股格林美公告稱，擬拆分子公司“格林循環(huán)”于創(chuàng)業(yè)板獨(dú)立上市，從而剝離公司電子廢棄物業(yè)務(wù)，并進(jìn)一步聚焦新能源材料相關(guān)業(yè)務(wù)。
動(dòng)力電池巨頭寧德時(shí)代也通過(guò)控股子公司投資布局電池回收領(lǐng)域。2021年10月，寧德時(shí)代為進(jìn)一步完善公司在鋰電新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局，投資建設(shè)邦普一體化電池材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。該項(xiàng)目主要建設(shè)具備廢舊電池材料回收、磷酸鐵鋰及三元前驅(qū)體、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰及三元正極材料、石墨、磷酸等集約化、規(guī)?；纳a(chǎn)基地。
同時(shí)，電解液巨頭天賜材料和正極材料生產(chǎn)商廈鎢新能，也在通過(guò)投建動(dòng)力電池回收項(xiàng)目的方式布局動(dòng)力電池回收行業(yè)。
2021年8月，天賜材料發(fā)布公告稱，擬斥資5.5億元投資建設(shè)“廢舊鋰電池資源化循環(huán)利用項(xiàng)目”；10月，公司再次發(fā)布公告稱，擬投資15.3億元建設(shè)年產(chǎn)30萬(wàn)噸電解液和10萬(wàn)噸鐵鋰電池回收項(xiàng)目。當(dāng)年9月，廈鎢新能公告稱，計(jì)劃在四川雅安投資不低于22億元建設(shè)鋰離子正極材料項(xiàng)目，其中包含建設(shè)電池回收相關(guān)的1萬(wàn)噸鎳鈷冶煉車間和2萬(wàn)噸三元材料車間。
據(jù)首創(chuàng)證券研報(bào)最新數(shù)據(jù)，近期多種能源金屬價(jià)格繼續(xù)加速上行。2022年1月10日~1月16日，一周之內(nèi)工業(yè)級(jí)碳酸鋰上漲13%至31萬(wàn)元/噸；電池級(jí)碳酸鋰上漲11%至33.1萬(wàn)元/噸；氫氧化鋰上漲10%至26.9萬(wàn)元/噸，LME鎳上漲7%至2.2萬(wàn)美元/噸。
吳輝表示，相關(guān)回收金屬的市場(chǎng)價(jià)格越高，回收的利潤(rùn)就會(huì)越高，企業(yè)進(jìn)行回收利用的動(dòng)力就越強(qiáng)。2022年，鋰鈷鎳錳的價(jià)格大漲，進(jìn)行相關(guān)金屬回收的企業(yè)利潤(rùn)都會(huì)不錯(cuò)。
吳輝講道，以鋰為例，鋰金屬只有原礦開(kāi)采和回收兩個(gè)來(lái)源。而通過(guò)回收提煉得到的鋰金屬，只要和原礦開(kāi)采得到的純度是相同的，兩者的品質(zhì)就沒(méi)有區(qū)別。所以來(lái)自原礦開(kāi)采的供給不足甚至減少時(shí)，鋰價(jià)就會(huì)上漲，回收量也會(huì)增加。而一旦回收量大到能夠影響鋰金屬價(jià)格時(shí)，回收就會(huì)變得特別有意義。
