去日本圈地
很少有人會(huì)想到，日本郊外那些無(wú)人問(wèn)津的荒地會(huì)如此炙手可熱——成為各大新能源企業(yè)競(jìng)相爭(zhēng)奪的“寶地”。
來(lái)自中國(guó)的商人蘇維利想到了。2012年5月24日，這個(gè)精明的河北商人成功“搶”到了他在日本的第二塊土地。
2011年日本大地震第二天，北京天華陽(yáng)光集團(tuán)董事長(zhǎng)蘇維利就對(duì)下屬說(shuō)，拿地，趕快去拿地，不管日本對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電最終補(bǔ)貼是多少錢(qián)。
讓蘇維利如此“沖動(dòng)”的原因，是日本震后電力短缺催生的巨大清潔能源發(fā)電市場(chǎng)。作為一家中國(guó)的新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商，蘇維利斷定這個(gè)島國(guó)可用于建設(shè)太陽(yáng)能發(fā)電廠的土地資源勢(shì)必緊缺。
事態(tài)印證了蘇的判斷。目前，日本郊外一些光照條件更好、比鄰高壓輸電線路的地塊，地價(jià)已上漲了10倍。
經(jīng)過(guò)近一年運(yùn)作，蘇維利最終以每年500萬(wàn)日元（約40萬(wàn)元人民幣）的價(jià)格拿到了一塊位于日本西部熊本縣的25000平方米土地的租賃合同，7個(gè)月后，這里將建起一座2兆瓦的太陽(yáng)能發(fā)電廠，蘇將坐擁高達(dá)20%以上的收益率。
從熊本縣往東九百多公里之外的本州島三重縣，另一家中國(guó)企業(yè)——阿特斯太陽(yáng)能也宣布今年夏天將在這里建設(shè)一座2兆瓦太陽(yáng)能發(fā)電廠。阿特斯全球市場(chǎng)總監(jiān)張含冰對(duì)南方周末記者說(shuō)，為了抓住震后日本清潔能源市場(chǎng)崛起的機(jī)遇，過(guò)去一年阿特斯全球40%的市場(chǎng)投入都用在了日本。
其他的太陽(yáng)能企業(yè)中，尚德早在六年前就布局日本，英利最近也宣布將進(jìn)軍日本市場(chǎng)。如今，隨便問(wèn)一家中國(guó)太陽(yáng)能企業(yè)，他們不是正在日本，就是在去往日本的路上。
看到這一機(jī)會(huì)的不僅只有中國(guó)人。美國(guó)公司SunEdison號(hào)稱要在日本共建設(shè)1吉瓦（1000兆瓦）太陽(yáng)能發(fā)電廠，并稱已經(jīng)開(kāi)始和福岡縣進(jìn)行談判。
“日經(jīng)新聞幾乎每周都會(huì)報(bào)道有關(guān)清潔能源新進(jìn)入者的消息。”中國(guó)公司南京中電日本市場(chǎng)負(fù)責(zé)人崔娟娟對(duì)南方周末記者說(shuō)。
短短一年內(nèi)，京瓷、夏普這些早已涉足清潔能源的日本企業(yè)以及軟銀集團(tuán)（主營(yíng)IT和電信）等新進(jìn)入者，均對(duì)清潔能源表現(xiàn)出前所未有的興趣。
更夸張的是，日本的便利店如7-11和羅森，手機(jī)經(jīng)銷商如TAKAHATA，物流公司如佐川急便，建筑公司如飛島建設(shè)等大量當(dāng)?shù)仄渌袠I(yè)的巨頭都宣布了其太陽(yáng)能電廠的建設(shè)計(jì)劃。
固定電價(jià)收購(gòu)制度（Feed-InTariff=FIT）
一種通過(guò)讓電力公司在一定時(shí)期內(nèi)高價(jià)收購(gòu)可再生能源電力，以鼓勵(lì)可再生能源投資的政策機(jī)制，主要包括太陽(yáng)能、風(fēng)能、水能、地?zé)峒吧镔|(zhì)發(fā)電。
高調(diào)反攻，低調(diào)學(xué)習(xí)
與熱火朝天的太陽(yáng)能爭(zhēng)奪戰(zhàn)不同，進(jìn)軍日本市場(chǎng)的中資儲(chǔ)能、LED等清潔能源企業(yè)一直比較低調(diào)。
2012年4月，總部位于江蘇江陰的“智慧能源技術(shù)服務(wù)商”遠(yuǎn)景能源剛剛在日本成立了全球研發(fā)中心，致力于儲(chǔ)能及新能源技術(shù)開(kāi)發(fā)。這家成立于2006年的公司在業(yè)內(nèi)以金融背景深厚和資源全球化聞名，目前在中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)排名中位列第14名。
“核泄漏事故之后，相對(duì)風(fēng)電行業(yè)而言，日本市場(chǎng)更為推崇的是太陽(yáng)能和家用儲(chǔ)能。”遠(yuǎn)景能源戰(zhàn)略業(yè)務(wù)總監(jiān)孫捷對(duì)南方周末記者說(shuō)，先進(jìn)的大容量、高安全性儲(chǔ)能技術(shù)可激活可再生能源大規(guī)模接入、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域，撬動(dòng)的將是千億美元以上的市場(chǎng)。
看中日本儲(chǔ)能市場(chǎng)的還有比亞迪。2011年6月，比亞迪的儲(chǔ)能電池開(kāi)始在日本銷售。這種電池先用家庭插座充滿電，停電時(shí)可以用來(lái)驅(qū)動(dòng)冰箱或電視機(jī)等家用電器。比亞迪電池的售價(jià)為798000日元（約6.5萬(wàn)元人民幣），是日本國(guó)內(nèi)最便宜的家庭用儲(chǔ)能電池之一。
以LED照明產(chǎn)品為代表的中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品制造企業(yè)也在試圖通過(guò)日本代理商向日本傳統(tǒng)市場(chǎng)鋪貨。2012年4月，深圳一家名為金流明的LED公司宣布與夏普合作，通過(guò)采用日本芯片進(jìn)入日本。
除了儲(chǔ)能、LED等行業(yè)外，風(fēng)電、地?zé)崮?、潮汐能等其他清潔能源行業(yè)因諸多壁壘，中國(guó)企業(yè)難以進(jìn)入日本市場(chǎng)。
“日本的風(fēng)電市場(chǎng)小且以海上為主，要求的抗臺(tái)風(fēng)、抗腐蝕等技術(shù)中國(guó)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)一時(shí)還難以提供。”Frost & Sullivan咨詢公司能源電力部門(mén)咨詢經(jīng)理曹寅對(duì)南方周末記者說(shuō)。
中國(guó)目前還沒(méi)有有實(shí)力進(jìn)入外國(guó)市場(chǎng)的生物質(zhì)能公司，地?zé)崮芎统毕艿刃履茉锤醋叱鲈囼?yàn)階段，“這就不難理解為何中國(guó)只有太陽(yáng)能能夠反攻，其他清潔能源在日本都只有學(xué)習(xí)的份兒。”曹寅說(shuō)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：NPD Solarbuzz （李伯根/圖）
真金白銀的刺激
相比日本核電停擺后帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇，進(jìn)軍日本市場(chǎng)的中資清潔能源企業(yè)更看重的是真金白銀的刺激。
2012年4月底，日本政府公布了太陽(yáng)能發(fā)電的固定價(jià)格收購(gòu)制度（FIT），太陽(yáng)能發(fā)電（百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能）將以42日元/瓦（3.39元人民幣/瓦）的價(jià)格收購(gòu)20年，引起全球太陽(yáng)能業(yè)界的一片歡呼。
這一補(bǔ)貼價(jià)格是目前中國(guó)光伏上網(wǎng)電價(jià)的3倍，樂(lè)觀者估計(jì)在日本投資的收益率將達(dá)到20%以上，遠(yuǎn)高于平均10%左右的全球其他市場(chǎng)。該政策如果在7月1日實(shí)施，日本將成為太陽(yáng)能企業(yè)的天堂。
據(jù)航天機(jī)電銷售人員透露，盡管日本市場(chǎng)過(guò)去半年才從無(wú)到有，但在全球各大區(qū)中，來(lái)自日本的訂單利潤(rùn)率無(wú)疑是最高的，比歐洲訂單平均利潤(rùn)高20%以上。
此次FIT出臺(tái)之后，對(duì)于以前很少有大規(guī)模的地面電站、光伏發(fā)電項(xiàng)目“小而分散”的日本來(lái)說(shuō)，一些2兆瓦左右的太陽(yáng)能電站已經(jīng)算“大塊頭”。
好消息還在傳來(lái)。
據(jù)日本共同社報(bào)道，5月29日，日本政府在內(nèi)閣會(huì)議上通過(guò)了2012年《環(huán)境·循環(huán)型社會(huì)·生物多樣性白皮書(shū)》。白皮書(shū)呼吁在日本大地震后的東北災(zāi)區(qū)重建中，引進(jìn)風(fēng)力和太陽(yáng)能等可再生能源。
著急趕往日本的中國(guó)企業(yè)非常明白，日本政府高達(dá)42日元每瓦的高價(jià)，并非是為中國(guó)人準(zhǔn)備的。業(yè)內(nèi)分析稱，目前日本政府財(cái)力能夠補(bǔ)貼的規(guī)模僅在1.6吉瓦上下。
蘇維利對(duì)南方周末記者說(shuō)，在民意反核和企業(yè)挺核的輿論環(huán)境下，日本政府出臺(tái)太陽(yáng)能補(bǔ)貼政策，一方面是順應(yīng)民意，另一方面，補(bǔ)貼力度之大則是為了支持本土企業(yè)。
來(lái)自中國(guó)的“黑船”？
想從日本市場(chǎng)分一杯羹，并非易事。
此前，蘇維利與宇田市市長(zhǎng)召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，宣布天華陽(yáng)光將在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)第一個(gè)太陽(yáng)能發(fā)電廠，日本讀賣(mài)新聞一位記者隨即質(zhì)問(wèn)市長(zhǎng)，“難道日本沒(méi)有太陽(yáng)能公司嗎，請(qǐng)解釋為什么要找一家中國(guó)背景的企業(yè)？”市長(zhǎng)解釋，天華陽(yáng)光是帶著資金來(lái)投資日本，并非是來(lái)銷售廉價(jià)的中國(guó)產(chǎn)品，才得以作罷。
在日本浸淫了3年的崔娟娟對(duì)此并不感到奇怪。她說(shuō)如果一家日本企業(yè)決定采購(gòu)中國(guó)的電池產(chǎn)品，“那么一定會(huì)成為新聞?lì)^條”。
據(jù)日本太陽(yáng)能發(fā)電協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2011年日本從海外進(jìn)口的太陽(yáng)能電池增至2010年的2倍，進(jìn)口產(chǎn)品所占的比例首次突破了20%大關(guān)，這一數(shù)字在2010年為13%。2008年之前，日本太陽(yáng)能市場(chǎng)則幾乎沒(méi)有外國(guó)產(chǎn)品。
大部分的進(jìn)口來(lái)自中國(guó)——這已經(jīng)讓日本產(chǎn)生警惕，中國(guó)人的到來(lái)已經(jīng)被日本同行稱作“黑船”。1854年，美國(guó)強(qiáng)迫日本開(kāi)放對(duì)外貿(mào)易，結(jié)束了日本在德川幕府統(tǒng)治下兩百多年的閉關(guān)鎖國(guó)。由于美軍乘坐四艘黑色戰(zhàn)艦抵達(dá)日本，此后“黑船”一詞便被日本用來(lái)象征西方技術(shù)的威脅。
中國(guó)企業(yè)要想獲得一張進(jìn)入日本的“門(mén)票”，還需要等待8個(gè)月以上。由于所有進(jìn)入日本市場(chǎng)的太陽(yáng)能產(chǎn)品都需要JET和J-PEC兩項(xiàng)質(zhì)量認(rèn)證，從福島核危機(jī)開(kāi)始，申請(qǐng)?jiān)撜J(rèn)證的中國(guó)企業(yè)就排起了長(zhǎng)隊(duì)，業(yè)內(nèi)估計(jì)達(dá)到50家以上。
“申請(qǐng)認(rèn)證過(guò)程非常漫長(zhǎng)，現(xiàn)在只能干等。”航天機(jī)電一位銷售經(jīng)理說(shuō)，他們正在為“日本方面已經(jīng)停止對(duì)中國(guó)產(chǎn)品認(rèn)證”的傳言感到擔(dān)憂，目前只有尚德電力、英利等少數(shù)幾家企業(yè)獲得了認(rèn)證。
而即便獲得認(rèn)證，日本客戶的苛刻要求都足以讓中國(guó)企業(yè)的銷售員頭大。晶澳太陽(yáng)能助理總裁李燕對(duì)南方周末記者說(shuō)，歐洲客戶多認(rèn)價(jià)格，但日本客戶對(duì)細(xì)節(jié)的挑剔無(wú)以復(fù)加。
“最近發(fā)過(guò)去的集裝箱中有一件產(chǎn)品的條形碼不一致，對(duì)方就要求退貨，并讓我們負(fù)擔(dān)全部費(fèi)用，還要調(diào)查原因，出具整改報(bào)告。”崔娟娟說(shuō)，甚至產(chǎn)品的紙箱上有個(gè)腳印，對(duì)方都會(huì)要求退貨。
日本市場(chǎng)并非鐵板一塊
為了成功打開(kāi)日本市場(chǎng)，涌入日本的中國(guó)企業(yè)也開(kāi)始出現(xiàn)分化，呈現(xiàn)出三種不同的進(jìn)入模式。
實(shí)力雄厚者如富士康，選擇了直接入股本地企業(yè)——2012年3月富士康宣布以669億日元（8.36億美元）購(gòu)買(mǎi)夏普9.88%的股份，成為夏普公司的最大股東；打投資牌者如天華陽(yáng)光——避開(kāi)了日本民眾反感的產(chǎn)品銷售，轉(zhuǎn)而以投資者身份進(jìn)入以獲得認(rèn)可；剩下的大量中國(guó)企業(yè)，則仍是簡(jiǎn)單的產(chǎn)品銷售。尤其是那些仍在苦苦等待認(rèn)證“門(mén)票”的后知后覺(jué)企業(yè)，未來(lái)則可能成為日本企業(yè)的代工廠。
當(dāng)然，還有更巧妙的中國(guó)企業(yè)開(kāi)始準(zhǔn)備另外一套故事。
阿特斯太陽(yáng)能為了淡化中國(guó)色彩，轉(zhuǎn)而宣傳自己是一家在美國(guó)上市的加拿大公司。為了得到日本民眾更好的認(rèn)可，阿特斯不僅贊助日本當(dāng)?shù)氐陌羟蜿?duì)，為災(zāi)后的庇護(hù)所提供免費(fèi)的棒球賽觀看，還免費(fèi)到社區(qū)維修受地震破壞的屋頂太陽(yáng)能系統(tǒng)。
隨著中國(guó)“黑船”的靠岸，日本企業(yè)擔(dān)心的價(jià)格戰(zhàn)聲音也已經(jīng)隱約響起。目前中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)品價(jià)格普遍比日本產(chǎn)品便宜30%。相對(duì)于國(guó)際同行，中國(guó)企業(yè)的低成本仍在競(jìng)爭(zhēng)中具有較大優(yōu)勢(shì)。
如今，日本企業(yè)的內(nèi)部陣營(yíng)也開(kāi)始分化，一部分要求高利潤(rùn)的企業(yè)也開(kāi)始放松對(duì)品質(zhì)的追求，轉(zhuǎn)而采購(gòu)低價(jià)的中國(guó)產(chǎn)品。
“世界上沒(méi)有中國(guó)人進(jìn)不去的市場(chǎng)，我就不信日本就是鐵板一塊。”江蘇一家小型太陽(yáng)能企業(yè)的總經(jīng)理自信地說(shuō)。
