中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2021年即將落下帷幕，這一年的光伏行業(yè)依然精彩紛呈，硅料暴漲、產(chǎn)能擴(kuò)張、尺寸之爭(zhēng)、上下游失衡、整縣推進(jìn)等，光伏企業(yè)有很多故事可講。對(duì)于路線、策略、模式和技術(shù)的選擇，光伏從業(yè)者們的爭(zhēng)論從未停止。這其中，上下游供需失衡是貫穿全年的關(guān)注度最高的行業(yè)問題。
面對(duì)上游成本的飆升，很多企業(yè)選擇了向上游擴(kuò)張，晶澳、天合、正泰新能源、晶科、東方日升等殺入硅料領(lǐng)域。在技術(shù)迭代迅速、上游成本飆升的背景下，選專業(yè)化還是一體化，企業(yè)如何才能構(gòu)筑起護(hù)城河，是擺在光伏企業(yè)面前的一大問題。
擁硅為王，產(chǎn)業(yè)鏈上下游極度不平衡
今年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈不平衡性加劇，利潤(rùn)環(huán)節(jié)向上游遷移，擁硅為王再現(xiàn)。上游硅料、硅片價(jià)格大漲，下游光伏電池、組件、電站企業(yè)的業(yè)績(jī)不佳。雖然近期硅料、硅片價(jià)格開始松動(dòng)，但價(jià)格仍然處在高位，光伏行業(yè)從業(yè)者深受原材料價(jià)格的困擾，很多下游企業(yè)直呼吃不消。
在近日舉辦的中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)上，天合光能股份有限公司董事長(zhǎng)高紀(jì)凡表示，光伏行業(yè)面臨巨大機(jī)遇，但挑戰(zhàn)也是巨大的，光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來了產(chǎn)業(yè)的不平衡，今年整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)盈利差異巨大，價(jià)格提高對(duì)行業(yè)終端需求產(chǎn)生負(fù)面影響。
晶科能源控股有限公司副總裁錢晶也指出，“最近供應(yīng)鏈的大波動(dòng)，對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈的大部分企業(yè)都是一種傷害。誰也不能獨(dú)善其身，越到下游的傷害越大，如果持續(xù)不平衡，下游就會(huì)反撲，市場(chǎng)也會(huì)萎縮?！?
光伏產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)是如何分配的呢？長(zhǎng)期看競(jìng)爭(zhēng)壁壘，中短期動(dòng)態(tài)看各環(huán)節(jié)與上下游供需關(guān)系的邊際變化，技術(shù)進(jìn)步也有影響。國(guó)金證券的研報(bào)顯示，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈上的利潤(rùn)分配，長(zhǎng)期看是由各環(huán)節(jié)的進(jìn)入壁壘和競(jìng)爭(zhēng)格局決定，但從中短期的動(dòng)態(tài)變化趨勢(shì)看，則通常由各環(huán)節(jié)相對(duì)其上下游的供需關(guān)系邊際變化決定，體現(xiàn)為環(huán)節(jié)利潤(rùn)的壓縮或放大。
例如2020年的光伏玻璃和2021年的硅料，作為產(chǎn)業(yè)鏈顯著的供應(yīng)瓶頸環(huán)節(jié)，通過不斷漲價(jià)攫取了顯著的超額利潤(rùn)。此外，產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步也會(huì)在一定階段內(nèi)影響環(huán)節(jié)利潤(rùn)分配，例如2015-2016年金剛線切割技術(shù)在單晶硅片領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，使硅片環(huán)節(jié)在降價(jià)的過程中實(shí)現(xiàn)了單瓦利潤(rùn)的擴(kuò)張；PERC電池在對(duì)BSF的替代階段，也享受了2-3年的相對(duì)高盈利。
如何讓產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同，光伏企業(yè)普遍有著信息困擾。錢晶分析，就像一個(gè)音樂會(huì)，樂譜、指揮家、樂團(tuán)都很重要，企業(yè)需要的行業(yè)信息就像樂譜。大部分企業(yè)都有市場(chǎng)調(diào)研部門，但每個(gè)企業(yè)掌握的信息不一樣，五花八門的數(shù)據(jù)過多，憑自己的理解和判斷，很難做出準(zhǔn)確的決策。
延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，企業(yè)選專業(yè)化還是一體化？
供需錯(cuò)配，產(chǎn)業(yè)鏈不平衡已經(jīng)成為一個(gè)行業(yè)問題，在上游吃肉下游吃土的情況下，很多企業(yè)選擇了延長(zhǎng)自己的產(chǎn)業(yè)鏈，意圖攤平成本。企業(yè)追求垂直一體化的邏輯不難理解，硅料——硅片——電池——組件等各個(gè)環(huán)節(jié)都可以用成本價(jià)供應(yīng)，生產(chǎn)成本可以大幅降低。面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，相比之下，產(chǎn)品線全面的一體化企業(yè)則更有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
“主賽道要向上向下布局，否則很難有更大競(jìng)爭(zhēng)力?！闭憬┬履茉撮_發(fā)有限公司總裁陸川分析，“未來會(huì)有更多一體化企業(yè)出現(xiàn)，大概五家企業(yè)占90%份額，剩余幾十家企業(yè)份額小，在壓力下會(huì)逐漸退出。為了生存需要，必須這樣做，才能把業(yè)務(wù)做下去?！?
同時(shí)，也有行業(yè)從業(yè)者告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，高盈利環(huán)節(jié)有大量資本進(jìn)入，未來有大量新產(chǎn)能釋放，也會(huì)形成新的問題。因?yàn)楣夥a(chǎn)業(yè)鏈盈利的環(huán)節(jié)一直是在變動(dòng)的，而且產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)資產(chǎn)很多都是重資產(chǎn)，擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)，產(chǎn)能上來了，可能這一環(huán)節(jié)就又不賺錢了。
身處時(shí)代的潮頭，光伏技術(shù)日新月異，光伏企業(yè)要怎樣才能不被時(shí)代拋下，是企業(yè)要時(shí)刻考慮的問題。新疆大全新能源股份有限公司副董事長(zhǎng)張龍根表示：“光伏行業(yè)很多時(shí)候討論的都是一體化和專業(yè)化的問題，我不主張一體化，上游硅料、硅片，到輔料，電站，光伏行業(yè)充滿機(jī)會(huì)和前景，但光伏行業(yè)技術(shù)壟斷能賺錢，沒有形成技術(shù)壁壘的話很難。”
新特能源股份有限公司副總經(jīng)理甘新業(yè)也表示，“專業(yè)人做專業(yè)的事，個(gè)人能力有限，精力要放在核心環(huán)節(jié)做。光伏產(chǎn)業(yè)起起伏伏比較多，很多企業(yè)曾經(jīng)做的很好，不是自己做錯(cuò)了什么，而是在行業(yè)大波浪中被動(dòng)的、一不小心被拖下水，所以產(chǎn)業(yè)要多一些包容和理解。”
如何才能推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展？高紀(jì)凡表示，參與光伏發(fā)展的大潮中，全行業(yè)要以企業(yè)為主體，要以社會(huì)發(fā)展為導(dǎo)向思維，按照可持續(xù)發(fā)展的思維進(jìn)行。光伏產(chǎn)業(yè)在未來發(fā)展中，要減少各個(gè)階段的重大問題，防止2010年以后的情況再次發(fā)生，行業(yè)還是應(yīng)該更加理性，上下游更加協(xié)調(diào)，各企業(yè)投資理智，各地方發(fā)展光伏行業(yè)要更加清醒，光伏產(chǎn)業(yè)才能行穩(wěn)走遠(yuǎn)，更好地發(fā)展。
錢晶也指出，“行業(yè)要制定公平的游戲規(guī)則，不能讓囤硅料的企業(yè)在寶馬車?yán)镄?，讓研發(fā)人在自行車上哭。不能把機(jī)制弄錯(cuò)了，要鼓勵(lì)創(chuàng)新，當(dāng)你發(fā)現(xiàn)公司最聰明的腦袋，不是在討論物理問題，而是在做數(shù)學(xué)題，選182（還是210），計(jì)算如何塞進(jìn)集裝箱等，那是低質(zhì)量的發(fā)展。所以行業(yè)的每個(gè)人都要自律，要有行業(yè)責(zé)任感，企業(yè)間有深層次、長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作?！?
