中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2013 年，我國(guó)多晶硅行業(yè)基本形勢(shì)可概括為：企業(yè)紛紛復(fù)產(chǎn)，國(guó)外傾銷依舊，價(jià)格低位徘徊，下游需求向好。一、企業(yè)紛紛復(fù)產(chǎn)。受我國(guó)對(duì)美韓“雙反”初裁利好，到2013 年底，國(guó)內(nèi)大約有13家多晶硅企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)開工率達(dá) 30%以上。二、國(guó)外傾銷依舊。2013年 1-11 月我國(guó)進(jìn)口多晶硅量累計(jì)達(dá)7.2 萬噸，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量達(dá) 7.9 萬噸。 進(jìn)口均價(jià)方面，2013 年 1-11 月我國(guó)多晶硅進(jìn)口均價(jià)為18.71 美元/千克，同比下滑 27.4%。 可見國(guó)外傾銷依舊持續(xù)。三、價(jià)格低位徘徊。受國(guó)外傾銷影響，全國(guó)內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨交易均 價(jià)降至 13 萬元/噸，同比下滑 16.7%。四、下游需求向好。國(guó)內(nèi)光伏配套政策陸續(xù)出臺(tái)， 國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)規(guī)模逐步啟動(dòng)，預(yù)計(jì)全年光伏安裝量在9GW 左右。
2013 年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為 8.2 萬噸，估計(jì)凈進(jìn)口多晶硅量約為 7.5 萬噸，總供應(yīng)量為 15.7 萬噸，而國(guó)內(nèi)電池片產(chǎn)量為 26.2GW，多晶硅消費(fèi)量為 15.7 萬噸，因此 2013 年國(guó)內(nèi) 多晶硅供需基本平衡。受多晶硅“雙反”初裁利好因素作用，預(yù)計(jì)2014年多晶硅產(chǎn)量將 有所增加，約為9.8 萬噸，進(jìn)口多晶硅有所減少，約為7 萬噸，總供應(yīng)量在 16.8萬噸左右， 而下游光伏產(chǎn)業(yè)隨著國(guó)家相關(guān)配套政策落地，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)規(guī)?；瘑?dòng)，預(yù)計(jì)電池片的產(chǎn) 量為 28GW，消費(fèi)多晶硅量也約 16.8 萬噸左右，因此總體來看，2013 年全年供需基本平 衡。
目 錄
1.價(jià)格走勢(shì)回顧及預(yù)測(cè) .........................................................2
1.1 國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì) ..........................................................2
1.2 國(guó)際多晶硅光伏市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì) .................................................2
1.3 多晶硅價(jià)格預(yù)測(cè) ...........................................................................3
2.全球供需情況分析 ........................................................................3
2.1 全年全球多晶硅產(chǎn)量 ...................................................................3
2.2 全年全球多晶硅消費(fèi)量 ............................................................4
2.3 2013年全球多晶硅供需情況及2014年預(yù)測(cè) ....................4
3.國(guó)內(nèi)供需情況分析 .......................................................5
3.1 全年國(guó)內(nèi)多晶硅供應(yīng)量 ................................................5
3.2 全年國(guó)內(nèi)多晶硅消費(fèi)量 .........................................................6
3.3 2013年國(guó)內(nèi)多晶硅供需情況及2014年預(yù)測(cè) .................................7
4.市場(chǎng)熱點(diǎn)問題分析和解讀 ............................................................8
4.1 進(jìn)口多晶硅低價(jià)繼續(xù)傾銷 轉(zhuǎn)口臺(tái)灣新招規(guī)避“雙反” ......................8
4.2 多晶硅“雙反”初裁出臺(tái) 漏洞逐一顯現(xiàn) ............................ 10
4.3 中歐光伏案成功“軟著陸” ................................. 11
附表1：2013 年多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈各產(chǎn)品價(jià)格 ....................... 12
1.價(jià)格走勢(shì)回顧及預(yù)測(cè)
1.1 國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
2013 年我國(guó)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格呈“漲跌漲穩(wěn)”的走勢(shì)，受多晶硅“雙反”預(yù)期影響， 2013 年初多晶硅市場(chǎng)止跌反彈，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格從 2012 年年底的 12 萬元/噸溫和上漲至 3 月底的 14.3 萬元/噸，增幅為 19.2%，但從 4 月初開始，多晶硅“雙反”預(yù)期推遲、國(guó)外 多晶硅傾銷加劇、企業(yè)出貨艱難等因素導(dǎo)致多晶硅價(jià)格逐漸回落，6 月底價(jià)格降至 12.1 萬元/噸，跌幅為 15.4%。7月初開始，隨著業(yè)內(nèi)對(duì)“雙反”裁決的預(yù)期，我國(guó)多晶硅價(jià)格 呈溫和上漲態(tài)勢(shì)，直到 2013 年 7 月 18 日商務(wù)部發(fā)布公告對(duì)產(chǎn)自美韓的太陽能級(jí)多晶硅采 取臨時(shí)反傾銷措施，在反傾銷初裁出臺(tái)的利好因素刺激下，多晶硅價(jià)格一路階段性溫和上 漲至 10 月中旬的 13.5 萬元/噸，增幅為 11.6%。，隨后多晶硅價(jià)格小幅回落后又回升至12 月底的 13.5 萬元/噸。
1.2 國(guó)際多晶硅光伏市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
2013 年國(guó)際多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格同國(guó)內(nèi)價(jià)格一致也呈先揚(yáng)后抑的走勢(shì)，從年初15.35美元 /千克溫和增長(zhǎng)至 4 月初的 18.6 美元/千克，增幅為 21.2%。4 月中旬進(jìn)口價(jià)格逐漸走低， 于 6 月中旬下滑至 16.25 美元/千克，隨后微幅上漲至 16.63 美元/千克且兩個(gè)月內(nèi)維持不 變，之后進(jìn)口多晶硅價(jià)格在 18.1 美元/千克左右徘徊。受多晶硅價(jià)格影響，硅片價(jià)格也隨 之波動(dòng)，其中，156mm多晶硅片周均價(jià)從年初 0.807 美元/片緩慢增長(zhǎng)至4 月中旬的 0.852 美元/片，增幅為 5.6%，4 月中旬 156mm 硅片價(jià)格開始逐漸走低，降至 9 月初的 0.84 美 元/片，從9月中旬開始硅片價(jià)格一路上漲至 12 月底的 0.921 美元/片；而受歐盟對(duì)華光伏 產(chǎn)品“雙反”影響，上半年電池片和組件的價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，其中 156mm 多晶硅電池 片周均價(jià)從年初的 0.341 美元/瓦，增至6 月初的 0.414 美元/瓦，增幅為21.4%，隨后一路 下滑至 12 月底的 0.386 美元/瓦，降幅為 6.8%；晶硅組件周均價(jià)從 1 月初的 0.654 美元/ 瓦一路上漲至 6 月底的 0.733 美元/瓦，增幅為12.1%。但是 6 月份之后，國(guó)際市場(chǎng)特別是 歐盟地區(qū)需求開始減弱，多晶硅電池片震蕩回落至 0.696 美元/瓦，但是跌幅為 5%（附表 1）
1.3 多晶硅價(jià)格預(yù)測(cè)
預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格在短期內(nèi)難以大幅回升，原因如下：一方面，受我國(guó)對(duì)美韓反傾 銷初裁利好消息鼓舞，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)紛紛復(fù)產(chǎn)，并試探性調(diào)高報(bào)價(jià)，以期順勢(shì)走出陰霾， 故從二季度開始國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量逐漸增加，但下游本身需求不足，并不接受價(jià)格調(diào)漲，且 仍可轉(zhuǎn)而選擇價(jià)格較低的進(jìn)口多晶硅，因此多晶硅廠商的試探性調(diào)漲并未起到實(shí)質(zhì)效果， 反而有可能因?yàn)楣?yīng)量過大而導(dǎo)致新一輪價(jià)格下降。另一方面，反傾銷初裁結(jié)果對(duì)于在中 國(guó)市場(chǎng)份額中占重要地位的一些多晶硅廠商的征稅力度嚴(yán)重偏弱甚至并未提及，加之國(guó)外 利用加工貿(mào)易及轉(zhuǎn)口貿(mào)易等方式來規(guī)避懲罰性關(guān)稅，“雙反”漏洞逐一顯現(xiàn)，進(jìn)口多晶硅 低價(jià)傾銷現(xiàn)象仍難以遏制，對(duì)國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)造成嚴(yán)重沖擊，使得國(guó)內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格回 調(diào)乏力。綜合以上因素，國(guó)內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格在短期難以大幅回升。
2.全球供需情況分析
2.1 全年全球多晶硅產(chǎn)量
據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013 年全球多晶硅產(chǎn)量為 25.5 萬噸，同比增加 8.1%。其中太陽能 級(jí)多晶硅產(chǎn)量 23.5 萬噸以上，電子級(jí)多晶硅產(chǎn)量不足 2 萬噸；同時(shí)，中國(guó)產(chǎn)量為 8.2萬噸， 而國(guó)外產(chǎn)量為 15.3 萬噸。雖然目前市場(chǎng)價(jià)格低于生產(chǎn)成本，但是國(guó)外主要多晶硅生產(chǎn)企 業(yè)開工率仍舊很高，達(dá)到 80-90%。全年國(guó)外前四大生產(chǎn)企業(yè)（德國(guó) Wacker 公司、韓國(guó) OCI、美國(guó) Hemlock和美國(guó) REC 公司）的總產(chǎn)量達(dá) 13.8 萬噸。如包括中國(guó)中能，國(guó)際前 五家的產(chǎn)量接近 18.8 萬噸，占全球總產(chǎn)量的 80%。從國(guó)際多晶硅企業(yè)產(chǎn)量的情況可以看 出，目前多晶硅供應(yīng)充足。
2.2 全年全球多晶硅消費(fèi)量
硅業(yè)分會(huì)估計(jì)，2013 年全球多晶硅電池的產(chǎn)量達(dá)到 40GW，其中中國(guó)太陽能電池片 的產(chǎn)量達(dá)到 26.2GW，占全球總產(chǎn)量的 65.5%左右。
而在終端市場(chǎng)-光伏電站安裝方面，受歐洲削減光伏補(bǔ)貼的政策以及歐盟對(duì)華光伏產(chǎn) 品 “雙反”影響，2013 年歐盟地區(qū)的市場(chǎng)份額有所減少，但是安裝量仍有 9GW；而日 本受“再生能源特別措施法案”提振，2013 年全年日本光伏安裝量創(chuàng)歷史新高，達(dá) 6GW； 德國(guó)全年光伏裝機(jī)量達(dá) 4GW；美國(guó)全年光伏裝機(jī)量也超過 3.5GW。雖然中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍 未完全啟動(dòng)，但預(yù)測(cè)全年安裝量也將達(dá) 9GW，其中光伏大型地面電站約 6GW，分布式光 伏電站約 3GW。加之澳大利亞、印度和其他新興國(guó)需求有所增長(zhǎng)，因此估計(jì) 2013 年全年 全球光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量達(dá) 39GW，其最大的新增點(diǎn)為中國(guó)市場(chǎng)。主要表現(xiàn)為，2013 年， 國(guó)務(wù)院出臺(tái)“國(guó)發(fā) 24 號(hào)文”等多個(gè)政策文件，從上網(wǎng)電價(jià)、補(bǔ)貼資金、并網(wǎng)管理等多個(gè) 層面破解國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展的瓶頸，力促國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的規(guī)?；瘑?dòng)。光伏電站在現(xiàn)有補(bǔ)貼水 平和出力無限制的情況下，利潤(rùn)高企，電站投資受到各路資本追捧。另為趕在年底前并網(wǎng) 以獲得 1 元/瓦的電價(jià)，掀起了新一輪大型電站建設(shè)高潮。國(guó)家也高度重視分布式發(fā)電發(fā) 展，在“十二五”末所規(guī)劃的35GW 容量中，有 20GW 為分布式發(fā)電。而在 2014 年光伏 建設(shè) 12GW 的指導(dǎo)目標(biāo)中，有8GW 為分布式發(fā)電。
2.3 2013 年全球多晶硅供需情況及 2014 年預(yù)測(cè)
2013 年全年全球多晶硅產(chǎn)量達(dá) 25.5 萬噸（包括電子級(jí)多晶硅 2 萬噸），電池片產(chǎn)量 為 40GW，消耗多晶硅約 24 萬噸，由于下游光伏企業(yè)在不斷消化庫存，多晶硅市場(chǎng)供需 基本平衡。2014 全球光伏市場(chǎng)需求在中國(guó)、美國(guó)、日本以及其他新興市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿?大，而消費(fèi)有望促進(jìn)全球多晶硅生產(chǎn)。預(yù)計(jì) 2014 年全球晶硅電池產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭， 全年產(chǎn)量將達(dá)到 45GW，同比增加 12.5%。隨著下游市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，對(duì)多晶硅的需求也在 逐漸增加，另外，全球新增產(chǎn)能投產(chǎn)和復(fù)工產(chǎn)能利用率逐步提升，預(yù)計(jì)全球多晶硅產(chǎn)量約 為 27.8 萬噸，同比增長(zhǎng) 9%，其中太陽能級(jí)多晶硅的產(chǎn)量也維持 10%左右的增長(zhǎng)率，達(dá)到 25.8 萬噸。我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約 10 萬噸，產(chǎn)量主要集中于江蘇中能、特變電工、大全新能 源等幾家企業(yè)。但由于國(guó)外多晶硅產(chǎn)品可通過加工貿(mào)易等方式規(guī)避“雙反”征稅，持續(xù)對(duì) 我國(guó)進(jìn)行低價(jià)傾銷，不具競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)只能逐漸被淘汰，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。
3.國(guó)內(nèi)供需情況分析
3.1 全年國(guó)內(nèi)多晶硅供應(yīng)量
歷經(jīng) 2011-2012 年多晶硅光伏價(jià)格快速下跌之后，國(guó)內(nèi)多晶硅光伏企業(yè)陷入大規(guī)模停 產(chǎn)的境地。從全國(guó)的情況來看，截止 2013 年上半年，已投產(chǎn)多晶硅企業(yè)為 43 家，僅剩6 家企業(yè)尚在開工生產(chǎn)，其余企業(yè)均已關(guān)閉生產(chǎn)線，即有 86%企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)。國(guó)內(nèi)在全球 排名前十的企業(yè)也僅有2家仍在維持生產(chǎn)，且產(chǎn)能利用率也大幅下降；如果考慮已經(jīng)關(guān)停 的企業(yè)，國(guó)內(nèi)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能利用率不足 30%。2013 年 7 月 18 日，商務(wù)部發(fā)布 2013 年 第 48 號(hào)公告，決定自 7 月 24 日起對(duì)來自美國(guó)和韓國(guó)的進(jìn)口太陽能級(jí)多晶硅采取征收保證 金臨時(shí)反傾銷措施。初裁認(rèn)定，自美國(guó)進(jìn)口多晶硅的傾銷幅度為 53.3%至57%，自韓國(guó)進(jìn) 口的傾銷幅度為 2.4%至 48.7%。2013 年 9 月 16 日，商務(wù)部發(fā)布 2013年第63號(hào)公告，對(duì) 原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口太陽能級(jí)多晶硅征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅保證金，反補(bǔ)貼稅率為 0 至 6.5%。 初裁之后，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)受“雙反”利好鼓舞紛紛復(fù)產(chǎn)，到2013年底，國(guó)內(nèi)大約有 13 家多晶硅企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。
2013 年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量較 2012 有明顯增加。硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013 年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量 約為8.2萬噸，同比增加28.6%，其中僅國(guó)內(nèi)最大生產(chǎn)企業(yè)江蘇中能一家產(chǎn)量已達(dá)5萬噸， 占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的 60%。目前公司產(chǎn)能利用率達(dá) 90%，而其他具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的一二類企 業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)技改：特變電工 1.2 萬噸多晶硅項(xiàng)目 2013 年底實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)生產(chǎn)，宜昌南玻多晶 硅廠經(jīng)歷了 11 個(gè)月的停車檢修維護(hù)和升級(jí)改造后，產(chǎn)能達(dá) 6000 噸，四川瑞能硅材料有限 公司二期年產(chǎn) 5000 噸多晶硅生產(chǎn)項(xiàng)目成功投產(chǎn)后年產(chǎn)能達(dá)1 萬噸。這些在產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能 利用率也均在 50%以上，因此 2013 年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量大幅增加。而其余大多停產(chǎn)的硅料 企業(yè)一般均已停產(chǎn)一年以上，存在庫存積壓，成本偏高等復(fù)產(chǎn)障礙，因此部分停產(chǎn)時(shí)間過 長(zhǎng)、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的企業(yè)若想復(fù)工也只能依賴于生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn)，否則將逐漸被市場(chǎng)淘汰， 產(chǎn)業(yè)集中度將逐漸提高，未來多晶硅市場(chǎng)將集中在少數(shù)成本較低的企業(yè)中。
進(jìn)口多晶硅方面， 2013 年 1-11月我國(guó)進(jìn)口多晶硅量累計(jì)達(dá)7.2 萬噸，同比微幅減少 5.3%；由此看來，國(guó)外傾銷仍在繼續(xù)，又由于 2013 年前 11 月月平均進(jìn)口量達(dá) 6545 噸， 因此預(yù)計(jì) 2013 年全年多晶硅進(jìn)口量約為 7.9 萬噸。
綜上所述，2013 年全年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量為 8.2 萬噸，進(jìn)口量 7.9 萬噸左右，因此 2013 年國(guó)內(nèi)多晶硅供應(yīng)量約為 16.1 萬噸。
3.2 全年國(guó)內(nèi)多晶硅消費(fèi)量
國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了嚴(yán)酷寒冬之后，在國(guó)內(nèi)政策的持續(xù)利好和新興市場(chǎng)快速興起等 有利因素的推動(dòng)下，目前回暖跡象明顯。國(guó)內(nèi)一線企業(yè)甚至還出現(xiàn)了主流產(chǎn)品供不應(yīng)求的 情況，產(chǎn)能利用率超80%，有的已經(jīng)滿產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)排名前 13位的組件廠 商的國(guó)內(nèi)出貨比率已超過 70%，海外出口額超過 65%。由于需求量高，部分企業(yè)訂單已 經(jīng)排至年底，個(gè)別企業(yè)已鎖定 2014年一季度的訂單。很多組件廠 11月和12月份的訂單 已明顯出現(xiàn)產(chǎn)能缺口。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，在四季度電站搶裝潮帶動(dòng)之下，眾多大型組件商滿 負(fù)荷生產(chǎn)，甚至部分出現(xiàn)產(chǎn)能缺口，供給不足，組件銷售異?；鸨?。2013 年中國(guó)晶硅電 池產(chǎn)量為 26.2GW，同比增加 4.8%，其中電池片出口達(dá)到 17.2GW 以上，占比達(dá) 65.6%， 而國(guó)內(nèi)光伏安裝量為9GW，同比增加80%。
2013 年全年多晶硅出口量為 0.4萬噸，又由全年多晶硅電池片產(chǎn)量為 26.2GW 得出消 耗多晶硅約 15.7 萬噸，因此，2013年上半年多晶硅總消費(fèi)量約 16.1萬噸。
3.3 2013 年國(guó)內(nèi)多晶硅供需情況及 2014 年預(yù)測(cè)
2013年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為8.2萬噸，估計(jì)進(jìn)口多晶硅量約為7.9萬噸，總供應(yīng)量為16.1 萬噸，而全年多晶硅消費(fèi)量為 16.1 萬噸，因此 2013 年國(guó)內(nèi)多晶硅供需基本平衡。 預(yù)期受歐盟對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品“雙反” 影響，對(duì)我國(guó)太陽能電池板及關(guān)鍵器件征收 11.8% 的臨時(shí)反傾銷稅，歐洲市場(chǎng)需求量將有所減緩，而中國(guó)市場(chǎng)及亞太市場(chǎng)的需求將呈現(xiàn)增長(zhǎng) 態(tài)勢(shì)，需求將從歐洲市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)移，另一方面，我國(guó)一系列促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策 密集出臺(tái)。首先是國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，在市場(chǎng)啟動(dòng)、 產(chǎn)業(yè)規(guī)范、貿(mào)易糾紛和配套環(huán)境等方面做了相應(yīng)表述，將“十二五”裝機(jī)規(guī)劃由原定的 20GW 提高至 35GW。其次是“國(guó)發(fā) 24 號(hào)文”的 9 個(gè)配套文件相繼發(fā)布，包括財(cái)政部發(fā) 電量補(bǔ)貼和資金撥付管理辦法、發(fā)改委《分布式發(fā)電管理暫行辦法》、發(fā)改委《關(guān)于發(fā)揮 價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》、工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》、兼并 重組實(shí)施意見等相繼出臺(tái)實(shí)施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境逐步好轉(zhuǎn)。此外，金融機(jī)構(gòu)如銀監(jiān)會(huì)、國(guó)開 行等也在積極與行業(yè)主管部門合作，根據(jù)“國(guó)發(fā) 24 號(hào)文”精神出臺(tái)金融扶持政策。而備 受關(guān)注的中歐光伏貿(mào)易爭(zhēng)端也在中央政府的高度重視下，通過“限量、限價(jià)”方式達(dá)成和 解，也為后續(xù)貿(mào)易糾紛的應(yīng)對(duì)提供借鑒。 在政策扶持使光伏市場(chǎng)逐漸向內(nèi)轉(zhuǎn)移的利好因 素作用下，未來國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)需求將有所突破， 2014 年市場(chǎng)需求將大幅增長(zhǎng)，預(yù)期 2014 年國(guó)內(nèi)晶硅電池的產(chǎn)量為 28GW，出口的份額將在 17GW 左右，更多的電池片將用于國(guó) 內(nèi)及亞太市場(chǎng)。同時(shí)受我國(guó)對(duì)美、韓多晶硅“雙反”初裁利好因素影響，國(guó)內(nèi)經(jīng)過技改擴(kuò) 產(chǎn)成本下降后的多晶硅企業(yè)紛紛復(fù)產(chǎn)，預(yù)計(jì)2014國(guó)內(nèi)多晶硅的產(chǎn)量將繼續(xù)增加，預(yù)計(jì) 2014 年全年多晶硅產(chǎn)量約為 9.8 萬噸，而進(jìn)口多晶硅將下滑至 7 萬噸。因此總供應(yīng)量在 16.8 萬噸左右。
從國(guó)內(nèi)多晶硅供需關(guān)系可以看出，2013年全年多晶硅供需基本平衡， 2014 年我國(guó)光 伏產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況向好，產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)規(guī)模化啟動(dòng)，但由于閑 置產(chǎn)能的復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)將面臨階段性結(jié)構(gòu)矛盾以及市場(chǎng)供需壓力，再加之外部貿(mào)易的不確定 性，因此，2014 年國(guó)內(nèi)多晶硅行業(yè)形勢(shì)仍不容樂觀。
4.1 進(jìn)口多晶硅低價(jià)繼續(xù)傾銷 轉(zhuǎn)口臺(tái)灣新招規(guī)避“雙反”
2013 年 11 月份我國(guó)多晶硅進(jìn)口量為 7914 噸，環(huán)比大幅增加 48.5%，為全年次高點(diǎn)； 多晶硅進(jìn)口均價(jià)微幅上漲至18.62 美元/千克，環(huán)比增幅為 1.9%，同比下滑8.7%。同時(shí)， 11 月份一般貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅為 2295 噸，在總進(jìn)口量中占比僅為 29%，加工貿(mào)易等 方式進(jìn)口量為 5619 噸，環(huán)比增加 39.1%，在總進(jìn)口量中占比仍高達(dá)71%。值得業(yè)內(nèi)關(guān)注 的是，國(guó)外規(guī)避“雙反” 又出新招——11 月份轉(zhuǎn)口臺(tái)灣多晶硅達(dá) 792噸，環(huán)比增加 27.1%， 占總進(jìn)口量的 10.0%。直接導(dǎo)致11月份多晶硅進(jìn)口量驟增的主要原因是規(guī)避“雙反”的 舊途徑——加工貿(mào)易進(jìn)口尚且未得到抑制，如今新招——“轉(zhuǎn)口臺(tái)灣”又添新傷。 從 1-11月進(jìn)口多晶硅情況看，累計(jì)進(jìn)口量達(dá) 72104 噸，同比減少 5.1%；多晶硅進(jìn)口 均價(jià)降至 18.71 美元/千克，同比下滑27.4%。有部分高價(jià)長(zhǎng)單支撐的進(jìn)口多晶硅價(jià)格尚且 低于全球一類多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本，國(guó)內(nèi)純粹以現(xiàn)貨交易的價(jià)格則更低，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè) 繼續(xù)承受巨大壓力，與“雙反”之前相比并無改善。
值得業(yè)內(nèi)關(guān)注的有：第一，加工貿(mào)易成為自美韓甚至是德國(guó)的進(jìn)口主要方式。以 11 月份為例，加工貿(mào)易進(jìn)口多晶硅量占總進(jìn)口量的 71%，其中進(jìn)料加工貿(mào)易方式仍占全部 進(jìn)口方式的 45%，接近一半的進(jìn)口來自進(jìn)料加工。由于進(jìn)料加工貿(mào)易的收益大于來料加 工等方式，故企業(yè)更傾向于通過進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口。分國(guó)別來看，自美國(guó)進(jìn)口多晶硅 中，按加工貿(mào)易方式占比高達(dá) 98%，幾乎全部通過加工貿(mào)易方式進(jìn)口，自韓國(guó)的加工貿(mào) 易方式占比也達(dá) 71%，而且還有繼續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。國(guó)外以遠(yuǎn)低于成本的價(jià)格通過加工貿(mào) 易方式出口到我國(guó)，同時(shí)規(guī)避“雙反” 征稅，這已經(jīng)對(duì)國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)造成嚴(yán)重沖擊， 因此，將多晶硅列為加工類禁止項(xiàng)目迫在眉睫。
第二，第三國(guó)（地區(qū)）轉(zhuǎn)口貿(mào)易規(guī)避“雙反”。11 月份從臺(tái)灣進(jìn)口多晶硅量增至 792 噸高位，占總進(jìn)口量的 10.0%，即月進(jìn)口多晶硅中有十分之一是來自臺(tái)灣轉(zhuǎn)口，國(guó)外多晶 硅廠商將多晶硅出售到臺(tái)灣再轉(zhuǎn)口出售到中國(guó)，自臺(tái)灣轉(zhuǎn)口貿(mào)易已然成為繼加工貿(mào)易之后 又一規(guī)避“雙反”的強(qiáng)有力的措施，如不及時(shí)加以遏制，未來臺(tái)灣轉(zhuǎn)口貿(mào)易規(guī)避“雙反” 將更加猖獗，“雙反”的其他漏洞也將逐一顯現(xiàn)，因此迫在眉睫的是積極采取方式將漏洞 逐一排除，才能有效遏制國(guó)外低價(jià)傾銷。
4.2 多晶硅“雙反”初裁出臺(tái) 漏洞逐一顯現(xiàn)
2013 年 7 月 18 日商務(wù)部發(fā)布年度第 48 號(hào)公告，決定自 2013 年 7 月 24 日起，對(duì)來 自美國(guó)和韓國(guó)的進(jìn)口太陽能級(jí)多晶硅采取征收保證金臨時(shí)反傾銷措施。其中自美國(guó)進(jìn)口多 晶硅的傾銷幅度為 53.3%至 57%，自韓國(guó)進(jìn)口的傾銷幅度為 2.4%至 48.7%。進(jìn)口經(jīng)營(yíng)者 在進(jìn)口上述來源的被調(diào)查產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)依據(jù)初裁決定所確定的傾銷幅度向中國(guó)海關(guān)提交相應(yīng) 的保證金。對(duì)美韓兩國(guó)多晶硅反傾銷初裁出臺(tái)對(duì)我國(guó)多晶硅行業(yè)無疑是雪中送炭，同時(shí)也 展示了我國(guó)維護(hù)光伏產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展的堅(jiān)定決心，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)也受此利好因素鼓舞 積極復(fù)產(chǎn)，多晶硅價(jià)格也有所回升，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)面臨的生產(chǎn)危機(jī)似有緩解。
但因我國(guó)多晶硅“雙反” 案公告中對(duì)于在中國(guó)市場(chǎng)份額中占重要地位的一些多晶硅 廠商的征稅力度嚴(yán)重偏弱甚至并未提及，隨著“雙反”初裁之日漸遠(yuǎn)，“雙反”漏洞也逐 一顯現(xiàn)，主要表現(xiàn)為：
第一，對(duì)韓國(guó)征稅過低。此次初裁中韓國(guó)稅率較低，特別是韓國(guó) OCI 公司的反傾銷 稅率僅為 2.4%。我國(guó)自韓國(guó)進(jìn)口的多晶硅產(chǎn)品中，OCI公司占到了 90%。OCI公司在2007 年開始投產(chǎn)，2008 年產(chǎn)能僅有兩千多噸，而 2012 年產(chǎn)能就已經(jīng)接近六萬噸。由于韓國(guó)本 土并沒有下游產(chǎn)業(yè)，為了搶奪中國(guó)市場(chǎng)，OCI 公司一直采取非常具有侵略性的價(jià)格戰(zhàn)略。 調(diào)查期內(nèi)，進(jìn)口自韓國(guó)的多晶硅占據(jù)全國(guó)總進(jìn)口量的比例超過了 30%。過低的稅率不但 無法阻止韓國(guó)企業(yè)向我國(guó)傾銷多晶硅產(chǎn)品，反而促使原產(chǎn)自韓國(guó)的多晶硅進(jìn)口量快速增長(zhǎng)。
第二，加工貿(mào)易、轉(zhuǎn)口臺(tái)灣等進(jìn)口方式規(guī)避“雙反”征稅。2013年11月份加工貿(mào)易 等方式進(jìn)口量為 5619 噸，環(huán)比增加 39.1%，在總進(jìn)口量中占比仍高達(dá) 71%。11 月份從臺(tái) 灣進(jìn)口多晶硅量增至792 噸高位，占總進(jìn)口量的 10.0%，10 月份占比甚至達(dá)到 11.7%，在 “雙反” 調(diào)查之前，加工貿(mào)易及轉(zhuǎn)口貿(mào)易比例分別維持在 50%以及 4%的比例，正是受 反傾銷措施的影響，進(jìn)口多晶硅才大規(guī)模采用加工貿(mào)易方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。可以預(yù)見，隨 著“雙反”程序的推進(jìn)和終裁的頒布，這些比例還將繼續(xù)增長(zhǎng)，未來對(duì)國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)造 成的沖擊將不堪設(shè)想。
第三，自歐盟進(jìn)口多晶硅有恃無恐。2013 年 1-11 月累計(jì)從德國(guó)進(jìn)口多晶硅量為 23162 噸，占累計(jì)總進(jìn)口量的 32.1%，為 2013 年截止 11 月累計(jì)進(jìn)口量最高的國(guó)家。主要原因則 是 7 月份反傾銷初裁中并未提及對(duì)歐盟的制裁，給德國(guó)加大傾銷提供了契機(jī)。 因此，迫在眉睫的是，積極采取措施將“雙反”漏洞逐一排除，以鞏固來之不易的貿(mào) 易救濟(jì)效果，挽救困境中的國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)。
4.3 中歐光伏案成功“軟著陸”
2012 年 8 月 31 日，歐盟向中國(guó)駐歐盟使團(tuán)發(fā)出照會(huì)，確認(rèn)將對(duì)中國(guó)企業(yè)出口到歐洲 的太陽能電池及其組件發(fā)起反傾銷調(diào)查。
中歐光伏產(chǎn)業(yè)之爭(zhēng)，是兩大經(jīng)濟(jì)體之間的重大利益博弈。數(shù)據(jù)顯示，2011 年，歐洲 光伏市場(chǎng)規(guī)模為 51.8 吉瓦，占全球光伏市場(chǎng)的 74%。2011 年中國(guó)輸歐光伏產(chǎn)品 210億歐 元，出口量占中國(guó)光伏總產(chǎn)量的七成，占?xì)W盟六成以上的市場(chǎng)份額，涉及中國(guó)上千家企業(yè) 的生存和 40 多萬人就業(yè)。很顯然這是一場(chǎng)誰都“輸不起的戰(zhàn)役”。
中國(guó)政府堅(jiān)持“談判解決糾紛，反對(duì)貿(mào)易保護(hù)主義” 的立場(chǎng)，從各個(gè)層面做歐方工 作，促使歐方認(rèn)識(shí)到“斗則兩敗，合則雙贏”。在關(guān)鍵時(shí)刻，李克強(qiáng)總理做德國(guó)總理默克 爾和歐盟委員會(huì)主席巴羅佐工作。李克強(qiáng)總理強(qiáng)調(diào)，此案如果處理不好，不僅會(huì)影響中歐 企業(yè)的利益，還可能引發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)。貿(mào)易戰(zhàn)沒有贏家，希望中歐雙方從大局出發(fā)，通過談判 磋商解決貿(mào)易爭(zhēng)端。如果歐方執(zhí)意采取制裁性措施，中方必然要進(jìn)行反制。
這些工作促使歐方深刻認(rèn)識(shí)到，光伏產(chǎn)業(yè)雖然很重要，但還有比光伏產(chǎn)業(yè)更重要的。 在全球一體化浪潮中，中歐誰也離不開誰，如果因?yàn)楣夥鼱?zhēng)端而令雙方陷入貿(mào)易戰(zhàn)，那么 失去的將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過得到的。中國(guó)是世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要引擎，搭乘中國(guó)發(fā)展快車是維持其 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要選項(xiàng)。
在戰(zhàn)術(shù)上，中方充分利用歐盟貿(mào)易救助機(jī)制及中歐光伏產(chǎn)業(yè)相互依存度高的特點(diǎn)，結(jié) 合關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，巧為運(yùn)籌機(jī)構(gòu)與成員國(guó)、成員國(guó)之間以及業(yè)界內(nèi)部的利益矛盾，多管齊 下做工作。
在談判過程中，中方反制措施有的放矢、高舉輕放。對(duì)法等國(guó)家葡萄酒展開反傾銷調(diào) 查，對(duì)德多晶硅暫緩調(diào)查，一打一拉，起到“敲山震虎”作用，為我國(guó)談判贏得關(guān)鍵籌碼， 促使歐方內(nèi)部出現(xiàn)嚴(yán)重分化，被迫尋求與我盡快達(dá)成協(xié)議。
2013 年 7 月 27 日，經(jīng)過一年多艱苦斗爭(zhēng)，中歐光伏貿(mào)易戰(zhàn)終于落下帷幕。歐盟委員 會(huì)貿(mào)易委員德古赫特宣布，經(jīng)過談判，中國(guó)與歐盟就光伏貿(mào)易爭(zhēng)端已達(dá)成“友好”解決方 案。歐方在光伏案中戰(zhàn)術(shù)上的“以攻為守”，不得不讓位于戰(zhàn)略上的“斗而不破”。這標(biāo) 志著雙方通過談判協(xié)商，以雙贏方式妥善解決了這個(gè)全球最大的貿(mào)易救濟(jì)案。
光伏案的“軟著陸”不僅有效遏制了歐盟保護(hù)主義的發(fā)展勢(shì)頭，維護(hù)了我國(guó)企業(yè)的切 身利益，為國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)調(diào)整贏得了寶貴時(shí)間，同時(shí)也向世界傳遞了中歐兩大經(jīng)濟(jì)體有能力管控好分歧，走合作共贏之路的積極信息，為解決全球貿(mào)易爭(zhēng)端提供了樣板。
