招股書透露,涉及的華電集團云南怒江、以及內蒙古風電項目估計裝機容量各為49.5兆瓦,怒江項目總投資為1.56億元(人民幣.下同),內蒙古風電項目的資產總額約為7.05億元。
華電福新副總裁陶云鵬表示,對于這兩個項目注入形式及價格目前言之尚早,仍會評估兩個項目的回報率,收購風電項目的回報率起碼要在10%以上,而未來母公司若有其它優(yōu)質的清潔能源資產,華電福新能源亦將會有優(yōu)先購買權。
華電福新董事長黃憲培表示,公司2012年的資本開支計劃約為110億元,其中65億投資于風電業(yè)務,16億投資于水電業(yè)務,26億元投資于核電業(yè)務,3.5億元投資于火電業(yè)務。
他表示,計劃利用上市籌得資金,收購整合福建水電廠區(qū)內的小型水電站,目前已經有十多個收購目標。風電方面,今年計劃新增裝機容量100萬千瓦,至今年底的總裝機容量將達3200兆瓦。
而核電方面,公司目前擁有39%股權且有份參與建設管理的福清核電站,預計2013年底首個機組投入使用,若未來華電集團獲得內地核電運營牌照,將對該核電站的5號及6號機組控股持有。正在上海申請上市的中國核電擁有福清核電站的另外51%股權,其余10%股權為地方政府持有。
華電福新能源招股價介乎1.6(港元.下同)至1.76元,股份每手買賣單位為2000股,入場費為3555.48元,集資最多26.4億元。公司將會發(fā)行15億股,其中9成為國際配售,1成為公開發(fā)售。公開招股的截止日期為本月19日,預期定價日為本月20日,本月28日上市。
華電福新是次引入6名基礎投資者,認購 2.088 億美元(約16.29億元),占這次集資上限的62%(未行使超額配股權) 。其中,華銳風電認購5880萬美元;南車株機所認購5000萬美元;華能新能源(958)認購 3000 萬美元;國家電網認購3000萬美元;山西潞安礦業(yè)認購3000萬美元;通用電氣認購1000萬美元。