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大玩家成形,新能源格局仍在加速演化

作者:中國儲能網(wǎng)新聞中心 來源:經(jīng)濟觀察報 發(fā)布時間:2021-08-29 瀏覽:

經(jīng)濟觀察報 記者 高歌 中國最大的石油公司之一中海油,正在大力轉向并非其主業(yè)的發(fā)電領域。

8月19日,中海油在其中期業(yè)績發(fā)布會上稱,將擇優(yōu)發(fā)展陸上風光項目。在今年一季度,中海油就曾提出未來幾年將不斷加大海上風電的投資力度,爭取將每年投資的5%以上用于風場資源的獲取。

中海油還只是冰山一角。

很少有人注意到,成立不過6年的國家電投(即國家電力投資集團有限公司)已經(jīng)成為全球最大新能源電力公司。

其光伏發(fā)電總裝機3303萬千瓦,位居全球第一;風電總裝機3201萬千瓦,位居全球第二。僅在2020年,國家電投就新增風電裝機1158萬千瓦,風電投產(chǎn)規(guī)模超過了前四年投產(chǎn)總和。

全球風電裝機規(guī)模最大的公司是中國另外一家央企:國家能源集團。

2017年11月掛牌的國家能源集團由國電集團及神華集團兩家企業(yè)合并重組而成,擁有煤炭、火電、新能源、水電、運輸、化工、科技環(huán)保、金融等8個產(chǎn)業(yè)板塊。原本其能源主業(yè)是煤炭和火電,但幾年過去后,這家公司風電裝機為4604萬千瓦,占全國19.6%,居全球第一。

國家能源集團旗下港交所上市公司龍源電力,是一家以新能源為主的大型綜合性發(fā)電集團,目前,它在全國已經(jīng)擁有300多個風電場,以及光伏、生物質(zhì)、潮汐、地熱和火電等發(fā)電項目。

此外,三峽能源、華能、大唐、中節(jié)能等諸多央企也在迅速擴張自身在新能源領域的布局,其手段包括投資自建、并購重組等。這一切就發(fā)生在自2011年以來的一次新能源發(fā)展周期內(nèi)。

行業(yè)將2011年作為中國新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展周期的開始,在此期間,頂層設計、政策鼓勵、市場環(huán)境、國際氣候環(huán)境等諸多方面形成合力,催生了中國力度最大的一次新能源轉型。2020年10月底,中國提出的3060碳達峰碳中和行動方案,進一步提供了加速度。

不過,并非所有的新能源玩家都能走到今天。在大型央企一路高歌猛進的同時,眾多原來的中小型新能源企業(yè)不斷出局,有的破產(chǎn)倒閉,有的變賣資產(chǎn),成為正在形成的中國新能源新格局的落寞背影。

現(xiàn)在,大玩家成形,新能源格局仍在加速演化。

搶灘第一梯隊

以傳統(tǒng)“五大發(fā)電巨頭”為代表的大型發(fā)電集團對于優(yōu)質(zhì)風光資源的渴求依舊。

8月26日,一位從事新能源電站融資租賃的人士對經(jīng)濟觀察報表示,“發(fā)電央企和地方能源國企都在并購電站,甚至是同一家企業(yè)的二級單位之間看到了同一個項目,兩者之間也會存有競爭,可以看到對新能源電站的需求相比前幾年而言愈發(fā)強烈?!?

對于優(yōu)質(zhì)風光資源的競逐不僅限于五大發(fā)電集團,其他國有綜合性能源企業(yè)和民營企業(yè)的參與程度也在近年逐漸提高。

今年6月,三峽能源(600905.SH)成功上市,其首次公開發(fā)行股票招股說明書透露,自進入新能源發(fā)電領域以來,裝機容量迅速增長。發(fā)電項目裝機規(guī)模由2008年底的14.3萬千瓦迅速增長至2020年9月底的1189.8萬千瓦,復合年均增長率為45.69%,裝機規(guī)模是十二年前的83倍。目前三峽新能源業(yè)務已覆蓋全國 30個省、自治區(qū)和直轄市,裝機規(guī)模、盈利能力等躋身國內(nèi)新能源企業(yè)第一梯隊。

在新能源發(fā)電領域,經(jīng)過多年的并購、自建,五大發(fā)電集團(華能集團、大唐集團、國家能源集團、華電集團和國家電投)仍是第一梯隊的主力軍。

根據(jù)華能官網(wǎng)披露的發(fā)展績效——環(huán)境責任績效數(shù)據(jù),其低碳清潔能源比重從2016年至2020年逐步提升,分別為29%、31%、33.18%、33.72%和36.61%。

其中,光伏裝機容量躍升明顯,五年間從157萬千瓦上漲至645萬千瓦,漲幅311%;風電裝機容量相較于光伏規(guī)模更大,2016年的裝機容量為1632萬千瓦,及至去年已達2530萬千瓦,漲幅為55%。

8月12日,華能集團宣布其電力裝機規(guī)模突破2億千瓦,電力裝機規(guī)模較上年末增長2%,其中清潔能源裝機占比達到37.25%,較上年末提高0.64%。

再看中國大唐,其公開披露的數(shù)據(jù)顯示,截至2020年3月31日,其風電控股裝機容量為1728萬千瓦、光伏及其他清潔能源控股裝機容量為115萬千瓦。而華電集團的數(shù)據(jù)則顯示,在2019年年底,其風電等其他能源裝機容量就已達1744萬千瓦。

英大證券有限責任公司研究所副所長臧寧寧認為,大型發(fā)電集團著力發(fā)展風光資產(chǎn)的原因首先需從原本的發(fā)展基礎出發(fā),一是煤電供需寬松,利用小時逐年下降,虧損面較大,新能源項目的盈利能力是可以期待的。二是從發(fā)展上看,能源轉型下,煤電發(fā)展見頂,以后更多是存量改造和升級,新能源新增空間巨大,不發(fā)展新能源就被彎道超車。三是新能源補貼拖欠導致民營企業(yè)新能源電站缺少現(xiàn)金流,如協(xié)鑫,而發(fā)電企業(yè)具有資金優(yōu)勢,可以通過并購實現(xiàn)快速發(fā)展,如華能。

此外,未來在能源轉型的框架下,高碳資產(chǎn)如煤化工等,還需長周期退出,比如煤制氫通過可再生能源制氫替代,或者是配套CCUS技術等(CarbonCapture,UtilizationandStor-age,即碳捕獲、利用與封存技術),也對傳統(tǒng)火電巨頭發(fā)力新能源起到了推動作用。

五大發(fā)電集團之外的央企中,也不伐新能源后來者,如中節(jié)能、華潤、中廣核、三峽能源等。這些央企與新能源產(chǎn)業(yè)一起進入“快速擴張期”。

經(jīng)濟觀察報記者注意到,在三峽能源的招股書中,其表示,“公司電站項目、資產(chǎn)規(guī)模的快速增加對公司的開發(fā)、財務、人力、合規(guī)等各方面管理均提出了更高的要求,如果公司管理層的業(yè)務素質(zhì)及管理水平不能適應公司規(guī)模迅速擴大的需要,組織模式和管理制度未能隨著公司規(guī)模的擴大而及時調(diào)整和完善,將給公司帶來較大的管理風險?!?

在“人才短缺風險”中,三峽能源稱,“風力和光伏發(fā)電行業(yè)作為國家政策大力鼓勵的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),對具備相關知識和技能的高級人才依賴度較高,人才壁壘也是進入該行業(yè)的主要障礙之一。由于該行業(yè)人才培養(yǎng)體系建立較晚、相關教育和培訓投入有限,專業(yè)人才尤其是管理人才出現(xiàn)嚴重的短缺局面,然而風力和光伏發(fā)電行業(yè)正處于快速發(fā)展的階段,各公司對于優(yōu)秀人才的競爭逐漸激烈,對具備長期工作經(jīng)驗的管理型人才需求增大?!?

這一情形也在前述人士處得到了印證,他對經(jīng)濟觀察報表示,“我平時主要負責的是民營銷業(yè)主和開發(fā)商,人才是缺,我們也在招新能源租賃的人,不好招?!?

巨頭擴張邏輯

在這些大玩家的快速擴張路徑中,并購還是首選。

一位光伏行業(yè)從業(yè)者稱,對這些企業(yè)而言,不論是并購還是自建背后的主要原因是能源轉型的需求,首選并購的原因在于“來得更快”,挑戰(zhàn)在于“市面上好的、在售的存量光伏電站資產(chǎn)不多了,大家都在搶?!?

產(chǎn)業(yè)特性為大玩家們提供了得天獨厚的比較優(yōu)勢。新能源發(fā)電屬于資本密集型行業(yè),技術壁壘及資金壁壘相對較高,新能源開發(fā)企業(yè)需要具有相應的項目開發(fā)能力及資金實力,因此大型央企及國企競爭優(yōu)勢相對明顯。

據(jù)了解,在現(xiàn)行的法律及監(jiān)管環(huán)境下,國內(nèi)新能源發(fā)電項目在運營階段并不存在實質(zhì)競爭。原因在于,各區(qū)域的電網(wǎng)公司需要按照政府確定的價格采購其覆蓋范圍內(nèi)新能源項目的所有發(fā)電量,對在地的新能源項目提供并網(wǎng)接入。因而,目前新能源發(fā)電企業(yè)競爭的主要方向是,風光資源更好且上網(wǎng)電價收益更大的地區(qū)的開發(fā)項目。

除了能源轉型的長期目標外,能源央企們紛紛加速搶食新能源產(chǎn)業(yè),還跟中國自去年年底提出實施的碳達峰碳中和戰(zhàn)略有關。

在業(yè)內(nèi)人士看來,一些大型發(fā)電企業(yè)目前的局面是,高碳資產(chǎn)與低碳資產(chǎn)的雙高。對于存量資產(chǎn)的減碳,并購新能源資產(chǎn)短期內(nèi)并不能消弭前者產(chǎn)生的影響。

國家能源集團就頗為典型:一方面它是全球最大的煤炭生產(chǎn)企業(yè)、最大的火力發(fā)電企業(yè)、最大的風力發(fā)電企業(yè),另一方面也是最大的煤制油、煤化工企業(yè)。因此在提升新能源資產(chǎn)比例的同時,也需要做好碳資產(chǎn)的管理工作。粗略計算,7億噸的排放量,以現(xiàn)行的碳價計算,意味著350億元的資產(chǎn)規(guī)模。

8月25日,國家能源集團龍源(北京)碳資產(chǎn)管理技術有限公司董事長魏子杰在恒生電子舉辦的“當金融遇上碳中和”研討會上表示,碳資產(chǎn)管理對于企業(yè)的轉型,乃至生存,都是非常關鍵的因素。

魏子杰說,“從試點碳市場到全國碳市場,大型能源集團碳排放管理意識逐步提高,在試點市場,一些能效高的火電機組每年會盈余一些配額,對能效低、煤耗高的機組,還要付出一定的碳資產(chǎn)成本支出?!?

魏子杰介紹了龍源碳資產(chǎn)公司的經(jīng)驗:要夯實碳排放數(shù)據(jù)基礎,摸清碳資產(chǎn)家底;研究減排低碳技術,減少絕對排放數(shù)量,實踐證明中國的火電機組在世界范圍內(nèi)都是較為先進的,管理水平也相對較高,僅通過節(jié)能減排的手段,發(fā)度電的碳減少一克都非常困難,還是要通過大力發(fā)展新能源、可再生能源,包括水電,未來可能也有核電,減少高碳排放,就是減少絕對排放數(shù)量。同時也需要建立市場分析模型,提高碳價預測能力;建設專業(yè)人才管理,管理交易風險。

魏子杰認為,要加強引進CCER(國家核證自愿減排量,ChineseCerti-fiedEmissionReduction)抵消機制用于履約?!芭漕~價格高企,以煤電為主體的能源企業(yè)承擔了非常大的壓力,實際上有配額價格高的壓力,另一方面還有企業(yè)履行社會責任的壓力,比如說一些北方的火電企業(yè),它的供電排放強度高,碳市場要付出成本,但是對于冬季保供、當?shù)氐慕?jīng)濟增長,還要發(fā)電、供熱,這種情況下怎么辦?不是一關了之,用碳市場的‘最后一根稻草’壓垮,而是要根據(jù)市場發(fā)展形勢先立后破?!?

大玩家們的布局,也不全然意味著大型央企和國企就是未來新能源市場的唯一主角。

據(jù)前述新能源電站融資租賃人士觀察,在集中式的大型地面電站項目上,央企和國企一定具有優(yōu)勢,但也需要看到未來分布式光伏的發(fā)展空間。

國家能源局的數(shù)據(jù)顯示,2021年上半年,全國光伏新增裝機1301萬千瓦,其中,光伏電站536萬千瓦、分布式光伏765萬千瓦,占比58%。

今年6月,國家能源局下發(fā)《關于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》,進一步加強開展整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏建設,并稱,這有利于整合資源實現(xiàn)集約開發(fā),有利于消減電力尖峰負荷,有利于節(jié)約優(yōu)化配電網(wǎng)投資,有利于引導居民綠色能源消費。分布式光伏的增長被摁下“加速鍵”。

上述人士認為,現(xiàn)階段民企去開發(fā)電站,可以理解為是脫離電站持有的重資產(chǎn)環(huán)節(jié),做好能源服務。但不排除會有階段性波動,比如材料價格的上漲會直接影響項目的收益率,壓力向上傳導,導致開發(fā)、施工等環(huán)節(jié)的利潤都相應降低。

他說,“隨著現(xiàn)金流的改善,民企也能持有。未來可能的模式是:國企持有,民企開發(fā)?!?

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關鍵字:新能源

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