數(shù)字能源網(wǎng)訊：能源咨詢公司伍德麥肯茲預(yù)測，2020年我國液化天然氣（LNG）進(jìn)口總量達(dá)到6250萬噸，比2019年增長約3%。近年來，進(jìn)口LNG合同模式由“點(diǎn)對點(diǎn)”、長期合同，向不限制目的地的中短期合同方向發(fā)展。我國LNG進(jìn)口市場將持續(xù)擴(kuò)大，2025年、2030年和2035年將分別超過8000萬噸、1億噸和1.2億噸。
但在受疫情影響、我國天然氣市場改革不斷深化，以及國際能源貿(mào)易環(huán)境日趨復(fù)雜的大背景下，我國LNG市場發(fā)展仍面臨多重風(fēng)險(xiǎn)。為此，要強(qiáng)化天然氣在一次能源中的主體地位，積極參與國際LNG貿(mào)易，降低LNG資源成本，積極參與國際天然氣資源上游開發(fā)，降低LNG產(chǎn)業(yè)鏈整體成本風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮國家管網(wǎng)公司作用，提高儲氣能力，應(yīng)對市場供需的變動，推動國內(nèi)天然氣市場發(fā)展。
2020年12月，亞洲LNG現(xiàn)貨價(jià)格創(chuàng)新高，與國際油價(jià)掛鉤的長期協(xié)議定價(jià)模式重新恢復(fù)優(yōu)勢，再次受到市場青睞。在現(xiàn)貨市場價(jià)格走高的情況下，更多買家開始重新選擇長期協(xié)議。能源咨詢公司Energy Aspects指出，隨著在建項(xiàng)目復(fù)產(chǎn)、新項(xiàng)目問世，預(yù)計(jì)2021年有更多LNG入市，屆時亞洲LNG價(jià)格可能小幅回落。
本版文圖除署名外由侯明揚(yáng) 謝治國 提供
我國液化天然氣進(jìn)口保持較快發(fā)展態(tài)勢
2019年，我國天然氣需求市場比2018年增長8.6%，較2017~2018年連續(xù)兩年的雙位數(shù)增長率略有下降。其中，2019年我國進(jìn)口液化天然氣（LNG）超過6000萬噸，比2018年增長12%，是僅次于日本的全球第二大LNG進(jìn)口國。
從進(jìn)口來源的角度看，2019年我國LNG進(jìn)口保持多元化發(fā)展態(tài)勢，進(jìn)口來源包括澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、印尼、巴布亞新幾內(nèi)亞、俄羅斯和尼日利亞等十幾個國家。其中，澳大利亞是我國最大的LNG來源國，向我國出口LNG為2780萬噸；卡塔爾、馬來西亞和印尼向我國出口的LNG數(shù)量也相對較大，分別為830萬噸、690萬噸和450萬噸。從基礎(chǔ)設(shè)施的角度來看，2019年我國有中海油防城港LNG和深圳燃?xì)馊A安LNG兩大終端建成投產(chǎn)，使我國已投產(chǎn)的LNG接收站在13個沿海省份的總數(shù)達(dá)到22座，合計(jì)接收能力超過7000萬噸/年。
2020年，受新冠肺炎疫情影響，我國進(jìn)口LNG增長有所放緩，但總體保持穩(wěn)定。其中，一季度進(jìn)口LNG合計(jì)1525萬噸，同比增長2%。根據(jù)能源咨詢公司伍德麥肯茲預(yù)測，2020年我國LNG進(jìn)口總量達(dá)到6250萬噸，比2019年增長約3%。
從進(jìn)口價(jià)格變化的角度看，受國際油價(jià)變化和疫情綜合影響，我國進(jìn)口LNG價(jià)格較2019年有明顯下降。但受現(xiàn)有長期資源合同，以及國內(nèi)LNG儲存能力和市場消納能力影響，進(jìn)口LNG價(jià)格總體仍處于較高水平。
從全球LNG貿(mào)易來看，亞太地區(qū)與歐美地區(qū)的LNG價(jià)差明顯拉開，“亞洲溢價(jià)”體現(xiàn)得較為明顯，在一定程度上反映了亞洲天然氣市場和歐美天然氣市場在基礎(chǔ)設(shè)施、市場靈活性等方面的差異。
從進(jìn)口合同模式的變化看，近年來隨著國際LNG市場由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)移，以及國際石油公司越來越多地采取資源組合的模式，進(jìn)口LNG合同模式也從原先的“點(diǎn)對點(diǎn)”、長期合同，向不限制目的地的中短期合同方向發(fā)展。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年以來簽署的LNG合同已有90%以上是不限制目的地的合同，其中也有相當(dāng)一部分是由資源組合進(jìn)行供應(yīng)，也沒有限制供應(yīng)來源。LNG國際貿(mào)易的靈活性進(jìn)一步增強(qiáng)。
長期來看，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，進(jìn)口LNG仍有較大的市場空間。伍德麥肯茲預(yù)測，疫情結(jié)束后，我國LNG進(jìn)口市場將持續(xù)擴(kuò)大，2025年、2030年和2035年將分別超過8000萬噸、1億噸和1.2億噸。
進(jìn)口液化天然氣仍面臨諸多市場風(fēng)險(xiǎn)
雖然中長期前景預(yù)期良好，但在疫情全球范圍內(nèi)持續(xù)擴(kuò)散、我國天然氣市場改革不斷深化，以及國際能源貿(mào)易環(huán)境日趨復(fù)雜的大背景下，我國LNG市場發(fā)展仍面臨多重風(fēng)險(xiǎn)。
一是政策性風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)保因素是當(dāng)前我國天然氣需求增長的主要驅(qū)動力，特別是“十八大”以來，在環(huán)保部門的統(tǒng)一推動下，各重點(diǎn)地區(qū)“煤改氣”要求不斷深入，是2017年以來供暖季國內(nèi)天然氣特別是LNG進(jìn)口需求大幅增長的根本原因。而在我國現(xiàn)有能源市場的定價(jià)機(jī)制下，由于碳稅征收、碳排放權(quán)交易市場等相關(guān)政策機(jī)制尚未建成或僅處于試點(diǎn)階段，各類能源價(jià)格無法完全反映其消費(fèi)利用的環(huán)境成本，天然氣在經(jīng)濟(jì)性上與煤炭競爭處于明顯劣勢。
“煤改氣”政策的推進(jìn)很大程度上需要各級政府財(cái)政補(bǔ)貼。然而，雖然2020年至今疫情疊加低油價(jià)使LNG現(xiàn)貨進(jìn)口價(jià)格大幅降低，有助于增強(qiáng)天然氣的競爭優(yōu)勢，但環(huán)境政策仍是左右天然氣和LNG需求增長的關(guān)鍵。首先，國家已提出“宜煤則煤、宜氣則氣”等冬季供暖新要求，或?qū)⒏鼮楹侠淼丶s束天然氣和LNG消費(fèi)增長；其次，在現(xiàn)階段應(yīng)對疫情已大幅增加各地公共開支的背景下，部分地區(qū)能否提供充足的財(cái)政資金繼續(xù)補(bǔ)貼“煤改氣”存疑。
二是價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)。在油價(jià)下跌和疫情的雙重影響下，國際LNG現(xiàn)貨價(jià)格大幅下降，國內(nèi)LNG銷售價(jià)格從2020年1月的3500元/噸左右，持續(xù)走跌在6月的2500元/噸左右，較2019年同期平均下跌了893元/噸，跌幅為22%。在價(jià)格因素的刺激下，疫情發(fā)生以來，國內(nèi)天然氣需求保持了增長態(tài)勢，車輛用氣快速增長。
但隨著國際經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇，未來LNG價(jià)格不可能始終維持在低位，即使是總體供應(yīng)寬松，也可能出現(xiàn)季節(jié)性的供應(yīng)緊張。如果國內(nèi)LNG價(jià)格出現(xiàn)較明顯的波動，將再次影響天然氣市場的預(yù)期。尤其是當(dāng)前我國仍有相當(dāng)比例的進(jìn)口LNG是與油價(jià)掛鉤，LNG的進(jìn)口成本也將受原油市場價(jià)格波動的影響。
三是替代能源競爭的風(fēng)險(xiǎn)。國內(nèi)天然氣的主要用途仍是發(fā)電，但燃?xì)獍l(fā)電的成本不僅遠(yuǎn)高于燃煤發(fā)電，而且隨著風(fēng)能、太陽能發(fā)電成本的不斷降低，燃?xì)獍l(fā)電成本高將成為影響天然氣及進(jìn)口LNG發(fā)展的關(guān)鍵問題之一。在國內(nèi)油氣加大增儲上產(chǎn)力度的形勢下，國產(chǎn)陸上天然氣通過管道和槽車兩種方式向氣價(jià)承受能力相對較高的東南沿海市場發(fā)展，對進(jìn)口LNG構(gòu)成了較大的競爭。
與此同時，中俄東線管道的投產(chǎn)也增加了LNG價(jià)格競爭的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)俄羅斯天然氣工業(yè)公司披露，2020年1~8月，中俄東線管道已向我國輸送天然氣23億立方米，預(yù)計(jì)2020年、2021年和2022年向我國輸送天然氣分別達(dá)50億立方米、100億立方米和150億立方米。
四是基礎(chǔ)設(shè)施仍存在一定瓶頸。首先是我國接收站集約化程度普遍不足，部分接收站規(guī)模較小、儲存能力有限。平均每個泊位設(shè)計(jì)接收能力較國際領(lǐng)先水平差距較大，現(xiàn)有在產(chǎn)項(xiàng)目中，僅有大連LNG、曹妃甸LNG、如東LNG、山東LNG和大鵬LNG等少數(shù)項(xiàng)目接收能力在500萬噸/年以上。其次是我國LNG接收站地域布局不均衡，整體來看，南方地區(qū)較多，北方地區(qū)較少。其中，在冬季用氣高峰，華北區(qū)域LNG接收站基本處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)，長江沿線LNG接收能力薄弱，華南地區(qū)LNG接收能力未能充分發(fā)揮。
五是能源貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。頁巖氣革命使美國成為全球LNG供給的重要來源，但中美貿(mào)易摩擦對我國進(jìn)口美國LNG影響較大。2019年5月，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會決定將美國LNG進(jìn)口關(guān)稅提升到25%；我國石油企業(yè)在2019年下半年也暫停執(zhí)行與美國的LNG進(jìn)口協(xié)議。2020年初，由于中美貿(mào)易摩擦有所緩和，我國也暫免了對美國LNG加征25%的進(jìn)口關(guān)稅。
但中美貿(mào)易摩擦未來仍存在惡化可能，預(yù)計(jì)我國石油企業(yè)后續(xù)將會慎重簽署購買美國LNG的長期協(xié)議。此外，根據(jù)伍德麥肯茲的測算，在較低油價(jià)水平下，即使沒有關(guān)稅，與美國亨利中心基準(zhǔn)氣價(jià)掛鉤的美國LNG同與油價(jià)掛鉤的其他部分地區(qū)LNG相比也缺乏競爭力。
六是分銷渠道風(fēng)險(xiǎn)。從供氣模式來看，LNG“點(diǎn)供”以其靈活的供應(yīng)方式及價(jià)格競爭力，對部分城市燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)的市場產(chǎn)生了明顯沖擊，但其在法律層面上是否侵犯城燃企業(yè)特許經(jīng)營權(quán)存在爭議。從交通運(yùn)輸方面來看，近年來，槽車運(yùn)輸成為國內(nèi)LNG分銷渠道的重要組成部分，是“點(diǎn)供”等LNG異地調(diào)配的主要運(yùn)輸方式。
數(shù)據(jù)顯示，2019年初國內(nèi)LNG槽車數(shù)量就已破萬。但LNG槽車運(yùn)輸缺乏專業(yè)行業(yè)法規(guī)約束，有一定的安全隱患，是各地區(qū)交通、安監(jiān)等部門監(jiān)管的重點(diǎn)對象，后續(xù)規(guī)?；瘮U(kuò)張存在較大阻力。此外，隨著國內(nèi)天然氣管道的增建、擴(kuò)建及天然氣市場化定價(jià)的推進(jìn)，也將在渠道上給LNG消費(fèi)增長施加壓力。
加大天然氣勘探力度 重視非常規(guī)資源接替
在當(dāng)前復(fù)雜的內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境下，我國政府、天然氣行業(yè)和油氣企業(yè)要重視應(yīng)對LNG市場存在的各類風(fēng)險(xiǎn)。
第一，要轉(zhuǎn)變思路，進(jìn)一步強(qiáng)化天然氣在一次能源中的主體地位。習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國大會上做出了二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的莊嚴(yán)承諾。為實(shí)現(xiàn)化石能源向可再生能源轉(zhuǎn)換，不斷降低溫室氣體排放，目前最可行的就是充分利用國際資源，提升天然氣和LNG在一次能源中的比例，充分發(fā)揮天然氣作為未來化石能源向可再生能源和新能源發(fā)展方向轉(zhuǎn)換的橋梁型能源作用。
第二，要積極參與國際LNG貿(mào)易，優(yōu)化進(jìn)口LNG結(jié)構(gòu)，降低LNG資源成本。在國際LNG市場供應(yīng)寬松的形勢下，LNG市場上買方力量不斷加強(qiáng)。我國應(yīng)充分利用國際LNG資源，增加LNG資源采購話語權(quán)，通過推動市場的發(fā)展，與LNG資源方一起解決我國LNG資源采購在剛進(jìn)入國際市場時出現(xiàn)的長期協(xié)議不夠靈活、價(jià)格過高等問題。
第三，要拓展渠道，積極參與國際天然氣資源上游開發(fā)，降低LNG產(chǎn)業(yè)鏈整體成本風(fēng)險(xiǎn)。我國參與天然氣資源開發(fā)的主體仍以三大石油公司為主，三家石油公司在油氣資源開發(fā)生產(chǎn)、大型境外項(xiàng)目運(yùn)營等方面均積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。為減少國際LNG進(jìn)口的價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵在于參與上游開發(fā)，在獲得穩(wěn)定的資源儲量的同時，降低成本，減少產(chǎn)業(yè)鏈整體的價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)。
第四，要充分發(fā)揮國家管網(wǎng)公司作用，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，提高儲氣能力，應(yīng)對市場供需的變化。2020年初國際油價(jià)大幅下跌以來，歐洲天然氣市場利用發(fā)達(dá)的儲存設(shè)施，充分吸收了國際LNG的低價(jià)富余產(chǎn)能，保障了對清潔能源的利用。我國在成立國家管網(wǎng)公司后，一方面要繼續(xù)推動供氣企業(yè)增加儲氣能力，另一方面要通過體制機(jī)制設(shè)置，鼓勵國家管網(wǎng)公司形成更多的天然氣儲存能力，通過基礎(chǔ)設(shè)施增強(qiáng)對國際LNG價(jià)格變動的吸納和抵御能力。
第五，要進(jìn)一步推動國內(nèi)天然氣市場的發(fā)展。在國內(nèi)建設(shè)天然氣交易中心的基礎(chǔ)上，不斷完善天然氣定價(jià)機(jī)制與準(zhǔn)入機(jī)制，打造公開透明的市場環(huán)境，推動形成中國市場基準(zhǔn)價(jià)，充分反映國內(nèi)天然氣市場的需求和供應(yīng)關(guān)系，減少上下游不匹配的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，為我國LNG市場乃至整個天然氣市場的長遠(yuǎn)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
此外，我國石油企業(yè)還要加大國內(nèi)天然氣勘探開發(fā)力度，在強(qiáng)化常規(guī)天然氣增儲上產(chǎn)的同時，重視頁巖氣等非常規(guī)天然氣的資源接替作用，通過技術(shù)水平和管理能力的持續(xù)提升，努力提高國產(chǎn)天然氣的供給能力，為穩(wěn)定國內(nèi)LNG供給夯實(shí)基礎(chǔ)。
