綜合能源服務(wù)是基于能源的服務(wù)，服務(wù)收益來(lái)源于能源生產(chǎn)和用能效率的提升。在終端層面，要做好綜合能源服務(wù)的文章，基本前提是要有足夠大的用能市場(chǎng)，有提升能源使用效率的本質(zhì)需求。今年年初，中央釋放大力發(fā)展“新基建”的強(qiáng)信號(hào)，“新基建”成為我國(guó)應(yīng)對(duì)新冠疫情和中美貿(mào)易摩擦等挑戰(zhàn)的重器，5G基站、數(shù)據(jù)中心等“新基建”核心領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)?！靶禄ā本C合能源服務(wù)市場(chǎng)也將順勢(shì)而生，乘勢(shì)而起。
01
“新基建”高調(diào)起航，是綜合能源服務(wù)的優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)
“新基建”帶動(dòng)用電量快速增長(zhǎng)。根據(jù)官方釋義，“新基建”是指提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新等服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施體系，主要包括以5G、數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算等為代表的信息基礎(chǔ)設(shè)施，以智能交通、智慧能源為代表的融合基礎(chǔ)設(shè)施和以重大科技設(shè)施、科教設(shè)施、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新設(shè)施等為代表的創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等。三大基礎(chǔ)設(shè)施中，底層是5G基站、數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，搭建“新基建”發(fā)展的硬件基礎(chǔ)和主體框架；中間層是人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等智能化軟件技術(shù)，構(gòu)建“新基建”的智慧大腦；最高層是信息技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相融合形成的各類“新基建”智能化應(yīng)用場(chǎng)景。當(dāng)前，在 “新基建”發(fā)展的初期階段，5G基站、數(shù)據(jù)中心是市場(chǎng)追逐的投資熱點(diǎn)，數(shù)量和產(chǎn)業(yè)規(guī)模將快速提升。與之相適應(yīng)，“新基建”耗電量也將呈現(xiàn)驚人增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)中心用電量將攀升至全社會(huì)用電量的5%
2018年，數(shù)據(jù)中心年用電量1609億千瓦時(shí)，超過(guò)當(dāng)年上海市全社會(huì)用電量。隨著“新基建”不斷發(fā)展和完善，萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代來(lái)臨，數(shù)據(jù)將會(huì)滲透到人類生產(chǎn)和生活的各個(gè)方面。海量數(shù)據(jù)將推動(dòng)數(shù)據(jù)中心向更大規(guī)模發(fā)展。2017年，大型數(shù)據(jù)中心新增機(jī)架數(shù)量占全國(guó)新增機(jī)架數(shù)量的80%，未來(lái)新增數(shù)據(jù)中心將被大型、超大型數(shù)據(jù)中心壟斷。單一機(jī)柜能耗強(qiáng)度也逐步增大，據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，中低密度機(jī)架每臺(tái)耗電量在4-8千瓦，而高密度為9-15千瓦，超密度為16千瓦，采用高性能計(jì)算設(shè)備和GPU（Graphic Processing Unit）服務(wù)器，單機(jī)機(jī)架耗電量將達(dá)到20-30千瓦。綜合考慮技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的單機(jī)能耗降低，初步估計(jì)新增機(jī)架單位能耗在10千瓦的水平。工信部統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2016年-2019年數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量平均增長(zhǎng)率超過(guò)20%。據(jù)此測(cè)算，2025年數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量約為678萬(wàn)架，預(yù)計(jì)用電總量為4323億千瓦時(shí)，占全社會(huì)總用電量將接近5%。
電費(fèi)成為5G運(yùn)營(yíng)的主要成本
根據(jù)廣州、深圳等地5G基站實(shí)際運(yùn)行狀況測(cè)試，5G基站單站功耗約是4G基站的2.5-3.5倍；同時(shí)，由于5G基站頻段較4G基站大幅提升，按照頻率衰減規(guī)律測(cè)算，5G基站密度約是4G基站3倍以上。綜合測(cè)算，5G基站全面覆蓋后，年用電量約為4G基站的7-10倍，達(dá)到1500-2000億千瓦時(shí)。在5G行業(yè)應(yīng)用尚未發(fā)揮效益之前，通信運(yùn)營(yíng)商將面臨巨大的成本壓力。
“新基建”成為綜合能源服務(wù)發(fā)展的新契機(jī)
綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)近幾年風(fēng)頭正盛，是行業(yè)普遍認(rèn)可的能源領(lǐng)域最具發(fā)展前景的新興業(yè)務(wù)，潛在市場(chǎng)潛力超萬(wàn)億元。然而經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)雖初具規(guī)模，但發(fā)展困境也日益凸顯。央企背景的綜合能源服務(wù)公司努力突破體內(nèi)循環(huán)，但社會(huì)化業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)仍舉步維艱；受疫情影響，民營(yíng)企業(yè)財(cái)務(wù)生存能力降低，普遍處于觀望狀態(tài)?！靶禄ā遍_(kāi)創(chuàng)了綜合能源服務(wù)的新賽道。根據(jù)各省已經(jīng)公布的“新基建”投資計(jì)劃，5G基站、數(shù)據(jù)中心是市場(chǎng)追逐的投資熱點(diǎn)，數(shù)量和產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望在短期內(nèi)快速提升。其高耗能的天然稟賦，恰是綜合能源服務(wù)優(yōu)質(zhì)的藍(lán)海市場(chǎng)?！靶禄ā本C合能源服務(wù)揚(yáng)帆起航，為綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展注入了強(qiáng)心針和活力劑，行業(yè)跨越式發(fā)展機(jī)遇顯現(xiàn)。
02
千億藍(lán)海市場(chǎng)可期
（一）數(shù)據(jù)中心綜合能源服務(wù)市場(chǎng)潛力
根據(jù)IDC發(fā)布的《2019中國(guó)企業(yè)綠色計(jì)算與可持續(xù)發(fā)展研究報(bào)告》：2019年，我國(guó)超過(guò)85%的數(shù)據(jù)中心PUE值在1.5-2.0水平（如下圖）。
數(shù)據(jù)中心日益增長(zhǎng)的用電需求給城市用電帶來(lái)較重負(fù)擔(dān)，國(guó)家對(duì)其能效水平提出了明確要求。工信部、國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（工信部聯(lián)節(jié)〔2019〕24號(hào)），要求既有大型、超大型數(shù)據(jù)中心通過(guò)改造，力爭(zhēng)將PUE值降低到1.8以下，新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心PUE值應(yīng)控制在1.4以下。
我國(guó)近半數(shù)既有數(shù)據(jù)中心有實(shí)施節(jié)能改造的潛在需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)有46%數(shù)據(jù)中心PUE值在1.8-2.0，按照國(guó)家能效管控要求，如所有數(shù)據(jù)中心PUE值均降低到1.8以下，綜合考慮節(jié)能改造和智能運(yùn)維等綜合能源服務(wù)內(nèi)容，既有數(shù)據(jù)中心能效提升帶來(lái)的綜合能源服務(wù)潛在市場(chǎng)規(guī)模超200億元。對(duì)新建數(shù)據(jù)中心而言，據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)，2020年，新建數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量約45萬(wàn)架，以大型和超大型數(shù)據(jù)中心為主，綜合考慮單機(jī)機(jī)架耗電量和PUE值等因素，預(yù)計(jì)年新增用電量近300億千瓦時(shí)，根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心用能成本估算，新增數(shù)據(jù)中心供電服務(wù)相關(guān)的綜合能源服務(wù)收入潛力近200億元。綜上，2020年數(shù)據(jù)中心綜合能源服務(wù)年收入總規(guī)模在400億元左右。
2020-2025年，隨著5G網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)等“新基建”不斷部署完善，智能制造、智慧醫(yī)療、智能交通、智慧城市等應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和計(jì)算分析業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，綜合能源服務(wù)市場(chǎng)潛力也將快速增長(zhǎng)，綜合考慮既有數(shù)據(jù)中心智慧運(yùn)維、能效提升等需求以及新建數(shù)據(jù)中心電力設(shè)置配置和能源管理需求，以及數(shù)據(jù)中心上架率改善、用電單價(jià)降低、能效水平提高等各類因素影響，2025年數(shù)據(jù)中心綜合能源服務(wù)市場(chǎng)有望超千億元。
（二）5G基站綜合能源服務(wù)市場(chǎng)潛力
2019-2025年，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)年均投資規(guī)模在4000億元左右，總投資規(guī)模約3萬(wàn)億元。5G基站建設(shè)可通過(guò)4G基站改造升級(jí)和新建5G基站兩種途徑實(shí)現(xiàn)，綜合考慮4G基站擴(kuò)容、新建5G基站配電系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)建設(shè)需求，預(yù)計(jì)5G基站供電服務(wù)建設(shè)相關(guān)綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)收入約400億元/年。
從能源服務(wù)角度分析， 2018年移動(dòng)、聯(lián)通、電信基站耗電總量約270億度，總電費(fèi)約240億元。5G基站全面建成后，年用電量約為1500-2000億千瓦時(shí)，電費(fèi)超千億元，接近2018年三大運(yùn)營(yíng)商利潤(rùn)總和。如在ToB的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域沒(méi)有創(chuàng)造性、顛覆性的業(yè)務(wù)變革，既有業(yè)務(wù)收入無(wú)法覆蓋5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和日常運(yùn)維投入，則通信運(yùn)營(yíng)商將面臨負(fù)債經(jīng)營(yíng)的尷尬境地。為了緩解經(jīng)營(yíng)壓力，近期，通信運(yùn)營(yíng)商與電網(wǎng)公司頻頻聯(lián)手，通過(guò)轉(zhuǎn)供電改直供電改造、基礎(chǔ)設(shè)施共享等方式，降低5G部署初始投資，壓低基站日常用電成本。
根據(jù)調(diào)研，由于通信基站普遍存在單站規(guī)模小，站點(diǎn)數(shù)量多、站址布局分散的特點(diǎn)，能源管理難度大，精細(xì)化程度不高，能效提升的空間較大，提升基站能效水平的相關(guān)綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)收入可達(dá)150-500億元/年。綜上，5G基站綜合能源服務(wù)市場(chǎng)空間在550-900億元之間。
03
切入“新基建”綜合能源服務(wù)市場(chǎng)的實(shí)施路徑
（一）利用專業(yè)優(yōu)勢(shì)推動(dòng)市場(chǎng)資源開(kāi)放共享
當(dāng)前，5G基站、數(shù)據(jù)中心能效水平的提高主要是通過(guò)降低制冷系統(tǒng)、供電系統(tǒng)等輔助功能設(shè)備能耗實(shí)現(xiàn)。而5G基站、數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)持有方以通信企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主，業(yè)務(wù)重心在于信息業(yè)務(wù)拓展和數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘，能源管理和供能可靠性提升方面尚需借助專業(yè)力量。
綜合能源服務(wù)中的變頻改造、節(jié)能型空調(diào)、蓄冷技術(shù)等主流技術(shù)，合同能源管理、能源托管、智能運(yùn)維等商業(yè)模式模式同樣適用于綠色智慧高效基站和數(shù)據(jù)中心建設(shè)。且綜合能源服務(wù)公司已經(jīng)積累了相當(dāng)?shù)捻?xiàng)目實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的能源管理專業(yè)能力和水平。綜合能源服務(wù)公司與“新基建”產(chǎn)業(yè)投資方合作，一方面可以彌補(bǔ)“新基建”產(chǎn)業(yè)投資方在能源管理和供能可靠性提升方面的短板和不足，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)；另一方面可以聚合雙方資金、資源優(yōu)勢(shì)，快速響應(yīng)當(dāng)前“新基建”大規(guī)模投資和高效建設(shè)需求，進(jìn)一步提升“新基建”效率和效益。
（二）以清潔能源助力新基建綠色高效發(fā)展
數(shù)據(jù)中心對(duì)于供電可靠性要求較高，一般采用兩路獨(dú)立電源供電，并配置備用供電設(shè)施確保極端情況下的電力供應(yīng)，對(duì)電力容量保障提出了很高的要求；通信基站供電很多依靠轉(zhuǎn)供電，其電價(jià)成本高昂，同時(shí)隨著5G基站覆蓋，偏遠(yuǎn)基站將面臨配電容量獲取難等問(wèn)題。隨著新能源發(fā)電技術(shù)的不斷突破，度電成本大幅降低，尤其分布式光伏在降低客戶電價(jià)方面效果明顯。為了充分利用自然冷卻條件降低整體能耗，新建數(shù)據(jù)中心更加偏好在三北等氣候偏冷的地方建設(shè)，一般新能源發(fā)電資源稟賦較好，充分利用場(chǎng)地條件，存在采用新能源發(fā)電為數(shù)據(jù)中心進(jìn)行電力輔助供應(yīng)的可能。對(duì)于偏遠(yuǎn)地區(qū)配電容量獲取難的5G基站，可采用小型光伏+儲(chǔ)能的方式，能提升基站電力獲得能力。
（三）形成“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享”的商業(yè)模式
投資型綜合能源業(yè)務(wù)本質(zhì)上是一種帶資服務(wù)，投資是綜合能源服務(wù)公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的抵押品，也是最重要的風(fēng)險(xiǎn)所在。由于數(shù)據(jù)中心等業(yè)主存在各方面經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致綜合能源服務(wù)投資也面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前市場(chǎng)條件下綜合能源服務(wù)項(xiàng)目難以獲得很高回報(bào)，基于收益與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的原理，雖然綜合能源服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模很大，但投資型綜合能源服務(wù)公司參與熱情不高，落地項(xiàng)目較少，不利于整個(gè)行業(yè)健康發(fā)展。
既然項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)由綜合能源服務(wù)公司一力承擔(dān)顯失公允，那么按照“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享”的原則設(shè)計(jì)商業(yè)模式，是促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的前提。參照國(guó)際先進(jìn)慣例，建議5G基站、數(shù)據(jù)中心綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)采用“容量+流量”兩部制收費(fèi)，通過(guò)容量收費(fèi)保護(hù)綜合能源服務(wù)公司投資本金，通過(guò)流量增加使綜合能源公司獲得正比例的合理收益，超過(guò)一定額度后可與用戶進(jìn)行收益分成。如此，也有利于專業(yè)公司持續(xù)提供高質(zhì)量服務(wù)，對(duì)于用戶也可防控超額流量下的支付增加的風(fēng)險(xiǎn)。
