本報記者 趙學毅 見習記者 李如是
11月11日晚間，恩捷股份（002812.SZ）發(fā)布了與寧德時代（300750.SZ）開展合作的公告。公司表示“確保平臺公司及其投資的項目公司，按照采購訂單約定（包括干法隔離膜產(chǎn)品的產(chǎn)量和濕法隔離膜產(chǎn)品的產(chǎn)量）優(yōu)先保障向?qū)幍聲r代供應”。
恩捷股份今年已先后與億緯鋰能、寧德時代達成“專供”約定，逐步深化供給關系已成趨勢。同時，在鋰電池擴產(chǎn)紅利下，鋰電池配件的國產(chǎn)化進程加快，相關企業(yè)擴產(chǎn)速度也隨之加快。
“隔膜專供”模式成趨勢
寧德時代、億緯鋰能率先出圈
公告顯示，本次合作由恩捷股份與寧德時代約定共同投資80億元設立一家平臺公司，恩捷股份將持有平臺公司51%股權(quán)，寧德時代持有49%股權(quán)。由平臺公司投資設立濕法隔離膜項目公司，并由平臺公司與恩捷股份控股孫公司江西恩博新材料有限公司（以下簡稱“江西恩博”）合資設立干法隔離膜項目公司。
據(jù)了解，該平臺公司未來規(guī)劃濕法隔離膜產(chǎn)能為16億平方米/年，干法隔離膜產(chǎn)能為20億平方米/年。寧德時代與恩捷股份定期就采購訂單進行約定，寧德時代在采購訂單約定范圍內(nèi)對平臺公司及其投資的項目公司的產(chǎn)能享有優(yōu)先采購權(quán)。
根據(jù)國際能源資訊網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年上半年寧德時代鋰電池裝機量為25.76GWh，位列國內(nèi)第一、市占率達到49.1%；比亞迪（002594.SZ）裝機量7.65GWh，市占率為14.6%，緊隨寧德時代之后。包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能（300014.SZ）在內(nèi)，國內(nèi)鋰電池出貨量最高的幾家公司均為恩捷股份的下游客戶。
作為全球出貨量最大的鋰電池隔膜供應商，恩捷股份目前已進入主流鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的供應鏈體系中，其隔膜供給能力行業(yè)領先。
早在今年8月份，恩捷股份與億緯鋰能已簽署《合資經(jīng)營協(xié)議》，雙方擬合作在湖北荊門設立合資公司，該合資公司將專注于鋰離子電池隔離膜和涂布膜的制造，規(guī)劃年產(chǎn)能為16億平方米濕法基膜以及與之產(chǎn)能完全匹配的涂布膜，并優(yōu)先向億緯鋰能及其子公司供應。
鋰電池產(chǎn)業(yè)分析師對《證券日報》記者表示：“出于技術(shù)的保密性以及產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性考慮，鋰電池配件供應商與生產(chǎn)商之間的‘優(yōu)先采購’模式或成為一種趨勢。”
鋰電池產(chǎn)業(yè)紅利下
上游板塊國產(chǎn)化率提高
據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2013-2020年中國鋰電隔膜國產(chǎn)化比例從40%快速上升到了93%，預計未來各類型隔膜都將進一步提升國產(chǎn)化程度。
據(jù)恩捷股份介紹，“公司生產(chǎn)的各類隔膜可適用于三元電池等多種動力電池以及儲能電池，適用范圍廣”。恩捷股份生產(chǎn)的隔膜是根據(jù)客戶“想要的樣子”來定制，公司的產(chǎn)品不是一成不變，實際的產(chǎn)品生產(chǎn)是一個客戶幾種產(chǎn)品多種規(guī)格，要根據(jù)客戶的具體采購規(guī)模、商務條件、客戶對產(chǎn)品的具體要求等來具體定制，包括在線涂布也是同樣情況。
北京特億陽光新能源總裁祁海珅對《證券日報》記者表示：“鋰電池產(chǎn)品主材和輔材的國產(chǎn)化率很高，只是材料性能和國外先進材料水平還是有點差距，國內(nèi)不同廠家的原輔材料的質(zhì)量差距和性能差異也是比較大的。作為鋰電池三大主材的正極、負極和隔膜產(chǎn)品的性能水平和質(zhì)量穩(wěn)定性，對鋰電池性能來說就更為關鍵了?！?
有業(yè)內(nèi)人士指出，目前國內(nèi)各類鋰電池材料的生產(chǎn)主要有：正極材料，尤其是磷酸鐵鋰領域，我國技術(shù)及產(chǎn)能領先；負極材料，產(chǎn)能發(fā)展重心出現(xiàn)由日本向中國轉(zhuǎn)移的趨勢。而電解液六氟磷酸鋰方面，多氟多在2015年已成為全球第二大生產(chǎn)商。作為技術(shù)含量最高的隔膜行業(yè)，恩捷股份在并購蘇州捷力之后，市場占有率已提升至25%以上，與競爭企業(yè)拉開了差距。
