全球太陽能發(fā)電投資已經(jīng)超越風電，成為投資增幅和規(guī)模最大的可再生能源產(chǎn)業(yè)。2004年以來，全球可再生能源投資總額一直保持較快的增長勢頭，到2009年受金融危機影響全球可再生能源投資總額有所下降。隨著世界主要經(jīng)濟體都把可再生能源作為支持經(jīng)濟發(fā)展、提供就業(yè)、保障能源安全和應對氣候變化的重要舉措，開始采取一系列促進可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，2010年全球可再生能源投資額大幅增長達到2430億美元，2011年全球可再生能源的投資總額仍保持了7%的增長，達到2600億美元。太陽能和風能是可再生能源產(chǎn)業(yè)投資的兩大熱點，相比風能，太陽能近年來的發(fā)展更為迅速。2011年全球太陽能技術的投資總額激增36%至1366億美元，這一數(shù)額幾乎是風力發(fā)電領域749億美元投資總額的兩倍，風力發(fā)電投資較上一年下滑了17%。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)修訂的前幾年數(shù)據(jù)，太陽能投資曾在2004年和2010年兩次超過風能，但2011年首次出現(xiàn)了巨大的差距。
金融危機后各國對太陽能發(fā)電支持政策有增有減，總體上不會影響其快速增長的趨勢。受歐洲債務危機等因素影響，太陽能光伏發(fā)電的傳統(tǒng)市場，包括德國、法國、英國等國家大幅調(diào)低了光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的補貼額度并控制光伏裝機增長速度，使得光伏組件需求銳減，導致因供求失衡而引發(fā)的光伏組件價格猛跌。然而隨著光伏組件價格下降，光伏發(fā)電成本下降，上網(wǎng)電價也隨之下調(diào)，加快了平價上網(wǎng)的速度，有利于光伏的長期發(fā)展。同時美國、日本、中國、印度等新興市場都在2010年左右相繼出臺了新的扶持政策。2011年莫尼塔公司對歐洲主要國家光伏發(fā)電市場平價上網(wǎng)的時間做出了預測，研究顯示，最晚在2019年，光伏發(fā)電將能夠平價上網(wǎng)?？傮w來看在未來幾年太陽能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的趨勢不會改變。
全球太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)目前仍然是一個不成熟的新興產(chǎn)業(yè)，存在多種技術路徑和成本的選擇，因此也帶來多種投資機會和風險。太陽能光伏發(fā)電技術早已顯示，晶硅電池和薄膜發(fā)電的核心專利都已到期成為公共技術，但它的快速發(fā)展是近幾年開始的，而且存在多條技術路線，主導設計尚未形成。太陽能發(fā)電的技術路徑可以分為2大類：太陽能光伏發(fā)電和太陽能光熱發(fā)電，各自又有不同的技術路徑，如光熱發(fā)電分為蝶式、塔式、槽式、菲涅爾式；光伏發(fā)電分為晶硅電池、薄膜電池等。太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)主要成本是太陽能電池板，約占整個系統(tǒng)60%。晶硅電池因發(fā)展較早，產(chǎn)業(yè)鏈完善，市場占率超80%；薄膜電池因發(fā)展較晚，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈相對不完善，市占率低于20%；目前因晶硅原料及電池價格的大幅下降，薄膜電池替代晶硅電池的趨勢有所放緩。太陽能光熱發(fā)電(CSP)是利用太陽能聚光集熱系統(tǒng)收集太陽能加工質，驅動熱動力發(fā)電機機組發(fā)電，從而將太陽能轉換為電能。CSP系統(tǒng)中定日鏡的成本占比最大，為50%左右，其控制精度、穩(wěn)定性、安全性和降低成本是目前研究的主要方向，按聚光集熱系統(tǒng)的不同可分為：蝶式、塔式、槽式、菲涅爾式4種。槽式已在美國運行近三十年，技術最為成熟；菲涅爾式尚處試驗階段，但前景看好，投資僅為槽式1/2，占地僅為塔式1/4；塔式對地面平整度要求較高，目前主要用于邊遠地區(qū)小型獨立供電；碟式發(fā)電效率最高，但存在反射鏡局部過熱等問題。隨著技術的不斷發(fā)展，太陽能發(fā)電的成本也在持續(xù)的下降，莫尼塔公司的報告顯示，截至2011年第二季度，光伏發(fā)電的成本為傳統(tǒng)能源的1.8-2倍，光熱發(fā)電為傳統(tǒng)能源的3-3.5倍，晶硅電池發(fā)電的成本年均降幅為各項可再生能源中最高的。
我國太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著嚴峻、復雜的市場環(huán)境，正進入轉型期。這種沖擊來自于內(nèi)外兩個方面。從外部來看，一是歐洲市場不振，光伏組件市場需求銳減，價格猛跌；二是美國商務部對中國生產(chǎn)光伏產(chǎn)品的雙反調(diào)查對我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大的影響。5月17日，美國商務部對中國生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品做出反傾銷初裁，決定對中國企業(yè)出口到美國的光伏產(chǎn)品采取反傾銷措施，征收的懲罰性關稅從30%-250%不等。美國市場的大門基本就此向中國光伏企業(yè)關閉了。繼美國之后，歐洲版“雙反”調(diào)查可能出臺，國內(nèi)光伏企業(yè)最擔憂的美歐“雙殺”局面正日益形成。從國內(nèi)來看，政府采取了積極政策來消減這些沖擊，包括擴大光伏發(fā)電裝機容量，鼓勵民營資本進入可再生能源領域等，在這些政策支持下，國內(nèi)的太陽能發(fā)電市場將穩(wěn)步擴大。這一系列的沖擊使我國太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)開始進入一個痛苦的轉型期。中國的光伏企業(yè)開始進入晶硅、太陽能光伏組件、電站建設和運維管理等多個環(huán)節(jié)的垂直整合與商業(yè)模式創(chuàng)新的活躍時期。
（作者單位為中國科學技術發(fā)展戰(zhàn)略研究院）
