中國儲能網(wǎng)訊：鎳鈷金屬具有優(yōu)異的儲能、防腐、耐磨、耐高溫和高強度等特殊性能，是不銹鋼、充電電池、電鍍、高溫合金等行業(yè)的關鍵原料，是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要戰(zhàn)略物資。
該文從鎳鈷價格的演變情況分析了影響鎳鈷市場的力量和鎳鈷供需情況，并對鎳鈷未來消費趨勢、中國鎳鈷產(chǎn)業(yè)在全球鎳鈷市場的地位、對外依存度及供應鏈安全問題進行了分析，最后為我國鎳鈷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了建議。
1.從鎳鈷價格演變分析市場影響力量
從1980—2020年近40年的鎳價走勢來看，鎳價變化大致分為四個階段。1980—2020年全球鎳市場價格變化情況見圖1。
圖1 1980—2020年全球鎳市場價格變化情況
（數(shù)據(jù)來源：北京安泰科信息股份有限公司）
從1980—2020年近40年的鈷價走勢來看，鈷價變化大致分為三個階段。1980—2020年全球鈷市場價格變化情況見圖2。
圖2 1980—2020年全球鈷市場價格變化情況
（數(shù)據(jù)來源：北京安泰科信息股份有限公司）
2.鎳鈷長期消費前景非常樂觀
根據(jù)INSG（國際鎳研究組織）的數(shù)據(jù)，2020年全球原生鎳消費量為238.5萬t，其中不銹鋼占 74%，電池占7%。預計到2025年，全球鎳消費量將達到355萬t，年均增速約為8.3%，屆時不銹鋼行業(yè)占比降至65%，電池行業(yè)升至18.6%。2020 年全球和中國原生鎳消費結構見圖3。
圖3 2020年全球和中國原生鎳消費結構
（數(shù)據(jù)來源：北京安泰科信息股份有限公司，JNSG）
2020年全球精煉鈷消費量為14.1萬t，其中電池占68.8%，由于民航業(yè)受到疫情的沖擊，高溫合金用鈷只占當年的10%。預計到2025年，全球精煉鈷消費量將達到24萬t，年均增速為11.2% ，其中3C電池行業(yè)的增速為5%，EV電池行業(yè)的增速為26%。
2020年全球和中國精煉鈷消費結構見圖4。
圖4 2020年全球和中國精煉鈷消費結構
（數(shù)據(jù)來源：北京安泰科信息股份有限公司，Darton Commondities Limited）
伴隨著全球電動汽車產(chǎn)量的快速增長，電池金屬的消費增長空間巨大。根據(jù)IEA（國際能源署）的數(shù)據(jù)，2020年全球EV產(chǎn)量為312萬輛，安泰科據(jù)此推斷終端汽車裝機量，估計消耗鎳7.1萬t，鈷2.1萬t（金屬量）。如果到2025年全球EV產(chǎn)量達到1700萬輛，則用鎳40萬t，鈷8萬t，期間鎳鈷年均增長率分別為39%，26%。
上述數(shù)據(jù)是以車載電池中含金屬量計算的，如果考慮到從材料到電池再到裝車各環(huán)節(jié)的庫存水平，反映到材料端動力電池行業(yè)用鎳鈷的水平，至少要擴大50%，因此電池行業(yè)將成為鎳鈷行業(yè)發(fā)展的主要拉動力量。
3.中國鎳鈷業(yè)在全球鎳鈷市場的地位
中國鎳鈷資源非常短缺，根據(jù)USGS（美國地質調查局）的數(shù)據(jù)，2020年中國鎳儲量為267萬t，居全球第八位。中國鈷的儲量只有7萬t，幾乎可以忽略不計。
中國通過進口大量的鎳鈷原料，已經(jīng)成為全球主要的鎳鈷生產(chǎn)國。
2020年中國原生鎳產(chǎn)量為74.4萬t，占全球比重 30.5%，盡管比往年有所下降，但是中國和印尼原生鎳產(chǎn)量仍占全球比重54%。2020年中國原生鎳消費量為134.5萬t，占全球比重57.9%。2014—2020年中國原生鎳產(chǎn)量和消費占全球比重情況見圖5。
2020年中國精煉鈷產(chǎn)量為10.4萬t，占全球比重72.2%，中國精煉鈷消費量為8萬t，占全球比重 56.7%。由此可見鈷原料的缺乏并不妨礙中國成為全球第一大生產(chǎn)國和消費國。2020年中國精煉鈷產(chǎn)量和消費在全球的比重見圖6。
圖5 2014—2020年中國原生鎳產(chǎn)量和消費占全球比重情況
（數(shù)據(jù)來源：北京安泰科信息股份有限公司，INSG）
圖6 2020年中國精煉鈷產(chǎn)量和消費在全球的比重
（數(shù)據(jù)來源：北京安泰科信息股份有限公司）
4.我國鎳鈷資源對外依存度及
供應鏈安全分析
4.1對外依存度分析
由于我國鎳鈷資源緊缺，但生產(chǎn)和消費在全球的比重又非常高，導致我國鎳鈷對外依存度非常高。
以2020年為例，從生產(chǎn)的角度看，我國鎳原料的對外依存度為86.0%，從一次消費的角度看，我國原生鎳的對外依存度為92.3%。同樣的口徑，從生產(chǎn)和消費的角度看，我國鈷的對外依存度均達到97%以上。未來我國原生鎳產(chǎn)量將經(jīng)歷一個先降后升的趨勢，但消費增速更快，由此導致對外依存度長期居高不下。2020年中國鎳鈷產(chǎn)業(yè)對外依存度情況見圖7。
圖7 2020年中國鎳鈷產(chǎn)業(yè)對外依存度
（數(shù)據(jù)來源:北京安泰科信息股份有限公司）
4.2供應鏈安全分析
大力發(fā)展新能源汽車已經(jīng)成為我國一項基本國策，工業(yè)和信息化部在2020年11月2日《新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃2021—2035》中提出，要推動動力電池全價值鏈發(fā)展，鼓勵企業(yè)提高鋰、鎳、鈷、鋁等關鍵資源保障能力……完善動力電池回收、梯級利用和再資源化的循環(huán)利用體系，鼓勵共建共用回收渠道。
從歷史的角度看，盡管我國缺乏鎳鈷等資源，但由于我國市場容量大，各資源國紛紛將中國定為最主要的銷售市場，因此中國的原料供應多年來基本穩(wěn)定，即便是印尼于2014年和2020年兩次宣布禁止鎳礦出口，此后中國企業(yè)赴印尼投資冶煉廠生產(chǎn)的鎳鐵，多數(shù)也是運回中國供國內的不銹鋼廠使用。因此在企業(yè)經(jīng)營層面，鎳鈷及鋰的供應并不會斷供。從上游鎳鈷的冶煉，到中游三元材料和三元前驅體的生產(chǎn)，再到動力電池的生產(chǎn)，中國已經(jīng)成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上最具競爭力的國家，很多產(chǎn)品不僅滿足國內需要，還出口到日本、韓國和歐洲，參與全球競爭。除了上述我國鎳鈷產(chǎn)量占據(jù)全球50% 以上外，我國鋰電正極材料和動力電池產(chǎn)量均接近 50%。資源國包括汽車生產(chǎn)制造國應當充分認識到這一點，在未來的發(fā)展中應該優(yōu)勢互補，共同發(fā)展。
5.建議
1）加大投入，加強對資源國的全面研究。建議政府部門加大投入，委托專業(yè)機構跟蹤研究資源國的政策和動態(tài)數(shù)據(jù)，定期更新報告，以便為上級主管部門提供及時的政策建議。
2）取消電鎳電鈷的進口關稅。為了保障國內鈷資源的供應安全，建議全面取消對進口電鈷征收4%的關稅這一政策，以吸引更多的鈷流向中國。目前國內鎳的供應單一依賴印尼的趨勢越來越明顯，為了拓展國內鎳資源來源，建議取消對進口電鎳征收1%關稅的政策。
3）適時開展鎳鈷的收儲。為了保障鎳鈷供應鏈的安全，建議國家密切關注市場變化，適時繼續(xù)開展電鎳、電鈷的收儲，一旦未來價格暴漲，中國政府手里應擁有平抑價格的手段，在市場上樹立中國對價格的影響力；在國外供應不暢時，電鎳、電鈷可以以最快的效率轉化為通用的生產(chǎn)原材料。
4）規(guī)范再生原料行業(yè)，提高再生原料用量。建議在境外布局動力電池回收基地，參照《再生鑄造鋁合金原料》和《再生鋼鐵原料》標準制定流程，加快《再生電池原料》標準的制定，擴大廢鋰離子電池料等含鎳鈷鋰物資的進口渠道。
引文格式：
徐愛東，陳瑞瑞，李爍，等. 鎳鈷行業(yè)發(fā)展形勢分析及建議[J]. 中國有色冶金, 2021, 50(6): 9-15.
來源：恩菲期刊
