本刊記者|黃燕華
編輯|姜黎 馮潔
2019年3月4日，中共中央組織部有關(guān)負(fù)責(zé)同志宣讀了任命決定，王祥喜正式成為國家能源集團(tuán)的第二任掌舵人。
從湖北轉(zhuǎn)陣北京的王祥喜，接任的是重組成立僅一年余的能源“巨無霸”央企。公開信息顯示，國家能源集團(tuán)的資產(chǎn)總規(guī)模約1.8萬億元，是全球最大的煤炭生產(chǎn)企業(yè)、火電企業(yè)、風(fēng)電企業(yè)和煤制油煤化工企業(yè)，也是國有資本投資公司改革試點(diǎn)企業(yè)。
2019年11月29日，劉國躍自國家電網(wǎng)調(diào)任國家能源集團(tuán)總經(jīng)理，國家能源集團(tuán)原總經(jīng)理凌文則調(diào)任山東省副省長。由此，國家能源集團(tuán)新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子董事長、總經(jīng)理雙雙配齊。
履新國家能源集團(tuán)不久后，王祥喜確定了集團(tuán)發(fā)展新戰(zhàn)略。2019年7月29日，國家能源集團(tuán)正式提出了“一個(gè)目標(biāo)、三型五化、七個(gè)一流”的總體戰(zhàn)略?！耙粋€(gè)目標(biāo)”是指建設(shè)具有全球競爭力的世界一流能源集團(tuán)；“三型五化”是指打造創(chuàng)新型、引領(lǐng)型、價(jià)值型企業(yè)，推進(jìn)清潔化、一體化、精細(xì)化、智慧化、國際化發(fā)展；“七個(gè)一流”是指實(shí)現(xiàn)安全一流、質(zhì)量一流、效益一流、技術(shù)一流、人才一流、品牌一流和黨建一流。
國家能源集團(tuán)的重組整合屬煤電產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合，在一定程度上破解了煤電“頂?！钡睦Ь?。然而，近年來，國內(nèi)煤電裝機(jī)整體過剩，發(fā)電利用小時(shí)不斷降低，虧損面持續(xù)擴(kuò)大。國家能源集團(tuán)是國內(nèi)最大的火電企業(yè)，其火電裝機(jī)容量達(dá)到1.85億千瓦，位居新五大發(fā)電集團(tuán)之首，國家集團(tuán)如何破解煤電的虧損困局？
2020年9月22日，中共中央總書記、國家主席習(xí)近平在第七十五屆聯(lián)合國大會(huì)一般性辯論上的講話中提出，中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。作為全國最大的碳排放企業(yè)，國家能源集團(tuán)如何化解碳排放對(duì)其發(fā)展空間的制約？
近年來，發(fā)電企業(yè)紛紛加速“搶灘”新能源，而國家能源的腳步卻顯得慢了下來。2020年9月29日，協(xié)鑫新能源再次向華能集團(tuán)出售了10個(gè)已運(yùn)營光伏電站項(xiàng)目，涉及總并網(wǎng)容量約為403MW。此前，華能集團(tuán)已收購協(xié)鑫7座光伏電站，總并網(wǎng)容量294MW；而最早布局光伏的國家電投，截至2020年上半年，非水新能源裝機(jī)總規(guī)模容量達(dá)到4281萬千瓦，超過國家能源集團(tuán)。在市場(chǎng)開發(fā)難度增加、新能源補(bǔ)貼退坡的環(huán)境下，國家能源集團(tuán)將如何定位新能源發(fā)展？
當(dāng)前正處于能源“十四五”規(guī)劃編制的重要節(jié)點(diǎn)，這也是國家能源集團(tuán)重組成立以來開啟的第一個(gè)全新的“五年”規(guī)劃。2019年6月以來，王祥喜頻頻走訪各地方政府。2020年8月以來的2個(gè)月時(shí)間里，他更是先后前往青海、寧夏、湖北、廣西、內(nèi)蒙等地，會(huì)見地方政府領(lǐng)導(dǎo)。有關(guān)“十四五”期間的能源發(fā)展成為雙方溝通的重要議題。
煤炭×電力：兩年盈利千億
“重組成立國家能源集團(tuán)是深化國有企業(yè)改革、加快推進(jìn)中央企業(yè)特別是能源企業(yè)優(yōu)化布局結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然要求，將有利于理順煤電關(guān)系，實(shí)現(xiàn)煤電一體化發(fā)展，形成更加合理的行業(yè)發(fā)展新格局?！痹?017年11月28日國家能源集團(tuán)重組成立大會(huì)上，時(shí)任國務(wù)院國資委主任、黨委副書記肖亞慶指出。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，國家能源集團(tuán)的重組初見成效。2018、2019年集團(tuán)的凈利潤分別為509億元、556億元。據(jù)悉，國家能源集團(tuán)煤電運(yùn)化一體化產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)營利潤的貢獻(xiàn)達(dá)到75.8%，而其火電度電成本在電力央企中最低。
然而，煤炭板塊的盈利能力與煤電相比，仍是“一枝獨(dú)秀”。相關(guān)信息顯示，2018年國家能源集團(tuán)八大產(chǎn)業(yè)板塊中，煤炭產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤478億元，占總利潤的47.5%；運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤205億元，占20.3%；新能源產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤159億元，利潤貢獻(xiàn)排名第三，占15.8%；火電（90 億元）、金融（37億元）、水電（30億元）、油化（5 億元）和科技產(chǎn)業(yè)（2.3億元）則分列其后。
“推進(jìn)國有企業(yè)改革成效不夠明顯，推動(dòng)煤電融合進(jìn)展緩慢?！痹?019年7月25日中央第八巡視組向國家能源集團(tuán)反饋巡視意見會(huì)上，巡視組組長寧延令說。
此后，國家能源集團(tuán)加快推進(jìn)煤電融合。今年3月21日，中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站公布了國家能源投資集團(tuán)黨組關(guān)于十九屆中央第三輪巡視整改的反饋。整改報(bào)告顯示，國家能源集團(tuán)已從多個(gè)方面推動(dòng)煤電融合，如：加快煤炭產(chǎn)能釋放，保障資源供應(yīng)安全穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)“煤保電”；把握發(fā)用電計(jì)劃全部放開政策機(jī)遇，積極推進(jìn)內(nèi)部電力交易工作；完善煤炭銷售和采購機(jī)制，促進(jìn)煤電高效融合；成立區(qū)域價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組，推進(jìn)統(tǒng)一銷售機(jī)制落地等。
“要充分發(fā)揮重組效應(yīng)，放大重組紅利，全面提升一體化運(yùn)營和精細(xì)化管理水平，持續(xù)完善優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈，推動(dòng)集團(tuán)公司在高基數(shù)基礎(chǔ)上保持高質(zhì)量、有效益、可持續(xù)的增長?！蓖跸橄苍?020年工作會(huì)議上指出。可以預(yù)見，加快煤電融合仍是國家能源集團(tuán)“十四五”時(shí)期重要的工作之一。
關(guān)停+新建：結(jié)構(gòu)優(yōu)化
工商信息顯示，10月16日，國家能源集團(tuán)寧夏電力有限公司注冊(cè)成立。該公司為國家能源集團(tuán)寧夏區(qū)域內(nèi)火電唯一管理主體，也是國家能源牽頭接收寧夏區(qū)域中央企業(yè)煤電資源整合劃轉(zhuǎn)的主體。早在注冊(cè)成立時(shí)間幾個(gè)月前，國家能源集團(tuán)寧夏電力公司就已經(jīng)有序運(yùn)轉(zhuǎn)了。
今年5月20日，國資委下發(fā)了《關(guān)于中央企業(yè)煤電區(qū)域資源整合第一批試點(diǎn)首批劃轉(zhuǎn)企業(yè)名單的通知》，明確涉及甘肅、陜西、新疆、青海、寧夏五個(gè)試點(diǎn)區(qū)域40家電廠的劃轉(zhuǎn)。按照“一家央企一個(gè)省區(qū)”的整合思路，由國家能源集團(tuán)牽頭整合寧夏區(qū)域內(nèi)五大發(fā)電集團(tuán)下屬的煤電產(chǎn)能。在接收劃轉(zhuǎn)煤電廠的同時(shí)，國家能源集團(tuán)將同時(shí)劃出位于甘肅和新疆共計(jì)10家煤電廠。公開信息顯示，由國家能源集團(tuán)牽頭的首批試點(diǎn)3家企業(yè)已經(jīng)完成劃轉(zhuǎn)。
盡管不少聲音認(rèn)為區(qū)域煤電資源重組有悖于市場(chǎng)化改革思路，但它仍然成為了破解煤電經(jīng)營困難，降低煤電企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率的重要辦法。今年6月19日，在國家能源集團(tuán)召開的寧夏區(qū)域電力體制改革組織協(xié)調(diào)會(huì)上，劉國躍強(qiáng)調(diào)，要充分認(rèn)識(shí)設(shè)立組建國家能源集團(tuán)寧夏電力公司的重要意義，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)火電業(yè)務(wù)重組工作，充分釋放重組改革活力。
不過，指望通過整合煤電資產(chǎn)全面解決煤電虧損問題并不現(xiàn)實(shí)，還要看具體的火電資產(chǎn)情況。近年來，國家能源通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式處理了一些經(jīng)營效益較差的煤電廠。據(jù)悉，國家能源集團(tuán)已經(jīng)制定了2020—2022年落后煤電機(jī)組關(guān)停計(jì)劃，將進(jìn)一步加大淘汰落后煤電產(chǎn)能。上市公司國電電力2020年半年報(bào)顯示，其火電裝機(jī)減少了267萬千瓦。
對(duì)于一些已經(jīng)無力挽救的煤電廠，破產(chǎn)也是另一條出路。2020年5月，國電宣威發(fā)電公司就被法院裁定破產(chǎn)。
破解煤電虧損的同時(shí)，國家能源集團(tuán)仍在新建和儲(chǔ)備一批新煤電項(xiàng)目。當(dāng)前，國家能源集團(tuán)上海廟電廠2×100萬千瓦項(xiàng)目、神華國華清遠(yuǎn)電廠一期2×100萬千瓦項(xiàng)目均在建設(shè)當(dāng)中。
2020年以來，多地煤電重啟，國家能源的多個(gè)煤電項(xiàng)目也取得突破。6月24日，國家能源集團(tuán)隨州火電2×66萬千瓦項(xiàng)目獲得湖北省發(fā)改委核準(zhǔn)；8月5日，國電大同湖東電廠2×100萬千瓦“上大壓小”火電項(xiàng)目獲得山西省發(fā)改委核準(zhǔn)；9月，國電邯鄲熱電建設(shè)1×35萬千瓦超臨界熱電聯(lián)產(chǎn)退城進(jìn)郊項(xiàng)目獲得河北省發(fā)改委核準(zhǔn)。此外，9月底，湖北省發(fā)改委、湖北省能源局公示了擬由國家能源投資建設(shè)的荊州熱電二期擴(kuò)建項(xiàng)目第2臺(tái)35萬千瓦機(jī)組、襄陽宜城2×100萬千瓦火電新建項(xiàng)目納入“十三五”煤電建設(shè)規(guī)劃。神華國華廣投北海電廠新建2×100萬千瓦獲國家發(fā)改委批準(zhǔn)移出緩建項(xiàng)目名單，計(jì)劃于今年年內(nèi)復(fù)工。
一邊是虧損的存量火電，一邊是新增煤電，看起來沖突的兩端，組成了當(dāng)下國家能源優(yōu)化內(nèi)部火電結(jié)構(gòu)的重要思路，即“做優(yōu)增量、做精存量、做實(shí)減量”。
不過，新建煤電未來的盈利能力如何，在變化的電力市場(chǎng)中，仍充滿不確定性。“十四五”煤電的生存空間，取決于經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)用電的需求情況、新能源的發(fā)展、電力市場(chǎng)的建設(shè)情況等多種因素。中電聯(lián)的報(bào)告顯示，“十四五”期間，新增煤電廠將更多扮演電力系統(tǒng)中調(diào)節(jié)型電源的角色。
風(fēng)電VS光伏：路徑再選擇
“近兩年，我們的新能源發(fā)展腳步明顯慢了下來。”國家能源集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人感嘆道。重組之初，國家能源集團(tuán)的新能源裝機(jī)總規(guī)模在新五大發(fā)電集團(tuán)中遙遙領(lǐng)先。2017年底，國家能源控股的風(fēng)光新能源裝機(jī)容量為2779萬千瓦。彼時(shí)，華能的風(fēng)光新能源裝機(jī)為2028萬千瓦，國家電投的風(fēng)光新能源裝機(jī)容量為1373萬千瓦。
國家能源的重組承接了原國電集團(tuán)的新能源業(yè)務(wù)。國電曾是原五大發(fā)電集團(tuán)里最早進(jìn)入風(fēng)電領(lǐng)域并形成較大業(yè)務(wù)規(guī)模的企業(yè)。其中，龍?jiān)措娏κ窃瓏婇_發(fā)風(fēng)電的專業(yè)化公司。2019年，其風(fēng)電裝機(jī)容量超過2000萬千瓦。
近兩年，以國家電投為代表的發(fā)電央企正全力發(fā)展新能源。2020年上半年，國家電投新增風(fēng)電和光伏并網(wǎng)裝機(jī)超過410萬千瓦，非水可再生總裝機(jī)容量達(dá)到4281萬千瓦，與國家能源的新能源總裝機(jī)容量相當(dāng)。與此同時(shí)，華能也正在通過開發(fā)與并購加快新能源的發(fā)展。今年上半年，華能新能源項(xiàng)目開工46個(gè)，共計(jì)420萬千瓦，新增并網(wǎng)94.5萬千瓦。
盡管國家能源在新能源的裝機(jī)總規(guī)模排位仍舊靠前，但其新能源占比偏低。截至2019年末，國家能源集團(tuán)的風(fēng)光新能源裝機(jī)占比為17.3%，其中風(fēng)電占比16.75%，光伏等占比僅為5.5。2019年，國家能源清潔能源裝機(jī)比例僅為24.87%，在新五大發(fā)電集團(tuán)中排位最末。國家電投的清潔能源裝機(jī)占比則超過50%，在新五大發(fā)電集團(tuán)中占比最高。
長久以來，國家能源的新能源發(fā)展重心都在風(fēng)電，光伏成為“短板”。與此形成鮮明對(duì)比的是，國家電投集團(tuán)董事長錢智民、華能集團(tuán)董事長舒印彪雙雙“沖”到了光伏市場(chǎng)開發(fā)的前端。
今年8月，國家能源集團(tuán)印發(fā)《關(guān)于加快光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見》（下稱《指導(dǎo)意見》），這被行業(yè)解讀為“補(bǔ)短板”之舉。上述《指導(dǎo)意見》提出，2020—2025年，國家能源計(jì)劃新增光伏裝機(jī)容量2500萬—3000萬千瓦，重點(diǎn)加大經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)裝機(jī)比重，大幅提升光伏裝機(jī)規(guī)模在國家能源電力總裝機(jī)中的比例。
國家能源還明確了光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施路徑：一是積極推進(jìn)沙漠、戈壁等集中式光伏發(fā)電基地建設(shè)；二是積極發(fā)展煤礦沉陷區(qū)、復(fù)墾區(qū)光伏項(xiàng)目；三是依托國家能源集團(tuán)具有調(diào)節(jié)性能的水電資源，著力推動(dòng)“水光互補(bǔ)”光伏項(xiàng)目；四是因地制宜，充分利用企業(yè)空置區(qū)，發(fā)展分布式光伏項(xiàng)目；五是充分開發(fā)復(fù)合式光伏發(fā)電項(xiàng)目；六是創(chuàng)新商業(yè)模式、運(yùn)維模式，推動(dòng)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；七是有序拓展海外成熟市場(chǎng)，擴(kuò)大有效投資。
對(duì)于新五大發(fā)電集團(tuán)來說，能源轉(zhuǎn)型的背景下，可選擇的轉(zhuǎn)型路徑并不多，大力發(fā)展新能源是發(fā)電集團(tuán)“十四五”共同的戰(zhàn)略選擇。對(duì)于國家能源集團(tuán)而言，除了鞏固風(fēng)電的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，光伏電站的發(fā)展將在較大程度上決定集團(tuán)的新能源發(fā)展增長空間。不過，在民營企業(yè)投資占比超過50%的光伏行業(yè)，后發(fā)的國家能源如何擴(kuò)大其光伏版圖，充滿挑戰(zhàn)。
“‘十四五’期間，要保持在全國新能源增量中的占比，必須付出更加艱辛的努力，迎難而上?！蓖跸橄苍?020年工作會(huì)議上說道。
相關(guān)信息顯示，國家能源集團(tuán)正在為“十四五”新能源的發(fā)展積蓄項(xiàng)目。2019年53個(gè)新能源項(xiàng)目共309萬千瓦完成投資批復(fù)，26個(gè)新能源項(xiàng)目共328.8萬千瓦完成立項(xiàng)。
