風(fēng)電裝機(jī)容量逐年增加，但是增長率顯著放緩。近日，四川新能源產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì)副會(huì)長、研究員級高工李映發(fā)表示，依靠政策驅(qū)動(dòng)，風(fēng)電這幾年發(fā)展比較快，從風(fēng)電產(chǎn)品的供應(yīng)上來看，目前已經(jīng)出現(xiàn)過剩的現(xiàn)象。
事故頻發(fā)
ChinaVenture投中集團(tuán)統(tǒng)計(jì)顯示，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過近五年“井噴”式的發(fā)展后，“十二五”開局之年，潛在的問題開始出現(xiàn)。
2月24日，西北電網(wǎng)甘肅酒泉風(fēng)電基地598臺(tái)風(fēng)電機(jī)組脫網(wǎng)。4月17日，甘肅瓜州15個(gè)風(fēng)電場702臺(tái)機(jī)組脫網(wǎng)。同一日，在河北張家口，國華佳鑫風(fēng)電場644臺(tái)風(fēng)電機(jī)組脫網(wǎng)。時(shí)隔8天的4月25日，酒泉風(fēng)電基地再次發(fā)生事故，上千臺(tái)風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年以來，國家電網(wǎng)公司經(jīng)營范圍內(nèi)共發(fā)生風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)事故35次，其中大規(guī)模脫網(wǎng)事故6次，脫網(wǎng)風(fēng)機(jī)3848臺(tái)次。
李玲認(rèn)為，風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)事故的頻繁發(fā)生，反映了多數(shù)風(fēng)機(jī)不具備低電壓穿越能力、風(fēng)電場建設(shè)過程中施工監(jiān)理存在不足、大規(guī)模風(fēng)電場接入影響電網(wǎng)整體安全、風(fēng)電場運(yùn)行管理薄弱等問題。目前，我國智能電網(wǎng)建設(shè)尚處于起步階段，對風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定的制約，已實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)接入的風(fēng)電場被限制發(fā)電的情況時(shí)有發(fā)生，部分風(fēng)電場損失電量高達(dá)30%。因此，隨著中國風(fēng)電裝機(jī)容量規(guī)模的快速增長，風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量問題和并網(wǎng)問題亟待解決。
東方證券的一份研究報(bào)告認(rèn)為，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)劃低于預(yù)期有兩大原因：一方面，風(fēng)電調(diào)峰能力差。由于夜晚風(fēng)速高于白天，因此晚間發(fā)電量也高于白天，沒有“削峰填谷”的能力;另一方面，穩(wěn)定性備受質(zhì)疑。風(fēng)電運(yùn)營過程中屢屢出現(xiàn)各類事故，因此安全性不能保證的前提下風(fēng)電裝機(jī)也會(huì)受到極大限制。
“風(fēng)大的時(shí)候電網(wǎng)承受不了，風(fēng)小的時(shí)候電網(wǎng)吃不飽。”李映發(fā)表示，他認(rèn)為電網(wǎng)應(yīng)該實(shí)現(xiàn)風(fēng)電和火電的互補(bǔ)。
“電監(jiān)會(huì)掀起整改風(fēng)波。”上述東方證券的研究報(bào)稱，8月1日，電監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于開展全國風(fēng)電安全檢查的通知》，決定于今年8月組織開展風(fēng)電安全檢查。檢查內(nèi)容主要包括四個(gè)方面，即風(fēng)電場安全管理情況、風(fēng)電設(shè)備情況、風(fēng)電場運(yùn)況和風(fēng)電場接入系統(tǒng)情況。其中，風(fēng)電設(shè)備情況中最重要的就是檢查機(jī)組低電壓穿越能力檢測及改造情況。此次檢查于9月10日前將報(bào)告報(bào)送電監(jiān)會(huì)，并在事后對問題企業(yè)進(jìn)行點(diǎn)名批評。
ChinaVenture投中集團(tuán)預(yù)計(jì)，報(bào)告提交后將會(huì)進(jìn)一步對低電壓穿越問題進(jìn)行集中整治，通過對不具備低電壓穿越能力的機(jī)組進(jìn)行整改，從而有效防止風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)事故的發(fā)生。
風(fēng)電降速
根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2010年中國(未包括臺(tái)灣地區(qū))新增安裝風(fēng)電機(jī)組臺(tái)，裝機(jī)容量18928兆瓦，同比增長37.1%;累計(jì)安裝風(fēng)電機(jī)組34485臺(tái)，裝機(jī)容量44733兆瓦，同比增長73.3%。盡管中國的風(fēng)電裝機(jī)仍維持在很高的水平上，但與之前連續(xù)5年總裝機(jī)翻倍增長相比，增長率明顯放緩。
投中集團(tuán)分析師李玲認(rèn)為，在國內(nèi)能源供需矛盾愈加嚴(yán)重和電力需求上升的情況下，風(fēng)力發(fā)電在減輕環(huán)境污染、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)和解決偏遠(yuǎn)地區(qū)居民用電等方面作用突出。因此從長遠(yuǎn)看，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的前景仍值得期待。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，由于產(chǎn)能過剩等問題，風(fēng)電整機(jī)制造和風(fēng)電場運(yùn)營缺乏投資空間，而高技術(shù)零部件特別是風(fēng)電變流器存在一定的投資機(jī)會(huì)。
ChinaVenture投中集團(tuán)分析認(rèn)為，縱觀整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，風(fēng)電整機(jī)制造行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾突出。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國已有超過80家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，其中排名前三位的華銳風(fēng)電(，收盤價(jià)22.14元)、金風(fēng)科技(，收盤價(jià)9.56元)在我國風(fēng)電市場的累計(jì)市場份額已達(dá)到近60%，排名前10位的企業(yè)累計(jì)市場份額達(dá)到85%，而后60余家企業(yè)，僅占3.9%的市場份額。因此，風(fēng)電整機(jī)制造廠商面臨的壓力較大，缺乏投資空間。
在這種情況下，國家相關(guān)部門今年發(fā)布了一系列風(fēng)電相關(guān)政策，控制風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏、確保行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的政策意圖越來越明顯。其中，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年版)》指出，風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾突出。《中國風(fēng)電發(fā)展路線圖2050》預(yù)計(jì)2020年后，國內(nèi)現(xiàn)行的風(fēng)力發(fā)電補(bǔ)貼政策將逐步取消、退出?！讹L(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理暫行辦法》明確收回了地方對風(fēng)電項(xiàng)目的審批權(quán)，進(jìn)一步放緩地方風(fēng)電過熱發(fā)展的腳步。
李玲表示，隨著補(bǔ)貼終止、國家扶植政策變向及風(fēng)電行業(yè)諸多問題的暴露，風(fēng)電行業(yè)增長空間日益萎縮，遭遇到了前所未有的發(fā)展瓶頸。市場的過度競爭、行業(yè)技術(shù)門檻的提高必然帶來整個(gè)行業(yè)的整合，今年7月底，大唐集團(tuán)收購山東華創(chuàng)風(fēng)能70%股權(quán)就是一個(gè)信號。通過一系列的市場整合，部分規(guī)模較小、過度依賴補(bǔ)貼的企業(yè)將面臨退出風(fēng)險(xiǎn)，這對風(fēng)電行業(yè)來說，既是挑戰(zhàn)也是全新的機(jī)遇，長期來看將有助于提升產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)健康有序發(fā)展。
業(yè)績變臉
今年以來，由于受到行業(yè)惡性競爭、設(shè)備質(zhì)量、下游項(xiàng)目審批及并網(wǎng)等諸多因素的影響，國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)出現(xiàn)疲軟態(tài)勢。
今年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈各上市公司三季報(bào)，并未像過去幾年一樣展現(xiàn)“驚人”的成績，甚至出現(xiàn)了業(yè)績的明顯下滑，再次說明中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)近年來的迅猛增長勢頭趨緩。
據(jù)ChinaVenture投中集團(tuán)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)龍頭華銳風(fēng)電今年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤9.01億元，同比下降48.51%。金風(fēng)科技和湘電股份(，收盤價(jià)8.72元)今年前三季度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤6.15億元和1.26億元，同比分別下降59.85%和18.32%。
同時(shí)，由于風(fēng)電全行業(yè)上下游之間的傳導(dǎo)效應(yīng)，致使上游零部件重點(diǎn)上市公司今年前三季度業(yè)績均表現(xiàn)不佳。葉片方面，龍頭企業(yè)之一的中材科技(，收盤價(jià)13.38元)，前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤9252萬元，同比下降35.59%。塔架方面，近年來快速增長的天順風(fēng)能(，收盤價(jià)16.39元)，前三季度凈利潤同比增長了21.37%，而另一家泰勝風(fēng)能(，收盤價(jià)9.63元)前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤4245.19萬元，同比下降49.69%。軸承方面，國內(nèi)風(fēng)電軸承的龍頭企業(yè)天馬股份(，收盤價(jià)8.44元)，前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤3.76億元，同比下降22.32%。
