能源結構變革，儲能是下一個風口嗎？
從能源結構調(diào)整本身、過程能效提升、后端消費、資源循環(huán)再利用等維度來看，會產(chǎn)生很多新的增長點和投資機會。
文｜金夢媛 朱耘
“從目前的產(chǎn)業(yè)結構來看，煤炭業(yè)（一次能源）、電力（二次能源）、傳統(tǒng)高耗能重型制造業(yè)（鋼鐵、水泥等）、交通、建筑等行業(yè)在當下面臨更大的挑戰(zhàn)。而實現(xiàn)‘雙碳’目標最核心的，則是以能源結構轉型代征整個經(jīng)濟結構的系統(tǒng)性轉型升級?！眹鴦赵喊l(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所副研究員楊艷在接受《商學院》記者采訪時表示。
自中國明確提出“3060雙碳目標”以來，有關碳減排的戰(zhàn)略與時間表就備受社會各界關注。而中國作為世界第二大經(jīng)濟體及第一制造業(yè)大國，目前年碳排放量在百億噸左右，暫居世界首位。因此，通過合理路徑實現(xiàn)經(jīng)濟社會發(fā)展的綠色轉型至關重要。而這一目標的大力推進也勢必催生現(xiàn)有行業(yè)的變革與重構，將切實影響企業(yè)運行的節(jié)奏與進程。
風電、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)過去幾年發(fā)展得如火如荼，但資源分布不均衡、輸出不穩(wěn)定的問題依舊存在，發(fā)電存不住，一直是個難題，隨著“雙碳”目標開始行動，越來越多的人瞄準了儲能行業(yè)，這會是下一個風口嗎？
能源結構變革進行時
“‘雙碳’目標的推進將對經(jīng)濟轉型形成倒逼機制，為中國提供經(jīng)濟增長的新動能，進一步推動經(jīng)濟結構的調(diào)整和轉型升級?！睏钇G列舉了三個方向：第一，煤炭、煤電轉型，需盡快大幅減少煤炭消費占比，逐步停止對煤炭作為一次能源的投資，而將煤炭轉為原材料來使用（如化工）；第二，致力于可再生能源、新能源、交通方式的改進等，充分利用資源優(yōu)勢，建立新型電力體系，大力發(fā)展風電、光伏、新能源車等行業(yè)；第三，傳統(tǒng)高耗能重型制造業(yè)（鋼鐵、水泥等材料業(yè)）的轉型升級，例如發(fā)展綠色建筑。
“中國能源結構的轉變方式很清晰，直接從煤炭轉向可再生能源替代的可能性更大。為了滿足大規(guī)模的能源需求，必然要加快可再生能源發(fā)展，將可再生能源的比例提高到足夠程度，才能可持續(xù)地支持高質量的經(jīng)濟發(fā)展需要?！睏钇G指出，從能源結構調(diào)整本身、過程能效提升（包括整個資源利用效率提升）、后端消費、資源循環(huán)再利用等維度來看，會產(chǎn)生很多新的增長點和投資機會。例如，國家在相當一段時期內(nèi)的繼續(xù)投資及相關金融支持所形成的“政策推動+市場拉動”效應，以及包括節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、基礎設施等產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的延伸與帶動和資源的循環(huán)再利用等。
TUV南德意志大中華集團智能能源副總裁、南德新能源汽車檢測（江蘇）有限公司董事總經(jīng)理許海亮對《商學院》記者表示，對新能源產(chǎn)業(yè)來說，未來四五十年都將是一個非常好的機會，整個行業(yè)每年都會有非常好的增速。“要發(fā)展風電、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)，意味著發(fā)電結構的改變，為了應對一些不確定因素可能帶來的沖擊，電網(wǎng)的同步建設至關重要。另外，包括儲能在內(nèi)的相關技術發(fā)展進程也會日益加快。由此，整個新能源產(chǎn)業(yè)鏈都將迎來重要的發(fā)展機遇?！?
“改變能源消耗結構也將在一定程度上減少碳排放，包括對電能、氫能等新能源的使用。除此之外，新能源汽車的發(fā)展也是一個重要方向，電池產(chǎn)能的增加和技術的變革都將對儲能技術的發(fā)展帶來推動?！痹S海亮指出。由此，在碳中和目標下，無論是對發(fā)電端還是用電端，都會形成良好的促進作用。
儲能成本與安全賬本
變革與重塑之下，往往機會與挑戰(zhàn)并存。對于當下中國新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，楊艷指出，盡管2020年中國可再生能源占比明顯增長，其中風電、光伏電裝機量合計超24%，但占總發(fā)電量的比例僅在9%左右，而傳統(tǒng)的火電占比仍接近69%。對新能源企業(yè)來說，當下發(fā)展所面臨的主要問題仍體現(xiàn)在技術、成本、安全性等方面。因此，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中，首先，相關企業(yè)應積極加快新技術研發(fā)，尤其是加快解決儲能問題；其次，加強協(xié)作，努力從發(fā)電、儲能、轉化、輸電、消納等環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)發(fā)力，克服風、光資源時空分布不平衡帶來的輸出不穩(wěn)定等問題。
以儲能行業(yè)為例，作為中國尚處于發(fā)展早期的產(chǎn)業(yè)，在“雙碳”目標下其加速發(fā)展的過程中，也勢必面臨著經(jīng)濟性、安全性和可靠性等方面的挑戰(zhàn)?！爱斚?，中國儲能行業(yè)主要以電化學儲能為主，重點應用磷酸鐵鋰電池，就整個儲能系統(tǒng)而言，成本仍然偏高，而目前電池的使用壽命也面臨一定壁壘，電池循環(huán)使用次數(shù)的提升仍待突破?！痹S海亮指出。
另一方面，鋰電池作為電化學中活躍性非常強的一種材料，運行的過程中會產(chǎn)生熱，由此導致儲能系統(tǒng)存在風險?！颁囯姵仄鸹鹗莾δ苄袠I(yè)面臨的一個很大的風險，是安全性和可靠性的雙重挑戰(zhàn)?！痹S海亮表示，為了應對這種風險，要從技術本身和系統(tǒng)設計上著力突破，還包括更優(yōu)質的消防系統(tǒng)、電力空氣系統(tǒng)、隔離系統(tǒng)的配合等。這需要時間進行消化，同時也可能會帶來成本的增加。但只有安全性得以有效提升，才能更放心地將這項技術加以更全面的推廣和應用。
“除此之外，涉及安全問題，就不可或缺地提到標準，包括電池本身的標準、安全水平、使用壽命，以及整個系統(tǒng)設計所需達到的標準等。當下，國內(nèi)在行業(yè)標準的建設上也需要一個過程，接下來才是如何嚴格去執(zhí)行的問題?！痹S海亮如是說。
為推動新型儲能快速發(fā)展，國家發(fā)展改革委、國家能源局于2021年7月15日發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》指出，到2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉變。新型儲能技術創(chuàng)新能力顯著提高，核心技術裝備自主可控水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、長壽命等方面取得長足進步，標準體系基本完善，產(chǎn)業(yè)體系日趨完備，市場環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟，裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上。
“可以看到，想要實現(xiàn)這一目標，對儲能行業(yè)每年的增速要求是非常高的，這也意味著未來將有更多企業(yè)進入到行業(yè)中來，更大范圍地應用電化學儲能技術。回看過去10年的光伏、風電產(chǎn)業(yè)，從大家知之甚少，到如今涌現(xiàn)的幾百家上市公司，也產(chǎn)出了不少千億市值企業(yè)，甚至像寧德時代這類萬億市值的龍頭企業(yè)，行業(yè)未來的發(fā)展空間非常大。”許海亮表示。
新能源汽車電池的“全生命周期”
“雙碳”目標下，除了發(fā)電產(chǎn)業(yè)結構的變革，用電端也正在經(jīng)歷著一場更新與迭代。當下，國內(nèi)新能源汽車行業(yè)的崛起正是其中一個縮影?！半m然目前新能源汽車在行業(yè)內(nèi)的滲透率仍然較低，僅在5%左右，但無論是從增速還是從產(chǎn)業(yè)格局而言，發(fā)展趨勢都是非常清晰的。近5年內(nèi)，投入到新能源汽車行業(yè)，以及轉型新能源汽車的企業(yè)非常多，包括一些造車新勢力在內(nèi)的頭部車企也都在慢慢站穩(wěn)腳跟，國際大品牌也加大了對新能源汽車的投入和規(guī)劃。未來這些不同類別的新能源車企或將形成一種角力格局，更好地在行業(yè)中共存?！痹S海亮指出，“除此之外，新能源汽車不僅僅是一個用電單位，也是一個發(fā)電單位。隨著新能源汽車數(shù)量的龐大，甚至是智能用電技術和智能充電技術的發(fā)展，今后終端智能化的功能或許也將發(fā)生翻天覆地的變化?！?
同樣地，作為一個相對新興的行業(yè)，新能源汽車發(fā)展中的一些阻力風險也逐漸暴露，例如近年來發(fā)生的一些新能源車起火事件所引發(fā)的安全性問題，以及包括充電樁在內(nèi)的配套設施完善性和新能源車使用中充電的便捷性等，都是行業(yè)進一步發(fā)展中需要思考和解決的問題。“從供應上來說，目前大部分車企轉型新能源汽車的決心非常強大。當行業(yè)的規(guī)模越來越大時，市場對新能源車的訴求也會提高。不僅在安全性和標準合規(guī)上面臨非常大的挑戰(zhàn)，基礎設施的完善及充電效率的提升也至關重要，對企業(yè)而言，需要在快和慢之間找到一種平衡，既要保證提升效率，但也不能忽視產(chǎn)品質量。而檢測認證行業(yè)作為技術第三方，最重要的工作之一就是對產(chǎn)品合規(guī)性進行評估、審核及認證，使產(chǎn)品以更低的風險和更高的效率進入市場，通過加快研發(fā)進度和流轉效率，促進企業(yè)降低成本和現(xiàn)金流回收。”許海亮說。
中國汽車技術研究中心數(shù)據(jù)顯示，2020年中國動力電池累計退役量達20萬噸，對自然環(huán)境威脅最大的五種物質之中，電池就包含了3種，而非正規(guī)回收企業(yè)卻對電池廢氣、廢液和廢渣毫無處理、任意排放。這意味著，對推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)乃至新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，電池回收將是不可或缺的一環(huán)，也是一個巨大市場和產(chǎn)業(yè)機遇。
回收回來的新能源汽車電池用于儲能電站，實現(xiàn)電池的梯次利用，被很多企業(yè)看好。以動力電池龍頭企業(yè)寧德時代為例，正不斷加速儲能領域的布局。
8月 12 日晚，寧德時代發(fā)布定向增發(fā)預案，擬向不超過 35 名特定對象增發(fā) 232,900,780 股公司股份，占發(fā)行前公司總股本的10%，主要用于動力電池及儲能電池產(chǎn)能擴建項目。
不只是寧德時代，諸多鋰電池及新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)，也紛紛布局鋰電池回收及儲能行業(yè)，如比亞迪(272.880, -3.07, -1.11%)、中航鋰電、上汽集團(20.820, -0.12, -0.57%)、北汽新能源等。
楊艷對記者表示，“‘碳中和’意味著一場持久的硬仗，要謹慎平衡其與推進經(jīng)濟高質量發(fā)展和提升百姓生活福祉的關系?！贾泻汀粦誀奚?jīng)濟的合理發(fā)展和百姓的生活福祉為代價，‘碳達峰、碳中和’意味著加速結構調(diào)整和轉變發(fā)展方式，是經(jīng)濟轉型升級的助推器，而非絆腳石。因此，要深刻理解新的綠色發(fā)展觀，追求綠色可持續(xù)發(fā)展，而不是單純追求經(jīng)濟增長速度?！?
未來，政策的支持、技術的完善，以及越來越多資本的進入，都將促進“3060雙碳目標”較為樂觀地在既定路線下實現(xiàn)。許海亮表示，“目前，中國碳交易市場也已正式啟動，這意味著將通過一種相對市場化的機制，激勵企業(yè)實現(xiàn)減排目標。而在這個過程中，也更需要包括檢測認證企業(yè)在內(nèi)的第三方機構進行專業(yè)的審核和評估。從整個新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度而言，南德作為第三方檢測機構，希望通過相關服務，從技術支持、評估、質量認證等方面，推動行業(yè)的發(fā)展，促進新能源產(chǎn)業(yè)的良幣驅逐劣幣，進而實現(xiàn)良性循環(huán)?！?
