中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：年少不懂特斯拉，看懂已經(jīng)不少年。
新年一開始，特斯拉Model Y大幅降價(jià)博得頭彩，緊接著蔚來靠可以續(xù)航1000公里的ET7搶了風(fēng)頭，比亞迪跟著用混合動(dòng)力DM-i來湊熱鬧，相信理想小鵬也在憋大招。但特斯拉CEO馬斯克也許根本看不見這些造車新勢(shì)力。
在馬斯克眼里，不是看不起造車新勢(shì)力，可能他是根本看不見這些造車新勢(shì)力。從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手體量看，特斯拉2020年全年交付新車近50萬輛，Model Y降價(jià)一天訂單就達(dá)到10萬，而蔚來理想小鵬去年全年總共交付才10萬輛，盡管在不少吹捧的文章里，這樣的交付量還是用的“耀眼”。再說說蔚來所謂的可以續(xù)航1000公里的固態(tài)電池，有專家說5年內(nèi)很難量產(chǎn)，是不是真的不知道，但特斯拉也不是沒有這樣的研發(fā)品，去年11月，馬斯克就在歐洲電池會(huì)議上宣布，正在研發(fā)可以續(xù)航1000公里的電池。從這個(gè)角度看，馬斯克應(yīng)該沒有必要害怕。
所以，馬斯克看不見造車新勢(shì)力很容易理解，因?yàn)樗部床黄鹪瞬?，看不上大眾寶馬這些傳統(tǒng)燃油車巨頭。
我們?cè)谶@里討論新能源車的交付量，討論可以高續(xù)航的電池甚至討論造車都不是重點(diǎn)，都沒有看懂特斯拉，讀懂馬斯克。就像馬斯克說自己死后要葬在火星一樣，這是一個(gè)謎一樣的人物，但他的遠(yuǎn)見卻是常人無法比擬的。大膽猜想一下，馬斯克的終極目標(biāo)其實(shí)并不是能續(xù)航多久的電動(dòng)車，而是一個(gè)嶄新的能替代現(xiàn)有能源網(wǎng)絡(luò)的新能源網(wǎng)絡(luò)，因?yàn)橐院笕绻澜缍际请妱?dòng)車，不管你能續(xù)航多遠(yuǎn)，始終是要充電的。而這個(gè)新能源網(wǎng)絡(luò)，電力來源是以太陽能為主的新能源，核心是平緩峰谷電的儲(chǔ)能系統(tǒng)，然后再加上充電終端。以后特斯拉的電動(dòng)車就是送給你用，但你必須用特斯拉的超級(jí)充電樁，用特斯拉的新能源電力。
未來的電力產(chǎn)生構(gòu)成與現(xiàn)在相比會(huì)發(fā)生很大的變化，目前可再生能源發(fā)電在全球總發(fā)電量中所占的比重超過26%，已經(jīng)成為全球第二大電力來源，而到2030年，可再生能源發(fā)電將成為全球最大的電力來源，在全部發(fā)電量中的占比有望達(dá)到57%。而在可再生能源發(fā)電之中，太陽能是最穩(wěn)定的電力來源，風(fēng)電水電都有非常大的不確定因素，比如一旦發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害，水電來源就可能切斷，風(fēng)電則更捉摸不定。太陽能卻是無處無時(shí)不在，理論上是取之不盡用之不竭。但太陽能也有一個(gè)問題，那就是季節(jié)性和區(qū)域性不均，即便是每天24小時(shí)也有一大半的時(shí)間沒有陽光。
于是，太陽能儲(chǔ)能就成為關(guān)鍵核心所在，這也是為什么2017年特斯拉就在澳大利亞建設(shè)霍恩斯代爾儲(chǔ)能電站的重要原因，它就是在探路，主要為澳大利亞風(fēng)電儲(chǔ)能，削平峰谷差，將電力成本降低了90%。2020年7月，馬斯克表示，太陽能和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)前景非常光明，特斯拉能源公司可以發(fā)展到“與汽車行業(yè)差不多的規(guī)?！保?dāng)時(shí)能源業(yè)務(wù)對(duì)特斯拉收入的貢獻(xiàn)僅為6%。馬斯克在年底接受采訪時(shí)表示，太陽能和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)速度將在2021年超過電動(dòng)汽車。我們?cè)倩剡^頭來看看特斯拉為此干了什么？2020年8月，特斯拉在美國(guó)加利福尼亞州開建全球最大的儲(chǔ)能系統(tǒng)，存儲(chǔ)容量大約是澳大利亞霍恩斯代爾儲(chǔ)能電站的10倍。
而隨著全球太陽能發(fā)電量的不斷增加，用電客戶的不斷增多，對(duì)于這樣的儲(chǔ)能電站需求也將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。無論是普通家庭用電，還是電動(dòng)車充電，或者是商業(yè)用電與工業(yè)用電，都將出現(xiàn)細(xì)分的儲(chǔ)能設(shè)施與之對(duì)應(yīng)，最終會(huì)形成一個(gè)龐大的現(xiàn)代化的新能源網(wǎng)絡(luò)。而特斯拉就可能是這個(gè)網(wǎng)絡(luò)的締造者或者運(yùn)營(yíng)者，這似乎才是馬斯克的大目標(biāo)。
A股里有沒有類似的儲(chǔ)能概念？從儲(chǔ)能角度看，與太陽能儲(chǔ)能、新能源儲(chǔ)能、先進(jìn)充電網(wǎng)絡(luò)相關(guān)聯(lián)的，有陽光電源、派能科技、特銳德、固德威、奧特迅、動(dòng)力源、南都電源、科士達(dá)等公司。其中太陽能逆變器（受益于太陽能發(fā)電快速增加）的佼佼者是陽光電源，儲(chǔ)能新銳是派能科技（全球排名第三），充電樁排頭兵是特銳德（旗下特來電擁有15萬根充電樁），所以它們都被賦予了很高的估值。目前陽光電源的總市值已經(jīng)接近1300億元，動(dòng)態(tài)估值80倍以上；派能科技儲(chǔ)能收入僅僅8億但市值已經(jīng)超過400億，動(dòng)態(tài)估值120倍以上；特銳德總市值超過350億元，動(dòng)態(tài)估值110倍以上。
而同時(shí)擁有太陽能逆變器、儲(chǔ)能和液冷快充技術(shù)的動(dòng)力源，是股價(jià)最低但技術(shù)含量非常高的企業(yè)。公司不僅有光伏逆變器，還有光伏功率優(yōu)化器及產(chǎn)品解決方案。公司通過功率優(yōu)化器產(chǎn)品積極拓展直流耦合應(yīng)用場(chǎng)景，已陸續(xù)在國(guó)內(nèi)外通信基站開展應(yīng)用，功率優(yōu)化器直接為直流負(fù)荷提供電能的同時(shí)，對(duì)基站電池進(jìn)行充電管理，降低光伏能量到負(fù)載端的變換損耗；公司和寧德時(shí)代在儲(chǔ)能方面有深度合作，目前儲(chǔ)能收入2.7億元，約為派能科技的1/3，如果派能科技400億估值合理，僅僅儲(chǔ)能方面動(dòng)力源就可以達(dá)到100億的市值；公司還擁有和特斯拉V3超級(jí)充電樁一樣的高可靠性液冷技術(shù)的充電樁系統(tǒng)，在技術(shù)上屬行業(yè)領(lǐng)先，并成功運(yùn)用在南方電網(wǎng)“海南搏鰲智能電網(wǎng)光儲(chǔ)充一體化示范項(xiàng)目”。當(dāng)然，目前動(dòng)力源的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)還很差勁，但從技術(shù)實(shí)力和行業(yè)風(fēng)口看，其都是具備潛力的。
