熬過了最艱難的時(shí)期，中國新能源汽車市場開始進(jìn)入正向增長通道。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過發(fā)布的《動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2020年6月我國新能源汽車生產(chǎn)約9.1萬輛，同比下降29%，環(huán)比增長21%；動(dòng)力電池裝機(jī)量約4.70GWh，同比下降29%，環(huán)比增長34%。
盡管6月國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量與去年同期相比仍存在較大差距，但環(huán)比增幅提速，或?qū)⒊蔀?020年新能源汽車市場的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
具體來看，6月國內(nèi)動(dòng)力電池市場主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
1、6月整體裝機(jī)量回歸正增長
在5月出現(xiàn)裝機(jī)環(huán)比輕微下滑之后，6月國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)再次進(jìn)入增長通道。其中，新能源乘用車、客車和專用車產(chǎn)量環(huán)比大幅增長，帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)電量增長，這表明新能源汽車市場整體回暖明顯。
2、LFP電池環(huán)比增長109%
6月新能源客車和專用車產(chǎn)量分別環(huán)比增長78%和80%，帶動(dòng)LFP電池裝機(jī)電量環(huán)比大幅增長109%。
3、TOP10企業(yè)合計(jì)占比94%
5月裝機(jī)量TOP10企業(yè)合計(jì)約3.28GWh，占整體裝機(jī)量的94%；6月TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)電量約4.41 GWh，環(huán)比增長34%，占整體裝機(jī)量的94%。
4、TOP 10企業(yè)中8家電池企業(yè)環(huán)比正增長
6月動(dòng)力電池裝機(jī)TOP10排名與5月相比變化不大，有8家電池企業(yè)環(huán)比裝機(jī)出現(xiàn)正向增長，這表明動(dòng)力電池市場整體回暖加速。其中，中航鋰電同比、環(huán)比分別增長243%和25%，位列裝機(jī)電量排名第4。
總體來看，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走出疫情影響，新能源汽車市場渡過了最艱難的時(shí)期，預(yù)計(jì)從第三季度開始市場回暖進(jìn)一步加速，進(jìn)而帶動(dòng)上游動(dòng)力電池和鋰電池材料市場增長。
在動(dòng)力電池裝機(jī)方面，裝機(jī)電量TOP5企業(yè)排名較為穩(wěn)定，但第6-10名仍存在波動(dòng)變化。
對(duì)此，高工鋰電對(duì)2020年6月的動(dòng)力電池裝機(jī)電量整體情況進(jìn)行了分析，且看下文：
1、新能源客車/專用環(huán)比裝機(jī)翻番
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量環(huán)比增長34%，主要是受新能源汽車產(chǎn)量環(huán)比全面增長帶動(dòng)。
具體來看，新能源乘用車產(chǎn)量78681輛，環(huán)比增長15%，裝機(jī)電量約3.25 GWh，環(huán)比增長16%；新能源客車產(chǎn)量4595輛，環(huán)比增長78%，裝機(jī)電量約0.98 GWh，環(huán)比增長108%；新能源專用車產(chǎn)量8040輛，環(huán)比增長80%，裝機(jī)電量約0.48 GWh，環(huán)比增長95%。
在車型方面，6月產(chǎn)量排名靠前的純電動(dòng)乘用車車型為model 3、歐拉R1、威馬EX5、蔚來ES6、秦EV、AionS、奔奔E-Star、榮威科萊威、奇瑞eQ1、鑫源X30LEV等；PHEV車型為寶馬530Le、理想ONE、邁騰GTE、探岳GTE、帕薩特PHEV、途觀L PHEV、卡羅拉PHEV等。
上述車型配套電池企業(yè)主要為LG化學(xué)、寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、松下、多氟多。
2、三元電池微增 LFP裝機(jī)環(huán)比增長109%
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
GGII數(shù)據(jù)顯示，6月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約1.67GWh，環(huán)比增長109%，占總體的35%，增長12%。
6月磷酸鐵鋰環(huán)比裝機(jī)翻番主要原因是配套LFP電池的新能源汽車產(chǎn)量大幅增長，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)19000輛，環(huán)比增加9111輛。
當(dāng)前，包括比亞迪、北汽、上汽、特斯拉等國內(nèi)外主機(jī)廠都在最新的《推薦目錄》中申報(bào)了配套LFP電池的主力車型。隨著上述車型在下半年量產(chǎn)交付，LFP電池在乘用車領(lǐng)域的裝機(jī)量有望加速回歸實(shí)現(xiàn)大幅增長，進(jìn)而提升LFP電池的市場占比。
6月三元電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約2.93 GWh，環(huán)比增長11%，占總體的62%，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)68804輛，僅環(huán)比增長5783輛。
3、圓柱裝機(jī)環(huán)比增幅放緩 方形增長43%
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月方形、軟包和圓柱電池裝機(jī)電量環(huán)比都呈現(xiàn)增長態(tài)勢。
方形電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約3.66GWh，環(huán)比增長43%，占總體的78%，主要是受寧德時(shí)代和比亞迪及中航鋰電等電池企業(yè)裝機(jī)環(huán)比增長帶動(dòng)。
軟包電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約0.26 GWh，環(huán)比增長24%，占總體的5%，整體裝機(jī)勢力比較弱。
圓柱電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約0.78 GWh，環(huán)比增長7%，占總體的17%，依然是靠LG化學(xué)為國產(chǎn)特斯拉實(shí)現(xiàn)裝機(jī)帶動(dòng)。
本月LG化學(xué)為國產(chǎn)model 3實(shí)現(xiàn)裝機(jī)10393輛，裝機(jī)電量約0.69 GWh，環(huán)比增長9%，裝機(jī)增速有所放緩但仍是裝機(jī)主力。
值得注意的是，從本月開始寧德時(shí)代將正式向特斯拉供貨，產(chǎn)品或?yàn)榉叫蜭FP電池。隨著寧德時(shí)代供貨提升，預(yù)計(jì)LG化學(xué)對(duì)特斯拉的供貨占比也將受到一定影響。
4、TOP10合計(jì)占比94% 8家企業(yè)環(huán)比正向增長
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，6月動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)分別為寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、力神電池、鵬輝能源、捷威動(dòng)力、塔菲爾。
裝機(jī)量TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)電量約4.41 GWh，環(huán)比增長34%，占整體裝機(jī)量的94%。
和上個(gè)月5家電池企業(yè)裝機(jī)電量環(huán)比增幅為負(fù)相比，6月有8家電池企業(yè)裝機(jī)環(huán)比增幅實(shí)現(xiàn)正向增長。
其中，寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科分別環(huán)比增長44%、33%、25%和70%，僅捷威動(dòng)力和塔菲爾裝機(jī)環(huán)比增幅為負(fù)。
值得注意的是，2019年中航鋰電位居國內(nèi)裝機(jī)量排名第6位。進(jìn)入2020年以來，中航鋰電裝機(jī)量進(jìn)一步提升，當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入裝機(jī)量排名前5，向一線梯隊(duì)企業(yè)沖刺。與此同時(shí)，中航鋰電在2020年回歸新能源客車市場，有助于進(jìn)一步提升其國內(nèi)裝機(jī)占比。
