“十三五”期間，水電送端省四川云南電量過剩、棄水頻發(fā)，兩省多次呼吁加快外送通道建設(shè)，促進(jìn)水電消納。2019年，川滇棄水量降至歷史低值，電力負(fù)荷緊平衡。本文采用電力電量平衡，預(yù)測“十四五”西南、東南部分省市的電力供需。
如將白鶴灘水電按原計(jì)劃外送至華東，四川“十四五”將缺電；因此，2020年初四川、重慶聯(lián)合提出將白鶴灘水電站電力留在川渝電網(wǎng)消納。云南也因?yàn)榧磳⑷彪?，提出截留部分外送水電。能源局?fù)函同意川滇枯季留存少量電量，其余電量按原計(jì)劃外送。浙江、江蘇、廣東“十四五”電力電量供應(yīng)先后趨緊；疊加送端省川滇缺電，用電可靠性受到影響。擬截留白鶴灘，是一連串事件的先兆和起點(diǎn)。
為保證電力供應(yīng)的穩(wěn)定增長，以免缺電影響經(jīng)濟(jì)民生，建議在川滇渝試點(diǎn)容量電價(jià)、放松江浙粵的煤電建設(shè)限制、推動(dòng)沿海區(qū)域核電前期工作。
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四川“十四五”缺電，波及浙江、重慶和江蘇
（一）四川“十四五”面臨缺電
現(xiàn)狀：火電小時(shí)低、電力緊平衡。2019年四川裝機(jī)9929萬千瓦，火電1570萬千瓦，水電7846萬千瓦（占比79%，其中1/3有季調(diào)節(jié)以上能力），風(fēng)電325萬千瓦，光伏188 萬千瓦；四川火電利用3084小時(shí)，調(diào)峰棄水電量降至92億千瓦時(shí)（2014年以來最低值），電力緊平衡。
水電的調(diào)節(jié)能力取決于庫容；風(fēng)電和光伏是波動(dòng)性電源，只能提供電量，不能參與電力負(fù)荷平衡?；痣娦桀l繁調(diào)峰，以保證水風(fēng)光的優(yōu)先發(fā)電，替補(bǔ)隊(duì)員上場機(jī)會(huì)少、利用小時(shí)降低；枯季、迎峰度夏時(shí)，需要火電多發(fā)，電力負(fù)荷緊平衡。
水電增量和外送水電增量相當(dāng)。2020-2025年，四川新投產(chǎn)約2900萬千瓦水電裝機(jī)，按4200利用小時(shí)粗估，新增發(fā)電量1176億千瓦時(shí)；新增2400萬外送電（雅中直流±800萬千瓦已開工，白鶴灘1600萬千瓦送江浙，正在進(jìn)行前期工作），粗估新增外送電1100億千瓦時(shí)，自留100億千瓦時(shí)。
存量火電提高發(fā)電量的空間有限。在以火電為主的區(qū)域，一般認(rèn)為火電利用5000小時(shí)為電量平衡，低于4000是過剩；火電小時(shí)下降被認(rèn)為電量過剩，應(yīng)暫緩電源投資。四川因水風(fēng)光等波動(dòng)性電源占比高，火電以調(diào)峰為主、利用小時(shí)下降，被誤認(rèn)為電量過剩；四川已經(jīng)電力緊平衡，如優(yōu)先保障水風(fēng)光電量消納，且煤電利用小時(shí)能提高，意味著首發(fā)陣容無法滿足需求，替補(bǔ)隊(duì)員才有可能延長上場時(shí)間；那么，電力缺口將擴(kuò)大，需常態(tài)化拉閘限電。因此，四川難以提高存量火電利用小時(shí)和火電發(fā)電量。
存量火電普遍虧損。歷史上我國大部分電源都自帶調(diào)峰能力，習(xí)慣上只為電量付費(fèi)（電量電價(jià)計(jì)算基準(zhǔn)是4500-5500利用小時(shí)），不為電力調(diào)峰付費(fèi)。僅靠電量電費(fèi)，四川火電全行業(yè)虧損。
新增火電和風(fēng)光電量不足以滿足自用電增量。四川2016-2019年四年用電量增長643億。2020年1-8月，四川用電量增速4.94%，用電量增速按2020年5%、“十四五”放緩至4%估算，2020-2025年用電增量730億千瓦時(shí)。如四川新增水電按原計(jì)劃外送，新增的200萬千瓦在建火電、自留的100億千瓦時(shí)水電和風(fēng)電光伏裝機(jī)，不足以滿足2020-2025的自用電量增量；需要更大比例截留白鶴灘電量。且2019年四川已經(jīng)電力負(fù)荷緊平衡，風(fēng)光不參與電力平衡，需要增加火電和有調(diào)節(jié)能力的水電保證電力負(fù)荷增量需求。
綜上所述，四川“十四五”新增電力電量供應(yīng)，無法同時(shí)滿足外送電和自用電的增量需求，面臨供電缺口，截留白鶴灘是理性自利。
（二）重慶增量不足，擬聯(lián)合四川截留白鶴灘
2019年，重慶用電量中三產(chǎn)和生活用電占比達(dá)45%，遠(yuǎn)超全國平均水平30.6%，三產(chǎn)和生活用電占比高導(dǎo)致電網(wǎng)調(diào)峰壓力增大；大量消納四川水電，考慮受電后2019年用電量中水電占比超44%；因此，重慶火電利用僅3582小時(shí)，就出現(xiàn)了約150萬千瓦的電力負(fù)荷缺口。受電源結(jié)構(gòu)影響，存量火電難以提高發(fā)電量；火電全行業(yè)虧損。
重慶2016-2019年四年用電量增長285億。粗估2020-2025年用電增量250-300億千瓦時(shí)；同期重慶本區(qū)域新增裝機(jī)可增加100億千瓦時(shí)供應(yīng)，其中，新增62萬千瓦水電，或增加132萬千瓦火電，以及風(fēng)電光伏。四川如缺電，可能減少送重慶電量，因此，重慶和四川聯(lián)合提出截留白鶴灘。
重慶擬引入新疆特高壓外送電?？紤]到四川將缺電，如用增量新疆火電替代四川水電，則重慶和湖南的水電占比、用電結(jié)構(gòu)相似，火電小時(shí)或可提升至4000小時(shí)。
（三）浙江增量嚴(yán)重不足，“十四五”初開始缺電
2019年，浙江發(fā)電量3544億千瓦時(shí)；用電量4706億千瓦時(shí)，遠(yuǎn)超“十三五”規(guī)劃的2020年消費(fèi)量4220億千瓦時(shí)；煤電利用小時(shí)為4720小時(shí)。浙江受電約2500萬千瓦，接受皖電東送、三峽、靈紹直流，溪洛渡、準(zhǔn)東皖南分電等外送電。
2016-2019年，浙江用電量增長1152億千瓦時(shí)，年均增速7.3%，年均增長約290億千瓦時(shí)。假設(shè)2020年用電量增速為0%，“十四五”增速取3-6%，用電增量750-1592億千瓦時(shí)。
假設(shè)白鶴灘送浙江特高壓如期投產(chǎn)且按額定功率送電，浙江2020-2025新增電量供應(yīng)約600億千瓦時(shí)，增量不足。存量外送電約100億千瓦時(shí)擴(kuò)容空間；白鶴灘特高壓（800萬千瓦350億千瓦時(shí)）如順利開工，預(yù)計(jì)“十四五”中后期投產(chǎn)。本省裝機(jī)可新增發(fā)電量僅約150億千瓦時(shí)：水電開發(fā)殆盡。如維持限煤政策，無新增煤電。氣電電價(jià)高，“十三五”浙江氣電維持在1200+小時(shí)的低位。核電建設(shè)期五年以上，2020年9月新核準(zhǔn)的三澳核電，1號(hào)機(jī)預(yù)計(jì)2025年底投產(chǎn)，可在“十五五”發(fā)揮作用。風(fēng)電光伏利用小時(shí)低，可新增少許電量，浙江已開始限制陸上風(fēng)電開發(fā)，海上航道密度，海上風(fēng)電發(fā)展空間有限；且風(fēng)光無法參與電力平衡。如白鶴灘送電量打折扣，浙江2020-2025新增電量為250-600億千瓦時(shí)，增量相當(dāng)于2016-2019年期間1—2年的增量。
四川缺電，不論白鶴灘特高壓能否投產(chǎn)，四川外送水電電量均會(huì)受影響，浙江的電力電量將更加供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)浙江在“十四五”初開始缺電，利好送端省寧夏、安徽和浙江本省氣電。
（四）江蘇“十四五”中后期緊平衡
2019年，江蘇發(fā)電5062億千瓦時(shí)，用電6264億千瓦時(shí)，煤電利用4430小時(shí)；接受陜西、湖北、四川（錦蘇720萬千瓦）、安徽、內(nèi)蒙、華東網(wǎng)外送電，合計(jì)約3400萬千瓦。2016-2019年，江蘇新增用電量1150億千瓦時(shí)。
江蘇2020-2025年可新增電量供應(yīng)約1490億千瓦時(shí)，預(yù)計(jì)“十四五”后期供應(yīng)趨緊。其中本省裝機(jī)可新增約640億千瓦時(shí)電量：田灣三期核電2×112萬千瓦，氣電近700萬千瓦，以及風(fēng)電光伏。外送電可新增約850億千瓦時(shí)電量：存量特高壓（雁淮、錫盟、吉泉）擴(kuò)能，擬新建白鶴灘特高壓。
江蘇“十三五”集中上馬了大量本省電源和外送電，存量電源尚有裕度；外送電源自多地，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)；如果白鶴灘特高壓受阻或四川減少外送水電量，江蘇受影響程度低于浙江和廣東，預(yù)計(jì)“十四五”中后期緊平衡；或需加速陜西送江蘇特高壓的前期工作。
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云南“十四五”缺電，影響廣東供電可靠性
（一）云南大規(guī)模上馬高耗能產(chǎn)業(yè)，或縮減外送電量
現(xiàn)狀：煤電小時(shí)低、電力緊平衡。2019年云南裝機(jī)合計(jì)9525萬千瓦，火電1508萬千瓦，水電6779萬千瓦（1/6有調(diào)節(jié)能力），風(fēng)電863萬千瓦，光伏375萬千瓦。云南水電裝機(jī)裝機(jī)占比71%，且調(diào)峰水電占比低于四川。2019年云南火電利用2113小時(shí)，枯汛交替期電力偏緊，因汛期低谷消納能力不足棄水17億千瓦時(shí)。
存量火電提高發(fā)電量的空間有限。云南和四川相似，火電是水風(fēng)光的候補(bǔ)隊(duì)員，難以提高存量火電利用小時(shí)，以提高火電發(fā)電量和機(jī)組盈利水平。
存量火電普遍虧損。僅靠電量電費(fèi)，云南存量火電普遍虧損，部分企業(yè)資不抵債；2014年起統(tǒng)調(diào)煤電廠平均資產(chǎn)負(fù)債率破100%；隨后不斷惡化，2018年資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)147%，其中4家資產(chǎn)負(fù)債率超200%；2019年底，宣威電廠申請破產(chǎn)清算，清算完畢后將關(guān)停120萬千瓦機(jī)組。根據(jù)云南省政府的初步規(guī)劃，“十四五”期間擬新增470萬千瓦坑口火電；則云南“十四五”凈增350萬千瓦火電。
水電增量以外送為主。水電建設(shè)期較長，“十四五”新投產(chǎn)水電均為在建水電，近期新開工水電將在“十五五”投產(chǎn)。云南2020-2025年新增水電僅烏東德1020萬千瓦，將外送至廣東和廣西，部分電量可留在本地消納；另有向家壩、金安橋，擬擴(kuò)機(jī)200萬千瓦。另外，云南正在布局，擬新增800萬千瓦風(fēng)電、300萬千瓦光伏。
云南大規(guī)模上馬硅、鋁等高載能產(chǎn)業(yè)。2020年1-8月，云南用電量增速8.96%，全國第一。以電解鋁為例，“十四五”初新增500-600萬噸產(chǎn)能，新增用電量超650億千瓦時(shí)?？紤]到其他產(chǎn)業(yè)和居民生活用電的增長，2020-2025年，云南新增用電量或超1000億千瓦時(shí)。
云南“十四五”缺電，可能壓降外送電量。2020-2025年，云南新增本省供應(yīng)電量約650億千瓦時(shí)：其中增量電源530億千瓦時(shí)（擴(kuò)容水電200萬千瓦，烏東德100億千瓦時(shí)，煤電350萬千瓦，風(fēng)電800萬千瓦，光伏300萬千瓦）；假設(shè)通過需求側(cè)管理，火電小時(shí)提高到3000小時(shí)，存量火電可多發(fā)120億千瓦時(shí)。相比超1000億千瓦時(shí)的需求增量，本省供應(yīng)增量嚴(yán)重不足。云南可能壓降外送電量，優(yōu)先保證本省用電。
（二）廣東消納的外送電中，云南水電是絕對(duì)主力
2019年，廣東發(fā)電量4851億千瓦時(shí)，用電量6698億千瓦時(shí)，煤電裝機(jī)利用4155小時(shí)；2019年廣東接受云南、貴州、廣西、湖北、湖南等地外送電2022億千瓦時(shí)；并向香港澳門送電177億千瓦時(shí)。2019年，云南送廣東電量1234億千瓦時(shí)，占外送電的61%?！笆奈濉背?，云南烏東德特高壓（500萬千瓦）將投產(chǎn)，外送電中云南水電占比將進(jìn)一步提高。
廣東2020-2025新增電量供應(yīng)約1350—1400億千瓦時(shí)：本省新投產(chǎn)裝機(jī)可增加約1200億千瓦時(shí)供應(yīng)，其中煤電新增約800萬千瓦，氣電900萬千瓦，核電240萬千瓦，陸上、海上風(fēng)電1300萬千瓦，光伏300萬千瓦；外送電僅新增云南烏東德500萬千瓦150—200億千瓦時(shí)，貴州缺電煤，周邊福建湖南江西沒有外送能力。
2016-2019年，廣東新增用電量1385億千瓦時(shí)，年均增速6.0%?？紤]到疫情影響和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，假設(shè)2020年用電量零增長，“十四五”用電增速為3-6%；則“十四五”期間用電量增長1066-2265億千瓦時(shí)。
考慮到2019年廣東供應(yīng)有盈余，按外送電如常運(yùn)行計(jì)算：“十四五”初廣東供應(yīng)寬松，后期平衡。廣東外送電渠道單一，云南“十四五”大規(guī)模上馬高載能產(chǎn)業(yè)，如缺電、減少外送電量，或影響廣東的供應(yīng)可靠性。
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建議：設(shè)置容量電價(jià)理順營銷環(huán)境，推進(jìn)煤電和核電工作
（一）在川滇渝試點(diǎn)設(shè)置容量電價(jià)，理順營銷環(huán)境
川滇渝“十四五”新增電源無法滿足自用電和外送電的增量需求。因建設(shè)期長，新開工水電無法在“十四五”投產(chǎn)；存量火電全行業(yè)虧損，影響增量火電投資積極性。
建議參考江浙的氣電容量電價(jià)和山東的煤電容量電價(jià)，在川滇渝試點(diǎn)兩部制電價(jià)，在電量電價(jià)之外，為調(diào)峰煤電設(shè)置容量電價(jià)，理順營銷環(huán)境，讓煤電廠保本微利，避免存量煤電破產(chǎn)惡化當(dāng)?shù)氐碾娏?yīng)。
（二）推進(jìn)江浙粵新增煤電項(xiàng)目建設(shè)
“十三五”期間，川滇水電過剩，棄水頻發(fā)，外送至江浙粵的水電量有保證?！笆奈濉逼陂g，江浙粵三省電力供應(yīng)先后趨緊，恰逢西南水電送端省缺電；浙江“十四五”增量不足，如四川截留白鶴灘或調(diào)減外送電量，將更加供不應(yīng)求；廣東的外送電渠道中，云南水電占比過高，一旦云南缺電，易被波及；江蘇外送電渠道多元化，存量有盈余，本省增量可觀，受影響相對(duì)較小，預(yù)計(jì)供應(yīng)偏緊的時(shí)點(diǎn)提前到“十四五”中后期。
江浙粵是中國經(jīng)濟(jì)的火車頭，用電體量、增量巨大，為避免因缺電影響經(jīng)濟(jì)和民生，需未雨綢繆，早做準(zhǔn)備。
江浙粵水電開發(fā)殆盡；核電建設(shè)期五年，新開工核電2025年后才能投產(chǎn)；氣電價(jià)格高昂，不利于供應(yīng)側(cè)降成本，且氣源有限；風(fēng)電光伏只能提供少許電量，無法參與電力平衡，配套儲(chǔ)能的成本較高、近期無法規(guī)模化。唯有煤電，建設(shè)期18-24個(gè)月，可在短期內(nèi)大規(guī)模提供電力和電量。如新建火風(fēng)光打捆的特高壓外送電線路，考慮到前期工作、獲取支持性文件、建設(shè)的耗時(shí)較長，即便馬上啟動(dòng)前期工作，預(yù)計(jì)“十四五”中后期才能投產(chǎn)，遠(yuǎn)水難解近渴。
為節(jié)約時(shí)間，建議在江浙粵區(qū)域籌備一批煤電前期項(xiàng)目，時(shí)序上，浙江優(yōu)先，廣東江蘇可略緩；廠址選擇方式上，優(yōu)選存量電廠的擴(kuò)建廠址，次選新增廠址。
（三）推進(jìn)核電廠址前期工作、以備“十五五”
江浙粵的外送電比例不斷提高，增加本省裝機(jī)可提高區(qū)域電網(wǎng)安全性?，F(xiàn)有電源技術(shù)中，可大規(guī)模提供電力、電量增量的電源，唯有煤電和核電；受碳減排壓力影響，新建煤電難度越來越大?？紤]到核電前期工作、建設(shè)耗時(shí)較長，建議在“十四五”期間，在東南沿海推進(jìn)核電廠址前期工作，以備“十五五”。
2020年9月22日，習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國大會(huì)發(fā)表重要講話，指出：中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。核電作為低碳、土地利用率高的電源，將得到更多關(guān)注。
（作者系電力行業(yè)從業(yè)者，文章僅代表個(gè)人觀點(diǎn)）
