6月28日，國(guó)家能源局公布2020年光伏競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼名單，意味著下半年國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)正式啟動(dòng)。此次共計(jì)25.97GW光伏項(xiàng)目納入競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼名單，光伏們梳理了295個(gè)集中式地面電站的主要投資方，統(tǒng)計(jì)了入選規(guī)模排名前列的20家投資企業(yè)（見(jiàn)下表）。
以下20家投資商總裝機(jī)規(guī)模19.95GW，占比約76.8%。與去年相比，可以發(fā)現(xiàn)今年光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目集中度越來(lái)越高，這也一定程度上反應(yīng)了當(dāng)下光伏電站投資格局的變化。
注：上表中僅統(tǒng)計(jì)了集中式光伏電站，未包含分布式項(xiàng)目。光伏們?cè)谶M(jìn)行統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上與部分企業(yè)進(jìn)行了核實(shí)，但由于項(xiàng)目較多，可能存在一定疏漏，故以上數(shù)據(jù)僅作參考。
從投資企業(yè)分析，20家企業(yè)中有7家為民營(yíng)企業(yè)，但總規(guī)模僅為4.54GW，占比約23%，其余13家均為央企或者地方國(guó)企（占比77%），再次彰顯了央企/國(guó)企在光伏電站領(lǐng)域的投資實(shí)力與決心。另一方面，上表表格中的陽(yáng)光電源、隆基等民營(yíng)光伏企業(yè)開(kāi)發(fā)光伏電站大多是通過(guò)與央企綁定合作等方式，最終電站持有方一般還是央企或者國(guó)企。
從各家的規(guī)模來(lái)看，國(guó)家電投、大唐、華能入選規(guī)模均超過(guò)2GW，與2019年競(jìng)價(jià)名單相比，這三家企業(yè)的入圍規(guī)模都實(shí)現(xiàn)了翻倍的增長(zhǎng)。
在央企隊(duì)伍中，緊隨其后的是華電、中核，兩家規(guī)模均超1GW。這兩家可謂是光伏電站投資領(lǐng)域的“新貴”，在去年入圍總規(guī)模300MW以上的榜單中，并未出現(xiàn)其身影。
雖然華電入圍的光伏電站數(shù)量較少，但其在貴州就斬獲了1.2GW的項(xiàng)目，并且有三個(gè)項(xiàng)目的單體規(guī)模為300MW；而中核的項(xiàng)目分布相對(duì)分散，貴州、山東、青海、新疆、浙江、寧夏均有收獲。作為正式發(fā)力光伏的第一年，華電、中核正展示出其強(qiáng)悍的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)能力。
2020年開(kāi)始發(fā)力光伏不止上述兩家，國(guó)家能源投資集團(tuán)、華潤(rùn)、烏江能源也各具特點(diǎn)。其中，風(fēng)電巨無(wú)霸國(guó)家能源投資集團(tuán)終于對(duì)光伏拋出“橄欖枝”。這個(gè)已經(jīng)數(shù)年未參與光伏電站投資的風(fēng)電巨頭，在此次光伏競(jìng)價(jià)中的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，一舉拿下了將近900MW的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目。據(jù)了解，國(guó)家能源集團(tuán)在平價(jià)項(xiàng)目方面的儲(chǔ)備量也非?？捎^(guān)。
“四小”中另一枝獨(dú)秀——在光伏電站投資領(lǐng)域籌謀數(shù)年之后，風(fēng)電裝機(jī)突破1000萬(wàn)千瓦的華潤(rùn)電力終于在2020年的競(jìng)價(jià)中憑借浙江的500MW灘涂光伏電站躋身光伏投資商前列。
烏江能源近期則因入主中來(lái)股份備受光伏市場(chǎng)關(guān)注。此次貴州省再次以5.22GW的容量領(lǐng)銜2020年光伏競(jìng)價(jià)榜單，在貴州省的大力支持下，烏江能源正從制造端到投資領(lǐng)域快速切入光伏領(lǐng)域。
此外，值得一提的是，中國(guó)電力行業(yè)的兩大設(shè)計(jì)院——中國(guó)能建、中國(guó)電建試圖在光伏電站開(kāi)發(fā)領(lǐng)域分一杯羹，并且取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。據(jù)了解，近年來(lái)這兩大集團(tuán)也對(duì)下屬省級(jí)設(shè)計(jì)院提出了EPC業(yè)績(jī)考核任務(wù)，這也是他們參與光伏電站開(kāi)發(fā)的動(dòng)力之一。
這兩大院系的下屬公司遍布全國(guó)各省，作為政府與投資企業(yè)的連接點(diǎn)，設(shè)計(jì)院既為投資企業(yè)提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)，又為政府能源規(guī)劃提供咨詢(xún)服務(wù)，在進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)也擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。
而上述榜單中的民營(yíng)梯隊(duì)中，除了陽(yáng)光電源、特變電工、天合光能、隆基等光伏制造企業(yè)之外，河北國(guó)順新能源更是憑借河北省內(nèi)的138萬(wàn)千瓦的總規(guī)模領(lǐng)銜民營(yíng)梯隊(duì)。
根據(jù)公開(kāi)信息顯示，河北國(guó)順新能源注冊(cè)于2018年11月，主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源技術(shù)、農(nóng)業(yè)技術(shù)的研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún),光伏發(fā)電項(xiàng)目、風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)，清潔能源設(shè)備、光伏發(fā)電設(shè)備、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的制造、銷(xiāo)售、維護(hù)，建筑勞務(wù)分包，食品銷(xiāo)售等，其旗下有9家控股的新能源或能源項(xiàng)目公司。
實(shí)際上，在此前光伏們的梳理中，各省競(jìng)價(jià)/平價(jià)項(xiàng)目中均有不少類(lèi)似于河北國(guó)順新能源這樣的當(dāng)?shù)亻_(kāi)發(fā)企業(yè)，在光伏電站開(kāi)發(fā)資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，競(jìng)爭(zhēng)力驚人。
另一方面，鑒于指導(dǎo)電價(jià)的下調(diào)以及競(jìng)價(jià)之激烈，像廣東以及東三省等脫硫煤電價(jià)較高地區(qū)的項(xiàng)目以及分布式項(xiàng)目幾乎不具備競(jìng)爭(zhēng)力。所以在上述省份占據(jù)優(yōu)勢(shì)的當(dāng)?shù)貒?guó)有企業(yè)也就很難收獲競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，以廣東能源集團(tuán)、廣州發(fā)展新能源為例，在此次競(jìng)價(jià)中收獲寥寥。但這并不影響這兩家國(guó)有企業(yè)在光伏領(lǐng)域的投資力度，在廣東省平價(jià)項(xiàng)目的爭(zhēng)奪中上述兩家企業(yè)均獲得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。
無(wú)論如何，競(jìng)價(jià)名單已出，這意味著2020年國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)需求即將正式啟動(dòng)。從各省的分配規(guī)模來(lái)看，貴州、寧夏、河北等以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)銜。但同時(shí)，站在風(fēng)電、光伏競(jìng)價(jià)/平價(jià)的拐點(diǎn)上，技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品進(jìn)步的速度正不斷加快，電網(wǎng)消納能力與電力市場(chǎng)化機(jī)制等也對(duì)新能源的發(fā)展提出了挑戰(zhàn)。
