中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)鋰電隔膜出貨量78億平米，同比增長(zhǎng)超100%。
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，增長(zhǎng)主要原因：1）動(dòng)力電池市場(chǎng)受全球新能源汽車(chē)終端需求提升帶動(dòng)，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)出貨量達(dá)220GWh，同步增速超170%；2）中國(guó)隔膜產(chǎn)品具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，受海外動(dòng)力電池出貨量大幅增長(zhǎng)帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)隔膜出口量快速增加；3）下游細(xì)分領(lǐng)域如儲(chǔ)能市場(chǎng)增速超100%，帶動(dòng)鋰電隔膜出貨量增長(zhǎng)。
2018-2021年中國(guó)鋰電隔膜出貨量（億平米）
備注：只統(tǒng)計(jì)基膜出貨量
數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月
從隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，2021年中國(guó)鋰電隔膜市場(chǎng)出貨仍以濕法隔膜為主，市場(chǎng)占比74%。濕法隔膜市場(chǎng)占比提升的原因?yàn)椋?）下游對(duì)性能要求逐步提升，濕法隔膜厚度更薄，可提高鋰電池能量密度；2）下游需求旺盛，行業(yè)供求偏緊，濕法隔膜產(chǎn)能投放大于干法隔膜，推動(dòng)濕法隔膜出貨量。2021年干法占比雖有所減少，但其出貨量保持快速增長(zhǎng)，主要受儲(chǔ)能、小動(dòng)力電池增長(zhǎng)帶動(dòng)。
資料來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月
從價(jià)格走勢(shì)看，2021年市場(chǎng)特點(diǎn)有1）干法、濕法隔膜價(jià)格上升，干法隔膜上升幅度5~10%，濕法隔膜上升幅度10~15%，主要原因?yàn)闈穹ǜ裟て髽I(yè)規(guī)模大，行業(yè)話語(yǔ)權(quán)強(qiáng)，議價(jià)能力較強(qiáng)；2）隔膜企業(yè)對(duì)中小電池企業(yè)、細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域如（16μ濕法、20μ、25μ干法）漲價(jià)幅度大于頭部電池企業(yè)和主流產(chǎn)品。
2019-2021Q4鋰電基膜隔膜價(jià)格走勢(shì)（元/㎡）
數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2021年中國(guó)鋰電隔膜TOP6企業(yè)市場(chǎng)占比為78%，TOP6占比上升而TOP3下降，主要原因系：1）行業(yè)需求旺盛，頭部企業(yè)產(chǎn)能有限，滿產(chǎn)滿銷(xiāo)，二梯隊(duì)企業(yè)產(chǎn)能利用率提升，導(dǎo)致TOP3的行業(yè)集中度下滑；2）TOP6企業(yè)產(chǎn)能提升較大，帶動(dòng)TOP6企業(yè)占有率提升。
2020~2021 CR3、CR6市場(chǎng)集中度
數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月
GGII預(yù)計(jì)2022年隔膜行業(yè)將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：1）上半年，下游需求旺盛和新增產(chǎn)能投產(chǎn)需要時(shí)間，行業(yè)供求關(guān)系進(jìn)一步加劇，干法、濕法隔膜價(jià)格將上升；2）行業(yè)內(nèi)新增產(chǎn)能以濕法隔膜為主，干法隔膜新增產(chǎn)能少于5億平，濕法隔膜行業(yè)地位仍有望進(jìn)一步提升；3）干法隔膜主要以三層共擠干法膜，后續(xù)新增產(chǎn)能以三層共擠為主；4）濕法隔膜將由9μm逐步向7μm、5μm厚度轉(zhuǎn)變；5）下游對(duì)隔膜性能要求提升，新型涂覆技術(shù)產(chǎn)業(yè)化有望加速。
