中國儲能網(wǎng)訊：“電池市場規(guī)模增長之快，很快將邁向TWh時代。海量需求呼喚大化工供應鏈，需要化工巨頭進入到這個行業(yè)，提供巨量的、穩(wěn)定的供給，并通過供給側(cè)帶動全產(chǎn)業(yè)的升級。”
寧德時代董事長曾毓群在2021年高工鋰電年會上如此表示，非常高興看到國內(nèi)外大型化工巨頭已開始進入電池產(chǎn)業(yè)鏈，如巴斯夫、陶氏化學、湖北宜化、貴州磷化等，這對行業(yè)是好事。
TWh時代方向確定，頭部動力電池企業(yè)已經(jīng)向百GWh級產(chǎn)能發(fā)起沖鋒，對鋰電材料的需求規(guī)模加速由萬噸級、十萬噸級向數(shù)十萬噸、甚至百萬噸級演進，這也就為鋰電材料向化工類大宗品演進奠定基礎(chǔ)。
GGII數(shù)據(jù)預測，到2025年全球新能源汽車滲透率將達到25%以上，這將帶動全球動力電池出貨量超過1550GWh。同時儲能市場拐點也將加速到來，預計2025年全球儲能電池出貨量將達到416GWh。若疊加輕型車、低速車、重卡、船舶等場景需求，2025年全球需求合計有望超過2TWh。
10倍的增長規(guī)模，毫無疑問對鋰電上游材料的需求也將躍升至新的數(shù)量級。以磷酸鐵鋰正極材料來看，預計2025年全球需求量將超過300萬噸，負極材料的需求也將達200萬噸。
需求側(cè)的量級演化，已經(jīng)激起了傳統(tǒng)化工領(lǐng)域企業(yè)的熱情，也為其規(guī)模跨界鋰電材料提供了市場土壤。
天賜材料董事長徐金富同樣指出，電解液屬于精細化學品，若按精細化學品的生產(chǎn)邏輯已經(jīng)無法滿足市場需求，需要導入大化工的思路，采用基礎(chǔ)化學品的邏輯來解決市場需求。
2021年以來，包括石油化工、氟化工、磷化工、鈦白粉化工等巨頭紛紛投擲重金，大手筆奔襲入場鋰電材料，涉及LFP材料、電解液、鋰鹽、添加劑等多領(lǐng)域。
中化藍天的判斷是，瞄準鋰電材料正在成長為百萬噸級別賽道，除了原本基于行業(yè)集中度孵化的細分龍頭之外，越來越多化工龍頭也參與到鋰電材料賽場中，新一輪市場競逐已經(jīng)開啟。
同時其也制定了“電解液+”戰(zhàn)略格局，將重點圍繞市場需要的、有核心競爭力的鋰電材料進行創(chuàng)新布局。如新添加劑的產(chǎn)業(yè)化、圍繞客戶的電解液產(chǎn)能配套、新型號粘結(jié)劑的產(chǎn)業(yè)化等。
從涉足領(lǐng)域來看，化工企業(yè)集中扎堆LFP領(lǐng)域明顯。據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計，僅磷酸鐵鋰領(lǐng)域，2021年國內(nèi)化工企業(yè)宣布的擴產(chǎn)規(guī)模已近300萬噸/年，磷酸鐵鋰擴產(chǎn)規(guī)模近200萬噸/年。
包括龍佰集團、中核鈦白、興發(fā)集團、湖北宜化、龍蟒佰利等化工企業(yè)入局LFP材料，且對外宣布的擴產(chǎn)規(guī)模空前，小則10萬噸/年，大則達到了50萬噸/年，遠超以德方納米為代表的傳統(tǒng)鋰電材料頭部企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模。
所謂大化工思路主要體現(xiàn)是裝備水平的大型化、產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局帶來的低成本及產(chǎn)品的大宗化。
這與頭部企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈的需求不謀而合。曾毓群呼吁，面對能源轉(zhuǎn)型這一百年未有之大變局，需要企業(yè)著眼長遠，盡快打造規(guī)模競爭力、成本競爭力、質(zhì)量競爭力低碳競爭力四大供應鏈核心競爭力。
業(yè)內(nèi)一致的判斷是，大化工企業(yè)有望憑借資源優(yōu)勢、規(guī)模效應及產(chǎn)業(yè)鏈一體化能力，具備規(guī)模及成本優(yōu)勢，為鋰電材料的市場競爭格局帶來新變量。
作為規(guī)模涉足LFP材料領(lǐng)域化工企業(yè)的典型代表之一，龍佰集團董事長許剛明顯的感受是，按照鋰電目前供應鏈的發(fā)展思路和裝備水平來看，未來將會遠遠落后于整車與電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展節(jié)奏。
許剛認為，更大規(guī)模的產(chǎn)能必然意味著更大的裝備，而隨著越來越多化工企業(yè)的入局，材料裝備的大型化將成為必然趨勢。
以磷酸鐵鋰及前驅(qū)體磷酸鐵的裝備為例，無論反應釜，還是燒結(jié)、砂磨、洗濾設(shè)備，鋰電產(chǎn)業(yè)目前的規(guī)格整體都比較小，并未按照大化工的思路來設(shè)計，這意味著按照現(xiàn)有的制造模式，無法充分釋放出規(guī)?；瘍?yōu)勢。
許剛進一步指出，目前磷酸鐵的反應釜行業(yè)主流都在15~30m3，龍佰集團位于焦作在建的磷酸鐵項目基地的反應釜已經(jīng)達到90米，對比目前主流放大了至少5倍，單產(chǎn)線產(chǎn)能實現(xiàn)20萬噸。
化工企業(yè)調(diào)高產(chǎn)能規(guī)模、做大裝置的底層邏輯在于，未來鋰電材料預計將出現(xiàn)年產(chǎn)能百萬噸的工廠，未來，10萬噸規(guī)模級別的企業(yè)的可能都將面臨生存威脅。
來自傳統(tǒng)鋰電材料龍頭企業(yè)天賜材料的判斷是，電解液使用的材料大部分是甲類化學物品，其能評、安評時間大于6個月，整個項目建設(shè)與產(chǎn)線的調(diào)試周期要12—18個月，且工廠選址受到諸多條件制約?！艾F(xiàn)在有很多新進入者，等建完產(chǎn)線已經(jīng)是2023年，難以解決行業(yè)當前面臨的供應短缺問題。”
徐金富進一步指出，當裝置做的很大，裝置的操作彈性最低開工為60%，這意味著開工到不了60%的話，裝置就開不起來。潛臺詞是，一旦供過于求，市場將出現(xiàn)血拼，大家都很難受。
雖然，大型石油化工、有機化工、無機化工等企業(yè)的入局，同時也將帶來幾十年的生產(chǎn)制造經(jīng)驗、技術(shù)經(jīng)驗、人才積累、管理經(jīng)驗等，這些經(jīng)驗和積累的加入也將加速推動鋰電材料領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新的更大的發(fā)展。
但需要警惕的是，化工企業(yè)跨界鋰電材料雖有一定的資源優(yōu)勢，但其是否具備核心資源技術(shù)團隊、產(chǎn)品定位是否能形成差異化競爭優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量能否過關(guān)等，還是巨大的考驗。
此外，鋰電新一輪產(chǎn)能大幅擴充下，一旦后期下游電池市場需求不及預期或需求放緩，將造成產(chǎn)能過剩，行業(yè)再次限于低質(zhì)價格競爭，市場競爭環(huán)境或再次惡化。
同時，扎根鋰電材料的專業(yè)企業(yè)擁有先發(fā)優(yōu)勢，并形成了多年沉淀的技術(shù)經(jīng)驗，化工企業(yè)短期內(nèi)難以撼動其在各自領(lǐng)域的行業(yè)地位。
