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綜合能源服務(wù)市場競爭: 結(jié)構(gòu)、策略及趨勢

作者:湯芳 來源:能源雜志 發(fā)布時間:2020-05-09 瀏覽:

隨著能源體制變革、技術(shù)發(fā)展、系統(tǒng)形態(tài)升級,能源服務(wù)形態(tài)呈現(xiàn)出新的特點。綜合能源服務(wù)能夠滿足用戶多元化需求、拓展企業(yè)盈利空間、提升社會整體能效,吸引了各方高度關(guān)注。開展綜合能源服務(wù)已成為眾多能源電力企業(yè)的重要業(yè)務(wù)發(fā)展方向。國網(wǎng)能源研究院能源互聯(lián)網(wǎng)研究所緊抓能源變革趨勢,聚焦于綜合能源服務(wù)的定義內(nèi)涵、政策機制、行業(yè)生態(tài)、發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)態(tài)模式、技術(shù)經(jīng)濟等方面,進行系統(tǒng)深入的研究。本專欄圍繞綜合能源服務(wù)的國際經(jīng)驗、市場研判、發(fā)展模式等,結(jié)合相關(guān)成果和研究思考與讀者進行交流分享。

湯芳:綜合能源服務(wù)市場競爭

文章導(dǎo)讀:隨著綜合能源服務(wù)成為能源領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級的重要“引擎”,各類相關(guān)企業(yè)正紛紛涌入綜合能源服務(wù)市場,塑造出競爭新格局。當(dāng)前,傳統(tǒng)能源巨頭與互聯(lián)網(wǎng)新勢力相互博弈,市場結(jié)構(gòu)正由“寡頭壟斷”走向“完全競爭”,“低成本、差異化、口碑營銷、平臺經(jīng)濟”成為企業(yè)間競爭的主要策略。從促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀層面來看,綜合能源服務(wù)商在激烈競爭的同時,應(yīng)共謀市場、共建生態(tài),在產(chǎn)業(yè)鏈和價值網(wǎng)中互補互利,合作共贏。

綜合能源服務(wù)市場競爭:結(jié)構(gòu)、策略及趨勢

執(zhí)筆人:湯芳

(國網(wǎng)能源研究院 能源互聯(lián)網(wǎng)研究所)

我國能源生產(chǎn)和消費變革正在快速推進,傳統(tǒng)能源服務(wù)正向更高水平的能源服務(wù)轉(zhuǎn)變,催生了綜合能源服務(wù)。綜合能源服務(wù)市場當(dāng)前處于發(fā)展初期,孕育著巨大的市場潛力空間,經(jīng)測算,近期是千億級市場,遠(yuǎn)期是萬億級市場。各類企業(yè)紛紛向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型升級,市場競爭格局快速演變。在這樣的背景下,識別關(guān)鍵競爭者,把握市場變化規(guī)律,采取競爭應(yīng)對策略,是能源服務(wù)商實現(xiàn)高速度高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。

一、競爭者:投資主體與供應(yīng)商“唱主角”

在市場中,提供相同或類似的產(chǎn)品、應(yīng)用在相同或類似的場合、在同一個地域市場中銷售,即成為競爭者。綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)廣泛,滲透在設(shè)備制造、規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、運營等各個環(huán)節(jié),每個環(huán)節(jié)都有諸多能源服務(wù)企業(yè),可從“業(yè)務(wù)、客戶、地域”三個維度的相似程度,識別綜合能源服務(wù)市場的競爭者。

圖1  綜合能源服務(wù)波特五力分析框架

從業(yè)務(wù)維度看,電網(wǎng)公司、發(fā)電公司、燃?xì)夤?、地方能投等是最主要的投資公司,也是最有力的競爭者。規(guī)劃設(shè)計院、工程公司、設(shè)備制造商等供應(yīng)商處于產(chǎn)業(yè)鏈上游,分別提供不同類型的產(chǎn)品和服務(wù)。投資公司和各類供應(yīng)商在整個能源產(chǎn)業(yè)鏈條上各司其職,彼此不構(gòu)成競爭關(guān)系。但隨著綜合能源服務(wù)的快速發(fā)展,各類主體都依托主業(yè)優(yōu)勢向客戶側(cè)業(yè)務(wù)延伸,搶占市場份額與客戶資源,未來彼此將成為競爭者。

從客戶維度看,傳統(tǒng)能源服務(wù)商向社會各類用能主體供能,綜合能源服務(wù)商目前重點營銷用能量大且穩(wěn)定、支付能力強的工業(yè)園區(qū)和公共建筑等優(yōu)質(zhì)客戶,競爭目標(biāo)相對集中。從國際經(jīng)驗來看,歐洲、澳洲、美國、日本的能源服務(wù)商已經(jīng)在布局居民客戶,試圖優(yōu)先掌控這一“長尾市場”,國內(nèi)或?qū)⒀永m(xù)此種由大型集中式工業(yè)企業(yè)和公共建筑向小型分散化居民客戶拓展的趨勢。大部分競爭者均能有效介入各類客戶,因此從客戶維度看,各類市場參與者均是競爭主體。特別是以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和高新園區(qū)管委會為主要代表的新進入者,在獲取客戶方面具備一定的渠道優(yōu)勢,具備較為明顯的競爭力。

從地域維度看,據(jù)電網(wǎng)公司不完全統(tǒng)計,綜合能源服務(wù)市場競爭者數(shù)量(除售電公司)約300余家。其中華北和華東地區(qū)共占66%,是競爭最激烈的區(qū)域,主要競爭者類包括清潔能源發(fā)電公司、設(shè)備制造公司、節(jié)能環(huán)保公司、燃?xì)夤镜?。傳統(tǒng)能源行業(yè)地域?qū)傩暂^強,電網(wǎng)公司、發(fā)電公司、燃?xì)夤?、地方能投等都有相對固有的屬地,多憑借屬地化優(yōu)勢開展競爭;但綜合能源服務(wù)市場早已突破地域藩籬,如南網(wǎng)綜合能源服務(wù)公司成立上海分公司、四川能投分布式能源有限公司成功中標(biāo)武漢天然氣分布式能源項目等,跨地域競爭有望升級。曾經(jīng)因地域隔離而可能未構(gòu)成競爭關(guān)系的主體,今后或?qū)⒊蔀楦偁幷摺?

圖2  綜合能源服務(wù)市場競爭者地域分布

圖3  綜合能源服務(wù)市場競爭者類別

總體來看,由電網(wǎng)公司、發(fā)電公司、燃?xì)夤尽⒌胤侥芡兜葮?gòu)成的投資主體,以及由規(guī)劃設(shè)計院、工程公司、設(shè)備制造商等構(gòu)成的供應(yīng)商,是該行業(yè)的主要競爭力來源。以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和高新園區(qū)管委會為主要代表的新進入者正在向綜合能源服務(wù)市場緩慢滲透。購買者的溢價能力不強,受制于能源信息的不充分公開透明。綜合能源服務(wù)和傳統(tǒng)能源服務(wù)互為替代品,傳統(tǒng)能源服務(wù)的競爭力正逐漸喪失。

二、市場結(jié)構(gòu):由“寡頭壟斷”走向“完全競爭”

市場結(jié)構(gòu)包括壟斷、寡頭壟斷、壟斷競爭和完全競爭等四大類。從本質(zhì)上講,綜合能源服務(wù)是競爭性市場業(yè)務(wù),綜合能源服務(wù)市場應(yīng)屬于完全競爭市場。但是,傳統(tǒng)能源市場集中度高,可以對行業(yè)施加經(jīng)濟力量的企業(yè)較多。以這些企業(yè)為主體,轉(zhuǎn)型綜合能源服務(wù)商,必將使綜合能源服務(wù)市場集中度快速上升,但不會高于傳統(tǒng)能源市場。由于缺乏相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合能源服務(wù)市場企業(yè)集中度或赫芬達(dá)爾指數(shù)難以計算,無法確切知曉其市場結(jié)構(gòu),根據(jù)推斷,應(yīng)處于寡頭壟斷和完全競爭之間,即壟斷競爭,而且向完全競爭轉(zhuǎn)型不可能一蹴而就。

未來,綜合能源服務(wù)市場管理和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范將更加嚴(yán)格,平臺經(jīng)濟發(fā)展,市場信息趨于對稱,同質(zhì)化產(chǎn)品增多,諸多綜合能源服務(wù)商向下游業(yè)務(wù)延伸,生產(chǎn)能力過剩,綜合能源服務(wù)市場將不斷趨向完全競爭市場。

表1  綜合能源服務(wù)市場屬性

三、競爭策略:低成本、差異化、口碑營銷、平臺經(jīng)濟

短期來看,競爭者要根據(jù)自身實力選擇低成本策略或差異化策略。綜合能源服務(wù)市場處于發(fā)展初期,迅速搶占市場、使市場份額最大化是首要任務(wù)。實力較強的競爭者可采取低成本策略,以更低的價格滿足更多客戶對冷熱電氣的需求,可在短期內(nèi)搶占一定市場份額。實力一般的競爭者則需要采取差異化策略,為客戶提供質(zhì)量更好、標(biāo)準(zhǔn)更高的產(chǎn)品服務(wù),滿足具有一定偏好的客戶需求,緩慢積累市場份額。

長期來看,競爭者要向差異化轉(zhuǎn)型升級。實力較強的競爭者在低成本的基礎(chǔ)上,提高產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量,形成技術(shù)體系和標(biāo)準(zhǔn)體系,牢牢把握既得客戶,提升客戶更換綜合能源服務(wù)商的邊際成本,即不斷增強客戶粘性。實力一般的競爭者要進一步加強自身產(chǎn)品服務(wù)差異化,依托前瞻技術(shù)類業(yè)務(wù),主打細(xì)分專業(yè)市場,因為在細(xì)分市場中五力的影響較小,因此極有可能會由于技術(shù)先進、產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量好、客戶體驗好,贏得較好的發(fā)展機會,甚至成為細(xì)分市場中的壟斷企業(yè)。

口碑營銷在綜合能源服務(wù)市場中作用顯著。綜合能源服務(wù)是經(jīng)驗性產(chǎn)品(Post-experience good),不是搜索性產(chǎn)品(Search good),消費者不能在購買前就評價產(chǎn)品和服務(wù)的好壞,而是在購買并使用一段時間后才能對其質(zhì)量進行評估。在這種易造成信息不對稱的情況下,企業(yè)品牌、聲譽或可信度便可以創(chuàng)造收益優(yōu)勢,客戶會為之支付大額溢價。綜合能源服務(wù)市場中,有許多能源服務(wù)商是由傳統(tǒng)能源企業(yè)轉(zhuǎn)型而來,自身主業(yè)具有較好的口碑,擁有一批忠實的顧客,容易形成規(guī)模經(jīng)濟,最終達(dá)到差異化和低成本的雙重優(yōu)勢,提供更高的消費者剩余,成為一種市場競爭者進入障礙。

超前布局平臺經(jīng)濟有望提升綜合能源服務(wù)市場影響力。我國平臺經(jīng)濟規(guī)模將會在2030年突破100萬億,而能源領(lǐng)域還未形成有較強影響力的平臺經(jīng)濟體。隨著能源互聯(lián)網(wǎng)時代的到來,連接能源服務(wù)商、產(chǎn)品服務(wù)、客戶的能源平臺經(jīng)濟體將成為現(xiàn)實,通過“網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”可達(dá)到平臺價值、客戶價值和服務(wù)價值的最大化和多方共贏。各類競爭者當(dāng)前可以通過“能源+互聯(lián)網(wǎng)”技術(shù)研發(fā)、平臺經(jīng)濟商業(yè)模式創(chuàng)新、海量客戶和數(shù)據(jù)資源積累、新業(yè)態(tài)新技術(shù)投資并購等方式,為將來在能源平臺經(jīng)濟中占據(jù)一席之地而加強積淀。

四、發(fā)展趨勢:傳統(tǒng)能源巨頭與互聯(lián)網(wǎng)新勢力的“博弈”

隨著時間的推移,綜合能源服務(wù)市場競爭格局將不斷動態(tài)深化,最終形成相對成熟穩(wěn)定的競爭市場。競爭者將分為優(yōu)勝者、參與者、生存者等三大類,其中,優(yōu)勝者是指可對市場變化產(chǎn)生重大影響的企業(yè),市場占有率一般在15-35%范圍內(nèi)。

優(yōu)勝者要保持持續(xù)競爭優(yōu)勢,必須與其他競爭者保持信息非對稱性和資源異質(zhì)性,并且掌握使用獨特資源的獨特能力。

電網(wǎng)公司具有“電”“網(wǎng)”雙資源,燃?xì)夤竞桶l(fā)電公司分別掌握氣源和電源,價值創(chuàng)造方式和市場策略難以被其他競爭者快速效仿,同時,這類公司卻可以模仿其他競爭者的價值鏈配置方式,使經(jīng)營效率更高于其他競爭者。由此推斷,這些類型競爭者或?qū)⒊蔀榫C合能源服務(wù)市場中的優(yōu)勝者。

互聯(lián)網(wǎng)公司是最具競爭力的新進入者,是未來綜合能源服務(wù)市場發(fā)展的不確定因素。互聯(lián)網(wǎng)公司以平臺性業(yè)務(wù)為主,具有先進的信息技術(shù)和海量的客戶群體,如果能夠抓住時代機遇,獲取能源數(shù)據(jù)信息,順利切入能源平臺型業(yè)務(wù),最有可能橫空出世、獨占鰲頭,成為綜合能源服務(wù)平臺型企業(yè),整合其他競爭者,躋身優(yōu)勝者之列。

其他類型競爭者將憑借各自不同的優(yōu)勢參與市場競爭,由于當(dāng)前不具備成為優(yōu)勝者的潛力,隨著綜合能源服務(wù)技術(shù)壁壘的不斷提升,未來將成為市場參與者或生存者。

表2  競爭者趨勢演變預(yù)測

綜合能源服務(wù)市場作為能源領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級的重要“引擎”,正迅猛發(fā)展,呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象。當(dāng)前,在普遍看好綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的形勢下,主要競爭者將依據(jù)自身資源優(yōu)勢,采取相應(yīng)競爭策略,在最短時間內(nèi)擴大市場份額,搶占市場主導(dǎo)地位。可以預(yù)期,綜合能源服務(wù)市場將迅速由“藍(lán)?!鞭D(zhuǎn)變?yōu)椤凹t?!?。但需要看到的是,不同競爭者之間由于受制于傳統(tǒng)行業(yè)壁壘、技術(shù)升級瓶頸等客觀因素,在不同的細(xì)分市場具有“比較優(yōu)勢”。從整個市場的宏觀角度而言,諸多競爭者在具有“排他性”的同時也具有“互補性”。綜合能源服務(wù)商在進行“激烈競爭”的同時,應(yīng)積極尋求“廣泛合作”的空間,在產(chǎn)業(yè)鏈和價值網(wǎng)中實現(xiàn)“互補互利”,共謀市場、共建生態(tài),做大綜合能源服務(wù)市場規(guī)模和利潤空間,共同實現(xiàn)更大的收益。屆時,綜合能源服務(wù)市場將更快實現(xiàn)行業(yè)壁壘和技術(shù)瓶頸的突破,在能源的“全生命周期”實現(xiàn)真正的“綜合”,最終推動能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)由傳統(tǒng)能源產(chǎn)銷向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型升級的重大變革。

作者介紹

湯芳,博士,高級工程師,國網(wǎng)能源研究院能源互聯(lián)網(wǎng)研究所綜合能源研究室研究員,長期從事綜合能源服務(wù)、能源發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)運營戰(zhàn)略、能源互聯(lián)網(wǎng)等方面的研究工作。近年來先后主持或參與國家能源局、國家電網(wǎng)公司等委托的數(shù)十項科研課題,曾獲得行業(yè)協(xié)會、國家電網(wǎng)公司獎勵十余項,出版專著4部,第一作者發(fā)表學(xué)術(shù)論文核心期刊或三大檢索論文十余篇。

團隊簡介:國網(wǎng)能源研究院能源互聯(lián)網(wǎng)研究所(簡稱互聯(lián)網(wǎng)所)于2015年7月份成立,主要負(fù)責(zé)能源互聯(lián)網(wǎng)市場分析及技術(shù)經(jīng)濟研究、能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展政策與戰(zhàn)略規(guī)劃研究、綜合能源系統(tǒng)規(guī)劃運行、城市智慧能源系統(tǒng)研究、綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展及市場分析、國際能源政策及戰(zhàn)略研究等。互聯(lián)網(wǎng)所內(nèi)設(shè)國際能源政策研究室、物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟研究室、綜合能源研究室,共有19名員工,平均年齡34歲,其中博士12人,具有高級職稱14人,專業(yè)覆蓋電氣工程及其自動化、經(jīng)濟學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、法學(xué)、計算機科學(xué)等。曾多次獲得“國家電網(wǎng)公司先進集體”、“國家電網(wǎng)公司先進班組”、“國網(wǎng)能源研究院先進集體”、“先進黨支部”以及“課題攻關(guān)黨員創(chuàng)新團隊”等稱號。

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