近期，各國(guó)官方機(jī)構(gòu)陸續(xù)公布了上半年的新增光伏裝機(jī)量數(shù)據(jù)。仔細(xì)考證后，我們基本確定了12個(gè)國(guó)家的上半年裝機(jī)數(shù)據(jù)。猜猜看在上半年全球各國(guó)普遍受到疫情沖擊的大環(huán)境下，上半年的光伏裝機(jī)量是比去年好還是糟？
答案是2020年12國(guó)上半年光伏裝機(jī)累計(jì)約31GW，略高于2019年上半年的30GW。
以上12個(gè)國(guó)家中，印度裝機(jī)量縮水最為嚴(yán)重，同比下滑超過(guò)一半；中國(guó)、巴西、德國(guó)、澳大利亞、法國(guó)等五個(gè)國(guó)家與去年同期裝機(jī)量基本持平，增幅較為平緩；美國(guó)、韓國(guó)、意大利、波蘭等國(guó)家，裝機(jī)量表現(xiàn)令人眼前一亮，為我們帶來(lái)了久違的驚喜。
部分國(guó)家的裝機(jī)量數(shù)據(jù)與我們對(duì)該國(guó)家的光伏景氣度預(yù)期大相徑庭，本文我們就來(lái)復(fù)盤(pán)一下上半年五個(gè)主要玩家的裝機(jī)量波動(dòng)原因。
印度：
眼看離印度100GW目標(biāo)的期限越來(lái)越近，印度光伏裝機(jī)量卻出現(xiàn)大跳水，大概率無(wú)法實(shí)現(xiàn)其在光伏市場(chǎng)上的宏圖野心。追溯印度光伏市場(chǎng)蕭條的原因，從2019年我們對(duì)印度市場(chǎng)的反思中可以看到端倪（2019印度光伏失落之年），桎梏仍在，積重難返。更別提疫情使印度復(fù)雜的開(kāi)發(fā)環(huán)境更加雪上加霜。一方面，光伏項(xiàng)目招標(biāo)的數(shù)量和規(guī)模明顯下滑，2020年上半年招標(biāo)發(fā)布量下降50%以上，封國(guó)封邦，物流限制，勞動(dòng)力短缺等一直影響著項(xiàng)目的進(jìn)度。與此同時(shí)，是否對(duì)進(jìn)口太陽(yáng)能電池組件征收關(guān)稅的政策仍不明朗。從外資對(duì)印度這塊土地上的可再生能源項(xiàng)目投入上看，資本也顯得非常謹(jǐn)慎。Mercom報(bào)道稱(chēng)，2019-20財(cái)年前9個(gè)月，印度可再生能源行業(yè)的外國(guó)直接投資額為12.7億美元，在整個(gè)2018-19年，這一行業(yè)獲得了14.5億美元投資。
美國(guó)：
與印度形成鮮明對(duì)比的是美國(guó)光伏市場(chǎng)的大繁榮，美國(guó)上半年的光伏市場(chǎng)表現(xiàn)超出預(yù)期。
2020年上半年，美國(guó)光伏市場(chǎng)裝機(jī)量7.1GW，與去年同期相比躍上一個(gè)臺(tái)階。美國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)也感慨，疫情期間停工，經(jīng)濟(jì)艱難，貿(mào)易政策不利，稅收環(huán)境不穩(wěn)定，這樣的情境下，美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)取得這樣的成績(jī)實(shí)屬不易。美國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2020年全年美國(guó)新增光伏量有望沖擊18GW。近五年間，美國(guó)太陽(yáng)能的度電成本降幅超50%，遠(yuǎn)超水電和風(fēng)電的度電成本降幅，使太陽(yáng)能逐步成為可再生能源的首選。美國(guó)市場(chǎng)的景氣的市場(chǎng)行情下越戰(zhàn)越勇，提出一項(xiàng)振興國(guó)內(nèi)制造業(yè)的計(jì)劃，2030年使美國(guó)本地產(chǎn)能達(dá)到100GW。
韓國(guó)：
雖然2.1GW的裝機(jī)量與大國(guó)相比并不起眼，但在國(guó)土面積差不多的國(guó)家中，韓國(guó)的光伏裝機(jī)量還是值得稱(chēng)贊的。韓國(guó)稱(chēng)，自己是可再生能源行列的后起之秀，雖然存在資源有限等先天不足，但正在通過(guò)制定相關(guān)國(guó)策不斷提高可再生能源占有率。韓國(guó)今年的裝機(jī)目標(biāo)是4~5GW，是泛東亞地區(qū)一股不可忽視的新興勢(shì)力。關(guān)于韓國(guó)上半年光伏市場(chǎng)分析，詳見(jiàn)近期的報(bào)告：【獨(dú)家】2020上半年裝機(jī)2.1GW 中國(guó)光伏產(chǎn)品占比首超30% 韓國(guó)光伏市場(chǎng)詳解
澳大利亞：
相較其他國(guó)家而言，澳大利亞光伏市場(chǎng)環(huán)境比較簡(jiǎn)單，屋頂光伏市場(chǎng)占比巨大是澳大利亞有別于其他國(guó)家的一個(gè)特征。有數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞超過(guò)四分之一的家庭使用屋頂光伏，是全世界戶(hù)用光伏最普及的一個(gè)國(guó)家。上表雖顯示澳大利亞上半年整體裝機(jī)量同比略有下滑，但其屋頂光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭卻不容忽視，2020年上半年屋頂市場(chǎng)增幅達(dá)到30~40%，全年屋頂光伏市場(chǎng)裝機(jī)量預(yù)計(jì)在3GW左右，而去年全年為2.2GW。一定程度上，可以說(shuō)疫情促進(jìn)了該國(guó)屋頂光伏市場(chǎng)的發(fā)展。但顯著的限制則在于，由于澳大利亞電網(wǎng)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定，澳大利亞大型電站和屋頂光伏都可能面臨被限制并網(wǎng)的問(wèn)題。
中國(guó)：
身在其中，感受明顯，上半年我國(guó)光伏市場(chǎng)陷入低谷，進(jìn)入后半年才恢復(fù)元?dú)狻Ｒ咔橛绊懥艘徊糠?30并網(wǎng)的項(xiàng)目的進(jìn)度，同時(shí)由于需求不振，企業(yè)紛紛通過(guò)降價(jià)搶占有限需求。市場(chǎng)買(mǎi)漲不買(mǎi)跌，降價(jià)未能有效刺激國(guó)內(nèi)需求，但一定程度上刺激了海外市場(chǎng)的需求。上半年我國(guó)光伏裝機(jī)量為11.5GW，與去年幾乎持平，根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的八月裝機(jī)數(shù)據(jù)，7~8月兩個(gè)月裝機(jī)約3.6~4GW，2020年前八個(gè)月的光伏裝機(jī)量16GW左右。中國(guó)2020年全年裝機(jī)量仍要靠第四季度強(qiáng)力支撐，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2020年中國(guó)光伏裝機(jī)為40GW左右。
回顧上半年，我們有一個(gè)非常驚訝的發(fā)現(xiàn)：自印度提起振興國(guó)內(nèi)制造業(yè)，隨后歐洲和美國(guó)也加入了鞏固本地制造產(chǎn)能的行列。這其中的大部分原因可能是疫情封鎖導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈斷裂讓各國(guó)開(kāi)始意識(shí)到國(guó)內(nèi)擁有完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重要性。值得一提的是，在他們喊口號(hào)的時(shí)候，國(guó)內(nèi)制造商已經(jīng)不動(dòng)聲色地開(kāi)始第N輪擴(kuò)產(chǎn)了，海外制造業(yè)在未來(lái)五年到十年都不會(huì)動(dòng)搖國(guó)內(nèi)制造業(yè)的主導(dǎo)地位。
回到光伏裝機(jī)量這個(gè)主題上，總體而言，全球光伏市場(chǎng)此消彼長(zhǎng)，總體維持穩(wěn)定增長(zhǎng)。中國(guó)光伏市場(chǎng)第一的位置穩(wěn)固如山，而美國(guó)和歐洲市場(chǎng)會(huì)再次給我們驚喜。
