隨著國內(nèi)疫情得到有效控制，新能源汽車行業(yè)正逐步恢復(fù)正常發(fā)展態(tài)勢，二季度起新能源汽車產(chǎn)銷量和電池裝機(jī)量逐步攀升。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過發(fā)布的《動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2020年4月我國新能源汽車生產(chǎn)約7.3萬輛，同比下降31%，環(huán)比增長41%；動(dòng)力電池裝機(jī)量約3.60GWh，同比下降33%，環(huán)比增長30%。
和3月相比，4月新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工復(fù)產(chǎn)節(jié)奏明顯加快，產(chǎn)業(yè)加速回歸上升通道，開啟動(dòng)力電池裝機(jī)正向增長態(tài)勢。
具體來看，4月國內(nèi)動(dòng)力電池市場主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
1、裝機(jī)電量環(huán)比增長30%
與3月裝機(jī)電量約2.76GWh，環(huán)比增長363%相比，4月裝機(jī)電量環(huán)比增長僅30%但同比下降幅度收窄。這表明當(dāng)前國內(nèi)新能源汽車行業(yè)正逐步恢復(fù)正常發(fā)展態(tài)勢，新能源汽車產(chǎn)銷量和動(dòng)力電池裝機(jī)量雙雙進(jìn)入上升通道，二季度產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇明顯。
2、TOP10企業(yè)合計(jì)占比96%
4月裝機(jī)量排名前十企業(yè)合計(jì)約3.44GWh，占總裝機(jī)量的96%。而3月裝機(jī)量排名前十企業(yè)合計(jì)約2.68GWh，占整體裝機(jī)量的97%。
3、外資品牌產(chǎn)量奪冠
4月特斯拉上海工廠生產(chǎn)11211輛，占整個(gè)新能源汽車產(chǎn)量份額的15.36%，高于比亞迪產(chǎn)量份額1.23個(gè)百分點(diǎn)，位列各車企新能源汽車產(chǎn)量榜首。特斯拉國內(nèi)產(chǎn)量首次超過自主品牌，這對國內(nèi)主機(jī)廠而言是一大警醒和挑戰(zhàn)，對國內(nèi)動(dòng)力電池競爭格局變動(dòng)產(chǎn)生極大影響。
4、中航鋰電躍升第四
4月動(dòng)力電池裝機(jī)排名波動(dòng)較大，在裝機(jī)量TOP5企業(yè)中，LG化學(xué)替代比亞迪上升至第2，中航鋰電位居第4，裝機(jī)電量環(huán)比增長85%。第6-10名企業(yè)排名波動(dòng)較大，捷威和孚能兩家軟包企業(yè)掉出前十陣營。
對此，高工鋰電對2020年4月的動(dòng)力電池裝機(jī)電量整體情況進(jìn)行了分析，且看下文：
1、特斯拉產(chǎn)量奪冠 專用車裝機(jī)環(huán)比增長155%
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，4月新能源汽車產(chǎn)量及動(dòng)力電池裝機(jī)量同比下降幅度收窄，環(huán)比增速均在30%以上。這表明二季度新能源汽車產(chǎn)業(yè)步入正軌，行業(yè)恢復(fù)正常發(fā)展態(tài)勢，動(dòng)力電池裝機(jī)電量開始攀升。
其中，新能源乘用車裝機(jī)電量約2.7 GWh，環(huán)比增長21%，占總體的75%，較上個(gè)月減少6%。
新能源專用車裝機(jī)電量約0.32 GWh，環(huán)比增長155%，占總體的3%，較上個(gè)月增加3個(gè)百分點(diǎn)。
新能源客車裝機(jī)電量約0.57GWh，環(huán)比增長44%，占總體的16%。
值得注意的是，4月特斯拉國內(nèi)產(chǎn)量達(dá)11211輛，占本月新能源乘用車總產(chǎn)量的15.4%，超過比亞迪的10315輛位居第一。
與此同時(shí)，針對新補(bǔ)貼政策，特斯拉宣布國產(chǎn)Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級版進(jìn)行降價(jià)，補(bǔ)貼后售價(jià)調(diào)整為27.155萬元，相比之前下降3.22萬元。
在此情況之下，國產(chǎn)Model 3的產(chǎn)銷量有望進(jìn)一步增長，或?qū)园駠鴥?nèi)新能源乘用車銷量排名，進(jìn)而對國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)競爭格局產(chǎn)生沖擊。
2020年4月新能源汽車產(chǎn)量TOP10企業(yè)
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
根據(jù)新能源汽車產(chǎn)量TOP10企業(yè)來看，4月產(chǎn)量較高的新能源車型主要有model 3、AionS、蔚來ES6、理想ONE、比亞迪秦EV、長安逸動(dòng)、威馬EX5、小鵬G3、比亞迪e2、奔奔E-Star、寶馬530Le、邁騰GTE、帕薩特PHEV等。
上述車型的電池配套主要集中在LG化學(xué)、寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電等少數(shù)幾家電池企業(yè)手中，這表明新能源乘用車動(dòng)力市場競爭較為激烈，市場集中度較高。
2、磷酸鐵鋰回暖明顯 裝機(jī)環(huán)比增長76%
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
備注：電池類型中的其它是指未注明具體類型的鋰電池
GGII數(shù)據(jù)顯示，4月三元電池裝機(jī)電量約2.56 GWh，環(huán)比增長18%，占總體的71%，裝機(jī)增幅有所放緩。
磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約0.89 GWh，環(huán)比增長76%，占總體的25%，較上個(gè)月增加6個(gè)百分點(diǎn)，主要是受新能源專用車裝機(jī)量大幅增長帶動(dòng)。
當(dāng)前，磷酸鐵鋰電池主要應(yīng)用在新能源客車和專用車領(lǐng)域，但新補(bǔ)貼政策對乘用車在續(xù)航以及售價(jià)等方面的限定，或?qū)α姿徼F鋰電池在2020年大規(guī)模重返乘用車市場產(chǎn)生極大利好。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，根據(jù)新補(bǔ)貼政策對新能源乘用車的技術(shù)要求，磷酸鐵鋰電池在續(xù)航400km以下的乘用車領(lǐng)域競爭優(yōu)勢非常明顯。
在此情況之下，主機(jī)廠為進(jìn)一步降成本或?qū)⒃谶@部分車型中主動(dòng)切換磷酸鐵鋰電池，從而侵蝕部分NCM523電池的市場空間，提升磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)占比。
3、圓柱電池裝機(jī)增幅回落 軟包依舊勢單力薄
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，4月方形、軟包和圓柱電池裝機(jī)電量環(huán)比都呈現(xiàn)增長態(tài)勢。
其中，方形電池裝機(jī)量約2.79 GWh，環(huán)比增長36%，較上個(gè)月的增長446%大幅回落，占總體的77%。
方形電池增長主要是受寧德時(shí)代、比亞迪、時(shí)代上汽、中航鋰電、億緯鋰能、塔菲爾等電池企業(yè)裝機(jī)帶動(dòng)。
圓柱電池裝機(jī)電量約0.67GWh，占總體的19%，環(huán)比增長僅15%，3月環(huán)比增幅最大達(dá)1776%。
盡管圓柱電池裝機(jī)增幅和占比有所回落，但受特斯拉model 3國內(nèi)產(chǎn)量超10000輛，帶動(dòng)LG化學(xué)21700圓柱電池國內(nèi)裝機(jī)電量大幅增長，甚至超過比亞迪的方形電池裝機(jī)量。
受特斯拉國產(chǎn)車型降價(jià)以及新能源汽車市場回暖帶動(dòng)，預(yù)計(jì)后期LG化學(xué)的圓柱電池在國內(nèi)的裝機(jī)占比還將進(jìn)一步提升，從而擠壓本土電池企業(yè)的市場空間。
軟包電池裝機(jī)量約0.14 GWh，環(huán)比增長9%，僅占總體的4%，與上個(gè)月基本持平，總體市場占比較小，基本處于市場邊緣。
4、LG化學(xué)趕超比亞迪 軟包電池“出局”
GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，4月動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)分別為寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、時(shí)代上汽、力神電池、鵬輝能源、億緯鋰能、塔菲爾。
裝機(jī)量TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)約為3.44GWh，占總裝機(jī)量的96%。
2020年4月動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)
