中國儲能網(wǎng)訊：近日，國際能源署（IEA）發(fā)布《可再生能源2020：至2025年的分析和預(yù)測》[1]報(bào)告指出，受到新冠疫情影響，預(yù)計(jì)2020年全球能源需求將下降5%，但可再生能源總體需求將增加1%，其中可再生能源電力裝機(jī)容量預(yù)計(jì)增加近4%（新增約200 GW），占同期全球電力新增裝機(jī)總量的近90%。而到2025年，可再生能源有望取代煤炭成為全球第一大電力來源。報(bào)告系統(tǒng)分析了可再生能源發(fā)展現(xiàn)狀并展望了至2025年的發(fā)展態(tài)勢，關(guān)鍵要點(diǎn)如下：
一、可再生能源增強(qiáng)電力部門應(yīng)對新冠疫情的韌性
受到新冠疫情影響， 2020年幾乎所有燃料需求都將下降，導(dǎo)致全球能源需求將下降5%。但可再生能源將是個(gè)例外，2020年用于發(fā)電的可再生能源需求將增長近7%，主要原因是長期合同、電網(wǎng)優(yōu)先接入和新電廠的持續(xù)安裝都將推動可再生能源電力強(qiáng)勁增長，從而能夠彌補(bǔ)工業(yè)用生物能源和交通用生物燃料的減少，使得2020年可再生能源需求總體增長1%。
盡管疫情給經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來了不確定性，但投資者依舊看好可再生能源行業(yè)，投資力度持續(xù)強(qiáng)勁。2020年1到10月，拍賣的可再生能源裝機(jī)容量比去年同期增長了15%，創(chuàng)歷史新高。與此同時(shí)，上市的可再生能源設(shè)備制造商和項(xiàng)目開發(fā)商的股票表現(xiàn)一直好于大多數(shù)主要股票市場指數(shù)和整個(gè)能源板塊，主要?dú)w功于對中期業(yè)務(wù)健康增長和財(cái)務(wù)狀況的預(yù)期。2020年10月，全球太陽能公司的股價(jià)比2019年12月增長了一倍多。
二、全球可再生能源裝機(jī)容量逆勢增長創(chuàng)歷史新高
在中美兩國的推動下，2020年全球可再生能源新增裝機(jī)容量將達(dá)到200 GW，同比增長約4%，創(chuàng)下歷史新高，占全球新增裝機(jī)容量的近90%，主要是受益于風(fēng)能和水能裝機(jī)容量增長驅(qū)動。公用規(guī)模太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目的擴(kuò)張將使光伏保持穩(wěn)定快速增長，彌補(bǔ)了個(gè)人和企業(yè)重新調(diào)整投資重點(diǎn)所導(dǎo)致的新增屋頂光伏項(xiàng)目的減少。由于開發(fā)商急于在政策變化生效前完成項(xiàng)目，中美兩國的風(fēng)能和太陽能光伏裝機(jī)容量都將猛增30%。
可再生能源行業(yè)已經(jīng)迅速適應(yīng)了新冠疫情危機(jī)的挑戰(zhàn)。相比5月預(yù)測值，本報(bào)告將2020年全球可再生能源裝機(jī)容量的預(yù)測上調(diào)了18%。由于新冠疫情導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷和項(xiàng)目建設(shè)延遲，使得2020年上半年可再生能源項(xiàng)目進(jìn)展放緩。然而隨著5月中旬以來跨境限制的放松，工廠建設(shè)和制造業(yè)活動再次迅速升溫，物流方面的挑戰(zhàn)也基本得到解決，使得可再生能源項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度逐步恢復(fù)。最新的月度新增可再生能源裝機(jī)數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，新增裝機(jī)超過了此前的預(yù)期，表明歐洲、美國和中國的復(fù)蘇速度加快。
三、歐洲和印度將引領(lǐng)2021年全球可再生能源增長
2021年，可再生能源裝機(jī)容量的增長將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的近10%，為2015年以來的最大增速。究其原因主要有兩點(diǎn)：一是美國、印度和一些歐洲國家政府迅速采取措施，授權(quán)開發(fā)商在拍賣截止日期（原定于2020年底）幾個(gè)月后完成項(xiàng)目。二是因成本持續(xù)下降和政策支持，明年美國、中東、拉丁美洲等地可再生能源增長勢頭將持續(xù)。預(yù)計(jì)印度2021年新增裝機(jī)將比2020年翻一番，成為2021年可再生能源增長的最大貢獻(xiàn)者。由于新冠疫情以及合同談判和土地收購問題而推遲的大量已拍賣的風(fēng)能和太陽能光伏項(xiàng)目有望投入運(yùn)營。
歐盟可再生能源裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將在2021年大幅增加，這主要是法國和德國之前拍賣的公用規(guī)模太陽能光伏和風(fēng)能項(xiàng)目陸續(xù)并網(wǎng)的結(jié)果。成員國為實(shí)現(xiàn)歐盟2030年可再生能源發(fā)展目標(biāo)而制定的政策，以及歐盟復(fù)興基金提供的低成本融資和贈款，為可再生能源增長提供了支持。在中東、北非地區(qū)和拉丁美洲，可再生能源的增長將在2021年復(fù)蘇，這主要得益于之前通過競爭性拍賣的項(xiàng)目投產(chǎn)。
四、加強(qiáng)關(guān)鍵市場的政策確定性以促進(jìn)可再生能源的部署
可再生能源面對新冠疫情危機(jī)展現(xiàn)出較強(qiáng)抵抗力，但對政策不確定性的抵抗力較弱。預(yù)測顯示，主要市場的激勵(lì)措施到期以及由此產(chǎn)生的政策不確定性，將導(dǎo)致2022年可再生能源的新增裝機(jī)容量出現(xiàn)小幅下降。在中國，陸上風(fēng)能和太陽能光伏補(bǔ)貼將于今年到期，而海上風(fēng)能補(bǔ)貼將于2021年到期。而2021-2025年的政策框架將于明年年底才能公布，這給中國在2022年及以后可再生能源的發(fā)展帶來了不確定性。此外，由于美國陸上風(fēng)電的稅收抵免到期、印度配電公司持續(xù)的財(cái)務(wù)困境以及拉丁美洲的拍賣推遲，2022年可再生能源新增裝機(jī)增長勢頭將會受到抑制。屆時(shí)，全球陸上風(fēng)電的新增裝機(jī)預(yù)計(jì)將下降15%，而海上風(fēng)電的新增裝機(jī)在全球范圍內(nèi)將繼續(xù)加速擴(kuò)張。
如果各國能夠有效地解決政策不確定性問題，到2022年全球太陽能光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)將分別增加25%，這將推動可再生能源新增裝機(jī)容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的271 GW。其中僅中國市場就將占到增量的30%。屆時(shí)，太陽能光伏市場的年新增裝機(jī)容量將達(dá)到約150 GW，即在短短三年內(nèi)增長近40%。在美國，如果實(shí)施更多的清潔電力政策，太陽能光伏和風(fēng)能的部署進(jìn)程可能會進(jìn)一步加快，有助于加快美國電力行業(yè)的脫碳速度。
五、可再生能源將引領(lǐng)全球電力行業(yè)發(fā)展
成本削減和持續(xù)的政策支持有望在2022年以后推動可再生能源的強(qiáng)勁增長。盡管新冠疫情帶來了挑戰(zhàn)，但可再生能源發(fā)展的基本面并沒有改變。目前在大多數(shù)國家，太陽能光伏和陸上風(fēng)電已經(jīng)是最便宜的電力來源。在擁有良好資源和廉價(jià)融資成本的國家，風(fēng)能和太陽能光伏電站將給現(xiàn)有的化石燃料電站帶來強(qiáng)勁挑戰(zhàn)。目前，部分太陽能項(xiàng)目已經(jīng)提供了史上成本最低的電力?？傮w而言，到2025年可再生能源將占到全球電力新增裝機(jī)容量的95%。
2023年風(fēng)能和太陽能的累計(jì)裝機(jī)容量將超過天然氣，到2024年超過煤炭。到2025年，僅太陽能光伏就會占到可再生能源新增裝機(jī)容量的60%，風(fēng)能占30%。在成本進(jìn)一步下降的推動下，海上風(fēng)電裝機(jī)將大幅增加，到2025年將占風(fēng)電新增裝機(jī)的五分之一。海上風(fēng)電的增長將從歐洲轉(zhuǎn)移到中國和美國等仍有巨大潛力的新市場。全球范圍內(nèi)可再生能源的快速增長要求政府加大對可再生能源的政策關(guān)注，以確保它們能夠安全、經(jīng)濟(jì)地并入電力系統(tǒng)。到2025年，可再生能源將超過煤炭，成為全球最大的電力來源。屆時(shí)，預(yù)計(jì)其將提供世界三分之一的電力。水電將繼續(xù)供應(yīng)近一半的可再生能源電力。它是目前世界上最大的可再生能源電力來源，其次是風(fēng)能和太陽能光伏。
持續(xù)下降的可再生能源成本正在改變投資者的布局和政策的作用。在可再生能源增量中，除拍賣和上網(wǎng)電價(jià)等政策驅(qū)動外，到2025年純粹來自市場環(huán)境驅(qū)動所占的份額將從現(xiàn)在的不到5%增長到15%以上，是現(xiàn)在的三倍。這包括企業(yè)電力購買協(xié)議、受批發(fā)電價(jià)影響較大的電廠或其他合同。盡管政策和監(jiān)管框架對保持長期收益穩(wěn)定至關(guān)重要，但競爭將繼續(xù)壓低合同價(jià)格。未來五年，拍賣和綠色證書計(jì)劃預(yù)計(jì)將覆蓋全球可再生能源新增裝機(jī)的60%；同期主要的石油和天然氣企業(yè)對可再生能源發(fā)電新增投資預(yù)計(jì)將增加10倍。
六、新冠疫情致使生物燃料近20年來首次出現(xiàn)負(fù)增長
新冠疫情嚴(yán)重沖擊了生物燃料行業(yè)。預(yù)計(jì)2020年全球交通生物燃料的產(chǎn)量將同比下降12%，這是近20年來年度產(chǎn)量首次下降，原因是交通燃料需求減少，以及化石燃料價(jià)格下跌削弱了生物燃料的經(jīng)濟(jì)吸引力。同比降幅最大的是美國和巴西的燃料乙醇以及歐洲的生物柴油。
交通燃料需求的復(fù)蘇和主要市場更強(qiáng)勁的政策有望讓生物燃料產(chǎn)量在2021年出現(xiàn)反彈，并持續(xù)增長到2025年。在這種情況下，最大的增產(chǎn)將是中國和巴西的燃料乙醇，以及美國和東南亞的生物柴油和加氫處理植物油。
七、需求減少抑制了可再生能源供熱消費(fèi)
新冠疫情導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)活動減少，這預(yù)計(jì)會對供熱消費(fèi)需求產(chǎn)生較大影響，且對工業(yè)供熱影響要大于對建筑的影響。而這將直接影響對可再生能源的需求，特別是工業(yè)中的生物能源使用。在其他地方，新冠疫情對短期可再生能源供熱消費(fèi)的直接影響有限。
可再生能源供熱的比例預(yù)計(jì)將在未來五年內(nèi)大致保持不變。預(yù)計(jì)2025年全球可再生能源供熱消費(fèi)將比2019年高出20%，其中建筑行業(yè)的增幅將超過工業(yè)。盡管如此，到2025年可再生能源仍只占到全球熱能消費(fèi)的12%。由于工業(yè)活動的推動，整個(gè)市場有望擴(kuò)張。如果可再生能源供熱消費(fèi)沒有出現(xiàn)顯著變化，到2025年與供熱相關(guān)的二氧化碳排放總量預(yù)計(jì)只會比2019年減少2%。
八、近期的政策動向有望為可再生能源發(fā)展提供額外助力
以清潔能源為重點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)刺激措施可以直接或間接推動可再生能源發(fā)展。雖然個(gè)別國家迄今宣布的4700億美元能源相關(guān)刺激方案的主要目的是提供短期的經(jīng)濟(jì)救濟(jì)，但預(yù)計(jì)大約1080億美元的經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)集中在清潔能源上。這些措施可以直接或間接地通過建筑、電網(wǎng)、電動汽車和低碳?xì)錃獾阮I(lǐng)域提供額外的財(cái)政支持來支持可再生能源發(fā)展。即將出臺的歐盟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃也是如此，預(yù)計(jì)該計(jì)劃將包含約3100億美元的氣候相關(guān)支出預(yù)算。
交通用可再生燃料是一個(gè)特別有可能得到支持的領(lǐng)域，因?yàn)樵摬块T已受到新冠疫情的嚴(yán)重沖擊。但該領(lǐng)域改善工作也應(yīng)該做得更多。例如，在全球30家航空公司中，只有兩家公司在應(yīng)對危機(jī)時(shí)得到了政府的支持，只有兩家公司被要求承諾將航空燃料摻混水平控制在2%。
主要市場的凈零排放目標(biāo)預(yù)計(jì)將加速可再生能源的部署進(jìn)程。繼歐盟和幾個(gè)歐洲國家之后，亞洲三個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體近期陸續(xù)宣布了實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)：日本和韓國到2050年，中國到2060年。雖然現(xiàn)在評估它們的確切影響還為時(shí)過早，但這些聲明的雄心很可能會進(jìn)一步加速可再生能源在所有行業(yè)的部署，對全球市場產(chǎn)生潛在的重大影響。
