據(jù)悉，該期債券為固定利率，債券評級為AA+，票面利率確定為5 .25%，附第三年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，僅面對機構(gòu)投資者詢價配售。本期債券面值100元，按面值平價發(fā)行。
據(jù)了解，此次發(fā)行募集資金擬用1 5億元償還短期銀行借款；剩余15億元擬用于補充公司營運資金，其中13億元用于汽車及零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和制造，另外2億元計劃投向惠州比亞迪電池。
募集書顯示，2009-2011年，比亞迪的營業(yè)收入分別為411.14億元、484.48億元和488.27億元，后兩年同比增長17.84%和0.78%；凈利潤分別為37 .94億元、25.23億元和13.85億元，后兩年同比下降33.48%和45.13%.可以看出，由于業(yè)績下滑帶來的流動性壓力，是比亞迪發(fā)行債券的主要原因。比亞迪此次公開發(fā)行債券在去年12月23日獲得了中國證監(jiān)會核準。
