中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2010年12月20日，美國(guó)加州小城洛斯阿爾托斯天色陰沉，一場(chǎng)葬禮正在天堂之門公墓舉行。棺槨里的逝者是一個(gè)中國(guó)鋰電行業(yè)繞不開的名字：陳棠華。
在生于上世紀(jì)40年代的華人群體里，陳棠華的生平有一定代表性：生于大陸，長(zhǎng)于臺(tái)灣地區(qū)，求學(xué)美國(guó)，在當(dāng)?shù)馗呖萍计髽I(yè)扎根。如今活躍在美國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)域的華人，大多都有類似的人生經(jīng)歷。在IBM工作多年后，陳棠華加入日企TDK旗下的香港新科，又輾轉(zhuǎn)回到了中國(guó)。
1999年，陳棠華帶領(lǐng)一眾部下出走創(chuàng)業(yè)，成立了鋰電公司ATL，在功能機(jī)時(shí)代劍走偏鋒，借助MP3殺進(jìn)鋰電行業(yè)，隨后躋身蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，成長(zhǎng)為全球最大的聚合物鋰電公司。
陳棠華離世的2010年，恰好是整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)的拐點(diǎn)：一邊是智能手機(jī)市場(chǎng)開始爆發(fā)，一邊是新能源車“十城千輛”試點(diǎn)出臺(tái)，天量財(cái)政補(bǔ)貼呼之欲出。傳聞ATL正準(zhǔn)備赴美上市，但陳棠華意外身故后，大股東TDK不愿放ATL獨(dú)立IPO，最終擱淺。
在葬禮的吊唁人群中，一位專程從中國(guó)飛來(lái)的中年男人，面對(duì)棺槨鄭重地獻(xiàn)出了一朵玫瑰。他是陳棠華的學(xué)生，也是中國(guó)鋰電行業(yè)另一個(gè)繞不開的名字：曾毓群。
一場(chǎng)大洋彼岸的葬禮，一次恩師與弟子陰陽(yáng)兩隔的致意，定格了中國(guó)鋰電行業(yè)跌宕浮沉二十年的往事。在這之前，中國(guó)鋰電完成了從無(wú)到有的艱難拓荒；在這之后，一張新能源產(chǎn)業(yè)的大幕徐徐拉開了。
源頭：鋰電池的特別代表
上世紀(jì)末，伴隨消費(fèi)電子市場(chǎng)的崛起，鋰電池行業(yè)隨之起飛。當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)主流是18650圓柱電芯和方形電芯，兩種電池的特點(diǎn)是生產(chǎn)高度標(biāo)準(zhǔn)化，便于品質(zhì)管理；缺點(diǎn)是體積受限，很難做小，方形大多應(yīng)用在手機(jī)，18650多用在傻大黑粗的筆記本電腦上。
1999年，陳棠華從日企TDK離職創(chuàng)業(yè)，成立新能源科技（ATL），一塊下海的包括曾毓群、趙豐剛、吳凱、陳衛(wèi)這些老部下，后來(lái)他們都成了國(guó)內(nèi)鋰電行業(yè)的中堅(jiān)力量。
在筆記本電池被日企壟斷的局面下，ATL選擇押注可定制化生產(chǎn)的聚合物鋰電池，從貝爾實(shí)驗(yàn)室購(gòu)買專利，應(yīng)用在對(duì)電池形態(tài)和體積要求更高的MP3產(chǎn)品上。
聚合物鋰電池（軟包電池）與圓柱電池
當(dāng)時(shí)，聚合物鋰電池技術(shù)尚不成熟，包括ATL在內(nèi)的二十余家公司都購(gòu)買了該專利，在產(chǎn)品測(cè)試中無(wú)一例外出現(xiàn)鼓包問(wèn)題。
直到有一次，曾毓群在出差返程途中，在飛機(jī)上翻看電池技術(shù)手冊(cè)，直覺般意識(shí)到問(wèn)題可能出在電解液：其沸騰溫度與電池工作溫度上限十分接近，很容易產(chǎn)生氣體。團(tuán)隊(duì)更改配方再測(cè)試，電池工作正常[1]。
2001年，在最大技術(shù)難題解決后，ATL在東莞白馬設(shè)廠投產(chǎn)。這種形態(tài)更靈活的聚合物電芯在需要小型鋰電池的MP3上打開了市場(chǎng)，當(dāng)年出貨量達(dá)到100萬(wàn)枚。2004年，恰逢蘋果為其新一代iPod尋找電池供應(yīng)商，對(duì)電池的續(xù)航、壽命、形狀都提出了嚴(yán)格要求，ATL通過(guò)定制化的電芯拿到1800萬(wàn)個(gè)訂單，成功躋身蘋果供應(yīng)鏈。
為了擴(kuò)張產(chǎn)能，ATL先后引入了兩輪風(fēng)投，但在2004年拿到蘋果訂單、需要迅速擴(kuò)產(chǎn)之際，鋰電行業(yè)卻迎來(lái)價(jià)格戰(zhàn)，ATL資方試圖退出。
相比圓柱電芯，聚合物電芯雖然形態(tài)靈活，但生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化程度也更低。國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)的崛起一方面靠工藝改進(jìn)，另一方面也是靠勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)。2000年后，比亞迪用“人工+夾具=機(jī)器手”的公式拿到摩托羅拉電池訂單，這種打法被眾多中小企業(yè)復(fù)制，報(bào)價(jià)血腥手法狠辣，世界第三的東芝鋰電被打的生活不能自理，在2003年將業(yè)務(wù)出售[3]。
最終，陳棠華的老東家日本TDK正欲擴(kuò)大在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中的份額，斥資一億美元控股了ATL，后者就此成為日資企業(yè)。由于雙方都是老熟人，TDK收購(gòu)ATL后沒(méi)有大換血，委任原團(tuán)隊(duì)繼續(xù)管理。
2007年，ATL順利接到蘋果第一代iPhone電池訂單，一步步成為全球聚合物鋰電龍頭，以及高質(zhì)量電芯的代名詞——充電寶常自燃的那些年，有心的商家會(huì)這樣自證安全：電芯來(lái)自ATL。
在消費(fèi)電子的熱潮中，中國(guó)一度出現(xiàn)了ATL、比亞迪、力神、比克“鋰電四大天王”，在份額上與日韓老牌列強(qiáng)三足鼎立。但除開能夠躋身蘋果供應(yīng)鏈的ATL，此時(shí)中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)整體依然徘徊在中低端。
當(dāng)時(shí)，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上下游的狀況是“雙分散”：即鋰電企業(yè)集中度低、下游終端品牌集中度低，導(dǎo)致的結(jié)果便是中小電池廠與中小手機(jī)品牌在性價(jià)比的汪洋大海里互相傷害。電池又是一個(gè)極度依賴試錯(cuò)、需要工藝持續(xù)優(yōu)化的行業(yè)，如果沒(méi)有大品牌穩(wěn)定的訂單，廠商也缺乏動(dòng)力投入研發(fā)。
另一方面，ATL的定位是鋰電池的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，而原材料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)配套大多集中在海外。盡管有ATL作為“特別代表”撐撐門面，產(chǎn)業(yè)鏈整體依然孱弱，直到蘋果以白衣騎士的身份入場(chǎng)：iPhone的橫空出世換來(lái)了國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌的迅速集中。與此同時(shí)，上游的鋰電原材料也成為了一個(gè)巨大的市場(chǎng)，第一批代表脫穎而出。
2007年，蘋果為其iPhone電池及原材料供應(yīng)商招標(biāo)時(shí)，有兩家在大陸的企業(yè)入選，一家是ATL，另一家是服裝起家的杉杉。
細(xì)流：供應(yīng)鏈的雙子星
1999年，長(zhǎng)達(dá)15年的“復(fù)關(guān)入世”談判在北京落槌，創(chuàng)立了杉杉品牌的服裝巨子鄭永剛內(nèi)心百感交集：“ZARA到你家門口怎么辦？你能和他媲美嗎？不可能[5]！”
同一年，鄭永剛將杉杉總部遷往上海，提攜同鄉(xiāng)晚輩胡海平擔(dān)任杉杉科技總裁，促成集團(tuán)轉(zhuǎn)型[6]。這位得力干將為杉杉帶來(lái)了日后最重要的業(yè)務(wù)板塊——鋰電原材料。
胡海平也不負(fù)眾望，找來(lái)的鞍山熱能研究院“中間相碳微球”項(xiàng)目是國(guó)家863計(jì)劃的產(chǎn)物，也是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的鋰電負(fù)極項(xiàng)目。這項(xiàng)技術(shù)當(dāng)時(shí)被日本大阪煤氣公司和日立化成壟斷，單噸售價(jià)50-70萬(wàn)元[7]。
隨后，胡海平親自帶隊(duì)，找了多家國(guó)內(nèi)電池廠對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證，無(wú)一例外得到的回復(fù)是“技術(shù)沒(méi)有問(wèn)題”。鄭永剛當(dāng)機(jī)立斷，直接掏出一個(gè)小目標(biāo)，將鞍山熱能研究院連人帶貨打包到了上海[6]。
2001年，上海杉杉成立，實(shí)現(xiàn)中間相碳微球年產(chǎn)能200噸。利用國(guó)產(chǎn)化的成本優(yōu)勢(shì)，上海杉杉將這一材料的售價(jià)壓到了30萬(wàn)元/噸，打得日本大阪煤氣公司被迫關(guān)停相關(guān)產(chǎn)線。此后，杉杉又陸續(xù)收購(gòu)了銅箔、正極、電解液企業(yè)，通過(guò)一系列資本運(yùn)作，把一家服裝紡織企業(yè)變成了當(dāng)時(shí)市場(chǎng)罕見的超級(jí)鋰電材料企業(yè)。
2005年，從鞍山熱能研究院被打包到杉杉的馮蘇寧團(tuán)隊(duì)完成了國(guó)產(chǎn)第一代人造石墨負(fù)極FSN-1的研發(fā)，低膨脹性、高能量密度的特點(diǎn)完美契合了正在興起的高性能軟包電池的技術(shù)需求。這項(xiàng)材料幫助杉杉通過(guò)了兩年后蘋果智能手機(jī)電池材料的全球捆綁招標(biāo)，開啟了一段在國(guó)產(chǎn)鋰電負(fù)極長(zhǎng)達(dá)10年的統(tǒng)治。
幾乎與鄭永剛進(jìn)軍鋰電同一時(shí)期，遠(yuǎn)在1200公里之外的北京，擔(dān)任北礦電子材料發(fā)展中心主任的白厚善也動(dòng)了心思，他發(fā)現(xiàn)部門長(zhǎng)期研究的氧化鈷，正是下游鋰電正極領(lǐng)域需求極大的核心材料。
花費(fèi)近3年時(shí)間，白厚善帶隊(duì)完成了鋰電正極材料鈷酸鋰的研發(fā)。2001年，在白厚善的堅(jiān)持下，原北礦電子材料發(fā)展中心集體解放思想，改制成為當(dāng)升科技，開始了鈷酸鋰產(chǎn)品的市場(chǎng)化。
但與含著“小目標(biāo)”落地的杉杉相比，從國(guó)企孵化的當(dāng)升科技并不富裕，鈷酸鋰材料的研發(fā)開支近1500萬(wàn)元，幾乎榨干了白厚善團(tuán)隊(duì)的全部家底。到2004年，鋰電產(chǎn)業(yè)打響第一輪價(jià)格戰(zhàn)，當(dāng)升科技出現(xiàn)了資金危機(jī)。
當(dāng)升科技原CFO謝國(guó)忠后來(lái)回憶，公司最困難的時(shí)候，全體高管用房產(chǎn)作擔(dān)保向銀行貸款；后來(lái)向市科委申請(qǐng)的鈷酸鋰正極重大項(xiàng)目獲批，拿到了400萬(wàn)元資助，資金鏈才得以緩和[8]。
依靠這筆資金，當(dāng)升科技完成了新一代鈷酸鋰8#的研發(fā)。隨后，當(dāng)升科技被三星選中，成為了唯一的中國(guó)正極供應(yīng)商。在滿足三星300多項(xiàng)改進(jìn)要求后，2006年5月，當(dāng)升科技開始批量供貨韓國(guó)市場(chǎng)[8]。得到三星背書后，2009年，當(dāng)升科技又獲得了日本三洋訂單，坐上了國(guó)內(nèi)鋰電正極龍頭寶座[9]。
杉杉與當(dāng)升在鋰電材料上的突破，濃縮了中國(guó)鋰電上游產(chǎn)業(yè)鏈“從無(wú)到有”的一個(gè)縮影，在2010年之前，包括杉杉和當(dāng)升在內(nèi)，加上貝特瑞、國(guó)泰華榮、新宙邦、星源材質(zhì)等數(shù)百家企業(yè)涌入鋰電領(lǐng)域，完成了國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的拓荒。
2010年后，國(guó)產(chǎn)手機(jī)趕上了互聯(lián)網(wǎng)普及與城鎮(zhèn)化洪流的雙重突進(jìn)，上游以正極、負(fù)極和電解液為代表的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，也在智能手機(jī)浪潮中迅速膨脹。但在形勢(shì)一片大好的喜悅中，消費(fèi)電子之外出現(xiàn)了一片新藍(lán)?！履茉窜?。
2008年，萬(wàn)眾矚目的北京奧運(yùn)會(huì)上，50輛純電大巴作為配套被投入使用。一個(gè)新能源汽車彎道超車的計(jì)劃也開始從構(gòu)想走向現(xiàn)實(shí)。一年后，“十城千輛”試點(diǎn)示范出臺(tái)，新能源車的普及從政策層面按下加速鍵。但車規(guī)級(jí)的電池與手機(jī)電池的生產(chǎn)難度，完全是云泥之別。
審視彼時(shí)的新能源車上游，會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)尷尬的情況：動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)鏈配套逐漸起步，但作為產(chǎn)業(yè)鏈帶頭大哥——在占據(jù)整車成本40%的動(dòng)力電池領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)廠商卻缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。
同一時(shí)期，松下開始和特斯拉眉來(lái)眼去，韓系廠商也不再掩飾對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的野心，一旦海外巨頭在中國(guó)設(shè)廠，國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈引以為傲的成本優(yōu)勢(shì)不復(fù)存在。照這個(gè)形勢(shì)發(fā)展，中國(guó)的鋰電產(chǎn)業(yè)很可能再度成為日韓爭(zhēng)霸背景下，低成本的代工廠與原材料組裝地。
2009年，曾經(jīng)的“特別代表”ATL成立子公司新能德科技，高調(diào)進(jìn)軍汽車動(dòng)力電池，陳棠華出任董事長(zhǎng)。但由于自身的外資背景，ATL在新能源車試點(diǎn)示范中幾乎顆粒無(wú)收。一年后，陳棠華意外病逝，ATL的動(dòng)力電池征程再遭重創(chuàng)。
飛去加州吊唁之前，曾毓群為陳棠華寫下一封悼書，標(biāo)題是“失去方向”。
會(huì)師：體系化的勝利
當(dāng)動(dòng)力電池從市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)上升到國(guó)家層面的產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)霸，曾毓群沒(méi)有太多尋找方向的時(shí)間。
2011年4月，發(fā)改委《外商投資指導(dǎo)目錄》草案公開征求意見，其中一條規(guī)定，外資控股公司不得從事動(dòng)力電池生產(chǎn)。當(dāng)年12月，由曾毓群和老鄉(xiāng)兼高中同學(xué)黃世霖牽頭，中資背景的寧德時(shí)代注冊(cè)成立，ATL僅占股15%。8天后，《外商投資指導(dǎo)目錄》正式文件印發(fā)。
消費(fèi)電子和新能源車的電池雖然技術(shù)原理相同，但在實(shí)際應(yīng)用中的技術(shù)難度卻千差萬(wàn)別。以電池一致性為例，手機(jī)只有一塊電池，但電動(dòng)車則是幾百上千枚電池組合在一起，一旦一致性出問(wèn)題，基本等同于裝載著一顆炸彈。
中國(guó)北方車輛研究所曾組織一批中外車用動(dòng)力電池對(duì)比測(cè)試，結(jié)論是日本電芯一致性控制100%合格。當(dāng)時(shí)，負(fù)責(zé)測(cè)試的專家言簡(jiǎn)意賅地勸勉，“我們應(yīng)該加大電池在研究、設(shè)計(jì)以及生產(chǎn)方面的投入，認(rèn)真分析產(chǎn)生差距的技術(shù)原因，研究具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的解決差距的辦法[13]。”
站在這個(gè)角度看當(dāng)時(shí)的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，核心的動(dòng)力電池難敵日韓列強(qiáng)，配套的供應(yīng)鏈被也海外壓制：正極領(lǐng)域，比利時(shí)的優(yōu)美科背靠韓國(guó)電池廠高速增長(zhǎng)；日本旭化成、東燃化學(xué)和美國(guó)Celgard三家壟斷了隔膜；日立化學(xué)和日本碳黑占領(lǐng)了負(fù)極的半壁江山；電解液層面，日韓企業(yè)份額高達(dá)75%。
這也在一定程度上影響了產(chǎn)業(yè)政策的布局思路：一方面補(bǔ)貼終端新能源車做大需求，另一方面扶持有競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池廠商，帶領(lǐng)整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈完成技術(shù)爬坡，與海外巨頭正面對(duì)抗。
2011年，寶馬與一家國(guó)內(nèi)企業(yè)的動(dòng)力電池合作項(xiàng)目告吹，轉(zhuǎn)而尋找新的供應(yīng)商。繼承了ATL服務(wù)蘋果經(jīng)驗(yàn)的寧德時(shí)代接過(guò)橄欖枝，拿到了標(biāo)注著各種需求與參數(shù)的800頁(yè)電池技術(shù)文檔，與寶馬的工藝專家一道花了兩年時(shí)間吃透，最終成為寶馬在國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池供應(yīng)商[12]。
2015年，足以載入中國(guó)新能源車發(fā)展史冊(cè)的“白名單”正式推出，韓系廠商在中國(guó)的擴(kuò)張戛然而止。由于動(dòng)力電池的成本與產(chǎn)能規(guī)模天然成反比，加之電池本身又有很多Know-How的成分，因此，政策的傾斜加上產(chǎn)能擴(kuò)張的時(shí)間差，為寧德時(shí)代創(chuàng)造了一個(gè)產(chǎn)能與技術(shù)爬坡的絕佳窗口期。
承襲于ATL十余年電池工藝的Know-How，加之寶馬800頁(yè)技術(shù)文檔的神來(lái)之筆，讓寧德時(shí)代有了一種稀缺能力：以品質(zhì)不如日韓的國(guó)產(chǎn)原材料和設(shè)備，制造出一致性滿足車企需求的動(dòng)力電池，行業(yè)謂之“吃粗糧，干細(xì)活”。這帶來(lái)的結(jié)果是，一個(gè)圍繞寧德時(shí)代的國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，一步一步建立起來(lái)。
從2014年開始，寧德時(shí)代便大規(guī)模地選擇國(guó)內(nèi)原材料與零部件供應(yīng)商。如果仔細(xì)觀察，會(huì)發(fā)現(xiàn)這些供應(yīng)商和ATL都有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系——除開德方納米、貴州振華兩個(gè)新進(jìn)的正極龍頭，杉杉、北大先行、科達(dá)利，都是ATL時(shí)期的老供應(yīng)商。
其中，做負(fù)極材料的璞泰來(lái)最具代表性：2012年，前ATL研發(fā)副總裁陳衛(wèi)參與創(chuàng)辦了璞泰來(lái)，通過(guò)并購(gòu)東莞凱欣切入寧德時(shí)代的供應(yīng)鏈。后來(lái)，璞泰來(lái)又挖走了杉杉的技術(shù)靈魂馮蘇寧，并將東莞凱欣電解液業(yè)務(wù)賣給天賜，緊接著又與恩捷搶干隔膜涂覆的活兒，順便做點(diǎn)鋰電設(shè)備，在寧德時(shí)代供應(yīng)鏈中穿針引線，坊間戲稱“CATL御用供應(yīng)商”。
而寧德時(shí)代對(duì)電池材料、工藝的持續(xù)改進(jìn)，也拉動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈高端技術(shù)的突破，例如，比三元811正極能量密度更高的9系高鎳正極材料；長(zhǎng)期被日韓壟斷的設(shè)備零件涂布模頭；正在導(dǎo)入產(chǎn)業(yè)化的下一代電池材料硅碳負(fù)極與固態(tài)電池等；這些技術(shù)的突破，成為了未來(lái)十年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。
一邊是消費(fèi)電子時(shí)代里的革命友誼，一邊是產(chǎn)業(yè)政策棋局下的開路重任，最終造就了中國(guó)鋰電行業(yè)史無(wú)前例的一次技術(shù)會(huì)師：
2016年，工信部公布的《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》設(shè)置了8GWh的行業(yè)準(zhǔn)入門檻，滿足要求的僅有比亞迪和寧德時(shí)代兩家企業(yè)，而前者在動(dòng)力電池不外供的情況下，寧德時(shí)代一時(shí)竟無(wú)敵手。
由于寧德時(shí)代在動(dòng)力電池這個(gè)核心零部件上的卡住了身位，環(huán)繞周圍的電解液、隔膜、正負(fù)極等電池零部件環(huán)節(jié)都實(shí)現(xiàn)了一定程度的高端化突破，打開了日韓老牌列強(qiáng)的圍堵，整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈完成了一次“體系化突破”。
比如借寧德時(shí)代訂單化身新能源千億“賣鏟人”的先導(dǎo)智能；進(jìn)入寧德時(shí)代供應(yīng)鏈反超新宙邦的天賜材料；突破日韓技術(shù)封鎖，為“寧王”供應(yīng)隔膜的上海恩捷。2021年一年，與寧德時(shí)代業(yè)務(wù)相關(guān)正在沖刺IPO的企業(yè)就超過(guò)20家。
而在一些高度細(xì)分的原材料環(huán)節(jié)，甚至出現(xiàn)了不少隱形冠軍：比如電池隔膜所用的新型涂覆材料勃姆石，一直由海外控制。國(guó)內(nèi)公司壹石通從2008年開始研發(fā)，但長(zhǎng)期未能量產(chǎn)。2014年，壹石通進(jìn)入寧德時(shí)代供應(yīng)鏈，在勃姆石領(lǐng)域的營(yíng)收迅速成為全球第一。
2018年，白名單被正式廢止，韓系廠商卷土重來(lái)。而在國(guó)內(nèi)，一個(gè)脫胎于消費(fèi)電子時(shí)代供應(yīng)鏈的新能源產(chǎn)業(yè)鏈開始嶄露頭角。
奔涌：中國(guó)創(chuàng)造的歷史機(jī)遇
從上世紀(jì)末ATL借道MP3切入鋰電市場(chǎng)，到如今新能源上中下游中國(guó)企業(yè)的全面卡位，鋰電產(chǎn)業(yè)超過(guò)20年的浮沉跌宕，也是三種力量交織角力形成的結(jié)果：
（1）產(chǎn)業(yè)鏈從日韓向中國(guó)的轉(zhuǎn)移。從1991年索尼將鋰電池商業(yè)化以來(lái)，日本當(dāng)了20年的行業(yè)霸主。2000年之前，日本鋰電的全球份額穩(wěn)定在95%以上，在供應(yīng)鏈上，日亞化學(xué)、日立化成、日本宇部、旭化成等企業(yè)幾乎布局到了產(chǎn)業(yè)的每一個(gè)角落。
2000年之后，作為勞動(dòng)力成本的洼地，中國(guó)開始大規(guī)模承接日韓電子產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移。彼時(shí)的鋰電作為電子產(chǎn)業(yè)嵌套下的一環(huán)，也在中國(guó)完成了從無(wú)到有的過(guò)程。憑借廉價(jià)的勞動(dòng)力和大規(guī)模制造能力，中國(guó)企業(yè)在各個(gè)環(huán)節(jié)不斷擊穿價(jià)格底線，價(jià)格屠夫的形象深入人心。
比如日企曾經(jīng)坐地起價(jià)的六氟磷酸鋰，國(guó)產(chǎn)化之后的價(jià)格從每噸100萬(wàn)元暴跌至每噸不到10萬(wàn)元，不少日企干脆停產(chǎn)。
（2）從消費(fèi)電子到新能源車的市場(chǎng)切換。對(duì)于鋰電產(chǎn)業(yè)而言，2015年是個(gè)繞不開的年份——全球智能手機(jī)出貨量增速降至10%，新能源車則在巨額補(bǔ)貼刺激下迅速爆發(fā)，動(dòng)力電池裝機(jī)量隨之膨脹，成功取代手機(jī)鋰電池，成為了鋰電行業(yè)最大的市場(chǎng)。
無(wú)論是技術(shù)難度還是工藝難度，動(dòng)力電池都比消費(fèi)鋰電池增加了好幾個(gè)量級(jí)，導(dǎo)致消費(fèi)電子時(shí)代的砍價(jià)戰(zhàn)術(shù)失靈，如果想進(jìn)入更大的市場(chǎng)，就需要達(dá)到更高的技術(shù)門檻。
而相比消費(fèi)電子，動(dòng)力電池乃至汽車產(chǎn)業(yè)由于較高的運(yùn)輸和關(guān)稅成本，會(huì)天然的傾向于本地化生產(chǎn)。作為目前新能源車最大的消費(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)本土的供應(yīng)商天然擁有更多參與競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。
（3）人算不如中央算的產(chǎn)業(yè)政策。從抗住騙補(bǔ)和泡沫壓力做大消費(fèi)市場(chǎng)；到推出白名單，為電池廠技術(shù)切換升級(jí)爭(zhēng)取時(shí)間窗口；再到將電池能量密度納入考核，出清劣質(zhì)產(chǎn)能?？缍乳L(zhǎng)達(dá)十多年的產(chǎn)業(yè)政策布局，最終起到了除雜扶優(yōu)的作用。
如果說(shuō)寧德時(shí)代的成功要?dú)w功于曾毓群本人的“賭性堅(jiān)強(qiáng)”，那么經(jīng)過(guò)深思熟慮，扛住種種非議堅(jiān)決推行的國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)政策，更是一場(chǎng)史無(wú)前例的豪賭。
強(qiáng)大的汽車工業(yè)，始終是一個(gè)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)的底層支柱。二十年間，市場(chǎng)的變換、政策的布局和無(wú)數(shù)企業(yè)的起落浮沉交相輝映，最終在新能源汽車時(shí)代，為中國(guó)換來(lái)了一個(gè)坐上牌桌的機(jī)會(huì)。
一個(gè)最終能夠走出國(guó)門，塑造全球影響力的中國(guó)汽車品牌，不會(huì)是在PPT里做出來(lái)的、也不會(huì)是靠人口紅利堆砌出來(lái)的，它一定是被一個(gè)強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈孕育出來(lái)的。
參考資料
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