2020年,儲能產(chǎn)業(yè)雖受新冠疫情影響,但基于產(chǎn)業(yè)內(nèi)生動力和外部政策及碳中和目標(biāo)等利好因素多重驅(qū)動,儲能裝機(jī)逆勢大幅增長,如期步入規(guī)?;咚侔l(fā)展的快車道。根據(jù)CNESA全球儲能項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì),截止到2020年底,中國已投運(yùn)的電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)容量(包含物理儲能、電化學(xué)儲能以及熔融鹽儲熱)達(dá)到33.4GW,2020年新增投運(yùn)容量2.7GW;其中,電化學(xué)儲能新增投運(yùn)容量首次突破GW大關(guān),達(dá)到1083.3MW/2706.1MWh(該數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計(jì),終版數(shù)據(jù)將在2021年4月的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》中發(fā)布)。2020年,電力儲能項(xiàng)目裝機(jī)的同比增長率為136%,電化學(xué)儲能系統(tǒng)成本也突破1500元/kWh的關(guān)鍵拐點(diǎn),正如《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》中所規(guī)劃,儲能已從“商業(yè)化初期”邁入了“規(guī)模化發(fā)展”的新階段。
儲能產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)“十二五”時(shí)期的技術(shù)驗(yàn)證,“十三五”時(shí)期的示范推廣,從技術(shù)到應(yīng)用已經(jīng)為規(guī)?;l(fā)展打好基礎(chǔ)?!疤贾泻汀蹦繕?biāo)下,儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)初定,“十四五”時(shí)期儲能在我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中的戰(zhàn)略地位將得到進(jìn)一步明確和提升,目前國家層面也在積極統(tǒng)籌各應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展需求,形成頂層設(shè)計(jì),我們期待針對儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的瓶頸問題,從國家到地方能夠分階段逐步解決,并細(xì)化實(shí)施方案和行動計(jì)劃,將儲能從支撐能源轉(zhuǎn)型的一種新技術(shù),培育為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)?!笆奈濉睍r(shí)期,儲能技術(shù)將在性能提升、成本下降方面實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步突破,隨著政策和市場機(jī)制的建立和完善,產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長,我國將成為全球儲能第一大市場!
縱觀2020全年,中國儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)五大特點(diǎn):
一、新融合發(fā)展趨勢顯現(xiàn)
新能源加儲能融合發(fā)展已成大勢。2020年,在高比例可再生能源消納壓力下,二十個(gè)省的地方政府和電網(wǎng)企業(yè)提出集中式新能源+儲能配套發(fā)展鼓勵(lì)政策,儲能技術(shù)對新能源規(guī)?;瘧?yīng)用的重要價(jià)值已形成共識。但整體來看,還需合理規(guī)劃儲能布局,確保項(xiàng)目應(yīng)用質(zhì)量,并通過市場進(jìn)行成本疏導(dǎo)或價(jià)值補(bǔ)償,確保盈利是可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
“一體化”綜合能源項(xiàng)目規(guī)模化示范推廣。國家發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布的“兩個(gè)一體化”指導(dǎo)意見,明確了在電源側(cè)和負(fù)荷側(cè)的基地建設(shè)中增加儲能以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)靈活堅(jiān)強(qiáng)發(fā)展的目標(biāo)。自政策發(fā)布以來,多家央企與相關(guān)省市簽署了“一體化”示范項(xiàng)目協(xié)議,隨著項(xiàng)目的規(guī)劃及落地實(shí)施,將有助于因地制宜地探索儲能不同場景下的發(fā)展路徑和商業(yè)模式。
儲能跨界融合應(yīng)用價(jià)值逐漸顯現(xiàn)。儲能對電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要作用愈發(fā)突顯,儲能在提升發(fā)電側(cè)黑啟動和重要電力用戶應(yīng)急備用能力方面已經(jīng)開啟探索與應(yīng)用。隨著5G通信、數(shù)據(jù)中心、新能源汽車充電站等新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速,各地利用價(jià)格政策和財(cái)政支持政策引導(dǎo)“綜合能源站”建設(shè),儲能在用戶側(cè)的跨領(lǐng)域應(yīng)用形式得到延展。
二、新規(guī)則出臺逐步掃除儲能參與市場的阻力
2020年,各區(qū)域和地方電力市場規(guī)則基本解決了儲能參與輔助服務(wù)市場的身份問題,初步掃除了參與市場交易的阻力,明確了第三方主體和用戶資源參與輔助服務(wù)的基本條件,提出了輔助服務(wù)成本逐步向用戶傳導(dǎo)的長效發(fā)展思路。與此同時(shí),在現(xiàn)有分?jǐn)倷C(jī)制下,儲能進(jìn)入市場也一定程度上帶來了輔助服務(wù)資金使用風(fēng)險(xiǎn),各地政策在探索中推進(jìn),如廣東、蒙西、青海、山西、湖南等地市場規(guī)則及補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)不斷調(diào)整,需要在保證儲能公平參與市場競爭的前提下,合理規(guī)劃項(xiàng)目有序進(jìn)入市場。隨著新能源特別是光伏的大規(guī)模接入,依凈負(fù)荷確定峰谷電價(jià)的思路得到普及,以往白日尖高峰時(shí)段轉(zhuǎn)為平段和谷段,部分地區(qū)拉大峰谷價(jià)差,用戶側(cè)儲能經(jīng)濟(jì)性得到提升,儲能項(xiàng)目充放電策略將由此進(jìn)行調(diào)整。
三、新模式嶄露頭角,“共享”“租賃”先行先試
過去,合同能源管理模式是儲能項(xiàng)目中運(yùn)用較多的一類商業(yè)模式,近年來,隨著相關(guān)配套政策的出臺以及儲能進(jìn)一步滲透細(xì)分應(yīng)用,新型模式不斷出現(xiàn)。首先,青海省率先推出的共享儲能模式,將儲能的獨(dú)立主體身份進(jìn)一步落實(shí);其次,湖南省于2018年在電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目中采用租賃模式,并于2020年將升級版的租賃模式應(yīng)用于可再生能源側(cè)儲能,以分?jǐn)偢鱾€(gè)主體的投資風(fēng)險(xiǎn)。另外,目前第三方公司通過一個(gè)中央控制室將分散式儲能系統(tǒng)、充電樁集合起來參與電網(wǎng)服務(wù)獲取應(yīng)用收益的代理運(yùn)營商模式也開始嶄露頭角。代理運(yùn)營商模式也是儲能追求多重應(yīng)用的產(chǎn)物,同時(shí)打通電源、電網(wǎng)、用戶各環(huán)節(jié),以實(shí)現(xiàn)儲能價(jià)值銜接。多種模式的探索和實(shí)踐,將極大的促進(jìn)儲能多重應(yīng)用價(jià)值的疊加和項(xiàng)目的盈利能力。
四、新技術(shù)不斷突破,成本持續(xù)下降
多種儲能技術(shù)本體性能取得突破。鋰離子電池繼續(xù)向大容量長壽命方向發(fā)展:寧德時(shí)代利用全壽命周期陽極補(bǔ)鋰技術(shù),開發(fā)完成滿足超長壽命要求的儲能專用磷酸鐵鋰電池;比亞迪推出“刀片”電池進(jìn)一步提升單體電池的容量;其他儲能技術(shù)如全釩液流電池、壓縮空氣等長時(shí)儲能技術(shù)也取得突破,典型的如大化所全釩液流電池電堆采用可焊接多孔離子傳導(dǎo)膜,中科院工程熱物理所完成了國際首臺100MW先進(jìn)壓縮空氣儲能系統(tǒng)膨脹機(jī)的集成測試;儲能系統(tǒng)更加注重實(shí)際應(yīng)用效果及安全性,鋰離子電池儲能系統(tǒng)向高電壓方向發(fā)展;儲能用電池?zé)峁芾硪豪浼夹g(shù)開啟“滲透戰(zhàn)”,國內(nèi)儲能廠商紛紛推出液冷儲能系統(tǒng)解決方案。
儲能系統(tǒng)成本持續(xù)下降:以鋰離子電池儲能系統(tǒng)為例,在電池本體生產(chǎn)規(guī)模、制造工藝不斷提升以及儲能系統(tǒng)高度集成化發(fā)展的驅(qū)動下,自2012年以來鋰離子電池儲能系統(tǒng)成本下降75%左右,不斷推進(jìn)光/風(fēng)儲平價(jià)。截止2020年儲能系統(tǒng)成本已經(jīng)降至1500元/KWh,基本達(dá)到了儲能系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性的拐點(diǎn)。
五、新勢力異軍突起,各方加碼進(jìn)軍儲能產(chǎn)業(yè)
第一,資本市場持續(xù)加碼儲能產(chǎn)業(yè)投資。多家金融機(jī)構(gòu)參與儲能企業(yè)投資,典型的如高瓴資本以百億規(guī)模參與寧德時(shí)代定增;多家儲能廠商開啟IPO,并登陸國內(nèi)資本市場,為擴(kuò)大相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)行募集資金,典型的如派能科技、天能股份等。第二,新勢力異軍突起,加速布局儲能。以寧德時(shí)代、陽光電源、比亞迪、南都等為代表的傳統(tǒng)儲能技術(shù)及系統(tǒng)集成商繼續(xù)加大儲能領(lǐng)域的投資;天津力神完成股權(quán)劃轉(zhuǎn),城通集團(tuán)成為實(shí)際控制人;同時(shí)國內(nèi)儲能市場新勢力不斷涌現(xiàn),最為典型的是華為、遠(yuǎn)景以及明陽智慧能源,另外隆基、通威、天合光能等光伏企業(yè)對儲能的關(guān)注度正急劇上升。 第三,儲能企業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)深度融合。以寧德時(shí)代為例參股投資了電力工程設(shè)計(jì)服務(wù)企業(yè)、與國家電網(wǎng)綜合能源服務(wù)公司開展深度合作等;比亞迪與阿特斯、金風(fēng)科技、華潤、正泰等 “合縱連橫”深度布局國內(nèi)外儲能市場;除此之外一些礦產(chǎn)、能源及電力企業(yè)也加強(qiáng)了儲能產(chǎn)業(yè)的布局。
2020年是國家“十三五”的收官之年。十三五期間儲能在技術(shù)、應(yīng)用層面已經(jīng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?!笆奈濉笔莾δ墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要窗口期,對儲能支撐新能源實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,實(shí)現(xiàn)“2030碳達(dá)峰,2060碳中和”的發(fā)展目標(biāo)至關(guān)重要。儲能產(chǎn)業(yè)同仁如何抓往機(jī)遇,迎戰(zhàn)變局,推動實(shí)現(xiàn)儲能全面商業(yè)化發(fā)展,建立國際市場引領(lǐng)地位,已然成為行業(yè)迫切需要給出的答案。