如今，儲能業(yè)務(wù)正如預(yù)期，迎來燃爆，政策利好不斷，資本市場更是大加追捧。
作為深入一線的產(chǎn)業(yè)觀察者，有必要回歸業(yè)務(wù)實(shí)際，探討產(chǎn)業(yè)如何落地、如何發(fā)展，界定現(xiàn)階段業(yè)務(wù)重點(diǎn)，而不是僅僅站在資本的角度空談。
當(dāng)前，儲能業(yè)務(wù)仍然處于發(fā)展初期，行業(yè)內(nèi)關(guān)注的話題都非?，F(xiàn)實(shí)，產(chǎn)業(yè)圈朋友近期也頻繁向我表達(dá)了產(chǎn)業(yè)落地的困惑，哪些儲能業(yè)務(wù)相對成熟？典型玩家是哪些？本文按照業(yè)務(wù)成熟度及含金量高低分別進(jìn)行介紹，權(quán)當(dāng)拋磚引玉。
01
海外大型儲能
海外大型儲能，主要包括新能源側(cè)尤其是風(fēng)光配套儲能和調(diào)峰調(diào)頻儲能，作為投資性生產(chǎn)資料使用，在北美、拉美、歐洲和澳大利亞等市場比較突出。
海外大型儲能的單體規(guī)模較大，動輒100MWh或500MWh，甚至更大，由于海外資金成本較低，加之儲能的剛性需求突出，因此經(jīng)濟(jì)效益較好，業(yè)務(wù)模式也逐漸成熟，業(yè)務(wù)規(guī)模和業(yè)務(wù)含金量較高。
特斯拉在海外大型儲能方面具有一定代表性。特斯拉開發(fā)了每單位約3MWh的Megapack儲能解決方案，近年裝機(jī)量增長迅速，規(guī)模和品牌突出，2019年、2020年、2021年上半年儲能裝機(jī)量分別為1651MWh、3022MWh、1719MWh。
國內(nèi)企業(yè)也在積極參與海外儲能市場，包括陽光電源、阿特斯和比亞迪等。
陽光電源依托光伏逆變器的全球渠道資源，海外儲能業(yè)務(wù)發(fā)展較好，2020年儲能業(yè)務(wù)全球出貨量已達(dá)800MWh，位居國內(nèi)前列。
阿特斯則依賴于組件銷售及海外電站開發(fā)的全球資源，在儲能項(xiàng)目開發(fā)方面取得了較好成果。截至2021年一季度，阿特斯在全球范圍內(nèi)在建儲能項(xiàng)目為1201MWh，預(yù)計(jì)全年發(fā)貨量810-860MWh，儲能項(xiàng)目儲備總量達(dá)17GWh，近期還成功中標(biāo)哥倫比亞45MWh儲能項(xiàng)目。
海外大型儲能業(yè)務(wù)，需要較強(qiáng)的渠道資源、品牌影響、資金實(shí)力、融資能力、團(tuán)隊(duì)技術(shù)、系統(tǒng)集成以及運(yùn)營保障能力，因此這類業(yè)務(wù)的拓展最好尋求具有上述資源稟賦的大型能源企業(yè)尤其是光伏企業(yè)。
02
海外家庭儲能
歐美日等家庭儲能業(yè)務(wù)也比較成熟，往往跟戶用光伏相互配合，受海外電網(wǎng)及電力結(jié)構(gòu)的影響，需求較大，市場廣闊，但競爭也比較激烈，目前主要品牌包括特斯拉（Powerwall）、Sonnen、LG、派能和沃太等。
特斯拉Powerwall家庭儲能一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，鋰電池供應(yīng)始終不足，今年更受芯片影響。2020年特斯拉共安裝了10萬套Powerwall家庭電池組（每套13.5KWh），去年銷售價格還先后從6500美元提高到7000美元，再提高到7500美元。馬斯克近期表示，明年有機(jī)會實(shí)現(xiàn)100萬套Powerwall的年化銷量，接近每周2萬套的水平。
中國企業(yè)也在積極參與海外家庭儲能業(yè)務(wù)，典型企業(yè)比如派能和沃太。派能屬于鋰電池背景的品牌商，而沃太則屬于系統(tǒng)集成背景的品牌商。2020年，派能以自主品牌和貼牌方式銷售儲能產(chǎn)品共計(jì)680.23MWh。
根據(jù) IHS 的統(tǒng)計(jì)，2020 年全球戶用儲能裝機(jī)量約為4.5GWh，在保守模型下年增速約為 35%-45%。
國內(nèi)還有很多企業(yè)也在積極參與海外家庭儲能業(yè)務(wù)，但魚龍混雜，往往依托于特定的海外渠道資源，通過OEM方式委托國內(nèi)鋰電企業(yè)或系統(tǒng)集成商進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造。
目前，我國已經(jīng)擁有家庭儲能業(yè)務(wù)完整的產(chǎn)業(yè)鏈和較低的生產(chǎn)成本，產(chǎn)品制造已經(jīng)沒有太強(qiáng)壁壘。
家庭儲能屬于典型的2C業(yè)務(wù)，進(jìn)入壁壘看似比較低，但要做好并不容易，對品牌、渠道、安裝及售后服務(wù)等要求較高，需要海外自建渠道或合作網(wǎng)絡(luò)，業(yè)務(wù)開展的經(jīng)濟(jì)性取決于銷售規(guī)模及市場開拓成本。
03
國內(nèi)新能源側(cè)儲能
國內(nèi)新能源側(cè)儲能經(jīng)過多年試點(diǎn)，逐漸成熟，政策也開始發(fā)力，光伏、風(fēng)電、鋰電、儲能等企業(yè)紛紛參與，商業(yè)模式也在不斷完善。
2021年7月15日，國家發(fā)展改革委、國家能源局正式發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，對電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲能均提出了具體的發(fā)展目標(biāo)，還將健全“新能源+儲能”項(xiàng)目激勵機(jī)制。到 2025 年，要實(shí)現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)要達(dá)到30GW以上（預(yù)計(jì)60GWh以上）。
國內(nèi)新能源側(cè)儲能短期將以“新能源+儲能”為主力，即主要配套光伏或風(fēng)電的“風(fēng)/光-儲一體化”。
去年以來，各地儲能項(xiàng)目如雨后春筍一般，頻繁發(fā)布，能源央企、部分地方國企以及部分大型民營產(chǎn)業(yè)企業(yè)，已經(jīng)紛紛進(jìn)入這個領(lǐng)域。
比如，2020年10月，內(nèi)蒙古通遼市招標(biāo)建設(shè)“風(fēng)光儲一體化”示范項(xiàng)目，新建1700MW風(fēng)電、300MW光伏，同步配套建設(shè)320MW/960MWh儲能，最終明陽智能中標(biāo)。
由于儲能業(yè)務(wù)投資金額較大，在招投標(biāo)模式下，資金成本與預(yù)期回報之間的考量，將是影響“新能源+儲能”發(fā)展的一個重要因素。今年初，湖南就采用了中標(biāo)企業(yè)通過10年租約方式提供儲能服務(wù)的模式。
國內(nèi)新能源側(cè)儲能業(yè)務(wù)，最終將走向類似大型光伏/風(fēng)電的業(yè)務(wù)模式，本質(zhì)上成為新能源資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，資金成本是關(guān)鍵，投資方將主要是具有資金實(shí)力的國企尤其是能源央企，而制造、開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)維仍將以民營企業(yè)為主，因此大家需要提前明確自己的角色。
04
國內(nèi)家庭儲能
國內(nèi)家庭儲能由于中國的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)及電力供應(yīng)總體比較穩(wěn)定，且配套的戶用光伏普及率比較低，家庭儲能還不具備推廣的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，因此這個領(lǐng)域短期不值得關(guān)注。
未來，隨著戶用光伏和電動汽車普及率的提高，國內(nèi)家庭儲能可能會迎來一定的需求。
去年10月，本公眾號就指出，現(xiàn)階段儲能業(yè)務(wù)真正的價值點(diǎn)還是在海外市場，尤其是海外大型儲能市場。在海外尤其歐美的電力結(jié)構(gòu)中，火電占比較低，新能源發(fā)展更快，對儲能的需求更加迫切，購買力更強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)價值也更高。這對中國的鋰電企業(yè)或儲能企業(yè)而言是個機(jī)會，關(guān)鍵是通過何種市場渠道將國產(chǎn)鋰電與海外儲能需求相嫁接，進(jìn)而通過全球產(chǎn)業(yè)鏈配置實(shí)現(xiàn)價值最大化。
