2020年當(dāng)屬光伏行業(yè)強(qiáng)勢回歸之年，整體裝機(jī)規(guī)模突破40GW，戶用光伏超常發(fā)揮貢獻(xiàn)10GW新增裝機(jī)。制造端更是“產(chǎn)銷兩旺”，據(jù)統(tǒng)計(jì)2020年前十光伏組件企業(yè)出貨量預(yù)計(jì)突破100GW，較2019年大漲三成以上。
從組件企業(yè)過去一年的動(dòng)態(tài)來看，盡管遭遇疫情、原材料短缺等外部因素阻礙，但企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張并未停歇，另一方面為擺脫“卡脖子”的困境，組件企業(yè)開始完善產(chǎn)業(yè)鏈版圖，并與輔材企業(yè)簽署長單來確保產(chǎn)能供應(yīng)。
TOP10 企業(yè)組件產(chǎn)能突破145GW
據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)結(jié)合企業(yè)財(cái)報(bào)、公開信息等統(tǒng)計(jì)，2020年隆基、晶科、晶澳、天合、東方日升等前十組件企業(yè)總產(chǎn)能在145GW以上。其中隆基預(yù)計(jì)組件產(chǎn)能達(dá)到30GW，晶科、天合組件22GW，晶澳和阿特斯組件產(chǎn)能在16GW左右，東方日升組件產(chǎn)能12.6GW。
分來看來，隆基股份截至2020年6月末單晶硅片年產(chǎn)能約55GW，單晶組件年產(chǎn)能約 25GW。預(yù)計(jì)2020年底隆基硅片、電池片、組件產(chǎn)能分別為80GW、30GW、30GW。隆基表示，2021年年底組件產(chǎn)能超過45GW，具體看嘉興7GW產(chǎn)能投放進(jìn)度，預(yù)計(jì)2021年1季度達(dá)產(chǎn)。
到2020年12月，晶科能源電池片產(chǎn)能約11GW，加上云南楚雄基地20GW的產(chǎn)能布局，到2021年底公司電池產(chǎn)能將攀升至30GW以上。2020年公司將實(shí)現(xiàn)單晶硅片產(chǎn)能18.0GW、PERC電池(包括N型)產(chǎn)能10.6GW、自產(chǎn)組件產(chǎn)能22.0GW。
晶澳科技截至2019年底擁有硅片產(chǎn)能11.5GW，電池產(chǎn)能11GW，組件產(chǎn)能11GW。預(yù)計(jì)到2020年底，晶澳組件產(chǎn)能將超過16GW，硅片和電池環(huán)節(jié)產(chǎn)能達(dá)到組件產(chǎn)能的80%左右。
天合2020年底組件總產(chǎn)能預(yù)計(jì)能達(dá)到22GW左右,2021 年底組件總產(chǎn)能預(yù)計(jì)能達(dá)到 50GW 左右。2021年底電池產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到 26GW左右規(guī)模，其中210mm大尺寸電池產(chǎn)能在2021年底占比達(dá)到70%左右。
阿特斯2020年底硅錠、硅片、電池片和組件產(chǎn)能將分別達(dá)到2.1GW、6.3GW、9.6GW和16.1GW。到2021年底，阿特斯組件產(chǎn)能將提高至25.7GW。
東方日升2020年光伏組件年產(chǎn)能為12.6GW，預(yù)計(jì)2021年電池產(chǎn)能20GW，組件30GW。其中兼容210的電池組件達(dá)到13GW和16GW。
目前正泰新能源組件產(chǎn)能5GW，隨著鹽城5GW高效電池和5GW高效組件投產(chǎn)，2021年正泰組件產(chǎn)能將超10GW。
隨著尚德電力無錫1.5GW、常州3.5GW高效組件生產(chǎn)基地以及印尼500MW高效光伏電池組件一體化項(xiàng)目投產(chǎn)，全球擁有10GW產(chǎn)能。后續(xù)淄博、揚(yáng)州、鎮(zhèn)江的基地在有序建設(shè)中。
億晶光電屬于垂直一體化企業(yè)，截至目前具備約5000MW的太陽能電池組件產(chǎn)能。
550GW擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃&制造基地分布
2020年，光伏組件企業(yè)公布了浩浩蕩蕩的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，涉及硅料、硅片、電池、組件全產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，前十大組件企業(yè)規(guī)劃超550GW，其中電池組件擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模為348.8GW，硅片擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模202.7GW。
隆基今年公布70GW硅片、硅棒擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，電池?cái)U(kuò)產(chǎn)硅30.5GW，組件擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模15GW。
晶澳今年公布121.6GW硅片、硅錠、拉棒擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，電池?cái)U(kuò)產(chǎn)22.1GW，組件擴(kuò)產(chǎn)約32.76GW。
晶科今年擴(kuò)產(chǎn)49.3GW電池項(xiàng)目，組件擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模18.8GW。
天合擴(kuò)產(chǎn)41.5GW電池，其中包含和通威在四川金堂建設(shè)15GW高效電池項(xiàng)目，組件供擴(kuò)產(chǎn)35GW。
阿特斯今年公布10GW電池、21GW組件擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃；東方日升公布了23GW電池組件擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃；協(xié)鑫集成公布了62.5GW組件，10GW電池?cái)U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，其中合肥組件配套項(xiàng)目一期為15GW。
正泰新能源今年公布5GW電池和組件擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃；億晶光電擴(kuò)產(chǎn)4.5GW電池，2GW組件；尚德今年公布了9.5GW組件擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
注：本表格僅為企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，尚無法確定實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)的項(xiàng)目規(guī)模，數(shù)據(jù)僅供參考
從制造基地分布來看，云南擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模110GW，江蘇擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模共106GW，此外內(nèi)蒙古、浙江擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模分別為69.1和54.5GW。
具體來看，隆基股份目前單晶硅棒、硅片生產(chǎn)基地主要集中于陜西西安、寧夏銀川和中寧、云南麗江、華坪、保山、騰沖、曲靖和楚雄、江蘇無錫和馬來西亞古晉；單晶電池、組件生產(chǎn)基地主要集中于江蘇泰州、浙江衢州和 嘉興、安徽合肥和滁州、寧夏銀川、陜西西安和咸陽、山西大同和馬來西亞古晉。
晶澳生產(chǎn)基地布局在河北、江蘇、上海、安徽、內(nèi)蒙古、云南、浙江、越南、馬來西亞等地。
天合光能：全球光伏制造基地主要分布在江蘇（鹽城、宿遷、常州）浙江義烏、新疆吐魯番、安徽合肥、內(nèi)蒙古包頭、湖北、泰國、越南。
晶科全球共有十一大制造基地：四川樂山、新疆、安徽滁州、浙江義烏、浙江玉環(huán)、青海、云南楚雄、浙江海寧、江西上饒、美國、馬來西亞。
阿特斯在全球共有17個(gè)生產(chǎn)基地，分別為嘉興、宿遷、常熟、蘇州、鹽城、阜寧電池廠（2.4GW）、洛陽硅片廠、包頭、泰國、越南、印尼、巴西、加拿大等地。
東方日升：生產(chǎn)基地主要分布在浙江寧波、江蘇金壇、浙江義烏、河南洛陽、安徽滁州、馬來西亞等地。
正泰新能源：生產(chǎn)基地分別位于泰國，海寧、杭州等地；協(xié)鑫集成生產(chǎn)基地位于徐州、句容、馬鞍山、金寨、張家港等；尚德電力的制造基地在無錫、揚(yáng)州、淄博、鎮(zhèn)江以及美國、日本等地；億晶光電基地位于江蘇常州、內(nèi)蒙古、新疆等地。
簽千億元長單，提前鎖硅料、玻璃輔材
2020年硅料價(jià)格跳漲以及第三季度光伏玻璃等輔材價(jià)格上漲，光伏組件企業(yè)受采購、供貨兩頭擠壓，苦不堪言。2020年12月至2021年1月，多晶硅價(jià)格上漲趨勢愈加明顯，為避免供需失衡影響產(chǎn)品供應(yīng)，光伏組件企業(yè)早早開始囤貨。
據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2020年三季度以來，天合、隆基、晶澳、晶科、阿特斯、日升等企業(yè)共簽署了近千億元的長單，鎖定硅料、玻璃等材料。根據(jù)協(xié)議，大部分企業(yè)采取鎖量不鎖價(jià)形式。
其中天合成為大買家，共與大全、通威、上機(jī)數(shù)控、中環(huán)、亞瑪頓等簽署了硅料、硅片、玻璃采購協(xié)議，金額超200億元。
晶澳與京運(yùn)通、新特新能、亞瑪頓、彩虹新能源分別簽署了硅片、硅料和玻璃采購協(xié)議，總金額約160.55億元。
晶科今年向福萊特以及通威采購3.38億平方米玻璃和9.3萬噸多晶硅。
隆基向亞洲硅業(yè)、新特能源、大全采購了50.76萬噸多晶硅，并向南玻A采購65億元光伏玻璃。
東方日升向上機(jī)數(shù)控采購22.5億片單晶規(guī)模，總額約113億元。
