2021年廣東電力市場(chǎng)把市場(chǎng)電量規(guī)模設(shè)定為2700億千瓦時(shí)，較2020年小幅增長(zhǎng)4%，是自2015年電改以來增幅最小的一年。根據(jù)《關(guān)于2021年電力市場(chǎng)交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》，2021年允許參與市場(chǎng)化交易的發(fā)電主體規(guī)模僅增加3%。如不進(jìn)一步放開發(fā)電側(cè)，用戶側(cè)交易增長(zhǎng)空間恐將比較有限。本報(bào)告探討了深化電改為何需要納入核電和可再生能源等的更多電量進(jìn)入市場(chǎng)。
最新情況
作為中國(guó)電改先鋒，廣東近日發(fā)布了《關(guān)于2021年電力市場(chǎng)交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》。廣東電力市場(chǎng)交易規(guī)模從去年的2600億千瓦時(shí)增至2700億千瓦時(shí)，擴(kuò)大發(fā)電側(cè)和用戶側(cè)主體準(zhǔn)入規(guī)模，并為現(xiàn)貨市場(chǎng)的不間斷結(jié)算運(yùn)行做好充分準(zhǔn)備。年度交易合同實(shí)際價(jià)格平均為－53.1元價(jià)差，折算后約為400元（59美元）/兆瓦時(shí)。總體保持穩(wěn)定，略低于去年價(jià)格。
核電“新貴”
從2021年開始，除了已經(jīng)進(jìn)入的燃煤和燃?xì)怆姀S外，部分核電機(jī)組也需進(jìn)入電力市場(chǎng)。廣東核電曾在過去幾年的爭(zhēng)議當(dāng)中，始終與風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)能和（本?。┧姷绕渌l(fā)電技術(shù)一樣，不需要參與市場(chǎng)交易、享受政府保障的電價(jià)。2021年核電準(zhǔn)入兩個(gè)機(jī)組，規(guī)模共2GW，僅占全省核電裝機(jī)量的13%以內(nèi)；且與參與市場(chǎng)交易的煤電和氣電機(jī)組規(guī)模（76GW）相比，進(jìn)入規(guī)模并不大，估計(jì)往后幾年才會(huì)陸續(xù)提高。
外來的西電東送電量將分階段進(jìn)入市場(chǎng)
廣東跨省受入云南、貴州、湖北等地的累計(jì)電量超過2,000億千瓦時(shí)/年，整體占廣東供電量的比例30%以上。但由于這些跨省電量大多是市場(chǎng)管控較嚴(yán)的時(shí)候簽訂的政府間協(xié)議，所以較難放開給市場(chǎng)；當(dāng)前送電省份大多也不愿意因?yàn)槭袌?chǎng)化而降價(jià)出售自己的電力，希望通過放緩市場(chǎng)化步伐而保持價(jià)值——這些都導(dǎo)致了西電東送放開的困難。廣東這次首度提出，計(jì)劃在未來三到五年內(nèi)逐步放開跨省跨區(qū)存量資源參與市場(chǎng)交易，并加大受入電量管控力度，而推進(jìn)西電市場(chǎng)化交易的實(shí)際成效還有待觀察。
用戶側(cè)電力市場(chǎng)改革空間已大于發(fā)電側(cè)空間
居民、農(nóng)業(yè)和保障服務(wù)部門等受保護(hù)的電力用戶占全社會(huì)用電量的31%，意味著市場(chǎng)化潛力空間有69%（屆時(shí)工商業(yè)市場(chǎng)交易電量將超過4600億千瓦時(shí)）。截至目前，工商業(yè)用戶用電量已放開約占潛力空間的一半。因發(fā)電側(cè)準(zhǔn)入規(guī)模有限，工商業(yè)市場(chǎng)交易電量增長(zhǎng)可能受限。
2021年市場(chǎng)交易規(guī)模增長(zhǎng)最慢
五年多前，廣東作為電改的“領(lǐng)頭羊”啟動(dòng)直接交易市場(chǎng)，交易規(guī)模從2016年的420億千瓦時(shí)增至今年的2600億千瓦時(shí)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)60%，到2020年底已占廣東省全社會(huì)用電量的35%。然而，因上述的市場(chǎng)化機(jī)組規(guī)模有限且求穩(wěn)發(fā)展的考慮，2021年的交易規(guī)模增幅將是過去幾年中最低的。
中長(zhǎng)期協(xié)議電量應(yīng)覆蓋不小于其實(shí)際電量的95%，現(xiàn)貨交易規(guī)模有限
對(duì)所有可參與市場(chǎng)交易的用戶，交易規(guī)定要求中長(zhǎng)期電量覆蓋高達(dá)95%，換句話說僅有5%的電量可能暴露于現(xiàn)貨交易價(jià)格，比去年廣東剛開始現(xiàn)貨結(jié)算試運(yùn)行時(shí)要求的90%更為保守，難免抑制現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)的功能。發(fā)電側(cè)已通過中長(zhǎng)期合約鎖定收益，因此在現(xiàn)貨市場(chǎng)的出價(jià)可能更低更隨意，導(dǎo)致現(xiàn)貨價(jià)格與中長(zhǎng)期協(xié)議的價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大。
年度交易價(jià)格水平
2021年的年度雙邊協(xié)商價(jià)格比當(dāng)?shù)孛弘娀鶞?zhǔn)價(jià)每千瓦時(shí)0.453元低0.0531元，價(jià)差約占12%。每度電0.4元左右的價(jià)格符合市場(chǎng)預(yù)期，協(xié)議價(jià)格進(jìn)一步下探的可能性不大，原因是：一、明年市場(chǎng)化機(jī)組供應(yīng)規(guī)模僅溫和增長(zhǎng)；二、在中長(zhǎng)期簽約保證95%要求的政策限制下，即使現(xiàn)貨價(jià)格低，電力用戶也無法從中獲益，故不會(huì)顯著減少對(duì)協(xié)議電量的需求。
一組數(shù)據(jù)
2700億千瓦時(shí)
2021年廣東電力市場(chǎng)的市場(chǎng)電量總體規(guī)模
35%
2020年電力市場(chǎng)化交易電量占廣東省內(nèi)用電量的比例
59美元/兆瓦時(shí)
經(jīng)折算的2021年廣東年度雙邊協(xié)商合同均價(jià)
