寧德時(shí)代2.12億元入股永福股份將持有其7.9998%股份，并成為永福股份的第三大股東。寧德時(shí)代在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上的進(jìn)一步上探，已不滿足于儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能集成、儲(chǔ)能電站領(lǐng)域，開(kāi)始向勘察設(shè)計(jì)進(jìn)軍。
文 | 北極星儲(chǔ)能網(wǎng)
作者丨風(fēng)滿樓
12月8日晚，永福股份公告稱，公司控股股東與寧德時(shí)代簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬將其所持有的公司1457萬(wàn)股股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給寧德時(shí)代，轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為2.12億元，寧德時(shí)代將持有7.9998%的股份，以永福股份三季報(bào)披露的股東榜看，寧德時(shí)代將成為永福股份的第三大股東。
據(jù)了解，永福股份是目前唯一一家在A股上市的電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)，已參與了國(guó)網(wǎng)時(shí)代漳浦儲(chǔ)能電站和國(guó)網(wǎng)時(shí)代福清儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模預(yù)計(jì)150MW/300MWh，此外還參與了國(guó)網(wǎng)福州“多站融合”試點(diǎn)項(xiàng)目，儲(chǔ)能容量26MW/52MWh。據(jù)永福股份半年報(bào)中披露已積累了容量超過(guò)700MWh的儲(chǔ)能應(yīng)用項(xiàng)目。
寧德時(shí)代認(rèn)為，本次受讓永福股份符合公司投資產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)上市公司的戰(zhàn)略布局。此次入主，標(biāo)志著寧德時(shí)代在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上的進(jìn)一步上探，已不滿足于電池、集成、電站領(lǐng)域，開(kāi)始向勘察設(shè)計(jì)進(jìn)軍。
搶跑儲(chǔ)能賽道，深度綁定全產(chǎn)業(yè)鏈朋友圈
在此之前，寧德時(shí)代早已完成了與國(guó)網(wǎng)綜合能源服務(wù)集團(tuán)的深度綁定，分別于今年的3、4月，與國(guó)網(wǎng)綜合能源服務(wù)集團(tuán)成立了兩家合資儲(chǔ)能企業(yè)，落戶于新疆、福建，主營(yíng)業(yè)務(wù)含儲(chǔ)能項(xiàng)目投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)，儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、建設(shè)和運(yùn)維，以及儲(chǔ)能研發(fā)、集成、調(diào)試等技術(shù)服務(wù)，為綜合能源服務(wù)提供儲(chǔ)能專業(yè)解決方案等。5月27日，寧德時(shí)代又通過(guò)控股公司時(shí)代星云成功成為了國(guó)網(wǎng)山東電氣旗下的山東電工電氣集團(tuán)的股東。
除了與國(guó)家電網(wǎng)體系的綁定之外，寧德時(shí)代與易事特、科士達(dá)、中恒電氣、PowinEnergy等儲(chǔ)能企業(yè)均有深度合作，在寧德時(shí)代的儲(chǔ)能布局中，其合作伙伴既有終端客戶，也涉及PCS、BMS等領(lǐng)域。曾毓群搭建的這條完整儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋上中下游。詳見(jiàn)《再次探入國(guó)網(wǎng)系儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，寧德時(shí)代朋友圈里都有誰(shuí)？》（加鏈接）
事實(shí)上，寧德時(shí)代對(duì)儲(chǔ)能的野心在業(yè)內(nèi)已是路人皆知。
據(jù)了解，我國(guó)是全球電化學(xué)儲(chǔ)能普及程度最快的國(guó)家之一，風(fēng)光新能源裝機(jī)、綜合能源服務(wù)、BITV光伏建筑一體化、及充電樁儲(chǔ)能等領(lǐng)域均帶動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)飛速發(fā)展，寧德時(shí)代副董事長(zhǎng)黃世霖曾表示，儲(chǔ)能未來(lái)的市場(chǎng)規(guī)?？赡艹^(guò)動(dòng)力電池，甚至可以用萬(wàn)億這樣的產(chǎn)值來(lái)衡量。
黃世霖甚至曾經(jīng)表示，“早在寧德時(shí)代成立之初，就確定了兩個(gè)主要的業(yè)務(wù)方向，一個(gè)方向是做動(dòng)力電池，另外一個(gè)方向就是做儲(chǔ)能電池”。從寧德時(shí)代財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比在寧德時(shí)代內(nèi)部上升很快，2020上半年儲(chǔ)能收入 5.7 億，同比增長(zhǎng)136%，預(yù)計(jì)裝機(jī) 0.7gwh，毛利率預(yù)計(jì) 40%以上，東吳證券預(yù)測(cè)全年出貨有望達(dá)到3-4gwh。雖然營(yíng)收占比僅為寧德時(shí)代內(nèi)部的3%，但同比已經(jīng)上漲了2個(gè)百分點(diǎn)。
2020年兩會(huì)上，曾毓群提案加快電化學(xué)儲(chǔ)能新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，內(nèi)容包括強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，將儲(chǔ)能納入國(guó)家能源發(fā)展規(guī)劃，明確儲(chǔ)能的法律地位；建立價(jià)格機(jī)制，準(zhǔn)許電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能納入電網(wǎng)規(guī)劃，進(jìn)入輸配電成本核算；完善標(biāo)準(zhǔn)和管理體系，確保儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)安全可持續(xù)發(fā)展；建設(shè)GWh級(jí)大型儲(chǔ)能示范站等，野心十分明顯。
群雄爭(zhēng)霸的時(shí)代，寧德時(shí)代真的能“技?jí)喝盒邸泵矗?/strong>
以寧德時(shí)代的體量，既然開(kāi)辟了儲(chǔ)能第二戰(zhàn)場(chǎng)，其目標(biāo)絕不會(huì)是小打小鬧。雖然寧德時(shí)代在電池領(lǐng)域局于頭部，但儲(chǔ)能行業(yè)并不等于電池行業(yè)。
以同樣倚靠自身電池技術(shù)出身的圣陽(yáng)、雄韜、南都電源等老牌電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，對(duì)儲(chǔ)能領(lǐng)域早有垂涎，南都電源在年報(bào)中說(shuō)“目前，公司在全球儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模超過(guò) 1000MWh”，具有顯著的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
目前，儲(chǔ)能商業(yè)化剛剛萌芽，頭部出貨企業(yè)每年變動(dòng)極大，產(chǎn)業(yè)格局并不穩(wěn)固，而瞄準(zhǔn)這一市場(chǎng)的，除傳統(tǒng)電池企業(yè)之外，光伏、電氣等跨界而來(lái)的巨頭企業(yè)并不在少數(shù)，部分集中精力專門從事儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的中型企業(yè)也同樣不容忽視。
以陽(yáng)光電源、上海電氣、中天科技等為首的，從新能源轉(zhuǎn)戰(zhàn)而來(lái)的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商們顯然比寧德時(shí)代更懂電力，且均擁有并積極布局自己的儲(chǔ)能電池，其中，中天科技甚至還布局了上游鋰礦等電池材料。
一部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成難度一點(diǎn)也不比電池技術(shù)研發(fā)本身的難度來(lái)得小，有效集成與積木式集成在實(shí)戰(zhàn)效果中會(huì)有非常大的差距，而集成企業(yè)自產(chǎn)電池，無(wú)疑可以使電池與系統(tǒng)之間更好的適配，在市場(chǎng)中取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
此外，還有寧德時(shí)代的“老冤家”比亞迪。比亞迪早在2008年就成立了電力科學(xué)研究院，開(kāi)始重點(diǎn)布局儲(chǔ)能領(lǐng)域，于2010年正式進(jìn)軍光伏儲(chǔ)能，比寧德時(shí)代整個(gè)公司成立的時(shí)間都長(zhǎng)，而且一直以境外客戶為主。
面對(duì)寧德時(shí)代的合縱，比亞迪也不甘示弱的進(jìn)行著連橫，在今年先后與金風(fēng)、正泰這一風(fēng)一光兩大龍頭新能源企業(yè)簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，并入股阿特斯太陽(yáng)能。今年，比亞迪強(qiáng)勢(shì)殺回國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在不久之前公示的青海2020光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)結(jié)果中，比亞迪以1.06元/Wh和1.1元/Wh的投標(biāo)單價(jià)震驚業(yè)內(nèi)，頗有鐵騎入關(guān)之勢(shì)。
至于未來(lái)的儲(chǔ)能市場(chǎng)上，到底會(huì)像光伏產(chǎn)業(yè)一樣逐步走向垂直一體化的道路，還是像手機(jī)市場(chǎng)一樣的供應(yīng)商專業(yè)細(xì)分道路，也還需等待市場(chǎng)的驗(yàn)證。
動(dòng)力電池第一不穩(wěn)，加碼儲(chǔ)能豪賭一場(chǎng)
作為電池領(lǐng)域的“老大”，寧德時(shí)代的達(dá)摩克利斯之劍始終高懸在頭頂。
根據(jù)SNE Research的動(dòng)力電池裝機(jī)數(shù)據(jù)顯示，一季度，寧德時(shí)代第一名的位置被LG化學(xué)搶走，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量為17.4GWh，LG化學(xué)以27.1GWh大幅反超。此后，寧德時(shí)代奮起直追，截止至三季度，雖然重回第一寶座，但二者互相咬得非常的緊，兩家裝機(jī)量分別為19.2GWh和18.9GWh，寧德時(shí)代優(yōu)勢(shì)非常微小，呈膠著態(tài)勢(shì)。
近期有外媒報(bào)道稱，特斯拉已與LG化學(xué)簽署協(xié)議，其在上海超級(jí)工廠的量產(chǎn)Model Y電動(dòng)車將裝配LG化學(xué)提供的圓筒型鎳鈷錳鋰電池。在這樣的一個(gè)關(guān)口，業(yè)界很容易將其解讀為在特斯拉的眼里，寧德時(shí)代似乎已經(jīng)“失寵”。
而國(guó)內(nèi)第二梯隊(duì)電池企業(yè)也是來(lái)勢(shì)洶洶，現(xiàn)已經(jīng)占據(jù)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)市場(chǎng)“半壁江山”的寧德時(shí)代，百尺竿頭之后想要在動(dòng)力電池領(lǐng)域更進(jìn)一步并不容易，尋找動(dòng)力電池以外的增量市場(chǎng)成為公司的當(dāng)務(wù)之急。
一邊是陽(yáng)光電源等系統(tǒng)集成商自產(chǎn)電池，一邊是比亞迪、南都電源等“老冤家”們來(lái)勢(shì)洶洶，此外還有第二梯隊(duì)電池企業(yè)的追趕，寧德時(shí)代的儲(chǔ)能野心能否實(shí)現(xiàn)，能否從逐鹿群雄中脫穎而出，恐怕還需要市場(chǎng)的進(jìn)一步考驗(yàn)。
