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鋰礦全球爭奪戰(zhàn)

作者:呂江濤 來源:《中國經濟周刊》 發(fā)布時間:2021-11-17 瀏覽:

中國儲能網訊:1月8日晚間,乘聯會公布的全國乘用車市場分析數據顯示,10月乘用車市場零售達171.7萬輛,同比下降13.9%,相較2019年10月下降7%。與之形成鮮明對比的是,10月新能源乘用車市場零售達到32.1萬輛,同比上漲141%,繼續(xù)保持高歌猛進的態(tài)勢。

新能源汽車產銷兩旺,對動力電池的需求激增,鋰電池原材料供不應求,價格也隨之日益走高。而夾在中間的鋰電池生產企業(yè)又不敢把增加的成本完全轉嫁到下游,如果“家里沒礦”,就會處于兩頭受氣的被動局面。真鋰研究創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官墨柯認為,明年電動車銷量預計在今年300萬輛的基礎上增長30%,鋰電池價格體系的發(fā)展趨勢正在失控。由于上游價格壓力加劇,實際電池成本漲幅達到30%~40%。

在此背景下,寧德時代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、國軒高科(002074.SZ)等電池生產企業(yè)紛紛進軍收購上游資源,甚至出現中國企業(yè)在全球“搶購”號稱“白色石油”的鋰礦資源的情況。

瘋狂的鋰礦價格

11月8日,A股市場鋰電池板塊全面爆發(fā),漲幅高達4.11%,板塊總市值一日驟增超過1000億元。其中,億緯鋰能的股價一度大漲超16%,創(chuàng)歷史新高;天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、蔚藍鋰芯(002245.SZ)、中國寶安(000009.SZ)等14只概念股聯袂漲停;寧德時代的漲幅也達到4.21%。

對此,研究機構普遍認為,直接原因是鋰電池行業(yè)掀起了新一輪的投資擴產潮。11月5日盤后,寧德時代宣布,擬分別在廈門、貴州投資建設電池生產基地項目,總投資分別不超過80億元和70億元;億緯鋰能在同一時間也公告稱,計劃分別在荊門高新區(qū)投資建設20 GWh乘用車用大圓柱電池生產線及輔助設施項目、16GWh方形磷酸鐵鋰電池生產線及輔助設施項目,投資項目固定資產投資總額約為62億元。

電池企業(yè)瘋狂擴大產能,源于很多車企面臨“電池荒”。今年3月,蔚來汽車董事長李斌就曾公開表示,相比芯片,今年二季度電池供應會是最大瓶頸。當時還有傳聞稱,小鵬汽車董事長何小鵬為了順利拿到電池,親自在寧德時代“蹲守”了一個星期。雖然這則傳聞后來被何小鵬否認,但也從側面反映出新能源車企在動力電池方面的緊張程度。

據全球新興能源市場調研機構SNE Research預測,到2023年,全球電動汽車對動力電池的需求達406GWh,而動力電池供應預計為335GWh,缺口約18%;到2025年,這一缺口將擴大到約40%。美國銀行最新發(fā)布的報告則稱,由于需求快速拉升,市場短期內無法做好準備,動力電池供應或在2025—2026年“售罄”,屆時各電池廠產能利用率都將超過85%;2026—2030年間,“電池荒”還可能進一步加劇。

動力電池需求量不斷上漲,但全球鋰電池原材料卻面臨短缺。一方面,全球鋰礦、鈷礦、鎳礦等部分礦山資源在2020年經歷了停產、破產、合并后,產能有所收縮,供應端存在不穩(wěn)定因素,導致供應緊張。另一方面,受新冠肺炎疫情沖擊,相關企業(yè)的擴產計劃相應擱置或延后,同時由于化工類產品如電解液產能不足,造成原材料進一步短缺。

由于下游需求居高不下,產業(yè)鏈供需錯配,碳酸鋰(主要用于生產磷酸鐵鋰電池)和氫氧化鋰(主要用于生產三元鋰電池)的價格被一步步推高。

尤其是碳酸鋰,今年磷酸鐵鋰電池在產量和裝車量上都重新超過了三元鋰電池,碳酸鋰的價格漲幅也遠高于氫氧化鋰。根據同花順iFinD,截至11月8日,碳酸鋰的現貨含稅均價已攀升至19.50萬元/噸,而在今年1月初,均價僅5.15萬元/噸,其間漲幅高達278.6%。

對此,光大證券分析師王招華認為,新能源車行業(yè)高景氣度帶動上游需求高增,正極材料工廠開工率長期維持在80%以上,預計鋰鹽價格仍保持快速增長,后市鋰精礦、碳酸鋰和氫氧化鋰價格仍將保持共振上行趨勢。

“鋰王”VS“寧王”

對于鋰電池生產企業(yè)而言,原材料價格上漲所帶來的成本壓力是無法全部向下游傳導的,因為汽車動力電池的訂單一般是一年一簽,中途臨時調價需要和主機廠溝通,但車企的話語權又比較強大,通常不會接受。

這直接導致眾電池廠家毛利率出現下滑,盈利空間受到擠壓。因此,國內很多鋰電池生產企業(yè)選擇全球買礦,進軍上游資源市場,以減輕成本上漲的壓力。

其中,以被投資者戲稱為“寧王”的寧德時代與“鋰王”贛鋒鋰業(yè)競爭在加拿大上市的千禧鋰業(yè)(旗下主要資產為位于阿根廷Salta省的 Pastos Grandes鋰鹽湖項目及位于阿根廷 Jujuy省的Cauchari East鋰鹽湖項目)的股權最為一波三折。

今年7月16日,贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告稱,以3.53億美元的報價與千禧鋰業(yè)達成完全收購協議。但隨后,寧德時代向千禧鋰業(yè)拋出價格更高的收購要約。9月8日,千禧鋰業(yè)發(fā)布公告稱,認為寧德時代新的收購要約更具優(yōu)勢,贛鋒鋰業(yè)可以在9月27日之前修改現有報價。

最終,贛鋒鋰業(yè)選擇不調整報價。9月28日,千禧鋰業(yè)表示,寧德時代已代表千禧鋰業(yè)向贛鋒鋰業(yè)支付1000萬美元解約費。寧德時代將以3.77億加元(約合人民幣19.2億元)的價格收購該公司。此次收購,是寧德時代供應鏈布局的重要舉措,將進一步保障寧德時代長期穩(wěn)定的鋰原材料供應。公司隨后也向媒體證實了該消息。

在投資者認為此事大局已定之際,這筆交易又生變數。加拿大的美洲鋰業(yè)于近日宣布,已向千禧鋰業(yè)提交無條件要約,以總價4億美元(現金加股權,約25.58億元人民幣)收購千禧鋰業(yè)所有流通股,并且,美洲鋰業(yè)愿意承擔千禧鋰業(yè)需向寧德時代賠付的2000萬美元合作終止費。

這一事件的最新進展是,千禧鋰業(yè)留給了寧德時代10個工作日來決定是否上調收購價格。在2021年11月16日下午4:30(溫哥華時間)之前,如果寧德時代沒有上調報價,千禧鋰業(yè)可能會落入美洲鋰業(yè)之手。

值得注意的是,美洲鋰業(yè)與贛鋒鋰業(yè)的淵源頗深,二者在阿根廷Pastos Grandes附近合作開發(fā)了Cauchari鋰礦項目,與千禧鋰業(yè)的CauchariEast鋰鹽湖項目相距很近。

此外,贛鋒鋰業(yè)還間接持有美洲鋰業(yè)12.51%的股權。贛鋒鋰業(yè)在2021年半年報中表示:“本集團持有LAC(美洲鋰業(yè))12.51%的股權,雖然不足20%,但由于本集團目前派駐一名董事,對LAC的經營具有重大影響?!?

因此,有猜測稱,美洲鋰業(yè)的“截胡”是出于贛鋒鋰業(yè)授意。不過,贛鋒鋰業(yè)的相關負責人對媒體表示,由于同業(yè)競爭以及與千禧鋰業(yè)所簽保密條款的約束,此次美洲鋰業(yè)對千禧鋰業(yè)的收購要約事件,贛鋒鋰業(yè)實際上并未參與美洲鋰業(yè)的相關討論與董事會表決。

而在此之前,贛鋒鋰業(yè)的收購被寧德時代“截胡”的時候,該公司的管理層就曾聲明稱:“如果上調要約價格,將開創(chuàng)中國企業(yè)在鋰資源公開市場競相加價的先河,不利于行業(yè)良性發(fā)展,且贛鋒鋰業(yè)擁有更多鋰資源項目的備選方案,因此未選擇該項目?!?

多家A股公司參與其中

事實上,今年以來,已經有多家A股上市公司加速進場,謀求鎖定緊缺供應通道的上游礦產,其中既有動力電池、材料、汽車、礦產等行業(yè)的巨頭,也有金融資本和其他行業(yè)的公司跨界“搶礦”。

10月10日晚間,紫金礦業(yè)(601899.SH)公告稱,公司與加拿大鋰鹽公司Neo Lithium達成要約收購協議,擬以每股6.50加元收購Neo Lithium所有流通股,總對價約9.6億加元(約合人民幣49.6億元)。據了解,該鋰鹽公司核心資產是位于阿根廷的“3Q”鋰鹵水項目,項目中包含的鹽湖,是目前全球品位第三高的鹽湖鹵水提鋰項目,規(guī)模能排到第七,在Neo Lithium做出了一系列工藝調整后,該鹽湖已能生產出純度為99.89%的電池級碳酸鋰。

10月8日晚間,金圓股份(000546.SZ)也曾公告稱,公司同意全資子公司金圓新能源與西藏阿里鋰源礦業(yè)開發(fā)有限公司(簡稱“鋰源礦業(yè)”)及其股東等共同簽署合作框架協議,金圓新能源擬以現金和發(fā)行上市公司股票方式收購后者持有的鋰源礦業(yè)60%股權。

資料顯示,此次交易主要聚焦在鋰源礦業(yè)旗下的革吉縣捌千錯鹽湖采礦權,目前該鹽湖初步估算氯化鋰資源量約有16萬噸。此前,9月23日,金圓股份宣布擬收購辰宇礦業(yè)51%股權。辰宇礦業(yè)礦區(qū)內鹽湖鹵水資源可開采儲量4448.4萬立方米,氯化鋰儲量10.24萬噸,氯化鉀儲量34.16萬噸。

天華超凈(300390.SZ)9月27日晚間公告稱,公司實控人裴振華控制的天華時代擬出資2.4億美元(約合人民幣15.52億元)獲得Manono鋰輝礦項目24%股權。目前寧德時代持有天華時代25%股權。

據《中國經濟周刊》記者不完全統計,今年以來,鞍重股份(002667.SZ)、億緯鋰能、國軒高科、富臨精工(300432.SZ)、西藏礦業(yè)(000762.SZ)、藏格控股(000408.SZ)也曾公告要參與爭奪國內外的鋰礦資源項目,涉及金額總共超過400億元。

對此,墨柯表示,未來國內在鋰電池產業(yè)鏈上的企業(yè)大概率還會投資海外礦產項目。因為國內鹽湖的開采力度雖然逐步加大,但目前來看國內的供應量并不大。2015年就曾經有過一波鋰資源價格上漲潮,那時中國的一些礦企也曾走出去,對海外的鋰礦資源進行收購。

(本文刊發(fā)于《中國經濟周刊》2021年第21期)

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關鍵字:鋰礦

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