隨著光伏發(fā)電成本降低至平價(jià)上網(wǎng)階段，全球光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入新一輪的穩(wěn)定增長期，光伏發(fā)電將逐步成為重要的能源供應(yīng)方式。中國大型石油企業(yè)在光伏領(lǐng)域布局相對(duì)滯后，表現(xiàn)為關(guān)注度不夠、關(guān)鍵技術(shù)和管理積累少、內(nèi)生動(dòng)力不足的劣勢(shì)，但也具有內(nèi)部用電市場(chǎng)大、空間資源稟賦好、產(chǎn)業(yè)協(xié)同性較強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)。建議中國石油企業(yè)從調(diào)整內(nèi)部管理架構(gòu)、擇機(jī)并購或參股、組建專業(yè)研究院、通過光伏制氫發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)等方面，快速布局光伏發(fā)電領(lǐng)域，保證在未來的能源供應(yīng)格局中繼續(xù)占有一席之地。
01
中國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
進(jìn)入“十三五”以來，中國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2019年，中國光伏發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量為2.05億千瓦，占全球的35%，比上年增長17.1%，占全國發(fā)電裝機(jī)容量的10%左右；光伏發(fā)電量達(dá)2243億千瓦時(shí)，比上年增長26.3%，占全國發(fā)電總量的3%左右，占比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)；光伏利用小時(shí)數(shù)為1169小時(shí)，比上年增長54小時(shí)。
“十四五”期間，中國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)仍將保持快速發(fā)展。為全面貫徹習(xí)近平總書記提出的“四個(gè)革命、一個(gè)合作”的能源安全新戰(zhàn)略，在綠色低碳能源政策扶持和能源技術(shù)進(jìn)步的雙重驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)2025年，中國光伏發(fā)電裝機(jī)容量將從2020年的2.48億千瓦增至4.34億千瓦。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）的數(shù)據(jù)，2019年，中國光伏發(fā)電系統(tǒng)成本降至4.55元/瓦左右，度電成本降至0.28～0.5元/千瓦時(shí)，分別比2010年降低62%和72%；預(yù)計(jì)2020年中國光伏發(fā)電系統(tǒng)成本可降至4.35元/瓦左右，2025年降至3.7元/瓦左右，光伏度電成本降至0.23～0.4元/千瓦時(shí)左右，達(dá)到甚至低于平均燃煤標(biāo)桿電價(jià)。國家發(fā)改委能源研究所預(yù)測(cè)，到2035、2050年，中國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將分別達(dá)到30億千瓦、50億千瓦，屆時(shí)分別占全國總裝機(jī)容量的49%和59%，光伏發(fā)電占全社會(huì)用電量的比例分別達(dá)到29%和39%。
2019年，中國光伏電站交易規(guī)模加權(quán)后為420萬千瓦，交易金額達(dá)到140億元。與2018年交易量220萬千瓦相比，2019年交易規(guī)模上升了90%。出售電站的大多是民營企業(yè)，買方則以中央企業(yè)、地方國有企業(yè)、基金公司、投資公司以及上市公司為主，國有資本、相關(guān)投資機(jī)構(gòu)開始布局光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的態(tài)勢(shì)明顯。
與國內(nèi)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展之初由民營企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)開發(fā)不同，“十四五”時(shí)期，中國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)由國有資本主導(dǎo)、民營企業(yè)配合、外資等其他資本參與的格局將日趨明顯。
02
中國石油企業(yè)光伏發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀
隨著電力在眾多能源領(lǐng)域?qū)τ蜌獾奶娲约肮夥瓤稍偕茉闯杀镜慕档?，石油作為燃料的?jīng)濟(jì)性會(huì)迅速下降，可再生能源會(huì)以超乎人們想象的速度沖擊石油公司的核心業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，人類社會(huì)正面臨著能源需求上升和氣候變化兩大重要挑戰(zhàn)，需要在生產(chǎn)更多能源的同時(shí)，更少地排放二氧化碳，人類會(huì)越來越多地使用清潔、可再生能源來替代化石燃料。中國石油企業(yè)需要在化石燃料市場(chǎng)開始萎縮之前，用化石能源的利潤投資光伏等清潔能源領(lǐng)域，以應(yīng)對(duì)未來能源供應(yīng)格局的變化，避免變成單一的工業(yè)原材料提供商。
截至2020年3月底，全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量排名居前三位的企業(yè)都是中國公司，分別是國家電力投資集團(tuán)（1588萬千瓦）、保利協(xié)鑫（649萬千瓦）、中國廣核集團(tuán)（522萬千瓦）。相比而言，中國石油企業(yè)在光伏發(fā)電領(lǐng)域的布局相對(duì)滯后，裝機(jī)容量普遍較小。
中國石化光伏發(fā)電業(yè)務(wù)起步于2016年，主要為企業(yè)內(nèi)部利用閑置土地或加油站屋頂開展的“自發(fā)自用”分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，以及外部市場(chǎng)集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目。中國石化“十三五”規(guī)劃目標(biāo)裝機(jī)容量為500兆瓦，實(shí)際只完成了22%，目前已建成投產(chǎn)的有陜西白水集中式農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目（20兆瓦）以及35個(gè)加油站屋頂分布式光伏項(xiàng)目，累計(jì)建成光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模85兆瓦，年發(fā)電量近1億千瓦時(shí)。
中國石油2017年開始試點(diǎn)加油站屋頂分布式光伏項(xiàng)目，目前累計(jì)建成光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模35兆瓦，計(jì)劃從2020年開始全面布局光伏產(chǎn)業(yè)。
中國海油自2012年開始介入光伏產(chǎn)業(yè)，但進(jìn)展緩慢。
與國內(nèi)石油企業(yè)相比，國際大型石油公司探索布局光伏發(fā)電全產(chǎn)業(yè)鏈普遍較早，且裝機(jī)規(guī)模較大。
在20世紀(jì)原始發(fā)明積累的基礎(chǔ)上，BP于1981年成立了BP太陽能公司進(jìn)軍光伏發(fā)電制造領(lǐng)域并引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2017年收購了光伏項(xiàng)目開發(fā)商Lightsource的43%股權(quán)，進(jìn)一步強(qiáng)化了在光伏制造板塊的實(shí)力。目前，BP公司光伏發(fā)電權(quán)益裝機(jī)容量約為0.8吉瓦，正在澳大利亞研究開發(fā)的風(fēng)光互補(bǔ)綠色制氫廠，總裝機(jī)容量預(yù)計(jì)達(dá)到1.5吉瓦。
殼牌從2001年開始在全球布局光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)，先后收購了德國電池儲(chǔ)能系統(tǒng)制造商Sonnen公司以及美國太陽能公司Silicon Ranch的44%股份、新加坡Cleantech Solar公司的49%股份等，2020年初，殼牌在澳大利亞的120兆瓦光伏電站開始建設(shè)。2018年，殼牌中國公司在河北、山東兩省的5個(gè)加油站完成了屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目試點(diǎn)工作。
2011年5月，道達(dá)爾以13.7億美元的價(jià)格收購美國Sun Power公司的60%股份，以此為標(biāo)志開始布局光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)，并已成為大型綜合性太陽能運(yùn)營商。2015年，道達(dá)爾在美國加利福尼亞州的Solar Star 項(xiàng)目落成，成為世界上最大的光伏發(fā)電站，擁有160萬塊太陽能電池板，總裝機(jī)容量為750兆瓦。2019年，道達(dá)爾在中國成立合資公司——道達(dá)爾遠(yuǎn)景，主要業(yè)務(wù)是為企業(yè)客戶提供基于分布式光伏發(fā)電的能源服務(wù)解決方案，已為中天鋼鐵公司提供了基于屋頂光伏的智慧綠色能源解決方案。該分布式光伏項(xiàng)目容量為9.63兆瓦，利用閑置屋頂面積約9.5萬平方米，預(yù)計(jì)年發(fā)電量超過1000萬千瓦時(shí)。
03
中國石油企業(yè)發(fā)展光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)
3.1 優(yōu)勢(shì)
首先，隨著中國電力體制改革進(jìn)程加快，石油企業(yè)成為電力供應(yīng)商已經(jīng)具備了條件。石油企業(yè)往往擁有大規(guī)模的自備發(fā)電機(jī)組，也是用電大戶，通過成立電力服務(wù)公司進(jìn)行內(nèi)部企業(yè)電力交易并開展增量配電業(yè)務(wù)，可有效降低電力使用成本，消納新能源發(fā)電，有效解決“棄光”問題。
其次，石油企業(yè)具有發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的空間資源稟賦。大型石油企業(yè)在全國分布廣泛，可結(jié)合當(dāng)?shù)厝照召Y源條件，利用系統(tǒng)內(nèi)閑置場(chǎng)地、加油站屋頂?shù)荣Y源，建設(shè)集中式或分布式光伏項(xiàng)目，大幅度降低土地使用成本，成為光伏電站運(yùn)營商。
再次，石油企業(yè)可發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)，在晶硅制備與提純所需各類材料、組件封裝所需乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）以及各類成套設(shè)備解決方案等方面發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，成為太陽能電池板制造商或原材料供應(yīng)商。
3.2 劣勢(shì)
首先，化石能源與以光伏發(fā)電為代表的新能源是截然不同的兩種能源供給方式。石油企業(yè)往往具有深厚的歷史積淀，同時(shí)擁有固有的思維模式，加之現(xiàn)階段油氣勘探開發(fā)與煉油化工業(yè)務(wù)利潤率高于光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)，因此石油企業(yè)從化石能源到光伏發(fā)電等新能源的目光轉(zhuǎn)向、決策轉(zhuǎn)向、投資轉(zhuǎn)向異常艱難。在中國石油企業(yè)的現(xiàn)有組織架構(gòu)中，普遍未單獨(dú)設(shè)置新能源業(yè)務(wù)板塊，新能源業(yè)務(wù)往往同上游油氣資源勘探業(yè)務(wù)放在一起，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)無法得到快速布局。
其次，中國石油企業(yè)在光伏發(fā)電領(lǐng)域的行業(yè)研究基礎(chǔ)薄弱，相關(guān)理論研究和技術(shù)儲(chǔ)備缺乏，無論是常用的晶硅還是薄膜太陽能電池，都缺乏原始技術(shù)積累，更缺乏相關(guān)的專業(yè)人才，企業(yè)對(duì)光伏發(fā)電領(lǐng)域的發(fā)展態(tài)勢(shì)不敏感，對(duì)近年太陽能電池發(fā)電成本大幅度降低及其對(duì)未來能源供應(yīng)的影響估計(jì)不足。
再次，目前國際原油價(jià)格大幅度降低，石油企業(yè)面對(duì)能源替代威脅的緊迫感降低。但是，由于技術(shù)進(jìn)步等因素，全球光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程在加速，國際石油公司、國內(nèi)能源企業(yè)和投資機(jī)構(gòu)紛紛開始在光伏發(fā)電全產(chǎn)業(yè)鏈投資布局，希望能在未來的能源供應(yīng)格局中占據(jù)一席之地，石油企業(yè)若對(duì)此缺乏重視，可能再次錯(cuò)失布局光伏發(fā)電領(lǐng)域的窗口期。
04
中國石油企業(yè)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑建議
4.1 將光伏納入主業(yè)，切實(shí)加大投入，降低產(chǎn)業(yè)培育階段的回報(bào)要求
系統(tǒng)研究光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，深刻認(rèn)識(shí)未來能源供應(yīng)的格局變化，將光伏新能源納入主業(yè)范圍，并成立單獨(dú)的業(yè)務(wù)板塊，打造適合光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決策體系，切實(shí)加大投入，并適當(dāng)降低在培育階段對(duì)光伏發(fā)電新能源板塊的投資回報(bào)率要求。近年來，大型國際石油公司在新能源領(lǐng)域的投資比重平均已達(dá)2%，部分公司對(duì)低碳清潔能源業(yè)務(wù)的投資上限已達(dá)10%，而中國石油企業(yè)在新能源領(lǐng)域的投資比重均不足1%，光伏發(fā)電領(lǐng)域的投資比重不足1‰。未來，中國石油企業(yè)需要大幅提高光伏發(fā)電領(lǐng)域的投資比重，對(duì)已有的自備機(jī)組和內(nèi)部用電市場(chǎng)進(jìn)行有效整合，利用低效使用場(chǎng)地、廢棄油氣井場(chǎng)、加油站屋頂、水面等空間場(chǎng)所，新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量，收購或建設(shè)若干個(gè)吉瓦級(jí)的光伏發(fā)電站，逐步成為清潔電力供應(yīng)企業(yè)。
4.2 擇機(jī)收購或參股優(yōu)質(zhì)的太陽能電池板制造商
光伏發(fā)電的核心產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、硅片、電池片、組件等多個(gè)環(huán)節(jié)，光伏發(fā)電整體產(chǎn)業(yè)鏈的利潤主要集中在中上游，組件端盈利能力較弱，目前單一組件環(huán)節(jié)難以實(shí)現(xiàn)盈利，組件廠商多向上游一體化布局產(chǎn)業(yè)。在光伏發(fā)電生產(chǎn)規(guī)模方面，中國已經(jīng)在全球占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位。硅料、硅片、電池片、組件分別占全球產(chǎn)量的67%、98%、83%和77%；產(chǎn)能達(dá)到吉瓦級(jí)的光伏電池制造商有通威、韓華、阿特斯等企業(yè)。2019年，全球光伏發(fā)電組件出貨量居前三位的企業(yè)為晶科（1420萬千瓦）、晶澳（1030萬千瓦）、天合光能（970萬千瓦）。目前，除主流的硅材料光伏發(fā)電外，還有薄膜光伏發(fā)電，代表企業(yè)是漢能集團(tuán)，其產(chǎn)品特點(diǎn)是效率高、柔性好，但相對(duì)成本較高。石油企業(yè)在光伏發(fā)電領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)和管理方面積累較少，缺少競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，需要加強(qiáng)合資合作，未來可在電池制造和組件制備領(lǐng)域擇機(jī)布局。
4.3 組建專業(yè)研究院，聚焦關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)
組建以光伏發(fā)電為主體的新能源研究院，加快科技研發(fā)力量培養(yǎng)，對(duì)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備。通過專業(yè)研究院的組建，加快掌握核心技術(shù)，強(qiáng)化對(duì)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)大勢(shì)和國家相關(guān)政策的預(yù)研預(yù)判，進(jìn)而引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。與此同時(shí)，隨著光伏發(fā)電裝機(jī)容量不斷提高，與之相關(guān)的化工產(chǎn)品也將面臨巨大的市場(chǎng)需求，光伏關(guān)鍵配套輔料乙烯－醋酸乙烯共聚物（EVA）、背板、線切割液、工程塑料等產(chǎn)品的需求量會(huì)逐漸增大。石油企業(yè)可發(fā)揮自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，聚焦關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，做光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的材料供應(yīng)商。
4.4 用光伏+制氫提供穩(wěn)定“綠氫”生產(chǎn)，引領(lǐng)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展
由于光伏發(fā)電具有間歇性和不穩(wěn)定性，大規(guī)模高比例上網(wǎng)需要配套建設(shè)儲(chǔ)能或轉(zhuǎn)化設(shè)施，未來，光伏+儲(chǔ)能+“綠氫”將在一定程度上重構(gòu)圍繞電力的能源體系。通過儲(chǔ)電、制氫及整個(gè)系統(tǒng)的優(yōu)化，不僅可以平抑光伏發(fā)電的波動(dòng)性和不穩(wěn)定性，使光伏發(fā)電更好地融入電力系統(tǒng)，而且可以構(gòu)建以可再生能源為主的“綠氫”制備，促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。石油企業(yè)可結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)以及加油站網(wǎng)絡(luò)，打造涵蓋氫能生產(chǎn)、氫能移動(dòng)、氫能科技、氫能投資在內(nèi)的氫能一體化運(yùn)營模式，引領(lǐng)氫能行業(yè)發(fā)展。2018年，中國石油第一座加氫站建成投用；截至目前，中國石化已建成4座加氫站，下一步需要加快建設(shè)布局。
