中國儲能網(wǎng)訊：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2021年中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量47萬噸，同比增長277%。
2018-2021中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量（萬噸）
數(shù)據(jù)說明：2020年及之前數(shù)據(jù)未包含電池企業(yè)自產(chǎn)
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月
從增長驅(qū)動力來看，帶動2021年磷酸鐵鋰正極材料出貨量高速增長的主要原因有：1）GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國動力電池出貨量220GWh，其中鐵鋰動力電池出貨量117GWh，鐵鋰動力電池出貨量同比增長270%，磷酸鐵鋰正極材料需求量提升；2）在補貼下降的情況下，磷酸鐵鋰電池的性價比優(yōu)勢凸顯，中國市場磷酸鐵鋰電池裝機量占比迅速提升；3）在碳交易市場壓力下，中國儲能鋰電池出貨量37GWh，同比增長110%；4）磷酸鐵鋰電池及其電池包的結(jié)構(gòu)創(chuàng)新使搭載磷酸鐵鋰電池車型的續(xù)航里程普遍達到400~600公里；5）磷酸鐵鋰電池的低溫性能持續(xù)改善，磷酸鐵鋰電池技術的進步、熱管理系統(tǒng)的進步以及熱泵空調(diào)的逐步普及，改善了搭載磷酸鐵鋰電池車型的低溫續(xù)航能力；6）鎳冶煉成本上漲有利于磷酸鐵鋰電池維持長期的相對于三元鋰電池的價格優(yōu)勢：印尼不允許紅土鎳礦尾礦深海填埋，將會增加紅土鎳礦的冶煉成本，將在未來增加1500~2000美元每噸鎳金屬成本；7）中國磷、鐵資源豐富，在印尼推動新能源產(chǎn)業(yè)鏈本土化情況下，有可能禁止鎳鈷中間品和高冰鎳的出口，推動部分市場需求轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰；8）磷酸鐵鋰正極材料核心專利于2022年3月在海外到期，將為磷酸鐵鋰電池的海外推廣減少障礙；9）2022年韓國LG、三星有望啟動磷酸鐵鋰電池的量產(chǎn)；10）海外車企正積極試水磷酸鐵鋰電池。
從磷酸鐵鋰及磷酸鐵價格走勢看，2021年磷酸鐵鋰正極材料價格整體呈上升，平均上漲幅度超100%，主要原因有：1）上游原材料供不應求，價格上漲，助推磷酸鐵鋰成本上升：①電池級碳酸鋰價格由年初的5.3萬元每噸漲到年末的27萬元每噸；②工業(yè)級磷酸一銨的價格從3800元每噸上漲到6000元每噸；③副產(chǎn)硫酸亞鐵的成本由接近運費上漲到500元/噸；④凈化磷酸的價格由5000元/噸上漲到12000元/噸；2）磷酸鐵鋰正極材料需求大幅度增長，優(yōu)質(zhì)磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)滿產(chǎn)，導致產(chǎn)能供應緊張，推動磷酸鐵鋰材料價格上漲；3）磷酸鐵擴產(chǎn)周期長：磷酸鐵的擴張周期在12~18個月，磷酸鐵鋰的擴產(chǎn)周期在6-8個月，磷酸鐵相對于磷酸鐵鋰產(chǎn)能較低，造成磷酸鐵漲價。
2019-2021磷酸鐵鋰正極材料及磷酸鐵季度價格走勢圖（萬元/噸）
資料來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月
從磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)競爭格局看，2020年TOP5市場份額為83%，2021年TOP5市場份額為64%，市場集中度下降，原因是：1）2016年到2020年上半年，受補貼政策影響，磷酸鐵鋰正極材料需求幾乎停止增長，競爭激烈，不少磷酸鐵鋰材料企業(yè)停產(chǎn)或破產(chǎn)，市場集中度提升；2）2020年下半年開始，磷酸鐵鋰需求大幅度增加，很多停產(chǎn)的磷酸鐵鋰企業(yè)復產(chǎn)，并引起新的競爭者進入磷酸鐵鋰行業(yè)，磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)變多，市場集中度降低。
資料來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月
GGII預計2022年中國磷酸鐵鋰和磷酸鐵市場將呈現(xiàn)以下特征：1）受碳酸鋰漲價帶動，磷酸鐵鋰的價格有望突破12萬元/噸；2）磷酸鐵鋰材料受動力和儲能市場增長帶動，成為市場主流，市場占比有望超50%；在動力鋰電池市場，磷酸鐵鋰電池占比有望超過60%；3）磷酸鐵鋰和磷酸鐵產(chǎn)能快速釋放，磷酸鐵鋰正極材料由優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足，變成磷酸鐵鋰產(chǎn)能過剩而原材料供應不足；磷酸鐵產(chǎn)能有望在2022年年中由不足轉(zhuǎn)為過剩；4）部分磷酸鐵鋰產(chǎn)能將會因為缺乏原料而出清；5）磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)集中度有望提升；6）磷酸鐵鋰材料和磷酸鐵鋰動力電池有望迎來大規(guī)模出口。
