膜電極是燃料電池中最為核心的部件，被譽(yù)為燃料電池芯片，其性能在很大程度上直接決定著燃料電池的應(yīng)用表現(xiàn)。
長(zhǎng)期以來(lái)，應(yīng)用于燃料電池汽車市場(chǎng)的核心材料膜電極主要依賴進(jìn)口。國(guó)際燃料電池領(lǐng)先企業(yè)巴拉德更是憑借自產(chǎn)膜電極，占據(jù)國(guó)內(nèi)膜電極市場(chǎng)頭把交椅。除了巴拉德，來(lái)自英國(guó)的莊信萬(wàn)豐也占據(jù)國(guó)內(nèi)膜電極領(lǐng)域較高的市場(chǎng)份額。
不過(guò)，這種局面正在逐漸改觀，隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)水平的不斷進(jìn)步，越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)膜電極企業(yè)開(kāi)始涌入行業(yè)，國(guó)產(chǎn)膜電極的分量正在不斷加重。
“2020年膜電極的國(guó)產(chǎn)化占有率有望突破30%。”國(guó)內(nèi)一家電堆企業(yè)高層認(rèn)為，現(xiàn)階段一些頭部企業(yè)的膜電極還主要傾向進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)取代進(jìn)口還需要一定的時(shí)間。
電堆國(guó)產(chǎn)化拉動(dòng)膜電極需求
國(guó)產(chǎn)膜電極份額的增長(zhǎng)在很大程度上得益于電堆自主化程度的提升，特別是2019年，國(guó)產(chǎn)自主品牌的電堆實(shí)現(xiàn)逆襲。
根據(jù)高工產(chǎn)研氫電產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年國(guó)內(nèi)自主技術(shù)燃料電池電堆廠家出貨量有了明顯的增長(zhǎng)，自主技術(shù)電堆功率出貨量占比58%（統(tǒng)計(jì)范圍包含以系統(tǒng)形式出貨電堆數(shù)量，直通率以80%計(jì)），較2018年增長(zhǎng)30.40%。
在這樣的背景下，國(guó)產(chǎn)膜電極也在加緊擴(kuò)充產(chǎn)能。根據(jù)公開(kāi)的數(shù)據(jù)，2019年國(guó)內(nèi)共建成膜電極產(chǎn)線5條，總體規(guī)劃產(chǎn)能大于35萬(wàn)平方米/年。截至2019年12月30日，國(guó)內(nèi)在建膜電極產(chǎn)線2條，產(chǎn)能約為15萬(wàn)平米/年。
“隨著膜電極技術(shù)進(jìn)步，需求量提升，膜電極產(chǎn)線建設(shè)數(shù)量仍將保持增長(zhǎng)?！盙GII分析師認(rèn)為，膜電極產(chǎn)能的擴(kuò)充主要來(lái)自以下三方面：1、國(guó)內(nèi)新進(jìn)入者需要建設(shè)第一批產(chǎn)線，以拓展市場(chǎng)；2、國(guó)內(nèi)膜電極生產(chǎn)工藝進(jìn)步，部分企業(yè)需進(jìn)行產(chǎn)線升級(jí)及技術(shù)提升，以緊跟市場(chǎng)技術(shù)發(fā)展進(jìn)程；3、下游市場(chǎng)增大，已具備批量生產(chǎn)能力的企業(yè)，需擴(kuò)大產(chǎn)能或提前進(jìn)行多地布局，保障后期自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)膜電極市場(chǎng)銷售規(guī)模為2.28億元。GGII預(yù)計(jì)，到2025年中國(guó)車用領(lǐng)域氫燃料電池膜電極市場(chǎng)需求有望達(dá)到23億元，在2022年冬奧會(huì)后，國(guó)內(nèi)氫燃料電池市場(chǎng)將會(huì)在2023年進(jìn)入調(diào)整期，因此膜電極的需求量較2022年將會(huì)下降。
2017-2022年中國(guó)車用領(lǐng)域氫燃料電池膜電極市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)（億元，%）
數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）
國(guó)內(nèi)膜電極行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇
電堆國(guó)產(chǎn)化程度提升在增加了國(guó)產(chǎn)膜電極需求，即使是受到疫情的影響情形下，膜電極公司也在進(jìn)行積極準(zhǔn)備。
“擎動(dòng)從2月就已經(jīng)開(kāi)始復(fù)工了，疫情沒(méi)有影響到公司現(xiàn)有的產(chǎn)能?！碧K州擎動(dòng)總經(jīng)理朱威告訴高工氫電，除了計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)的設(shè)備交付有所延后，其它方面并未受到太大的影響。
作為膜電極領(lǐng)域的后起之秀，蘇州擎動(dòng)在去年2月首套“卷對(duì)卷直接涂布法”膜電極生產(chǎn)線正式投產(chǎn)之后，迅速切入市場(chǎng)，其供應(yīng)的膜電極已經(jīng)被國(guó)內(nèi)電堆廠裝堆應(yīng)用。
隨著國(guó)內(nèi)有越來(lái)越多的膜電極生產(chǎn)商開(kāi)始涌現(xiàn)出來(lái)，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也開(kāi)始加劇。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)階段實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)供貨的企業(yè)除了武漢理工氫電和蘇州擎動(dòng)，還有美錦能源參股的鴻基創(chuàng)能，其在今年一季度獲得大訂單，預(yù)計(jì)今年全年?duì)I收將超過(guò)1億元。泰極動(dòng)力、喜瑪拉雅、俊吉科技、亞南電機(jī)、江蘇延長(zhǎng)桑萊特等公司取得一定進(jìn)展，在加快進(jìn)行布局。
值得注意的是，一些電堆廠將產(chǎn)業(yè)鏈條延伸到膜電極領(lǐng)域，這也在很大程度上加劇了膜電極市場(chǎng)的復(fù)雜性。
據(jù)了解，國(guó)內(nèi)老牌的燃料電池廠商新源動(dòng)力和清能股份都是自產(chǎn)膜電極，而后起之秀愛(ài)德曼、明天氫能、東方氫能、南科燃料也建立起生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)膜電極自產(chǎn)。
“不同電堆廠對(duì)膜電極尺寸規(guī)格的要求也各不相同，膜電極現(xiàn)階段還沒(méi)有形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)?！币患译姸褟S負(fù)責(zé)人認(rèn)為，并非所有的電堆廠都有實(shí)力自己做膜電極，現(xiàn)階段百家爭(zhēng)鳴是好事，未來(lái)只有少數(shù)專業(yè)的膜電極企業(yè)能留下來(lái)。
