編譯 / 馬曉蕾
編輯 / 錢(qián)亞光
設(shè)計(jì) / 師瑜超
來(lái)源 / Autonews，金融時(shí)報(bào)，華爾街日?qǐng)?bào)，作者：Ilona Wissenbach，Neil Hume, Chuin-Wei Yap
當(dāng)瑞銀等權(quán)威機(jī)構(gòu)作出預(yù)測(cè)，說(shuō)未來(lái)10年電動(dòng)車銷量將飆升時(shí)，歐洲各國(guó)政府及汽車制造商都開(kāi)始重新思考電池生產(chǎn)的問(wèn)題。
歐盟推出了價(jià)值數(shù)十億美元的政府援助項(xiàng)目，汽車制造商和供應(yīng)商也相繼宣布建立大型電池廠。僅大眾一家就計(jì)劃在歐洲建立6家電池廠，戴姆勒也將與合作伙伴一起建立6家。
新建電池廠的公告紛至沓來(lái)，歐洲創(chuàng)新與技術(shù)學(xué)院可持續(xù)能源研究所EIT InnoEnergy列出了歐盟的近50個(gè)計(jì)劃項(xiàng)目。如果這些計(jì)劃最終實(shí)施，歐洲電池生產(chǎn)的本地產(chǎn)能應(yīng)該可以滿足2030年約640GWh的需求，足以供應(yīng)年均1300萬(wàn)輛汽車的生產(chǎn)。
大眾、戴姆勒和Stellantis等主要汽車制造商都在努力成為歐洲的電芯供應(yīng)擔(dān)當(dāng)，但在電動(dòng)化的過(guò)程中，一個(gè)更大的問(wèn)題反而被他們忽視了，那就是要確保電池原材料供應(yīng)。
如果不能獲得足夠的鋰、鎳、錳、鈷等原料的供應(yīng)，可能會(huì)放慢歐洲的電動(dòng)化進(jìn)程，使電動(dòng)車成本升高，汽車制造商利潤(rùn)率降低。
2021年以來(lái)，集裝箱短缺、洪水和疫情引發(fā)的港口關(guān)閉等因素，讓各地的供應(yīng)鏈都受到了大規(guī)模的破壞。然而全球電池材料的需求仍在急劇上升，這種情況變得更加糟糕。
EIT InnoEnergy的伊爾卡·馮·達(dá)爾威克（Ilka von Dalwigk）說(shuō)，直到最近，歐洲在電池競(jìng)賽中仍落后于占主導(dǎo)地位的亞洲制造商，如中國(guó)的寧德時(shí)代、韓國(guó)的LG化學(xué)和日本的松下。
Ultima Media的汽車分析師丹尼爾·哈里森（Daniel Harrison）說(shuō)："整個(gè)電池供應(yīng)鏈的供應(yīng)能否跟上需求，是一個(gè)嚴(yán)重的問(wèn)題。哈里森預(yù)計(jì)，大眾規(guī)劃的六個(gè)工廠，將使該公司能夠滿足其自身電池需求的三分之二。
供應(yīng)鏈問(wèn)題升級(jí)
除零部件短缺、原材料價(jià)格飆升、航運(yùn)受阻等因素外，造成供應(yīng)鏈問(wèn)題的一部分原因是全球經(jīng)濟(jì)在疫情封鎖和復(fù)蘇方面不同步。
雖然歐洲國(guó)家的工廠和零售商基本上已經(jīng)放開(kāi)，但亞洲許多國(guó)家仍然秉持著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆酪邞B(tài)度，導(dǎo)致那些渴望從亞洲長(zhǎng)期供應(yīng)商那里獲得成品、原材料和零部件的歐洲國(guó)家無(wú)法滿足需求。
英國(guó)基準(zhǔn)礦業(yè)情報(bào)（Benchmark Mineral Intelligence）的市場(chǎng)專家談到原材料脫節(jié)問(wèn)題時(shí)表示，汽車制造商以及供應(yīng)商一味地追求對(duì)電池工廠的高額投資，卻對(duì)原材料開(kāi)采的投資缺失。
該公司價(jià)格和數(shù)據(jù)分析主管卡斯帕·羅里斯（Caspar Rawles）說(shuō)，在一年之內(nèi)，碳酸鋰的價(jià)格已經(jīng)翻了一倍多。
鈷最大的儲(chǔ)量在剛果，那里的開(kāi)采條件十分惡劣，預(yù)計(jì)價(jià)格也會(huì)上漲；鋰主要來(lái)自澳大利亞和智利；石墨來(lái)自中國(guó)；全球最大的正極和負(fù)極材料加工廠在中國(guó)和日本。由于關(guān)稅問(wèn)題和物流問(wèn)題，原材料的進(jìn)口價(jià)格可能變得更加昂貴。
按照防疫要求，船只在港口等待入境的時(shí)間延長(zhǎng)。根據(jù)提供集裝箱市場(chǎng)數(shù)據(jù)的eeSea，截至2021年6月份，有497艘大型集裝箱船在亞洲、歐洲和北美的港口外等待?？浚坏难舆t時(shí)間最長(zhǎng)達(dá)到13天。
由于全球礦物需求激增，印度尼西亞的礦業(yè)公司需要更多的卡車來(lái)運(yùn)輸原材料。然而，卡車生產(chǎn)商卻說(shuō)，新卡車交付要等九個(gè)月。他們自己的供應(yīng)鏈問(wèn)題都難以解決，更可況將原材料運(yùn)輸出去解決其他地方的供應(yīng)問(wèn)題。
現(xiàn)在，原材料、零部件和成品的訂單比正常情況下要早，這就延長(zhǎng)了排隊(duì)的時(shí)間，形成了惡性循環(huán)。
隨著假日季節(jié)的臨近，供應(yīng)鏈行業(yè)的人警告說(shuō)，由于需求大、供應(yīng)少，很可能會(huì)出現(xiàn)貨物短缺，或者價(jià)格飆升。
一個(gè)解決方案是在歐洲投資原材料開(kāi)采，鋰是最容易實(shí)現(xiàn)的。初創(chuàng)公司Vulcan Energy正在以零排放的方式從德國(guó)萊茵河上游平原的熱水中獲取鋰，并已與雷諾簽署供應(yīng)協(xié)議。
由于半導(dǎo)體的短缺，汽車行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了生產(chǎn)中斷，原材料供應(yīng)鏈斷裂無(wú)疑雪上加霜。包括大眾在內(nèi)的一些汽車制造商正試圖通過(guò)獨(dú)家供應(yīng)合同來(lái)確保原材料的供應(yīng)。
哈里森說(shuō)，向電動(dòng)車的轉(zhuǎn)變有可能會(huì)放緩。但他認(rèn)為歐盟委員會(huì)和歐盟成員國(guó)將不得不采取行動(dòng)，例如為勘探儲(chǔ)備和回收提供更多的補(bǔ)貼，因?yàn)檫@些工作在經(jīng)濟(jì)和生態(tài)方面都有很大的風(fēng)險(xiǎn)。
原材料問(wèn)題可能持續(xù)至2022年
歐洲目前許多金屬的庫(kù)存都很低。
銅尤其如此，2021年5月份，全球最大的工業(yè)金屬市場(chǎng)倫敦金屬交易所銅的交易價(jià)格達(dá)到10747美元的歷史最高位，而銅的庫(kù)存在訂單激增后降至1974年以來(lái)的最低水平。
鎂是生產(chǎn)鋁合金的重要原材料，變速箱、轉(zhuǎn)向柱、座椅框架和油箱蓋等都會(huì)用到鋁合金。鎂的成本相對(duì)較低，隨著電動(dòng)車需求的增加，電動(dòng)車制造商對(duì)鎂的需求也在不斷升高。
世界上大約85%的鎂產(chǎn)量來(lái)自中國(guó)，陜西一個(gè)鎂礦中心的減產(chǎn)，可能使整個(gè)歐洲的電動(dòng)車制造商被迫停產(chǎn)。
歐洲進(jìn)口鎂稅前價(jià)格，單位：美元▼
巴克萊銀行分析師阿莫斯·弗萊徹（Amos Fletcher）在一份報(bào)告中說(shuō)：“鋁板和鋁坯生產(chǎn)中，鎂沒(méi)有替代品。因此如果鎂的供應(yīng)停止，整個(gè)汽車行業(yè)將有可能被迫停產(chǎn)?！?
這已經(jīng)反映在價(jià)格上，根據(jù)價(jià)格評(píng)估公司Argus Media的數(shù)據(jù)，歐洲進(jìn)口的鎂在過(guò)去一個(gè)月里飆升了75%，達(dá)到了每噸9000美元以上的歷史新高。
預(yù)計(jì)德國(guó)和整個(gè)歐洲目前的鎂儲(chǔ)備最遲將在2021年11月底耗盡，一旦出現(xiàn)這種程度的供應(yīng)瓶頸，就有可能出現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)損失。
AlixPartners汽車和工業(yè)業(yè)務(wù)部的馬克·韋克菲爾德（Mark Wakefield）說(shuō)，汽車制造商還面臨著樹(shù)脂和鋼材供應(yīng)的中斷。
據(jù)預(yù)測(cè)，這些瓶頸將在2022年的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)限制制造業(yè)的產(chǎn)出。
“我們不是需求受限，而是供應(yīng)受限。”戴姆勒股份公司首席執(zhí)行官康林松（Ola Kllenius）在9月初表示。
德國(guó)的經(jīng)濟(jì)比許多歐洲同行更依賴制造業(yè)。德國(guó)智庫(kù)基爾世界經(jīng)濟(jì)研究所（Kiel Institute for the World Economy）表示，全球工業(yè)產(chǎn)出在2021年初超過(guò)了疫情前的水平，但此后卻停滯不前。它最近將2021年的世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從6.7%降至5.9%，部分原因是供應(yīng)鏈問(wèn)題。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家說(shuō)，制造商的供應(yīng)限制正在擠壓利潤(rùn)并推高消費(fèi)者價(jià)格。根據(jù)德國(guó)工商會(huì)協(xié)會(huì)最近的一項(xiàng)調(diào)查，超過(guò)四分之一的公司不得不減少甚至停止生產(chǎn)。
投入的持續(xù)短缺、航運(yùn)能力的缺乏和能源成本的快速增長(zhǎng)正在威脅著全球的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，使德國(guó)這樣的制造業(yè)重鎮(zhèn)尤其受到影響。該國(guó)的一些主要經(jīng)濟(jì)智囊團(tuán)已經(jīng)下調(diào)了國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，Ifo和DIW研究所都預(yù)測(cè)，供應(yīng)鏈復(fù)蘇將推遲至2022年。
供應(yīng)鏈問(wèn)題將美國(guó)和歐洲部分地區(qū)的通脹率推至數(shù)十年來(lái)的高點(diǎn)，對(duì)消費(fèi)者支出造成了壓力。
高昂的通脹率已經(jīng)給包括美聯(lián)儲(chǔ)在內(nèi)的各國(guó)央行帶來(lái)了壓力，這對(duì)全球增長(zhǎng)來(lái)說(shuō)是一個(gè)不利因素。
德國(guó)通貨膨脹率在9月份的攀升至近30年來(lái)的最高水平。歐洲央行官員從最開(kāi)始堅(jiān)持認(rèn)為這在很大程度上是過(guò)渡性的，到最近開(kāi)始警告說(shuō)，通貨膨脹也可能更持久。
