中國儲能網(wǎng)訊：四川省樂山，多家上市國企的傷心地。
那些曾入圍四川樂山“一號工程”的多晶硅企業(yè)，經(jīng)歷了兩三年的寒冬之后，卻仍沒看到春天的影子。
在多晶硅發(fā)展最高潮的2008年，有樂山電力（600644.SH）、川投能源（600674.SH）、天威保變（600550.SH）、岷江水電（600131.S）、東方電氣集團以及通威股份（600438.SH）六家公司投入巨資，在樂山建設多晶硅廠，試圖從中“分一杯羹”。
多晶硅市場的急轉直下讓多數(shù)企業(yè)血本無歸。當年投資設廠的六家公司中，除原屬通威股份旗下的四川永祥股份有限公司（下稱“永祥股份”）仍堅持繼續(xù)生產(chǎn)外，其他五家國企控股的多晶硅企業(yè)無一例外地自2011年冬起宣布“停產(chǎn)技改”，部分企業(yè)已經(jīng)選擇割肉出局。
《第一財經(jīng)日報》記者通過采訪了解到，即便多晶硅市場回暖，樂山“一號工程”的多個項目今年內(nèi)也幾乎無復產(chǎn)可能。
“一號工程”前世今生
有著“西部硅谷”之稱的四川樂山，并非浪得虛名，這里是中國多晶硅研發(fā)的起源地之一。建國之初，技術實力最為雄厚的峨嵋半導體材料研究所（下稱“峨嵋半導體所”）就位于此。
1964年10月，峨嵋半導體所由原冶金部有色金屬研究院338室和沈陽冶煉廠高純金屬車間組建，為中國第一家集半導體材料科研、試制、生產(chǎn)于一體的大型企業(yè)。
“峨嵋半導體所成立之初是在北京，一年后搬到四川，我們這些技術人員也跟著內(nèi)遷到這里?！苯衲?6歲的黎展榮曾任職峨嵋半導體所，也是新中國最早一批進入多晶硅行業(yè)的研究人員，“至今已經(jīng)搞了半個世紀的多晶硅，也算是見證了中國多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。”
黎展榮向《第一財經(jīng)日報》記者介紹，樂山市自1965年開始發(fā)展多晶硅，當時是因為國家軍工需要，有少數(shù)單位研究多晶硅，所以峨嵋半導體所里有一批技術力量。
“我們當年最開始做了一個100噸的項目，突破了四項技術，因此向國家申請做一個1000噸的項目，國家也批準了，所以國內(nèi)第一個1000噸級的多晶硅生產(chǎn)廠就是2007年在樂山投產(chǎn)的，當時也是國內(nèi)最大的。”黎展榮說起當年的事情，仍掩飾不住自豪。
如果說峨嵋半導體所為樂山發(fā)展多晶硅產(chǎn)業(yè)提供了技術和人才支撐，那么當?shù)刎S富的自然資源也為其發(fā)展創(chuàng)造了得天獨厚的優(yōu)勢條件。
早在2008年，樂山就已探明的硅礦產(chǎn)量1500萬噸，全市擁有工業(yè)硅生產(chǎn)能力6萬噸；擁有可開發(fā)量為670萬千瓦的水電資源；制造氯堿的重要原料鹽鹵的地質(zhì)資源儲量達到153億噸。
另外，由于當時多晶硅市場供不應求，價格高昂，這也為樂山發(fā)展多晶硅提供了一個契機。生意社分析師班文文介紹，自2006年之后，國內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展紅火，多晶硅下游需求量很大，多晶硅的價格能賣到300萬~400萬/噸。
“實際按照當時國內(nèi)的生產(chǎn)技術水平，成本也就50萬/噸左右，如果有一個年產(chǎn)1000噸的工廠，利潤是非?？捎^的。加上受到行業(yè)鼓動和當?shù)卣拇罅χС?，所以大家就一窩蜂地大量上馬多晶硅項目。”班文文表示。
因此從2007年開始，一股多晶硅投資熱潮席卷西部，眾多上市公司和沿海民營企業(yè)紛紛投巨資開工建設多晶硅生產(chǎn)線。
樂山的優(yōu)勢條件成為企業(yè)的必爭之地，當?shù)卣苍?008年初順勢啟動了以多晶硅和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)為主的“一號工程”。不過，樂山“一號工程”的發(fā)展卻遠沒有當初所預料的那般燦爛。
多家國企陷入困境
按照原計劃，樂山市準備在2008年投資60億元，確保四川新光硅業(yè)科技有限責任公司（下稱“新光硅業(yè)”）1260噸多晶硅項目達產(chǎn)，峨嵋半導體材料廠（下稱“峨半廠”）500噸、東方電氣集團東方汽輪機有限公司（下稱“東汽”）1500噸、永祥股份1000噸多晶硅項目竣工。
同時，還計劃加快東汽3000噸、樂山樂電天威硅業(yè)科技有限責任公司（下稱“樂電天威”）3000噸、永祥股份9000噸多晶硅項目前期工作，力爭開工建設，努力形成年產(chǎn)多晶硅4500噸、三氯氫硅4.5萬噸、單晶硅150噸、硅片50噸、電子元器件300億只的生產(chǎn)能力。
據(jù)樂山市政府資料，2008年，樂山電子及硅材料產(chǎn)業(yè)集群實現(xiàn)主營業(yè)務收入69.6億元，同比增長40%，其中多晶硅產(chǎn)量1180噸。另外，值得關注的是，在上述項目中，除永祥股份外，其余企業(yè)均有國企背景。
然而，好景不長，從2008年9月起，受市場需求疲軟、產(chǎn)能過剩等多重因素影響，多晶硅價格即從高點的500美元/公斤一路暴跌，2009年上半年已跌至70~80美元/公斤。到2012年時，國內(nèi)多晶硅價格甚至跌破成本價，每噸僅有11萬元。
在此形勢下，國內(nèi)企業(yè)不得不停產(chǎn)，樂山“一號工程”中有國企背景的項目均難逃一劫。樂山電力與*ST天威聯(lián)合設立的樂電天威、川投能源控股和*ST天威參股的新光硅業(yè)以及東方電氣旗下的東汽和峨半廠自2011年下半年起逐步停產(chǎn)，只有民企通威集團旗下的永祥股份保持了持續(xù)生產(chǎn)。
曾供職于*ST天威下屬多晶硅廠的趙遠（化名）見證了*ST天威風風火火上馬多晶硅項目的過程，同時也親歷了樂山“一號工程”的隕落。
“應該說，2008年大家剛把錢投下去，在建設的過程中，我們已經(jīng)清楚改良西門子法的熱氫化技術是很落后的了，心里就沒底了?！壁w遠坦言上馬多晶硅項目的決策是非常倉促的，很草率地決定將幾十上百億資金投入到多晶硅行業(yè)中，因此在項目前期評估、測算上是嚴重失誤的，根本沒有想到多晶硅會在幾年時間里跌落到一個完全無法生存的狀態(tài)。
當年樂山“一號工程”里的多晶硅項目普遍采用改良西門子法熱氫化技術路線。不過，在其后上馬的國內(nèi)大部分多晶硅項目則都采用了冷氫化技術。
黎展榮介紹，改良西門子法的氫化技術有“熱氫化”和“冷氫化”兩種，由于熱氫化法能耗高，成本難以降低，所以近幾年多晶硅企業(yè)希望通過技改將熱氫化法改為冷氫化法，后者能耗低、效率高，能夠?qū)⒊杀窘迪聛怼?
記者了解到，現(xiàn)在熱氫化技術的生產(chǎn)成本在15萬元~17萬元/噸，實施了冷氫化技改后，成本可以降低到12萬元/噸以內(nèi)。因此，技術路線的選擇決定了樂山多晶硅企業(yè)的經(jīng)營成敗。
由于多晶硅生產(chǎn)具有規(guī)模效應，產(chǎn)能越大，成本越低，因而分散經(jīng)營也成為樂山多晶硅產(chǎn)業(yè)失敗的原因之一。保利協(xié)鑫副總裁呂錦標對《第一財經(jīng)日報》記者表示，樂山“一號工程”里的項目單體太小，保利協(xié)鑫在2008年時單體項目就已做到5000噸，到2010年單體項目做了15000噸，而單線技術五倍、十倍的提高是建立在更加節(jié)能降耗基礎上的。
“樂山項目太分散，多個項目加起來也只有10000噸左右，這是不符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)則的?！眳五\標認為。
數(shù)據(jù)顯示，目前樂山市多晶硅年產(chǎn)能為10460噸，占四川省的60.6%、全國的12.5%。不過，趙遠介紹，除最先投資建成的新光硅業(yè)在2008年、2009年有所盈利外，在2010年及之后建成的項目，從投產(chǎn)到全停產(chǎn)基本上就沒掙錢。
如何救贖？
由于多晶硅產(chǎn)業(yè)不景氣，樂山市發(fā)展多晶硅的態(tài)度也出現(xiàn)轉向。在2011年發(fā)布的“樂山市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要”中，對包括多晶硅在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展順序進行了調(diào)整，“一號工程”讓位于電子信息。
不過，多晶硅產(chǎn)業(yè)全面“淪陷”，作為主推手的樂山市政府自然是最著急的，因此如何重新提振多晶硅產(chǎn)業(yè)一直存在于樂山市政府的議程中。
去年11月29日，樂山市經(jīng)信委、科技局召開多晶硅及光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展座談會，探討樂山市多晶硅及光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的市場前景與發(fā)展趨勢。會議基本形成“通過推進多晶硅企業(yè)兼并重組，實施具有國際先進水平的冷氫化技改創(chuàng)新降耗擴能，增強多晶硅產(chǎn)業(yè)市場競爭能力”以及“支持光伏制造業(yè)與應用業(yè)相結合，開展光伏發(fā)電示范項目，通過示范應用提升樂山光伏產(chǎn)業(yè)市場影響力”的脫困思路。
由此看來，技改和兼并重組已成為樂山多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須要面對的問題。但是，多晶硅企業(yè)在這一過程中需要克服的障礙則更多。
實際上，自2012年開始，樂山的多晶硅企業(yè)就已開始技改。2012年3月，樂山市經(jīng)信委信息顯示，經(jīng)多次向上匯報爭取，四川省對多晶硅行業(yè)在新項目審批立項上取得重大突破，同意以節(jié)能降耗的名義開始受理以冷氫化技改為實質(zhì)內(nèi)容的技改項目。新光硅業(yè)、樂電天威、永祥股份3家多晶硅企業(yè)成為四川省第一批試點企業(yè)。
然而，目前實現(xiàn)部分技改的也只有民企永祥股份一家。對此，趙遠表示，大型化工企業(yè)的占地面積和設備非常大，這就決定了企業(yè)要想建好廠之后再改進生產(chǎn)線是非常難的事情，更為重要的是，國企進行技改的內(nèi)部阻力重重。
“天威也想過進行技改，但天威保變是兵裝集團下屬公司，因此這個事情放在國企就很復雜了。也就是說，剛開始投了很多錢，結果造成了無法挽回的損失，再進行技改，你的上級主管單位肯定也不會再相信你了，還怎么給你投資做技改呢？”趙遠說。
另一正在進行技改的多晶硅公司為樂電天威。大股東樂山電力預計，樂電天威冷氫化技改項目總投入將在原有的7.59億元基礎上增加至9.89億元。而截至2013年末，樂電天威已累計投入技改資金8570萬元。
一位不愿透露姓名的多晶硅企業(yè)負責人對《第一財經(jīng)日報》記者表示，如果做一個技改還要投資近十億元的話，其實可以重新上一個萬噸的多晶硅項目了，而且總投資三十多億元生產(chǎn)出來的多晶硅也已經(jīng)沒有了競爭力。
“當年，樂電天威年產(chǎn)能3000噸多晶硅項目的總投資約22億元，技改再投入10億元，因此30多億的投入使每噸多晶硅的折舊成本就難以承受?！鄙鲜銎髽I(yè)負責人介紹。
復產(chǎn)困難
去年7月，被稱為“光伏國八條”的《國務院關于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》正式發(fā)布。這是近兩年來國務院第一次以光伏為命題出臺的正式文件。此后，國家相關部門又陸續(xù)出臺了一系列支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，國內(nèi)光伏企業(yè)迎來了發(fā)展的“第二春”。四川省也在今年2月底印發(fā)了《四川省促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展實施方案》。
作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的多晶硅行業(yè)也隨之回暖。目前，多晶硅價格已從最低時的11萬/噸恢復到16萬/噸以上。此番反彈，讓不少已經(jīng)停產(chǎn)的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)“蠢蠢欲動”，復產(chǎn)的喊聲也越來越大。
中投顧問研究員沈宏文表示，多晶硅價格略有回升對整個行業(yè)而言是巨大的利好消息，部分停產(chǎn)企業(yè)準備或者已經(jīng)復產(chǎn)，多晶硅產(chǎn)能擴張仍在繼續(xù)，2014年國內(nèi)行業(yè)總體產(chǎn)能或?qū)⑼黄?4萬噸大關。
目前國內(nèi)多晶硅復產(chǎn)企業(yè)增多，班文文介紹，在去年上半年，國內(nèi)43家多晶硅企業(yè)中僅4家勉強維持開工，洛陽中硅、宜昌南坡、山西天宏、張家港日晶科技等企業(yè)自去年下半年開始復產(chǎn)，現(xiàn)在復產(chǎn)的企業(yè)預計超過十家。
不過，復產(chǎn)利好對樂山多晶硅企業(yè)來說，似乎仍遙不可及。多位行業(yè)人士表示，國內(nèi)有能力復產(chǎn)的企業(yè)并不多，如果多晶硅每噸價格回升不到20萬元，這些企業(yè)是沒有利潤的，樂山的企業(yè)更是如此。
而一旦多晶硅價格保持平穩(wěn)上漲態(tài)勢，國內(nèi)總產(chǎn)能利用量達到10萬噸以上，產(chǎn)能過剩問題將再度來襲。
“產(chǎn)能過剩問題依然嚴峻，中國光伏產(chǎn)業(yè)的結構性問題仍未根治，多晶硅行業(yè)的回暖只是表面現(xiàn)象，供需關系嚴重失衡的幕后推手是地方政府，若國家層面不出臺強有力的扶持政策、調(diào)控政策，而通過市場競爭化解產(chǎn)能問題，則我國多晶硅行業(yè)5年的低潮期會有所延長。”沈宏文表示。
