彭博新能源財經(jīng)和美國國際戰(zhàn)略研究中心攜手研究當前電池產(chǎn)業(yè)鏈布局和貿(mào)易趨勢。本報告圍繞電池全價值鏈，針對電芯、關鍵原材料、金屬等各個環(huán)節(jié)，分別探討了當前的產(chǎn)能布局和規(guī)劃、國際貿(mào)易格局和競爭趨勢。彭博新能源財經(jīng)已另行發(fā)布針對光伏和風電產(chǎn)業(yè)鏈的相關深度報告。
2013-2020年間，全球已投運的電芯制造產(chǎn)能規(guī)模增長了4倍，達到549GWh，其中78%的電芯產(chǎn)能在中國。電池包生產(chǎn)尚未實現(xiàn)完全自動化，并且工廠往往布局于車企的主要生產(chǎn)基地附近。
在消費類電池時代奠定的產(chǎn)業(yè)基礎和強大的上游供應鏈，讓中國、日本和韓國在全球鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的競爭中具有獨特優(yōu)勢。電池制造商即便在歐洲等新興市場建設電池制造工廠，他們也離不開亞洲工廠的原材料生產(chǎn)能力。
正極材料是電池價值鏈中的關鍵環(huán)節(jié)，不僅決定了電池的性能表現(xiàn)，在電池制造成本中的占比也高達50%。中國、日本和韓國目前擁有全球近94%的正極材料加工能力。
大部分負極材料產(chǎn)能可以同時用于制造消費類電池和汽車動力電池的需求。目前全球只有中國、日本、韓國、美國和印度這五個國家具有規(guī)?；呢摌O材料產(chǎn)能。中國占目前全球已投運的負極材料產(chǎn)能的78%。
隔膜產(chǎn)能在地域分布方面呈現(xiàn)出與電芯產(chǎn)能類似的特點，目前絕大部分產(chǎn)能位于中國、日本和韓國。隔膜涂覆技術的加速開發(fā)和應用正在推動電池企業(yè)與隔膜廠商建立更為緊密的合作。
電解液為液態(tài)物質(zhì)，運輸成本較高，因此電解液工廠通常部署在電池工廠附近生產(chǎn)。現(xiàn)有電解液產(chǎn)能約62%位于中國。目前在美國建立了電解液產(chǎn)能的領先企業(yè)包括日本三菱化學、Enchem、Soulbrain和巴斯夫。
電池關鍵金屬的加工和精煉產(chǎn)能通常不在礦山附近，而是跟一個地區(qū)的冶金產(chǎn)業(yè)基礎和電池生產(chǎn)規(guī)模更為相關。阿根廷、智利和澳大利亞是主要的鋰礦生產(chǎn)國。剛果民主共和國占全球鈷礦供應的主導地位。印度尼西亞和菲律賓鎳礦產(chǎn)量豐富。盡管如此，上述三種電池金屬精煉的精煉產(chǎn)能卻主要集中在中國。
美國盡管擁有一定的電池產(chǎn)能，但也從其他地區(qū)大規(guī)模進口電池、電池包和完整的電池儲能系統(tǒng)。為了解電池本地化生產(chǎn)如何實現(xiàn)價值增值，本報告分析了不同地區(qū)對于特斯拉/松下電池產(chǎn)品價值構成的貢獻率，并與韓國企業(yè)在美國生產(chǎn)的電池的產(chǎn)品價值構成進行了對比。
對于特斯拉的電池，因特斯拉/松下在美國擁有本地產(chǎn)能，其產(chǎn)品價值構成中有相當可觀的比例來自美國；與松下的合作關系也使得日本獲得了大致相當?shù)膬r值。相比之下，韓國制造商LG Chem或SK Innovation的供應鏈分布明顯不同，因此美國本地元素在這些韓國企業(yè)美國工廠的電池產(chǎn)品價值構成中占比相對較低。
一組數(shù)據(jù)
549GWh/年
2020年全球鋰離子電池電芯產(chǎn)能
50%
正極占電池制造總成本的比例
4億美元
2020年8月美國進口電池商品的價值
