中國動力電池裝機量連續(xù)9個月同比下滑，但是近兩月已經(jīng)呈現(xiàn)出穩(wěn)定環(huán)比增長勢頭。
4月份，動力電池裝機量達到3.6GWh，環(huán)比大幅增長30.4%，但同比仍然下跌33.44%。1-4月份，動力電池累計裝機9.27GWh，累計同比下滑47.69%。第一梯隊三大巨頭基本穩(wěn)定，二三名偶爾輪換。
看點在第二梯隊。中航鋰電大有領銜第二梯隊的勢頭，已經(jīng)連續(xù)兩月蟬聯(lián)第四。萬向一二三和欣旺達憑借技術(shù)積累和客戶拓展，增長迅猛。這三家企業(yè)在第二梯隊都頗為亮眼。
在動力電池能量密度方面，業(yè)界再攀高峰，開始出現(xiàn)190Wh/kg以上密度的動力電池系統(tǒng)。
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第二梯隊潛力企業(yè)
中航鋰電、欣旺達和萬向一二三是近期增長非常突出第二梯隊企業(yè)。
（1）中航鋰電領銜第二梯隊
今年以來，中航鋰電第二個月份位居第四，大有領銜第二梯隊的勢頭。
資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計
今年3-4月份，中航鋰電電池裝機排名穩(wěn)定在第四名。其實從去年起，中航鋰電供應對象從商用車轉(zhuǎn)變?yōu)槌擞密嚍橹骱螅鲩L勢頭就非常迅猛。去年下半年開始配套廣汽AION.S起，中航鋰電乘用車配套規(guī)模迅速增長，早期配套的長安乘用車也在快速增長。
截至2020年4月份，中航鋰電尚沒有配套商用車，但已經(jīng)配套15款乘用車型。去年，長安汽車和廣汽新能源是中航鋰電的兩大客戶，其中長安占比達到57.7%，廣汽傳祺AION.S占比為40%。其中廣汽傳祺AION.S可以說從寧德時代手中搶得，堪稱虎口拔牙。
中航鋰電配套情況（單位：MWh）
資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計
（2）萬向一二三增長迅速
4月份，萬向一二三環(huán)比增幅較大，躋身裝機量TOP10，主要得益于上汽、奇瑞及萬向自身配套量的快速增長。
2019年，萬向配套最大的量來自于上汽新能源，主要是榮威ei6和名爵eMG6插混車型，全年配套110.08MWh，占比達到61.2%。
萬向一二三配套情況（單位：MWh）
資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計
萬向一二三擁有較長的技術(shù)積累和長遠的產(chǎn)業(yè)布局，其48V產(chǎn)品市場占有率世界第一，國際品牌認可度頗高，目前大規(guī)模投放動力電池市場，具備較強競爭力。
（3）欣旺達增長潛力較大
欣旺達是今年以來增長頗為明顯等企業(yè)之一。雖然配套的企業(yè)并不多，吉利和東風柳汽是其最重要的大客戶，其中吉利占比達到54%，吉利新能源汽車的放量對欣旺達起到帶動作用。
欣旺達配套情況（單位：MWh）
資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計
欣旺達是國內(nèi)消費類鋰電池龍頭企業(yè)，近年來在動力電池領域的大舉投入與戰(zhàn)略規(guī)劃側(cè)重。去年全年裝機量首次進入年度裝機TOP10，成為當前動力市場上強有力的競爭者。
總體來說，上述三家企業(yè)是自去年以來，表現(xiàn)頗為突出的企業(yè)，增長頗具潛力的企業(yè)。
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比亞迪排名滑至第三
比亞迪的地位并不穩(wěn)定。4月份，比亞迪裝機占比再次下滑至15.4%，低于第二名LG化學16.1%的占比。在大部分企業(yè)，4月份裝機大幅度增長到時候，比亞迪再次同環(huán)比雙雙下滑，裝機量同比下滑66.9%，環(huán)比下滑15.3%，將第二名再次讓與LG化學。LG化學的崛起嚴重威脅到比亞迪的地位。
4月份，比亞迪裝機量下滑還是由于自身新能源產(chǎn)量下降導致。比亞迪4月份生產(chǎn)新能源汽車10593輛，上月這一數(shù)字為11854輛，環(huán)比下滑10.6%。
資料來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家
如果在往年，比亞迪裝機量的起伏不會造成排名的變化，但是今年以來，LG化學憑借對國產(chǎn)特斯拉的配套，基本坐穩(wěn)前三排名，比亞迪稍有不慎，就可能滑至第三。
僅今年前4個月，就有2個月排名第三。如果比亞迪電池外供或者自身產(chǎn)銷量沒有大幅增長，很可能將第二名拱手讓與LG化學。
比亞迪國內(nèi)裝機排名變化
從目前情況看，比亞迪的現(xiàn)有車型很難讓其有更大的增長空間，還是要期待比亞迪的外供打開局面，才能逆轉(zhuǎn)下滑的趨勢。
寧德時代的地位超穩(wěn)。
從市場占比可以看出，比亞迪和LG化學的市場占比比較接近，但與寧德時代相比仍有較大差距。在疫情復工后，已經(jīng)連續(xù)兩個月維持相對未定的環(huán)比增長，市場占有率再次過半。
資料來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家 注：寧德時代數(shù)據(jù)包含上汽時代、江蘇時代以及東風時代；比亞迪包含西安眾迪
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大部分企業(yè)開始環(huán)比快速增長
4月份，大部分電池企業(yè)都呈現(xiàn)環(huán)比增長態(tài)勢，其中TOP20中，以萬向一二三、松下、力神、中航鋰電寧德時代和國軒高科增長最為明顯。
國軒高科對吉利旗下公司楓盛的楓葉品牌配套量增長較大。3月份開始量產(chǎn)的楓葉30X，產(chǎn)量環(huán)比增長較快，裝機環(huán)比增長84.8%。楓盛汽車前身為康迪電動汽車公司，由吉利控股。此外增長較快的還有中恒天智駿。新增歐尚X3ev的配套。
不過，4月國軒高科對江淮、奇瑞、哪吒等車型的配套量環(huán)比下降較快。
力神方面，4月份配套量增長較為明顯，尤其東風配套量增長較快。零跑S01，寶駿E200，江淮IEVS4等都開始放量，此外商用車也增長較快。
松下方面，新增廣汽豐田C-HR，一汽豐田的卡羅拉也開始放量。
華鼎國聯(lián)首次躋身TOP20，主要是由于開始配套奇瑞eQ1導致增長。華鼎國聯(lián)動力電池產(chǎn)業(yè)化基地項目是國家動力電池創(chuàng)新中心的首個產(chǎn)業(yè)化示范基地，項目的建成投產(chǎn)將加快國家動力電池創(chuàng)新中心所屬的產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)集成分中心落戶四川。
4月動力電池企業(yè)裝機情況（單位MWh）
資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計 注：寧德時代數(shù)據(jù)包含上汽時代、江蘇時代以及東風時代；比亞迪包含西安眾迪
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純電乘用車系統(tǒng)能量密度進一步提升
從第5批推薦目錄來看，純電動乘用車的系統(tǒng)能量密度還在進一步提升，最高已經(jīng)達到194Wh/kg。從單體能量密度來看，寧德時代新配套零跑T03的款軟包電池CE4E0奪冠。
新補貼政策發(fā)布，但是能量密度的技術(shù)要求延續(xù)去年的政策不變。
根據(jù)2019年補貼政策，純電動乘用車動力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于125Wh/kg，125（含）-140Wh/kg的車型按0.8倍補貼，140（含）-160Wh/kg的車型按0.9倍補貼，160Wh/kg及以上的車型按1倍補貼。
根據(jù)《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄（2020年第5批）》，僅從系統(tǒng)能量密度來看，超過160Wh/kg的車型有28款，分別為極狐、大通、幾何、傳祺、哪吒、開沃、易至和奇瑞，能夠獲得1倍補貼。
東風日產(chǎn)、極星、奇瑞、愛馳、大眾和哪吒等11款車在140（含）-160Wh/kg可以獲得0.9倍補貼；11款車系統(tǒng)能量密度在125Wh/kg（含）-140Wh/kg之間，可以獲得0.8倍補貼，另有4款產(chǎn)品系統(tǒng)能量密度低于125Wh/kg，不能獲得補貼。
極狐牌純電動乘用車系統(tǒng)能量密度194.12Wh/kg，是第五批目錄中系統(tǒng)能量密度最高的。該車電芯采用北電愛思特（江蘇）。北電愛思特（江蘇）是由韓國SK集團、北京電子控股有限責任公司、北京汽車集團有限公司合資成立的北京電控愛思開科技有限公司投資建立。此前SKI還為北京奔馳和造車新勢力恒機智駿等車型配套，其通過合資公司北京電控愛思開配套造車新勢力恒天智駿的首款車型，電池系統(tǒng)能量密度達到了191wh/kg。
新能源汽車推廣應用推薦車型目錄（2020 年 第 5 批）純電乘用車系統(tǒng)能量密度排行榜
單體能量密度方面，20款電芯中，軟包10款，方殼6款，其余圓柱電芯4款。寧德時代配套零跑T03的軟包811電池能量密度最高，達到279.56Wh/kg。
4月純電動乘用車單體能量密度TOP20
資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計
整體來看，3-4月份，動力電池裝機開始穩(wěn)步回升，寧德時代、LG化學和比亞迪三巨頭地位進一步穩(wěn)固。部分第二梯隊企業(yè)，仍然具備較強的增長潛力。此外，新老血液互換正在進行，浙江遨優(yōu)動力進入破產(chǎn)清算程序，同時新生力量也在逐步加入。動力電池行業(yè)新格局正在形成中。（完）
