中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈廠商的鋰礦布局動(dòng)作近期明顯密集。據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》不完全統(tǒng)計(jì)，近一個(gè)月來，寧德時(shí)代、比亞迪、LG能源、國(guó)軒高科、華友鈷業(yè)等一眾產(chǎn)業(yè)鏈廠商已紛紛出手買礦/采礦。
值得一提的是，另一動(dòng)力電池廠商億緯鋰能近期少有鋰礦相關(guān)消息，但公司本周連續(xù)兩天公告了鋰鹽布局動(dòng)向。其一，公司競(jìng)拍取得興華鋰鹽35.29%股權(quán)，成交價(jià)格1.44億元;其二，其又與藍(lán)曉科技簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，積極參與西藏結(jié)則茶卡鹽湖鋰資源的開發(fā)利用。
鋰資源短缺短期難解
產(chǎn)業(yè)鏈扎堆搶購鋰資源背后的一大原因，便在于原材料壓力。
去年，已有多家電池廠遭遇成本擠壓毛利。對(duì)比2020年年報(bào)，2021年三季度國(guó)軒高科、孚能科技、億緯鋰能銷售毛利率分別下滑6.9%、15.4%、5.3%。
而今年原材料的漲勢(shì)并未停止，上海鋼聯(lián)今日數(shù)據(jù)顯示，金屬鋰漲10000元/噸;碳酸鋰漲6500元/噸，均價(jià)突破34萬元/噸;氫氧化鋰上漲5000-7500元/噸。
在終端高漲的需求面前，機(jī)多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，目前鋰資源供給端集中度偏高，鋰供給束縛仍在。作為全球鋰資源主要供應(yīng)者，南美鹽湖和澳洲鋰礦擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不樂觀，而國(guó)內(nèi)增量有限。同時(shí)，新能源汽車滲透率繼續(xù)提升、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為鋰鹽需求有望超預(yù)期，2022年價(jià)格中樞在25萬元/噸以上。
2023年以后，隨著動(dòng)力電池回收發(fā)展，疊加回收工藝成熟，申港證券預(yù)計(jì)2024-2025年全球鋰供需關(guān)系將有所好轉(zhuǎn)。
成本壓力上漲 終端放量成業(yè)內(nèi)關(guān)注重點(diǎn)
不過，原材料漲價(jià)、鋰資源遭“哄搶”并沒有為二級(jí)市場(chǎng)的相關(guān)廠商帶來風(fēng)光，西藏礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等今日股價(jià)依舊低迷。
有私募人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，鋰礦相關(guān)個(gè)股前期漲幅較大，已透支部分碳酸鋰價(jià)格上漲預(yù)期;后市則將關(guān)注鋰鹽高位下，終端新能源汽車產(chǎn)銷能否持續(xù)放量。
去年12月以來，特斯拉、小鵬已相繼迫于成本壓力上調(diào)整車價(jià)格。不過，華安證券對(duì)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者分析，供需矛盾支撐鋰價(jià)中樞高位，且不影響下游需求。整車廠方面，車型與市場(chǎng)布局優(yōu)先級(jí)更高，單一環(huán)節(jié)成本上升并不影響車型推出與整體市場(chǎng)需求，且部分鋰電中游環(huán)節(jié)及汽車零部件仍有價(jià)格緩沖帶。
