中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“ 2020年，是極不平凡的一年。年初新冠肺炎疫情大規(guī)模爆發(fā)、經(jīng)濟(jì)低迷，造成極大不確定性。國(guó)家及時(shí)出臺(tái)一系列政策，三四季度經(jīng)濟(jì)回暖趨勢(shì)明顯，從2020年用電量增速變化上就可以印證這一點(diǎn)。2020年，是中國(guó)“十三五”收官之年。回顧過(guò)去五年，總結(jié)發(fā)展歷程和經(jīng)驗(yàn)，電力行業(yè)仍然克服困難取得了不俗的成就，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)有序，甚至是世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了重要支撐?！?
要點(diǎn)導(dǎo)讀
1、“十三五”用電量年均增速回落?！笆濉睍r(shí)期全社會(huì)用電量增速為5.7%，較“十二五”全社會(huì)用電量年均增速回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。
2、經(jīng)濟(jì)回暖信號(hào)明顯。2020年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為1015986億元，全年增速2.3%；其中，分季度GDP分別為-6.8%、3.2%、4.9%、6.5%；全國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì)7.51億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.1%。其中，分季度電力增速分別為-6.5%、3.9%、5.8%和8.1%；從電力與經(jīng)濟(jì)變化趨勢(shì)來(lái)看，走勢(shì)高度吻合，相互可以印證國(guó)內(nèi)需求回暖明顯。
3、第一產(chǎn)業(yè)用電量增速近年來(lái)表現(xiàn)突出。2020年，第一產(chǎn)業(yè)用電量859億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.2%，增速比上年提高5.8個(gè)百分點(diǎn)。是唯一實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)。
4、傳統(tǒng)制造業(yè)仍是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和用電量增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α?020年三季度以來(lái)，市場(chǎng)投資活力明顯增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)投資拉動(dòng)的效果逐步顯現(xiàn)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)1-11月的民間投資同比增長(zhǎng)0.2%，年內(nèi)首次由負(fù)轉(zhuǎn)正。從用電量看，2020年三季度以來(lái)，四大高耗能用電增速大幅攀升，拉動(dòng)全社會(huì)用電量快速增長(zhǎng)，全年四大高耗能行業(yè)用電量同比增長(zhǎng)3.6%、增速同比提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。
5、數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)作用不斷增強(qiáng)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)，2020年，除批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)外，其他行業(yè)均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。其中，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增加值增速為16.9%，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)；金融業(yè)增加值增速為7.0%，比2019年提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。這兩個(gè)行業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率合計(jì)達(dá)到54.1%，有力支撐了經(jīng)濟(jì)較快恢復(fù)。從用電量看，2020年，信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量增長(zhǎng)23.9%。其中，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量分別增長(zhǎng)63.8%和45.2%；批發(fā)和零售業(yè)累計(jì)增速實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)（-0.1%）、住宿和餐營(yíng)業(yè)增速（-6.4%）仍為負(fù)值。
6、中部地區(qū)在疫情復(fù)蘇過(guò)程中表現(xiàn)亮眼。2020年，貨物和服務(wù)凈出口拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，四季度貨物和服務(wù)凈出口拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)1.4個(gè)百分點(diǎn)，比三季度提高了0.1個(gè)百分點(diǎn)。凈出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用不斷提升。從我國(guó)四大地區(qū)的電力供需形勢(shì)可以明顯看出，外向型經(jīng)濟(jì)比較突出的東中部地區(qū)，其季度增速在明顯加快，從2020年1-2月與2020年12月四大地區(qū)月度用電量增速對(duì)比可以看出，東部、中部、西部和東北部的月度用電量增速分別增加20.9、25.2、10.7和4.1個(gè)百分點(diǎn)，東中部在經(jīng)濟(jì)回暖及氣溫因素的影響下，用電量增速表現(xiàn)突出。
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2020年1-2月與2020年12月四大地區(qū)用電量增速對(duì)比
2020年是極為特殊、不平凡的一年。面對(duì)新冠肺炎疫情、世界經(jīng)濟(jì)衰退等多重罕見的嚴(yán)重沖擊，我國(guó)統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和改革發(fā)展工作，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，三、四季度經(jīng)濟(jì)回暖趨勢(shì)明顯，全年用電量增速也呈現(xiàn)前低后高態(tài)勢(shì)。2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年。過(guò)去五年，電力行業(yè)克服重重困難，取得歷史性成就、實(shí)現(xiàn)歷史性跨越，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)支撐。
01、2020年全國(guó)全社會(huì)用電量增速3.1%
2020年，全國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì)7.51萬(wàn)億、同比增值3.1%，較2019年同比回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)GDP增速為2.3%。與前幾年相比，這兩個(gè)年度數(shù)據(jù)并不顯眼，但從經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、用電結(jié)構(gòu)上看，實(shí)屬來(lái)之不易。
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圖1 全社會(huì)用電量增速和GDP變化情況
分月來(lái)看，2020年2月份全社會(huì)用電量驟降之后，月度用電量增速迅速企穩(wěn)回升，5月份起超過(guò)上年同期水平，11和12月份用電量增速屢創(chuàng)新高，為近兩年來(lái)最高值。從累計(jì)用電量增速看，從2020年8月份起，全社會(huì)用電量由負(fù)轉(zhuǎn)正，累計(jì)增速連續(xù)5個(gè)月保持正增長(zhǎng)，充分體現(xiàn)了我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的韌性和潛力。
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圖2 2019年以來(lái)全社會(huì)分月用電量及增速情況
總體來(lái)看，“十三五”時(shí)期全社會(huì)用電量增速為5.7%，較“十二五”時(shí)期回落0.6個(gè)百分點(diǎn)，與我國(guó)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)有關(guān)。2015年，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速換擋，進(jìn)入發(fā)展新常態(tài)，增長(zhǎng)方式發(fā)生轉(zhuǎn)變，全社會(huì)用電量5.69萬(wàn)億千瓦時(shí)，增速回落至0.96%，為多年來(lái)最低值。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快升級(jí)，新動(dòng)能逐漸發(fā)力，宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)回升，2019年全社會(huì)用電量增速增長(zhǎng)至4.4%。2020年突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，給世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展按下暫停鍵。通過(guò)采取嚴(yán)密的防控措施，持續(xù)推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市，以及全面落地“六穩(wěn)”“六?！闭?，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在全球率先實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，全年全社會(huì)用電量增速擺脫較低預(yù)期，實(shí)際增速達(dá)到3.1%，打了漂亮的疫情“阻擊戰(zhàn)”。
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圖3 “十五”至“十三五”全社會(huì)用電量年均增速變化
02、各產(chǎn)業(yè)用電量增速穩(wěn)步回升
2020年，第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量累計(jì)增速均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，分別為10.2%、2.5%、1.9%和6.9%。其中，與2019年相比，第一產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)居民生活用電分別提高5.8和1.2個(gè)百分點(diǎn)，第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)分別回落0.6和7.6個(gè)百分點(diǎn)。第一產(chǎn)業(yè)用電量在新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)，以及全面實(shí)施鄉(xiāng)村電氣化的推動(dòng)下，始終保持較高的增速。
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圖4 2019-2020年一產(chǎn)分月用電量增速對(duì)比
從各產(chǎn)業(yè)用電量占比看。2020年，第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量分別較上年提高0.1個(gè)百分點(diǎn)、下降0.4個(gè)百分點(diǎn)、下降0.2個(gè)百分點(diǎn)、提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。
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圖5 2019-2020年各產(chǎn)業(yè)用電量占比情況對(duì)比
從各產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)力看。2020年，第二產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電對(duì)全社會(huì)用電量增速的拉動(dòng)力最大，分別為1.7個(gè)百分點(diǎn)和1.0個(gè)百分點(diǎn)，第一產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)分別為0.1個(gè)百分點(diǎn)和0.3個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，二產(chǎn)是全社會(huì)用電量增速的最主要拉動(dòng)力，其次為城鄉(xiāng)居民生活用電，可以看出2020年氣溫對(duì)用電量增速的影響較為顯著。
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圖6 2019-2020年各產(chǎn)業(yè)用電量增速對(duì)全社會(huì)用電量拉動(dòng)情況
12月當(dāng)月，各產(chǎn)業(yè)用電量增速均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。從各產(chǎn)業(yè)用電量增速看，二產(chǎn)在5月份超過(guò)同期后，始終保持較高的增速，第一產(chǎn)業(yè)用電量6月份接近同期增速，但由于疫情反復(fù)，僅在8月和12月份超過(guò)去年同期值。
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圖7 2019年以來(lái)二產(chǎn)分月用電量及增速
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圖8 2019年以來(lái)三產(chǎn)分月用電量及增速
03、行業(yè)用電量增速分化明顯
由于疫情易傳播的特性，疫情爆發(fā)省份相繼實(shí)施禁行、封城、公共交通停運(yùn)、禁止旅游出行和聚會(huì)等聚集性活動(dòng)，導(dǎo)致許多行業(yè)陷入發(fā)展緩慢甚至停滯狀態(tài)，給經(jīng)濟(jì)社會(huì)和生產(chǎn)生活帶來(lái)巨大沖擊。勞動(dòng)密集型生產(chǎn)制造業(yè)和生活性服務(wù)業(yè)受影響較大，如皮革業(yè)、紡織業(yè)以及交通、住宿餐飲業(yè)全年累計(jì)增速未實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；而高技術(shù)裝備制造業(yè)從4月份起即轉(zhuǎn)負(fù)為正并快速增長(zhǎng)，與數(shù)字化智能化相關(guān)的信息技術(shù)行業(yè)始終高速發(fā)展，不同行業(yè)用電量增速分化明顯。
（一）制造業(yè)用電量增速延續(xù)上月快速增長(zhǎng)勢(shì)頭
2020年，制造業(yè)用電量同比增長(zhǎng)2.9%，繼續(xù)保持快速回升的態(tài)勢(shì)，較2019年增速基本持平。全年各月制造業(yè)均穩(wěn)定增長(zhǎng)，其中12月制造業(yè)用電量增速達(dá)11.1%，增速環(huán)比提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。受國(guó)外疫情長(zhǎng)時(shí)間不能緩解影響，進(jìn)入四季度以來(lái)，東中部地區(qū)的進(jìn)口訂單大幅增加，推動(dòng)當(dāng)季制造業(yè)用電量攀升。
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圖9 2020年以來(lái)四大類制造業(yè)用電增速走勢(shì)
從制造業(yè)大類看，依賴固定投資拉動(dòng)的傳統(tǒng)用能行業(yè)，在國(guó)家“新基建”政策的推動(dòng)下，逐步發(fā)力，用電量不斷攀升。
（二）四大高耗能行業(yè)用電量快速增長(zhǎng)
2020年，四大高耗能行業(yè)用電量同比增長(zhǎng)3.6%、增速同比提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。三季度以來(lái)，四大高耗能行業(yè)用電增速迅速攀升，至12月份，用電量同比增長(zhǎng)10.6%，均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。除建材行業(yè)用電量增速為9.4%，其他有色、化工、黑色用電量增速均超過(guò)兩位數(shù)，分別為11.8%、10.3%、和10.3%。隨著國(guó)內(nèi)需求釋放力度加大，持續(xù)時(shí)間加長(zhǎng)，建材行業(yè)運(yùn)行恢復(fù)速度和運(yùn)行狀況均超過(guò)預(yù)期。在國(guó)家調(diào)控政策效應(yīng)逐步釋放帶動(dòng)下，投資拉動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行作用明顯，消費(fèi)市場(chǎng)逐步恢復(fù)。受重點(diǎn)工程、項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)支撐，建材行業(yè)2021年一季度仍會(huì)繼續(xù)保持快速發(fā)展的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
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圖10 2019-2020年四大高耗能行業(yè)用電量增速對(duì)比
（三）高技術(shù)及裝備制造業(yè)子行業(yè)用電量發(fā)展勢(shì)頭良好
2020年，高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量同比增長(zhǎng)4.0%，高于其他三類制造業(yè)增速。各子行業(yè)中，計(jì)算機(jī)/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)用電量增長(zhǎng)16.0%，汽車制造業(yè)用電量增長(zhǎng)14.8%，電氣機(jī)械器材制造業(yè)用電量增長(zhǎng)9.9%，通用設(shè)備制造業(yè)6.6%，醫(yī)藥制造業(yè)用電量增長(zhǎng)4.8%。金屬制品業(yè)用電量增速為-7.5%，跌幅最大，但隨后降幅持續(xù)收窄。與2019年相比，儀器儀表制造業(yè)、汽車制造業(yè)、計(jì)算機(jī)/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增幅最大，分別提高14.2、12.3和9.4個(gè)百分點(diǎn)。
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圖11 2019-2020年二產(chǎn)部分行業(yè)用電量增速對(duì)比
12月當(dāng)月，高技術(shù)及裝備制造業(yè)增速為14.8%，各子行業(yè)用中除金屬制品業(yè)外，其他均為正增長(zhǎng)。受益于國(guó)家補(bǔ)貼和消費(fèi)政策的支持，汽車制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)增速超30%，其中汽車制造業(yè)同比大幅增長(zhǎng)30.8%。從行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)看，汽車制造業(yè)用電量仍將保持穩(wěn)中向好，尤其是2021年1月，國(guó)家發(fā)展改革委提出，要完善消費(fèi)政策，有序取消一些行政性限制消費(fèi)購(gòu)買的規(guī)定，推動(dòng)汽車等消費(fèi)品由管理購(gòu)買向使用管理轉(zhuǎn)變，鼓勵(lì)限購(gòu)城市適當(dāng)增加指標(biāo)投放，一系列利好政策將持續(xù)拉動(dòng)汽車制造業(yè)用電增長(zhǎng)。
此外，在“新基建”拉動(dòng)下，通用設(shè)備制造業(yè)用電量增速高達(dá)17.6%。由于國(guó)內(nèi)外疫情防控需要，醫(yī)藥制造業(yè)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。
（四）消費(fèi)品制造業(yè)用電量增速同比下降
2020年，四大類制造業(yè)中消費(fèi)品制造業(yè)用電量同比下降1.8%，增速比上年降低4.1個(gè)百分點(diǎn)，降幅明顯。其中，受疫情影響，皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業(yè)、紡織業(yè)、紡織服裝服飾業(yè)等行業(yè)出口受阻，用電量增速為負(fù)。
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圖12 2019-2020年四大類制造業(yè)用電量增速對(duì)比
（五）生活性服務(wù)業(yè)用電量增速低速增長(zhǎng)
2020年，信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量增長(zhǎng)23.9%。其中，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量分別增長(zhǎng)63.8%、45.2%；批發(fā)和零售業(yè)累計(jì)增速實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)、住宿和餐營(yíng)業(yè)增速仍為負(fù)增長(zhǎng)，增速分別為-0.1%、-6.4%。
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圖13 2019-2020年三產(chǎn)部分行業(yè)用電量增速變化情況
三產(chǎn)行業(yè)中，除了信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量增速較上年提高10個(gè)百分點(diǎn)外，其余均低于2019年增速，尤其是生活性服務(wù)業(yè)中住宿餐飲業(yè)降低13.0個(gè)百分點(diǎn)，其次為房地產(chǎn)業(yè)與租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，分別降低10.7和10.1個(gè)百分點(diǎn)。
12月當(dāng)月，信息傳輸計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)用電量、交通運(yùn)輸和郵政業(yè)增速保持回升態(tài)勢(shì)。生活性服務(wù)業(yè)明顯回升，住宿餐飲業(yè)10.9%、批發(fā)和零售業(yè)12.4%。
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圖14 2020年三產(chǎn)部分行業(yè)分月用電量增速變化情況
04、各地區(qū)和大部分省份用電量均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)
疫情以來(lái)，西部地區(qū)用電量在高耗能行業(yè)的拉動(dòng)下，始終保持高速增長(zhǎng)，而東部地區(qū)在5月份實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。中部地區(qū)在4月份實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)后，由于個(gè)別省份疫情反復(fù)7月份回落為負(fù)，但8月份開始快速回升，并一直保持較高的增速，11、12月份達(dá)到兩位數(shù)增速，分別為10.8%和13.9%。
（一）中部地區(qū)用電增速明顯加速
2020年，東、中、西部和東北地區(qū)全社會(huì)用電量增速分別為2.1%、2.4%、5.6%、1.6%，增速分別比上年降低1.5、2.1、0.4和2.2個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家能源局
圖15 2019-2020年各地區(qū)用電量增速對(duì)比
分月看，2020年年初疫情發(fā)生以來(lái)，西部用電量始終保持較高的增速，東北地區(qū)增速較為平穩(wěn)，東部和中部在疫情控制后穩(wěn)步回升。其中，中部經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇明顯，12月份中部地區(qū)用電量增速為13.9%，位于四大區(qū)域之首。
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家能源局
圖16 2020年各地區(qū)分月用電量累計(jì)增速變化
（二）27個(gè)省用電量增速實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)
2020年1-2月份，全國(guó)僅有8個(gè)省份用電量正增長(zhǎng)。2020年1-12月，27個(gè)省份用電量增速實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；其中，在傳統(tǒng)制造業(yè)的拉動(dòng)下，云南、四川、甘肅、內(nèi)蒙古、西藏等5個(gè)西部地區(qū)的省份，用電量增速保持快速增長(zhǎng)，分別為11.8%、8.7%、6.8%、6.8%和6.3%，位于全國(guó)前5位。寧夏、湖北、北京、天津用電量增速為負(fù)，分別為-4.2%、-3.2%、-2.3%和-0.4%。
用電量位列全國(guó)前5位的省份為山東、廣東、江蘇、浙江和河北，分別為6940億千瓦時(shí)、6926億千瓦時(shí)、6374億千瓦時(shí)、4830億千瓦時(shí)和3934億千瓦時(shí)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家能源局
圖17 2020年分省份分地區(qū)分月用電量及增速情況
2020年全年，我國(guó)電力工業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)有序。疫情雖然影響宏觀經(jīng)濟(jì)放緩、電力消費(fèi)增速回落，但當(dāng)年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)快速變化、大范圍極端氣溫等因素，導(dǎo)致局部地區(qū)再現(xiàn)拉閘限電現(xiàn)象，說(shuō)明我國(guó)電力供需形勢(shì)已經(jīng)悄然發(fā)生變化。從表面看，國(guó)外疫情持續(xù)嚴(yán)重，推高中國(guó)對(duì)外出口份額，加速經(jīng)濟(jì)回暖，疊加極端低溫，造成當(dāng)年入冬后多地限電，實(shí)質(zhì)上電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)失衡、能源“雙控”政策、煤電關(guān)系等問(wèn)題更是亟需研究和化解。
