中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：7月26日，英利、尚德、天合、阿特斯等四大光伏企業(yè)在北京舉行應(yīng)對(duì)反傾銷調(diào)查新聞發(fā)布會(huì)，代表中國(guó)光伏行業(yè)強(qiáng)烈呼吁歐盟慎重考慮對(duì)華光伏發(fā)起的反傾銷調(diào)查。
在發(fā)布會(huì)上，四家企業(yè)呼吁抵制貿(mào)易保護(hù)、維護(hù)行業(yè)共同利益，并堅(jiān)決否認(rèn)傾銷行為，同時(shí)希望中國(guó)政府采取措施維護(hù)企業(yè)利益。
歐洲市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)光伏業(yè)的意義重大，中國(guó)光伏產(chǎn)品約有60%輸往歐洲，可以說一旦立案，中國(guó)光伏企業(yè)面臨的將是事關(guān)生死存亡的考驗(yàn)。甚至有預(yù)測(cè)稱，如果歐盟對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品征收高額的反傾銷稅，那么有六成的企業(yè)將會(huì)倒閉。
歐洲光伏制造商聯(lián)盟EUProSun已向歐盟提交反傾銷訴訟
以SolarWorld為首新成立的歐洲光伏制造商聯(lián)盟EUProSun北京時(shí)間周四晚正式發(fā)表聲明稱該組織已經(jīng)向歐盟委員會(huì)針對(duì)中國(guó)光伏制造商的傾銷行為提起訴訟。根據(jù)歐盟法規(guī)，歐盟委員會(huì)需要在45天內(nèi)決定是否接受訴訟展開調(diào)查，并在15個(gè)月內(nèi)完成調(diào)查。SolarWorld對(duì)此表示歡迎。
SolarWorld副總裁，EUProSun主席MilanNitzschke表示，“我們篤信歐洲太陽能產(chǎn)業(yè)的未來，因此我們?cè)诒局苷秸?qǐng)求歐盟委員會(huì)對(duì)中國(guó)太陽能制造商的不公平競(jìng)爭(zhēng)行為展開調(diào)查。中國(guó)公司在短短幾年內(nèi)占據(jù)了歐洲80%的光伏市場(chǎng)。由于中國(guó)廠商以低于成本的價(jià)格非法傾銷，歐洲光伏制造商空有一身技藝，卻在家門口被聲聲擊敗。”
據(jù)報(bào)道EUProSun由歐洲25家企業(yè)組成，其中包括德國(guó)、西班牙、意大利和其他歐盟國(guó)家的廠商，目前，除SolarWorld外僅確認(rèn)德國(guó)公司Sovello參加了這一聯(lián)盟。
中國(guó)光伏廠商的內(nèi)憂陣痛
晶澳太陽能CEO方朋援引EuPD2012的調(diào)研報(bào)告表示，歐洲在上網(wǎng)電價(jià)政策引入后，追求投資回報(bào)的投資者推動(dòng)了該市場(chǎng)的第一次井噴。目前，隨著上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)，投資驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)逐步萎縮，部分地區(qū)正進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)階段，普通電力用戶將成為市場(chǎng)主要驅(qū)動(dòng)因素，形成第二次井噴。包括中國(guó)在內(nèi)的全球其他光伏市場(chǎng)也將遵循類似的增長(zhǎng)周期。
方朋在描述中國(guó)光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)路線圖時(shí)指出，目前，中國(guó)一半以上地區(qū)的實(shí)際光伏發(fā)電成本已低于全國(guó)工商業(yè)用電平均電價(jià)。模塊價(jià)格日趨穩(wěn)定，未來BOS將成為系統(tǒng)成本下降的主要因素。
光伏產(chǎn)業(yè)在最初有幾百家廠商的技術(shù)驅(qū)動(dòng)期剛進(jìn)入幾十家廠商構(gòu)成的生產(chǎn)驅(qū)動(dòng)期，能整合資源進(jìn)行大規(guī)模制造的廠商將具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，光伏產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入發(fā)展的黃金十年。之后，經(jīng)過不斷整合，在市場(chǎng)飽和期，最終剩下的4、5家大廠商會(huì)占據(jù)主要市場(chǎng)份額。
中國(guó)光伏市場(chǎng)上，激烈競(jìng)爭(zhēng)使阿斯特、韓華、尚德、天合及英利的ASP急劇下降，導(dǎo)致了毛利率和銷售收入隨之暴跌，且運(yùn)營(yíng)成本和凈利息費(fèi)用率急劇上升。2012年一季度，中國(guó)主要光伏企業(yè)的阿特曼Z值均小于1，甚至有企業(yè)小于0，這些表明他們的財(cái)務(wù)狀況已處于風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。
光伏行業(yè)健康狀況的基本要求是凈資產(chǎn)收益率高于銀行貸款利率，假設(shè)凈資產(chǎn)收益率為8%，2012年一季度上述5家企業(yè)的季度平均資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為12.2%，平均權(quán)益乘數(shù)為3.8，所得稅率按20%計(jì)算，據(jù)他們的平均運(yùn)營(yíng)成本和凈利息費(fèi)用率，及其他指標(biāo)測(cè)算得出基本毛利率要求為26.5%，而實(shí)際平均毛利率僅有2.5%，這種過低的毛利率遠(yuǎn)低于健康狀況。
天合光能副總裁徐大江指出，各國(guó)政府的補(bǔ)貼政策在減弱，從2011年下半年起，資本市場(chǎng)對(duì)光伏廠商的投資也呈現(xiàn)出快速萎縮態(tài)勢(shì)。然而中國(guó)市場(chǎng)上，對(duì)外出口模塊的廠商數(shù)量不僅未減少，反而從2011年的370多家增加到了2012年的420多家。這表明行業(yè)整合并未發(fā)生。其中增加的是200-500MW的廠商，業(yè)界應(yīng)認(rèn)真思考他們的生存模式和競(jìng)爭(zhēng)能力。
對(duì)于美國(guó)對(duì)中國(guó)電池廠商的“雙反”，他表示，2012年全球光伏需求量約為30GW，未來幾年仍將不斷攀升。長(zhǎng)期看，政治因素終究壓不過經(jīng)濟(jì)規(guī)律。但短期內(nèi)，個(gè)體企業(yè)要生存，必須想法設(shè)法不成為先烈，要堅(jiān)持到光伏產(chǎn)業(yè)春天的到來。
全球光伏市場(chǎng)掃描
NPDSolarbuzz副總裁FinlayColville在7月19-20日上海舉行的2012Solarbuzz太陽能光伏研討會(huì)上，分析全球光伏市場(chǎng)供需情況時(shí)表示，2012年下半年起，中、印、加等地區(qū)將成為最大市場(chǎng)。然而，隨著多晶硅、硅片、電池和模塊的價(jià)格下降，產(chǎn)能過剩在晶硅和薄膜方面及不同地區(qū)體現(xiàn)出不同程度的表現(xiàn)。薄膜的市場(chǎng)份額正在逐季減少，且歷史性地頭一次失去對(duì)晶硅的威脅。德國(guó)晶硅電池的產(chǎn)能將從2011年占全球的20%將降至2013年的2%以下。
美日的需求在增長(zhǎng)。高級(jí)分析師JunkoMovellan在演講中稱，2012年7月，日本剛推出了公用事業(yè)綠色投資稅費(fèi)減免法案，廠商們正考慮放棄原有的商業(yè)策略，從全部在日本生產(chǎn)轉(zhuǎn)向合同外包。因?yàn)槿毡緡?guó)內(nèi)的需求大增，所以出口在減少，而進(jìn)口激增。
Colville指出，原來一家企業(yè)上下游通吃的情況已不存在，為了提高競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)細(xì)分的商業(yè)模式正成為主流。不同于半導(dǎo)體市場(chǎng)，光伏產(chǎn)業(yè)沒有通用的路線圖，供需情況及生存競(jìng)爭(zhēng)決定著光伏技術(shù)的演進(jìn)。
供需平衡正通過價(jià)值鏈影響著平均售價(jià)(ASP)，ASP的持續(xù)下跌刺激了新的需求，不過公司利潤(rùn)也因此受到了蠶食。目前，降低成本已成為解決公司虧本運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵因素。
2011年1季度，多晶硅的ASP是主要成本，2012年，硅片和模塊的成本暴跌。硅和非硅成本將從2011年1季度的1.25美元/W降至2012年4季度的0.61美元/W。中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)的成本下降比歐美日的更明顯。
即使?fàn)I收上升了，但多晶硅的利潤(rùn)仍在不斷逐季下降。2012年1季度，電池廠商實(shí)現(xiàn)了正利潤(rùn)，硅片廠商的利潤(rùn)出現(xiàn)了1位數(shù)的下降。下游廠商的毛利潤(rùn)季度環(huán)比翻了1倍，回升至2011年2季度的利潤(rùn)水平。
光伏產(chǎn)業(yè)恐陷貿(mào)易戰(zhàn)
繼美國(guó)對(duì)我光伏產(chǎn)品反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查并初裁后，我國(guó)商務(wù)部于7月20日起對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)和韓國(guó)的進(jìn)口太陽能級(jí)多晶硅產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的太陽能級(jí)多晶硅進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查。現(xiàn)在，歐洲企業(yè)又要申請(qǐng)對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)進(jìn)行反傾銷。
全球光伏產(chǎn)業(yè)貿(mào)易大戰(zhàn)大有一觸即發(fā)的可能。中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦表示，國(guó)與國(guó)之間的貿(mào)易摩擦不可避免，而此次歐美國(guó)家對(duì)華光伏企業(yè)的控訴相對(duì)來說比較復(fù)雜，一旦陷入全球貿(mào)易大戰(zhàn)，必將是兩敗俱傷的結(jié)果。
目前歐盟的光伏發(fā)電市場(chǎng)占到全球的70%，而這主要得益于從中國(guó)進(jìn)口的物美價(jià)廉的光伏產(chǎn)品。對(duì)中國(guó)來說，目前有2000多家光伏企業(yè)，如果歐盟對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)進(jìn)行反傾銷調(diào)查，那么對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)會(huì)造成致命打擊。
好在中國(guó)企業(yè)已做好過嚴(yán)冬準(zhǔn)備。天威集團(tuán)副總經(jīng)理邊海青表示，中國(guó)企業(yè)在貿(mào)易糾紛中取勝的最好方法和最關(guān)鍵的方法，還是掌握核心技術(shù)，雖然目前越來越多的企業(yè)有了一定的競(jìng)爭(zhēng)力，但是仍有很長(zhǎng)的路要走。
非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位是最大障礙
北極星太陽能光伏網(wǎng)訊：雖然德國(guó)企業(yè)SolarWorldAG試圖在全球第一大光伏應(yīng)用市場(chǎng)歐洲豎起“堤壩”，通過貿(mào)易戰(zhàn)將中國(guó)光伏企業(yè)擋在門外，不過中國(guó)光伏企業(yè)對(duì)此并不悲觀。
樂觀的原因不僅僅是中方光伏企業(yè)認(rèn)為傾銷事實(shí)不存在，更是因?yàn)樽罱K涉案金額實(shí)在太巨大，且中歐在光伏業(yè)關(guān)系的密切程度遠(yuǎn)超中美光伏產(chǎn)業(yè)?？刹橘Y料顯示，如果最終決定對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的光伏產(chǎn)品征收反傾銷稅，則涉案金額將超過200億美元，這將是中歐史上規(guī)模最大的貿(mào)易爭(zhēng)端。
中國(guó)在歐盟反傾銷訴訟中的關(guān)鍵點(diǎn)，其實(shí)是“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位”。
此前，在與美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)“雙反”的對(duì)壘中，中國(guó)企業(yè)關(guān)鍵性地輸在了沒有“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位”這塊牌子。
5月24日，在上海召開的“應(yīng)對(duì)美國(guó)電池產(chǎn)品‘雙反’調(diào)查”新聞發(fā)布會(huì)上，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)(下稱機(jī)電商會(huì))稱，晶硅光伏電池在競(jìng)爭(zhēng)中具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，跟傾銷無關(guān)。中國(guó)之所以被美裁定高額傾銷稅，主要原因在于美國(guó)拒絕承認(rèn)中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，于是以“第三國(guó)”作生產(chǎn)成本參照，而美國(guó)選擇的對(duì)象是泰國(guó)。
阿特斯董事長(zhǎng)瞿曉鏵認(rèn)為，泰國(guó)的晶硅電池產(chǎn)能只是兆瓦級(jí)別(1兆瓦=1000千瓦)，中國(guó)的電池產(chǎn)能是20吉瓦(1吉瓦=1000兆瓦)以上，規(guī)模相差巨大，沒有任何可比性。
拿泰國(guó)作參照后，美國(guó)商務(wù)部5月份決定，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的太陽能產(chǎn)品征收不低于30%的懲罰性進(jìn)口關(guān)稅。
參照國(guó)的選取，最終會(huì)決定反傾銷稅率的高低，企業(yè)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)無法預(yù)估。
“就像警察說你在高速公路上超速了，這個(gè)高速公路上又沒說多少碼是超速，警察可以說是參照另一條公路來限制的。這里面就有很大的不確定性。”復(fù)旦(微博)大學(xué)法學(xué)院教授、WTO爭(zhēng)端解決專家組指示名單專家龔柏華打了個(gè)比方，“不同國(guó)家生產(chǎn)成本、各方面條件不一樣，選印度、泰國(guó)，還是選加拿大，結(jié)果都不一樣，歐盟有相對(duì)的自由裁量權(quán)。在實(shí)踐當(dāng)中，很多對(duì)中國(guó)企業(yè)不利。中國(guó)可以據(jù)理力爭(zhēng)，但最終那邊(歐盟)有相對(duì)自由裁量權(quán)。”
“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位”的重要性在于，被認(rèn)為實(shí)施了傾銷行為的企業(yè)若其所在國(guó)已獲得“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位”，則該企業(yè)可以輕松獲得市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)待遇，此待遇允許出口生產(chǎn)商采用其國(guó)內(nèi)價(jià)格和成本，而這決定著企業(yè)可以清晰地知道自己究竟有沒有傾銷行為，否則會(huì)采用類比第三國(guó)數(shù)據(jù)。
龔柏華表示，反傾銷稅率的高低可以爭(zhēng)取，但一旦被認(rèn)為是非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，中國(guó)這些企業(yè)在調(diào)查中就處于非常被動(dòng)的地位，從過去的案例來看，此次歐洲太陽能板廠商指控中企在歐傾銷若是被歐盟立案，中國(guó)企業(yè)最終被裁定為傾銷的概率很大。
中國(guó)商務(wù)部網(wǎng)站顯示，“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位”問題已成為制約中國(guó)企業(yè)反傾銷應(yīng)訴的最大障礙。1998年，在一起中國(guó)水表在巴西反傾銷調(diào)查中，巴西曾選用了西班牙為替代國(guó)，而計(jì)算出的傾銷幅度高達(dá)284%。
