近日，英國能源與氣候政策研究機(jī)構(gòu)Carbon Brief發(fā)布分析文章指出，根據(jù)全球能源監(jiān)測組織（GEM）的“全球煤電跟蹤項(xiàng)目”（GVPT）最新調(diào)查結(jié)果，2020年上半年，由于煤電淘汰容量超過新增容量，全球煤電裝機(jī)總量出現(xiàn)有史以來首次下降。歐盟和英國是這一下降趨勢的主導(dǎo)，創(chuàng)半年凈裝機(jī)容量下降紀(jì)錄（-8.3 GW）。中國仍為最大的煤電國家，占全球在運(yùn)煤電機(jī)組容量的50%和在建容量的48%，中國以外地區(qū)的煤電開發(fā)速度則大幅放緩。關(guān)鍵要點(diǎn)如下：
1、全球燃煤發(fā)電裝機(jī)容量出現(xiàn)首次下降
2020年1-6月，全球煤電淘汰容量達(dá)到21.2 GW，新增裝機(jī)容量則為18.3 GW，導(dǎo)致全球煤電裝機(jī)總量減少2.9 GW（圖1）。中國（11 GW）和日本（1.8 GW）引領(lǐng)新增裝機(jī)容量，德國也新投運(yùn)了1.1 GW（戴特恩電廠），但由于德國計(jì)劃在2038年前淘汰煤電，該電廠將會在此前關(guān)停。上半年退役煤電廠大多位于歐盟27國和英國（共8.3 GW），其次是美國（5.4 GW）和中國（1.7 GW）。
圖1 2020年全球燃煤發(fā)電裝機(jī)總量首次出現(xiàn)下降（單位：GW）
2018年以來，除中國外，世界各國煤電裝機(jī)容量一直處于下降趨勢（圖2）。這一趨勢可能會持續(xù)：到2024年，預(yù)計(jì)將有約98.6 GW的煤電容量被淘汰，超過目前在建的91.3 GW煤電項(xiàng)目，而中國以外地區(qū)煤電平均建設(shè)時(shí)間為5年。
圖2 全球及主要地區(qū)煤電裝機(jī)容量變化（單位：GW）
2、歐洲推動煤電下行
歐洲是煤電容量下降的主導(dǎo)，2020年上半年歐盟和英國凈裝機(jī)容量共下降8.3 GW，創(chuàng)半年凈裝機(jī)容量下降紀(jì)錄，此前的紀(jì)錄為2016年全年下降8.7 GW。歐盟計(jì)劃在今年下半年關(guān)閉另外6 GW煤電，因此可能在2020年創(chuàng)造年度凈裝機(jī)容量下降紀(jì)錄（圖3）。歐盟和英國大舉淘汰煤電的主要因素是歐盟碳配額價(jià)格上漲和污染法規(guī)收緊，兩者都降低了燃煤電廠的盈利能力。
圖3 歐盟及英國燃煤發(fā)電裝機(jī)容量變化（單位：GW）
2020年上半年，歐盟27國的煤炭使用量下降了32%，主要原因是新冠疫情大流行導(dǎo)致電力需求下降，而燃煤電廠由于較高的運(yùn)營成本受到較大影響。由于自營燃煤電廠的盈利能力下降，葡萄牙電力公司（EDP）最近宣布關(guān)閉兩家在葡萄牙的燃煤電廠，這將使該國有望在2021年實(shí)現(xiàn)能源使用無煤化，比計(jì)劃整整提前兩年。目前歐洲共有19個(gè)歐盟成員國以及英國承諾到2030年逐步淘汰燃煤發(fā)電，德國的目標(biāo)是2038年實(shí)現(xiàn)無煤化，還有七個(gè)尚未同意淘汰煤電的歐盟成員國：西班牙、波蘭、捷克、羅馬尼亞、保加利亞、斯洛文尼亞和克羅地亞。
西班牙和英國的煤電大幅減少。盡管西班牙尚未承諾逐步淘汰煤炭，但在歐盟排放限制豁免條款到期之前，西班牙已于2020年6月關(guān)閉了全國一半的煤電機(jī)組（9.6 GW中的4.8 GW）。2020年上半年，西班牙燃煤發(fā)電量同比下降58%，從 8.0 TWh降至3.3 TWh。英國則在2020年上半年關(guān)閉了34%的在運(yùn)煤電廠（9.6 GW中的3.3 GW）。同時(shí)，英國電網(wǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)多月的無煤化。相比2000-2010年的每半年發(fā)電65 TWh的平均水平，2020年上半年英國燃煤發(fā)電量下降95%至僅3 TWh，意味著英國很可能在2025年淘汰煤電的截止日期之前就完全退出煤電。
3、中國繼續(xù)成為全球煤電的焦點(diǎn)
煤電仍集中于少數(shù)國家，煤電裝機(jī)排名前十的國家共計(jì)占全球運(yùn)行總量的86%和在建容量的90%，僅中國就占全球在運(yùn)機(jī)組容量的50%和在建容量的48%（2018年中期這一數(shù)值為34%）。2020年上半年，中國繼續(xù)主導(dǎo)全球煤電開發(fā)，占新規(guī)劃機(jī)組容量的90%（59.4 GW中的53.2 GW）、新建設(shè)燃煤電廠的86%（15 GW中的12.8 GW）和新投運(yùn)機(jī)組容量的62%（18.3 GW中的11.4 GW），如圖4所示。根據(jù)馬里蘭大學(xué)的分析，持續(xù)建設(shè)燃煤機(jī)組將加劇中國的產(chǎn)能過剩危機(jī)，預(yù)計(jì)到2025年，中國燃煤電廠的平均利用率將從目前的不足50%降至45%以下，將對煤電的盈利能力產(chǎn)生負(fù)面影響。
圖4 2020年上半年各國新規(guī)劃（左）和新建設(shè)（右）燃煤機(jī)組容量（單位：%）
4、中國以外地區(qū)煤電開發(fā)迅速放緩
2020年上半年，中國以外地區(qū)的煤電開發(fā)速度大幅放緩，僅有印度、菲律賓、印度尼西亞、孟加拉國、土耳其、俄羅斯和巴西等七國提出了新煤電項(xiàng)目規(guī)劃并開工建設(shè)。印度一直在降低煤電開發(fā)在全球的占比，處于開發(fā)中的項(xiàng)目從2018年中期的17%下降到2020年中期的12%，其在2020年上半年也沒有新項(xiàng)目開工，而且煤電機(jī)組容量減少了0.3 GW。作為全球最大的煤電增長市場之一，東南亞地區(qū)2020年上半年新規(guī)劃煤電裝機(jī)容量只有1 GW，開工建設(shè)的煤電項(xiàng)目也僅有0.8 GW。自2015年以來，東南亞地區(qū)平均每六個(gè)月新增煤電規(guī)劃2.9 GW，新開工煤電項(xiàng)目2.7 GW，2020年上半年的數(shù)據(jù)同比下降了70%。東南亞煤電開發(fā)放緩主要由于該地區(qū)新建燃煤電廠的兩個(gè)最大投資者日本和韓國都面臨著持續(xù)的公眾壓力，要求兩國終止對煤電的支持。韓國不久后將針對一系列終止該國公共資金對海外煤炭項(xiàng)目支持的法案做出決定，越來越多的限制使得燃煤電廠的融資愈加困難，而中國的銀行可能是最后的貸方。越南目前提議取消即將出臺的“第8號電力發(fā)展規(guī)劃”中的新增9.5 GW煤電機(jī)組，并將另外7.6 GW推遲到2030年之后。如果該草案通過，將使越南至2030年的新增煤電下降48%，從35.5 GW減少至18.4 GW。在南亞，孟加拉國可能將取消原計(jì)劃將建的17.9 GW燃煤發(fā)電機(jī)組，巴基斯坦于2020年6月取消了蓋薩姆港0.7 GW電廠的計(jì)劃。此外，一些世界上最大的燃煤電廠規(guī)劃在2020年被取消或縮小規(guī)模，煤電“大型項(xiàng)目”前景慘淡。例如，2020年2月埃及電力部表示將推遲建設(shè)6.6 GW的哈馬羅因燃煤電廠，以啟動一個(gè)可再生能源項(xiàng)目；俄羅斯則將擬議的Erkovetskaya燃煤電廠規(guī)模從2013年的8.0 GW縮減至1.0 GW。
5、未來十年全球煤炭相關(guān)碳排放僅會緩慢下降，需大幅削減煤電以實(shí)現(xiàn)全球氣候目標(biāo)
盡管煤電開發(fā)和投運(yùn)有所減少，未來十年，全球煤炭使用量及其相關(guān)碳排放量預(yù)計(jì)只會非常緩慢地下降。然而，為了達(dá)到《巴黎協(xié)定》的目標(biāo)，到2030年煤炭使用相關(guān)溫室氣體排放量必須大幅下降。根據(jù)全球能源監(jiān)測組織對政府間氣候變化專門委員會（IPCC）對減排途徑的分析，如果要將2050年全球溫升控制在2℃以下，到2030年全球煤炭用量需要減少大約一半（53%），而將溫度上升控制在1.5℃以下則需要減少四分之三（73%）。上述預(yù)測假設(shè)煤電廠沒有使用碳捕集、利用和封存技術(shù)（CCUS），目前很少有商業(yè)煤電廠擁有或計(jì)劃部署實(shí)施該技術(shù)，因此該技術(shù)在未來十年得到廣泛應(yīng)用的可能性非常小。Carbon Brief的分析發(fā)現(xiàn)，在溫升1.5℃以內(nèi)目標(biāo)的碳排放途徑下，所有煤炭使用（包括電力和工業(yè)用途）導(dǎo)致的碳排放量均需比當(dāng)前水平下降多達(dá)80%，而在溫升低于2℃的場景中，碳排放量需要下降42%-70%。即使不包括規(guī)劃中的新煤炭開發(fā)項(xiàng)目，現(xiàn)有煤電裝機(jī)容量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了符合氣候目標(biāo)的減排途徑要求。符合《巴黎協(xié)定》目標(biāo)的減排途徑對全球煤炭使用的要求是：現(xiàn)有的燃煤電廠應(yīng)更早關(guān)閉和/或在退役前以遠(yuǎn)低于其裝機(jī)容量的方式運(yùn)營，而且，這還沒有考慮規(guī)劃中的新燃煤電廠。新冠疫情大流行后，世界各國都在采取刺激經(jīng)濟(jì)的措施。在這種情況下，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇應(yīng)優(yōu)先考慮用清潔能源替代煤炭。
