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陽(yáng)光電源判斷明年逆變器售價(jià)穩(wěn)定 戶用儲(chǔ)能業(yè)務(wù)將成未來利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)

作者:中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)新聞中心 來源:證券時(shí)報(bào) 發(fā)布時(shí)間:2021-11-04 瀏覽:

中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:公布三季度業(yè)績(jī)后,近日股價(jià)大幅回調(diào)的陽(yáng)光電源((300274)11月3日晚披露機(jī)構(gòu)調(diào)研。對(duì)于明年逆變器的價(jià)格預(yù)計(jì)將如何變化?陽(yáng)光電源表示,明年逆變器的售價(jià)應(yīng)該比較穩(wěn)定。一方面,第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)明年全球的光伏裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)有220GW,市場(chǎng)需求巨大;另一方面,逆變器上游功率器件的供應(yīng)還是較為緊張,如半導(dǎo)體、芯片等,在這種情況下,市場(chǎng)降價(jià)的可能性不大。

競(jìng)爭(zhēng)格局難有大變化

10月28日晚公布三季報(bào)業(yè)績(jī)的陽(yáng)光電源持續(xù)高位回調(diào),10月28日至今,陽(yáng)光電源股價(jià)已累計(jì)下跌11.28%,市值蒸發(fā)289億元。

今年前三季度,陽(yáng)光電源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入153.74億元,同比增長(zhǎng)29.09%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)15.05億元,同比增長(zhǎng)25.89%。2021年第三季度,陽(yáng)光電源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.63億元,同比增長(zhǎng)44.23%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為7.48%,卻同比下降了0.19%。

值得注意的是,陽(yáng)光電源1-9月的“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~”為-38.55億元,同比下降858.43%。陽(yáng)光電源的解釋是“本期采購(gòu)付款增加所致”。

11月3日晚,披露三季報(bào)后最新一次機(jī)構(gòu)調(diào)研顯示,陽(yáng)光電源對(duì)今年四季度逆變器的出貨情況保持樂觀。陽(yáng)光電源表示,海外市場(chǎng)尤其是歐美市場(chǎng)情況良好,最大的不確定性是國(guó)內(nèi),今年組件價(jià)格大幅上漲并處于高位,國(guó)內(nèi)前三季度裝機(jī)只有25GW,其中主要是戶用裝機(jī)11GW,地面電站裝機(jī)量并不大,裝機(jī)進(jìn)度低于預(yù)期。整體來看,公司全年整體出貨量較去年同期會(huì)保持增長(zhǎng)。

“如果按照全球裝機(jī)量150GW,市占率30%來預(yù)計(jì),我們的出貨量預(yù)計(jì)可以達(dá)到45GW,具體出貨量主要看市場(chǎng)情況?!标?yáng)光電源在調(diào)研中透露。

從收入結(jié)構(gòu)來看,陽(yáng)光電源前三季度海外收入占比已經(jīng)達(dá)到45%,但從光儲(chǔ)業(yè)務(wù)來看,前三季度海外的收入占比達(dá)到80%。

逆變器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局未來如何演繹?陽(yáng)光電源認(rèn)為,競(jìng)爭(zhēng)格局很難發(fā)生大的變化。逆變器行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè),重要特點(diǎn)是競(jìng)爭(zhēng)激烈、技術(shù)迭代快,部分廠商因?yàn)榧夹g(shù)迭代慢、產(chǎn)品缺少競(jìng)爭(zhēng)力,已經(jīng)退出,未來也不太可能重新做這塊業(yè)務(wù)。要想在逆變器市場(chǎng)生存,乃至勝出,需要?jiǎng)?chuàng)新能力強(qiáng)、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)品迭代快的企業(yè),同時(shí)規(guī)模優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)也非常重要。陽(yáng)光電源判斷未來行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局基本上是穩(wěn)固的,并且隨著未來創(chuàng)新強(qiáng)度的加大,頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)將更加明顯。

儲(chǔ)能業(yè)務(wù)成新增長(zhǎng)點(diǎn)

民生證券研究報(bào)告指出,陽(yáng)光電源的亮點(diǎn)在于“儲(chǔ)能業(yè)務(wù)增長(zhǎng)亮眼,有望成為全新增長(zhǎng)極”。儲(chǔ)能業(yè)務(wù)布局上,陽(yáng)光電源在調(diào)研中透露,儲(chǔ)能業(yè)務(wù)主要做儲(chǔ)能集成系統(tǒng),公司采取無電芯戰(zhàn)略,也就是除了電芯外購(gòu)?fù)?,PCS、PACK、EMS、BMS都是自己研發(fā)生產(chǎn)的,從而保證整個(gè)系統(tǒng)的深度耦合。

陽(yáng)光電源指出,儲(chǔ)能系統(tǒng)對(duì)安全性、可靠性的要求非常高,應(yīng)用環(huán)境也復(fù)雜多樣,比如風(fēng)光儲(chǔ)融合的、電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻的、工商業(yè)等等,它的技術(shù)壁壘非常高,要求企業(yè)有深度的集成技術(shù)、要深入理解光伏和風(fēng)力發(fā)電特性、要理解全球不同電網(wǎng)的運(yùn)行特性,即對(duì)整個(gè)電力電子技術(shù)包括控制系統(tǒng)有非常深入的理解,并且具有強(qiáng)大的設(shè)計(jì)能力。

2014年開始,陽(yáng)光電源發(fā)力儲(chǔ)能業(yè)務(wù),而且具有客戶協(xié)同優(yōu)勢(shì),全球性的逆變器客戶與儲(chǔ)能客戶是重疊的,這也是儲(chǔ)能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)從去年到今年實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)的重要原因。

海外儲(chǔ)能市場(chǎng)方面,陽(yáng)光電源表示,目前全球渠道體系已初步搭建成型,今年戶用逆變器爆發(fā)式上量,公司會(huì)利用渠道優(yōu)勢(shì)加速發(fā)展戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)、戶用光儲(chǔ)一體化業(yè)務(wù),預(yù)計(jì)這部分業(yè)務(wù)將成為未來的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

東吳證券指出,2021Q1-3陽(yáng)光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入18-20億元,同比增長(zhǎng)200-233%,其中2021Q3實(shí)現(xiàn)收入約9.7億元,同增約178%,環(huán)增約87%。國(guó)內(nèi)海外政策密集落地,儲(chǔ)能行業(yè)高增長(zhǎng)開啟,陽(yáng)光電源作為儲(chǔ)能逆變器和儲(chǔ)能系統(tǒng)雙龍頭,將充分受益。2021年全年儲(chǔ)能出貨目標(biāo)3GWh以上,同增約275%以上,預(yù)計(jì)陽(yáng)光電源2021年儲(chǔ)能收入35億元以上,同增長(zhǎng)200%以上,成為新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

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